// 热点聚焦 //
1、三部门近日发布《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》提出，鼓励行业龙头企业实施兼并重组，打造若干世界一流超大型钢铁企业集团。坚决遏制钢铁冶炼项目盲目建设，不得以机械加工、铸造、铁合金等名义新增钢铁产能。严格执行环保、能耗、质量、安全、技术等法律法规，严防“地条钢”死灰复燃和已化解过剩产能复产。
2、虎年第一个交易日a股主要股指全线走强。多家一线私募最新策略观点显示，目前私募业内对于虎年开局阶段的市场表现，普遍抱有乐观预期。维持高仓位、加仓、看好市场短期反弹持续性，正在成为当前私募机构在策略应对上的主要关键词。百亿私募伊洛投资宣告，自2月正式放开旗下产品的认购和追加，此前在去年7月公司曾公告封盘，经过大半年后重新开放募集，公司称市场已进入相对合理的估值区间。
3、智利制宪议会近日初步通过一项提案，旨在促进铜矿、锂矿和其他战略资产的国有化。天齐锂业相关负责人表示，国有化一事目前尚未实际落地；此前公司已与当地签订合约，并获得到2030年12月31日之前的锂资源配额，该配额不会改变。假设智利锂矿国有化政策落地，公司在当地收购的采矿股权该如何处理，（智利政府）也需要给出具体方案。
// 环球市场 //
1、美国三大股指多数收跌。道指收平，标普500指数跌0.37%，纳指跌0.58%。道指成分股波音涨2.6%，雪佛龙涨近2%，微软跌1.6%。科技股走低，谷歌跌近3%，脸书跌超5%，奈飞跌近2%，特斯拉跌1.7%。中概股方面，阿里巴巴跌超6%。
2、欧股集体上涨，德国dax指数涨0.71%报15206.64点，法国cac40指数涨0.83%报7009.25点，英国富时100指数涨0.76%报7573.47点，意大利富时mib指数跌1.03%报26328.93点，欧洲stoxx600指数涨0.68%报465.28点。
3、亚太主要股市收盘全线走低，韩国综合指数跌0.19%，报2745.06点；日经225指数跌0.7%，报27248.87点；澳洲标普200指数跌0.13%，报7110.80点；新西兰市场因假期休市。
4、comex黄金期货收涨0.74%报1821.2美元/盎司，comex白银期货收涨2.45%报23.025美元/盎司。
5、国际油价全线走低，美油2022年3月合约跌0.74%报91.63美元/桶，布油2022年4月合约跌0.35%报92.94美元/桶。
6、伦敦基本金属多数上涨，lme期铜涨0.09%报9850美元/吨；lme期锌涨0.76%报3640美元/吨；lme期镍涨1.78%报23400美元/吨；lme期铝涨1.95%报3134美元/吨；lme期锡跌0.14%报42960美元/吨；lme期铅涨0.69%报2202.5美元/吨。
7、美债收益率涨跌不一，2年期美债收益率跌1.96个基点报1.302%，3年期美债收益率跌0.79个基点报1.534%，5年期美债收益率跌0.4个基点报1.771%，10年期美债收益率涨0.56个基点报1.92%，30年期美债收益率涨0.6个基点报2.220%。
8、欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率跌0.2个基点报1.406%，法国10年期国债收益率涨1.8个基点报0.660%，德国10年期国债收益率涨2个基点报0.221%，意大利10年期国债收益率涨3.5个基点报1.778%，西班牙10年期国债收益率涨4.3个基点报1.075%，葡萄牙10年期国债收益率涨3.9个基点报0.999%。
9、纽约尾盘，美元指数跌0.06%报95.412，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.07%报1.1442，英镑兑美元跌0.01%报1.3527，澳元兑美元涨0.71%报0.7126，美元兑日元跌0.1%报115.085，美元兑加元跌0.77%报1.2667，美元兑瑞郎跌0.16%报0.924，离岸人民币兑美元跌3个基点报6.3616。
// 宏观 //
1、中国1月财新服务业pmi为51.4，环比回落1.7个百分点，显示服务业活动小幅扩张，但增速放缓至近五个月来最低。
2、央行2月7日开展200亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。当日有1500亿元逆回购到期，因此净回笼1300亿元。
3、央行1月份开展slf操作共23.5亿元，其中，隔夜期0.5亿元，7天期23.0亿元；开展mlf操作共7000亿元，期限1年，利率为2.85%；1月国开行、进出口行、农发行净归还抵押补充贷款17亿元。
4、国家卫健委：2月6日31个省区市和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例79例，其中本土病例45例（广西37例，均在百色市；广东4例，其中深圳市3例、广州市1例；北京3例，其中朝阳区1例、丰台区1例、西城区1例；天津1例，在河北区）；新增无症状感染者51例，其中本土10例（黑龙江5例，均在黑河市；广西5例，其中百色市4例、南宁市1例）。
5、据经济参考报，多方正加紧绘制新一轮“新基建”规划图。据不完全统计，包括上海、福建、四川、湖南、安徽等20多个省（区、市）明确了2022年5g、数据中心等建设计划，并提出进一步发挥5g等“新基建”的规模效应和带动作用，打造经济增长重要引擎。
6、据经济参考报，截至目前，除天津外，全国已有30省（区、市）相继召开地方两会，敲定经济社会发展路线图。总体看，稳增长仍是2022年经济工作的重心，各地均提出明确的经济增长预期目标。在实施路径上，稳工业、扩内需、促转型成为重头戏，为企业纾困减负、激发市场主体活力成为关键发力点，一系列具体举措有望加快落地。
// 国内股市 //
1、沪深三大股指早盘集体高开，上证指数全天高位运行，深证成指、创业板指盘初冲高后一路下滑，创业板指尾盘一度翻绿。截至收盘，上证指数涨2.03%报3429.58点，深证成指涨0.96%报13456.65点，创业板指涨0.31%报2917.86点；大市成交0.82万亿，环比略增。盘面上，稳增长相关板块全面爆发，水泥、大基建央企、建筑、钢铁、煤炭板块纷纷上扬。国际油价创多年新高，油气板块趁势而起，中国石油涨超9%。稀土板块猛烈反弹，金融股普遍造好。白酒股休整，影视股大幅调整，万达电影触及跌停。
2、北向资金净买入55.52亿元。外资继续大幅加仓大金融，中国平安净买入10.35亿元居首，招商银行、东方财富净买入超5亿元，兴业银行净买入超4亿元；此外，比亚迪净买入5.95亿元，净买入额创逾1个月新高，紫金矿业净买入超3亿元，隆基股份、中国中免、歌尔股份净买入逾1亿元。净卖出方面，赣锋锂业、牧原股份净卖出超4亿元，平安银行净卖出3.05亿元，药明康德、五粮液净卖出超1亿元。
3、港股高开低走全天多数时间弱势震荡，尾盘跌幅收窄，恒生指数翻红，收盘涨0.03%报24579.55点；恒生科技指数跌0.93%，恒生国企指数涨0.06%。大市成交1223.1亿港元。能源、电讯板块走强，三桶油全线收涨，中海油涨超4%领涨蓝筹。科技、消费板块跌幅居前，阿里巴巴跌4.5%，中国飞鹤、农夫山泉跌超5%。部分医药股涨势强劲，开拓药业涨超25%。
4、南向资金净买入13.98亿港元，连续17日净买入，累计净买入467.98亿元。中国移动、中国海洋石油、快手-w分别获净买入7.5亿港元、4.81亿港元、3.33亿港元。净卖出方面，腾讯控股、建设银行、长城汽车分别遭净卖出7.98亿港元、4.02亿港元、2.72亿港元。
5、1月两市融资余额减少917.66亿元，月度减少金额创2016年2月以来新高，为历史单月减少金额第五位。电子、有色金属、电力设备行业融资减少金额均超70亿元。两市融资净买入金额最大的股票为晶科能源，净卖出金额最大的股票为贵州茅台。
6、据上海证券报，截至2月7日，已有177家科创板公司发布2021年业绩预告数据，126家预增，占比超过七成，其中60家净利润增幅超过100%，涉及医疗器械、半导体、新能源等热门产业板块。2月17日，方邦股份将发布2021年“成绩单”，正式拉开科创板2021年年报序幕。
7、香港证监会预测，本财政年度录得逾1.93亿港元盈余，远好过原先估算亏损约1.79亿港元，主要由于证券市场在本财年首7个月，日均成交额达1610亿港元，高于初时预算的1230亿港元。期内，收入预测达到近23.1亿港元。
8、高盛发布港股首选名单，将中银香港、中石油、紫金矿业、邮储银行、赣锋锂业列入“确信买入”名单，同时给予建设银行、工商银行、招商银行、长和、港铁公司等“买入”评级。
9、中联重科公告称，拟受让路畅科技29.99%股份，每股转让价格21.67元，转让价款总额为7.8亿元；后续公司将视届时情况，向路畅科技全体股东发起部分要约，拟收购股份的比例不低于路畅科技总股本18.83%。
10、鸿海集团与泰国国家石油集团(ptt)合资组建一家泰国电动车厂，预计最快2024年第1季度量产。双方将在2022年上半年敲定最后投资细节，首期投资总金额规划约10亿美元。
// 金融 //
1、中国证监会与新加坡金管局举行第六届中新证券期货监管圆桌会，表示支持双方交易所下一步推出etf互通产品，并就继续加强中新证券期货市场务实合作达成重要共识。
2、央行数据显示，2022年春节期间全国非现金支付业务量为208.4亿笔、金额14.9万亿元，较去年同期分别增长10%和16.2%。假日经济叠加春节促销活动带动购物消费稳步增长，零售类商户支付金额较去年同期增长22.9%。
3、据证券时报，经历了超20年的积累和沉淀，公募基金在2021年再上一层楼，不仅发行数据创下历史纪录，整体规模更是迈上25万亿元大关，成为大资管行业的中坚力量。截至2021年12月底基金总数量已增长至9114只。上海证券预计，按目前基金的发行速度，基金数量将在2022年10月突破万只。
4、据上海证券报，虎年伊始，多家基金公司纷纷推出新基金。春节长假后的第一周，就有41只基金进入发行期，混合型基金和股票型基金的占比超过了九成。其中，不乏由李晓星、褚艳辉、是星涛等明星经理管理的基金。据统计，今年以来已成立了115只混合型基金、股票型基金，近千亿元“子弹”已在路上。
// 楼市 //
1、据中国指数研究院监测，2022年春节期间，重点监测城市新建商品住宅成交面积较去年春节相比下降51%。各地扶持政策发力显效仍需时间，预计短期市场调整态势仍将延续。部分前期调整较早以及需求支撑力度强的城市，市场有望逐渐筑底回升，3月传统“小阳春”仍有预期。
2、宁波出台共有产权住房新政，为抑制投资投机性购房，共有产权住房将按照市场价格进行销售。取得不动产权证书满10年的共有产权住房可以上市转让。
// 产业 //
1、国家电影局发布数据，虎年“春节档”中国电影票房超60.35亿元，取得影史春节档票房第二的成绩。其中，《长津湖之水门桥》以25.28亿元票房成绩领跑。
2、2022年春节假期，全国民航共运输旅客501万人次，比2021年春节假期同期增长40.2%。总体来看，今年春节假期旅客出行数量虽未达到疫情前水平，但比2021年有大幅增长。
3、国家邮政局监测数据显示，今年春节期间，全国邮政快递业共揽收和投递快递包裹7.49亿件，较去年农历同期增长16%。
4、黑龙江对文旅产业招商引资出台扶持政策，围绕龙头引链、项目固链、业态延链、财税活链、土地稳链、人才兴链、服务塑链等方面，从市场主体、项目建设、重点领域、财政金融、用地保障、人才保障、服务保障等7个方面提出27条政策措施。
5、1月份中国物流业景气指数为51.1%，较上月回落1.5个百分点；中国仓储指数为48.3%，较上月下降3.3个百分点，时隔五个月再次落入收缩区间。1月份电商物流运行指数为108.6点，比上月回落0.2个点。
6、中汽协分析显示，2021年中国品牌轿车表现更为出色，市场占有率比上年快速提升。中国品牌轿车共销售315.1万辆，同比增长61.4%，占轿车销售总量的31.7%，占有率比上年提升10.7个百分点。
7、韩国汽车研究院发布报告显示，去年全球纯电动车市场销量为471.77万辆，同比大增112%，占整体汽车市场份额达5.8%，同比上升2.9%。全球电动汽车销冠仍为特斯拉，去年共售出92.1642万辆。
8、市场调研机构strategy analytics报告显示，全球笔记本电脑出货量在2021年同比增长19%，达到创纪录的2.68亿台。2022年，该行业必须对持续存在的供应问题以及不断增加的货运和制造成本保持谨慎。
// 海外 //
1、欧洲央行行长拉加德：今年年初的疫情抑制影响了经济增长；短期内能源供应紧张抑制了经济活动；今年晚些时候经济将强劲复苏；欧元区没有出现经济过热的迹象；短期内通胀可能仍将居高不下；欧洲央行不会在净购买债券结束前加息；任何政策调整都将是渐进的。
2、欧洲央行管委kazaks：7月份加息将意味着需要将以极其迅速且不太可能的速度缩减购债规模，随着持续通胀风险的增加，新的净资产购买变得不那么必要。
3、日本2021年12月同步指标初值为92.6，预期92.6，前值92.8；领先指标初值为104.3，预期103.7，前值103.2。
4、德国2021年12月季调后工业产出环比-0.3%，预期0.5%，前值-0.2%。
5、欧元区2月sentix投资者信心指数16.6，预期15.2，前值14.9。
6、英国1月halifax季调后房价指数同比9.7%，前值修正为9.7%；环比0.3%，前值1.1%。
7、澳大利亚2021年第四季度零售销售环比升8.2%，预期升8.1%，前值降4.4%。
// 国际股市 //
1、热门中概股多数下跌，洪恩教育跌10.15%，触宝跌8.02%，新濠影汇跌7.96%，优信跌7.2%，万国数据跌6.43%，阿里巴巴跌6.08%，拼多多跌4.51%，哔哩哔哩跌3.58%，爱奇艺跌3.47%。涨幅方面，海亮教育涨11.83%，房多多涨8.46%，普普文化涨8.05%，云集涨7.54%，嘉楠科技涨7.1%。
2、特斯拉投资者透露，特斯拉可能正在开发类似苹果的应用程序商店，其可以让车主自行下载和安装应用程序，由此打造特斯拉自主品牌的软硬件生态链。
3、特斯拉披露文件显示，2021年特斯拉在中国市场收入达138.44亿美元，同比增长107.8%，中国市场连续两年增幅超过100%。中国市场营收占比接近26%，较2020年21%的比例进一步提升。特斯拉去年在比特币投资上亏损超过1亿美元，截至去年末持有的比特币公允市场价值为19.9亿美元。
4、价格比较公司pricerunner表示，起诉alphabet旗下谷歌，要求其支付约21亿欧元的赔偿。该公司称，谷歌操纵搜索结果，为自己的比较购物服务提供信息，违反了反垄断法。
5、日本东芝公司宣布，将分拆为两家公司，并出售非核心资产，放弃了最初的分拆为三家公司的计划，该计划曾遭到维权股东的强烈批评。东芝还表示，将在两年内将3000亿日元（约26亿美元）的过剩资本用于股东回报。
6、三星集团内部订下今年采购5600万片面板、电视整机出货4800万台，分别较去年大增16.7%及14.3%的高成长目标。
7、荷兰监督机构：因苹果仍未遵守关于应用商店付款的命令而再次进行罚款，目前总计罚款1500万欧元。
8、苹果iphone 13热销，最大组装厂鸿海集团订单爆满，赶在新年假期结束前放出大招工计划。集团旗下iphone组装大本营郑州富士康idpbg事业群宣布，扩大招募普工，推荐奖金最高可达人民币8000元。
9、meta platforms再次威胁称，如果无法继续将用户数据传输回美国，将把facebook和instagram撤出欧洲，目前监管层正在磋商取代一份已经废止的隐私协议。
10、消息称日产汽车将停止为日本、中国和欧洲市场开发新的内燃机，并将资源集中在电动汽车上。
11、泰森食品2022财年第一季度销售额为129.33亿美元，同比增长23.6%；归属于公司的净利润为11.21亿美元，同比增长140%。公司预计2022财年销售额为490亿美元至510亿美元。
12、据美国证券交易委员会文件，宝洁申请发行最高达4.125亿美元的浮动利率票据。
// 商品 //
1、国内期市夜盘黑色系全线收涨，动力煤涨8.66%，焦煤涨5.9%，铁矿石涨3.32%，焦炭涨2.86%，热轧卷板涨1.51%，螺纹钢涨1.3%。能源化工品表现分化，lpg涨2.82%，橡胶涨1.45%，20号胶涨1.28%，燃油跌1.85%，苯乙烯跌1.49%，沥青跌1.41%。
2、俄罗斯联邦海关局数据显示，2021年俄石油出口额同比增长51.8%，达1101.19亿美元；石油出口量减少3.8%，为2.29998亿吨。
3、高盛大宗商品研究主管jeff currie表示，从未见过大宗商品市场像当前这样反应如此这般的供应短缺。多个市场的期货曲线目前处于极为严重的现货溢价状态，暗示交易员对即刻的供应支付大额溢价。价格曲线的下行形态被普遍解读为大宗商品的供应严重不足。
4、波罗的海干散货指数微跌0.07%，报1422点。
// 债券 //
1、【债市综述】春节后虎年首个交易日，受假期海外债券走弱拖累，国内债市期现货以大跌开市，10年期国债活跃券收益率盘初一度上行近4bp，10年期国债期货主力合约盘初跌0.4%；随后情绪企稳现券期货跌幅收窄，国债期货全线小幅收跌，10年期主力合约跌0.14%；银行间主要利率债收益率普遍上行2bp左右；银行间市场资金面整体平衡，隔夜回购加权利率较节前回落幅度很有限，并与跌幅较大的七天期倒挂；地产债走势分化，“20阳城04”涨近20%，“20世茂04”跌超12%。
2、华夏幸福债务重组受阻，中融信托发布临时管理报告称，由于华夏幸福提供的债务重组条件违背了《债务重组计划》和债务化解工作的原则，且债务重组条件仍存在较大的风险。为了保护委托人的利益，作为受托人中融信托暂时无法代表本信托计划加入华夏幸福债委会，或代表本信托计划接受华夏幸福目前的债务重组方案、签署《债务重组协议》。
3、【债券重大事件】泛海控股集团：境外附属中泛控股可换股票据违约；东方金诚将阳光城主体信用等级由aa下调至bbb，评级展望为负面；中诚信国际调降康旅集团主体及相关债项信用等级并维持评级展望为负面；惠誉下调绿景中国长期外币发行人违约评级至“b-”，展望“负面”；“20镇江交通mtn001”票面利率下调160bp至3.9%；“19洛阳城投mtn003”票面利率下调95bp至3.25%；“20重庆钢铁mtn001a”票面利率下调204bp至2.6%；“19奉化交投mtn001”票面利率下调465bp至1%；“19天马01”票面利率由3.94%下调至2.9%；交易商协会对山水水泥集团予以通报批评。
// 外汇 //
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3578，较上一交易日涨58个基点。人民币兑美元中间价报6.3580，调升166个基点。交易员表示，欧洲央行在春节期间的表态意外鹰派，欧美货币政策预期之间的差距收窄。欧元走高，美元指数回落，人民币也因此受到部分提振。
2、中国1月末外汇储备32216.32亿美元，较去年末下降285.34亿美元，黄金储备持稳于6264万盎司。外汇局表示，1月外汇市场运行总体延续平稳态势，境内外汇供求呈现基本平衡，美元上涨及资产价格变化等因素共同作用，当月外汇储备规模下降。
3、节前最后一周三大人民币汇率指数全线走高。1月28日，cfets人民币汇率指数报103.43，按周涨0.60；bis货币篮子人民币汇率指数报107.42，按周涨0.53；sdr货币篮子人民币汇率指数报101.03，按周涨0.38。
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