// 热点聚焦 //
1、一大批新规将自今日起实施。其中，2021年度个人所得税综合所得汇算开始，至6月30日结束；《互联网信息服务算法推荐管理规定》明确，不得利用算法实施垄断和不正当竞争等行为；个人收款条码管理进一步完善，个人和特约商户使用收款条码有效区分；《市场主体登记管理条例》施行，降低企业制度性交易成本；医疗机构检查检验结果正式互认，降低患者负担；跨境电商零售进口商品清单调整，新增家用洗机等29项商品；专属商业养老保险试点区域范围扩大到全国；资源综合利用增值税政策完善。
2、国家领导人主持召开中央深改委会议强调，要毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，加快建设一批世界一流企业。要推进普惠金融高质量发展，健全具有高度适应性、竞争力、普惠性的现代金融体系，更好满足人民群众和实体经济多样化的金融需求，切实解决贷款难贷款贵问题。要全方位谋划基础学科人才培养。推动国有企业完善创新体系、增强创新能力、激发创新活力，促进产业链创新链深度融合。会议强调，要高度重视防范金融风险，加大金融监管力度，坚决惩处金融领域腐败，查处违纪违法人员。
3、俄罗斯央行将基准利率提升1050个基点至20%，旨在抵消卢布贬值和通货膨胀的风险增加。该行称，已准备好进一步调整利率，有必要加息以增强存款的吸引力。俄罗斯央行宣布，俄罗斯股市周一紧急休市，3月1日不会恢复交易。另外，俄央行还宣布暂停外国投资者出售俄罗斯有价证券。据央视新闻，俄罗斯与乌克兰第一轮谈判结束，双方在谈判中找到了未来可能达成共识的要点。乌克兰和俄罗斯代表团的下一次会谈将于未来几天在白俄罗斯-波兰边境举行。
// 环球市场 //
1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.49%报33892.6点，标普500指数跌0.24%报4373.94点，纳指涨0.41%报13751.4点。银行股走低，摩根大通跌超4%，高盛集团跌超2%。新能源汽车股上涨，特斯拉涨7.48%，蔚来、理想汽车涨超9%。2月，道指跌3.53%，标普500指数跌3.14%，纳指跌3.43%，三大股指连续两个月下跌。
2、欧股尾盘跌幅收窄，截至收盘，德国dax指数跌0.73%报14460.87点，盘中一度跌超3%；法国cac40指数跌1.39%报6658.83点，英国富时100指数跌0.42%报7458.25点，意大利富时mib指数跌1.39%报25415.89点。2月，欧股多数遭重挫，德国dax指数跌6.53%，创2020年10月以来最大月跌幅；法国cac40指数跌4.86%，英国富时100指数跌0.08%，意大利富时mib指数跌5.21%。
3、亚太主要股指集体收涨，连续第二日反弹。韩国综合指数涨0.84%报2699.18点；日经225指数涨0.19%报26526.82点；新西兰nzx50指数涨0.46%，报11977.77点；澳洲标普200指数涨0.73%，报7049.1点。
4、comex黄金期货收涨1.22%报1910.6美元/盎司，月涨6.36%，comex白银期货收涨2.03%报24.505美元/盎司，月涨9.43%。
5、国际油价集体上涨，美油2022年4月合约涨4.62%报95.82美元/桶，月涨8.7%，连涨三个月，并续创2014年以来新高；布油2022年5月合约涨4.16%报98.04美元/桶，月涨9.84%。俄罗斯受到更多制裁，同时美国及其盟国考虑释放约6000万桶战略储备原油，但仍难消除油市供应紧张担忧。
6、伦敦基本金属收盘多数上涨，lme铜跌0.14%报9859.5美元/吨，lme锌涨0.87%报3653美元/吨，lme镍跌0.56%报24225美元/吨，lme铝涨1.12%报3395美元/吨，lme锡涨1.43%报45105美元/吨，lme铅涨1.22%报2397.5美元/吨。2月，lme铜涨3.72%，lme锌涨1.87%，lme镍涨8.5%，lme铝涨12.38%，lme锡涨4.84%，lme铅涨6.82%。
7、欧债收益率全线下跌，英国10年期国债收益率跌8.1个基点报1.406%，法国10年期国债收益率跌10.1个基点报0.602%，德国10年期国债收益率跌9.6个基点报0.130%，意大利10年期国债收益率跌12.7个基点报1.703%，西班牙10年期国债收益率跌9.7个基点报1.112%，葡萄牙10年期国债收益率跌10.6个基点报0.987%。欧美等国对俄罗斯作出新一轮制裁，加剧市场不确定性，避险情绪持续升温。
8、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌13.6个基点报1.444%，3年期美债收益率跌13.9个基点报1.629%，5年期美债收益率跌15.4个基点报1.719%，10年期美债收益率跌14.4个基点报1.824%，30年期美债收益率跌11.8个基点报2.159%。
9、纽约尾盘，美元指数涨0.17%报96.7063，月涨0.07%，连涨四个月。非美货币多数上涨，欧元兑美元跌0.47%报1.1219，月跌0.12%；英镑兑美元涨0.07%报1.3422，月跌0.18%；澳元兑美元涨0.47%报0.7264，月涨2.76%；美元兑日元跌0.5%报114.9465，月跌0.16%；美元兑加元跌0.24%报1.2672，月跌0.28%；美元兑卢布涨29.37%报108.0999，月涨38.33%；离岸人民币兑美元跌24个基点报6.3134，2月累计涨576个基点。
// 宏观 //
1、中央全面深化改革委员会审议通过《关于加快建设世界一流企业的指导意见》《推进普惠金融高质量发展的实施意见》《关于加强基础学科人才培养的意见》《关于推进国有企业打造原创技术策源地的指导意见》。会议审议了《中央全面深化改革委员会2022年工作要点》。
2、2021年我国经济总量和人均水平实现新突破。国家统计局发布《2021年国民经济和社会发展统计公报》显示，2021年我国gdp比上年增长8.1%，两年平均增长5.1%，在全球主要经济体中名列前茅；经济规模突破110万亿元，达到114.4万亿元，稳居全球第二大经济体。人均gdp突破8万元，达到80976元，按年平均汇率折算达12551美元，超过世界人均gdp水平。
3、央行货币政策司表示，下一步，稳健的货币政策灵活适度，坚持稳字当头、稳中求进，根据形势变化和经济高质量发展的要求，灵活适度调节货币政策的力度、节奏和重点，引导金融机构有力扩大信贷投放，增强信贷总量增长的稳定性，引导信贷结构稳步优化，促进降低企业综合融资成本。未来我国有能力、有条件可以有效应对外部冲击和国内下行压力，保持经济平稳运行和通胀总体稳定，稳定宏观经济大盘，继续成为全球经济的亮点。
4、央行公告称，为维护月末流动性平稳，2月28日以利率招标方式开展了3000亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。当日有100亿元逆回购到期，因此净投放2900亿元。
5、工信部部长肖亚庆表示，今年以来我国工业经济延续了去年四季度起稳回升的态势，总体运行平稳，特别是随着工业经济增长各项政策举措贯彻落实，提振工业经济取得阶段性成效。对2万多家重点工业企业问卷调查显示，2月20日前复工的企业达到95.5%。
6、中国发展高层论坛2022年会将于3月19日至21日以线上线下结合的形式召开，本次论坛主题为“中国与世界：凝聚发展与合作共识”。
7、国家卫健委：2月27日31个省区市和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎本土病例87例（广东40例，其中深圳市30例、东莞市10例；内蒙古呼和浩特市11例；广西防城港市11例；天津9例，其中滨海新区7例、东丽区1例、北辰区1例；湖北武汉市5例；山西4例，其中太原市2例、晋中市2例；黑龙江4例，其中牡丹江市3例、黑河市1例；云南临沧市2例；辽宁葫芦岛市1例）；新增本土无症状感染者53例（广东25例，其中东莞市18例、深圳市6例、广州市1例；云南21例，其中临沧市17例、红河哈尼族彝族自治州3例、德宏傣族景颇族自治州1例；黑龙江黑河市3例；天津滨海新区1例；山西晋中市1例；上海嘉定区1例；四川绵阳市1例）。
// 国内股市 //
1、a股震荡攀升，创业板指临近收盘异动翘尾，上证指数收盘涨0.32%报3462.31点，深证成指涨0.32%报13455.73点，创业板指涨0.89%报2881.31点。市场成交额超9500亿元，此前连续3个交易日超万亿。盘面上，锂电池、数字货币大涨，油气设服、航运港口及新冠防治概念造好。基建概念股全面下滑，工业母机、餐饮旅游、家电、教育等板块表现不振。创业板年内第二高价股大族数控上市破发，跌超13%。
2、北向资金尾盘入场扫货，全天净买入20.47亿元。绿电、锂电、有色板块持续受追捧，三峡能源净买入3.65亿元居首，紫金矿业净买入2.44亿元，赣锋锂业、天合光能、隆基股份净买入逾1亿元，容百科技净买入0.9亿元。净卖出方面，中国平安遭净卖出4.41亿元，东方财富净卖出2.04亿元；此外，爱尔眼科、宁德时代、比亚迪净卖出逾1亿元，贵州茅台净卖出近1亿元。
3、恒生指数探底回升收跌0.24%报22713.02点，早盘一度跌超1.5%创下2年新低；恒生科技指数涨0.11%报5118.02点，恒生国企指数涨0.4%报8023.93点；大市成交1534.79亿港元。地产、汽车、医药股领跌，融创中国大跌超16%，长城汽车跌超7%。俄铝跌超16%，延续近期大跌势头，俄乌局势不确定性持续。
4、南向资金净买入8.83亿港元。比亚迪股份、药明生物、中国电力分别获净买入2.7亿港元、2.36亿港元、2.28亿港元。净卖出方面，香港交易所、长城汽车、碧桂园服务分别遭净卖出2.8亿港元、2.64亿港元、1.66亿港元。
5、上海出台从严打击证券违法活动方案提出，将适时针对科创板注册制中各类违法行为开展专项执法行动，针对投行业务领域开展重点执法。将探索证券民事公益诉讼制度，开展证券行业仲裁制度试点；打造上市公司市场化退出“典型案例”，支持上市公司通过主动退市、企业合并、重组上市等多元化渠道依法退出、出清；部署在市金融稳定协调联席会议下增设“市打击资本市场违法活动协调工作小组”。
6、年内已有16家理财公司合计调研上市公司232次，比去年同期的10家理财公司合计调研58次大幅增加。工业机械、电子元件、医疗保健设备、应用软件、特种化工、区域性银行、电子设备和仪器等行业最受理财公司关注。前两个月，张家港行、苏农银行、渝农商行、杭州银行、无锡银行、常熟银行被多家理财公司合计调研共11次。
7、造车新势力“蔚小理”将齐聚港股。蔚来公告称，已通过香港交易所聆讯，获得在港交所主板二次上市原则上的批准。公司计划于3月10日开始挂牌交易，股票代码为“9866”。蔚来本次采用介绍上市的方式，不涉及新股发行及资金募集。
8、今年两会宁德时代董事长曾毓群将提交四份提案。其中，曾毓群在《关于尽快采取有效措施 推动国内锂资源保供稳价的提案》中表示，当前锂资源供需形势严峻，行业发展面临挑战。应加快国内锂资源勘探开发，保障供应链安全，同时应加强自主创新和科技攻关，提升资源循环高效利用水平。
9、金融壹账通已向港交所提交申请，将以“介绍上市”的形式进行双重上市，此次上市不涉及新发行或出售任何股份。
// 金融 //
1、千亿级别养老目标基金市场迎来重大变革。近期监管部门对部分基金公司进行窗口指导，引导基金公司暂停三年期以下养老目标基金上报，已经上报产品也会暂缓审批，原因是持有期太短，违背养老目标基金鼓励投资者长期持有，追求养老资产长期稳健增值的本意。也有基金公司研究部负责人透露，并不是一刀切叫停，而是要求已有三年以下养老产品基金公司需要论证再次申报理由，没有三年期以下产品公司还可以继续申报。
// 楼市 //
1、北京2022年度拟安排建设用地3710公顷，城市副中心和多点地区供应比例不低于60%。严格落实城乡建设用地减量，明确全年减量任务为10平方公里左右。大力实施城市更新行动，鼓励和引导利用存量建设用地比例为60%。计划安排租赁住宅用地供应300公顷及商品住宅用地供应下限300公顷。
// 产业 //
1、工信部副部长辛国斌表示，预计今年我国新能源汽车产业仍将保持高速增长的态势。下一步将抓紧研究明确新能源汽车车购税优惠延续等支持政策，组织编制汽车产业绿色发展路线图，启动公共领域车辆全面电动化城市试点，加快推进充换电基础设施建设，适度加快国内锂、镍等资源的开发进度，打击囤积居奇、哄抬物价等不正当竞争行为。
2、辛国斌：汽车芯片供应短缺情况虽然已在逐步缓解，但仍然还有一定的缺口；考虑到全球主要芯片企业已经加大了车规级芯片的生产供应，新建产能也将于今年陆续释放，国内部分芯片产品供给能力也在逐步提升，预计汽车芯片供应形势还会持续向好。
3、工信部总工程师田玉龙表示，今年的目标是新建5g基站60万个以上，继续深入实施5g应用“扬帆”行动计划，深入推进“5g 工业互联网”应用场景示范，大力促进5g技术迭代升级。加大对关键芯片、核心器件的研发力度，持续推进5g增强技术的研发试验。
4、交通运输部：今年全年预计将新增铁路新线3300公里以上，新改扩建高速公路8000公里以上，新增及改善高等级航道700公里以上，新增颁证民用运输机场8个。
5、教育部透露，校外培训机构治理工作取得阶段性成效。截至目前，原12.4万个义务教育阶段线下学科类校外培训机构压减到9728个，压减率为92.14%，原263个线上校外培训机构压减到34个，压减率为87.07%，“营转非”“备改审”完成率达100%。
6、市场监管总局2021年对新东方、学而思、作业帮等15家校外培训机构进行重点检查，并对上述企业的虚假宣传行为和价格欺诈行为予以顶格处罚，罚款共计3650万元。
7、中汽协发布《2022年我国汽车市场趋势分析》报告称，2022年我国汽车总销量预计达到2750万辆，同比增长5%左右。其中，乘用车为2300万辆，同比增长7%；商用车为450万辆，同比下降6%；新能源汽车将达到500万辆，同比增长42%，市场占有率有望超过18%。
8、发改委产业司负责组织召开汽车产业发展形势座谈会，有关专家介绍了2022年1-2月汽车产销和行业运行情况，分析了产业链供应链配套及关键零部件等供应情况，提出了促进行业平稳运行的意见建议。
9、商务部：巴西外贸委员会发布对原产于中国的鞋类产品反倾销日落复审案终裁公告，延长征收0-10.22美元/双的反倾销税，为期5年。
// 海外 //
1、俄罗斯总统普京签署特殊经济措施总统令，内容包括，禁止俄罗斯人和俄罗斯公司向境外汇出外币以偿还贷款，或将外币转入其国外账户；俄罗斯出口商从2022年1月1日获得的外汇收入中的80%将被强制结汇；上市公司只有在特定条件下，才能在2022年12月31日前进行股票回购。
2、美国宣布禁止俄罗斯央行进行任何美元交易，并全面阻止俄罗斯直接投资基金。法国冻结俄罗斯央行在法全部资产。瑞士决定冻结俄罗斯在瑞士资产。欧盟禁止与俄央行储备和资产管理有关的操作。英国将禁止任何英国个人与俄罗斯央行进行交易。
3、美联储博斯蒂克表示，目前支持在3月的会议上加息25个基点；下次会议前还会有更多数据出炉；如果数据持续走高，我将不得不考虑3月加息50个基点。
4、日本1月零售销售同比增1.6%，预期增1.4%，前值增1.4%修正为增1.2%。1月工业产出同比初值降0.9%，预期增0.1%，前值增2.7%。
5、日本汽车工业协会统计显示，2021年日本国内汽车产量为784.6958万辆，较上年减少2.7%，创1976年后45年来新低。
6、瑞士2021年第四季度gdp同比升3.7%，预期升3.7%，前值升4.1%；环比升0.3%，预期升0.4%，前值升1.7%。
// 国际股市 //
1、热门中概股涨跌不一，房多多涨22.5%，寺库涨21.89%，晶科能源涨15.96%，大全新能源涨11.07%，优点互动涨10.44%；物农科技跌17.82%，达达集团跌13.71%，爱点击跌11.36%，360 digitech跌6.06%，诺亚财富跌5.51%。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨9.22%，小鹏汽车涨3.91%，理想汽车涨9.18%。
2、英国石油将卖出所持有的俄罗斯石油公司（rosneft）19.75%股份，并将因此面临高达250亿美元的损失。rosneft占到英国石油近一半的石油和天然气储量。
3、因供应商遭受网络攻击，丰田汽车宣布3月1日关闭日本所有工厂，将影响约1万辆汽车的生产，约占丰田在日本国内月产量的5%。丰田方面仍在研究3月2日之后能否恢复正常运营。
4、知情人士透露，英特尔已经选择了德国城市马格德堡作为其新的投资额为数十亿美元的欧洲芯片工厂的地址，该公司将在3月4日正式对外公布这一决定。
5、三星电子全新旗舰galaxy s22系列全球热卖，出现供不应求的现象。不仅本土预约消费者遭遇“提货难”，海外也出现类似的情况。三星电子相关人士表示，消费者需求远超预期导致出现部分延迟发货的情况，公司将尽快制定多方面的应对方案。
6、惠普美股盘后公布财报显示，2022财年第一财季净利润10.86亿美元，预期10.79亿美元。第一财季个人系统净收入为122亿美元，同比增长15%；打印业务净收入为48亿美元，同比下降4%。预计2022财年摊薄后每股盈利在3.87美元至4.07美元之间。
// 商品 //
1、黑色系夜盘期货全线收涨，焦煤涨3.41%，焦炭涨3.22%，热轧卷板涨3.02%，螺纹钢涨1.87%，动力煤涨1.57%，铁矿石涨1.43%。能源化工品表现疲软，苯乙烯跌2.72%，纯碱跌2.61%，橡胶跌1.98%，玻璃跌1.78%，20号胶跌1.75%。
2、国家发改委、市场监管总局赴大商所开展联合调研，分析近期铁矿石市场运行情况，共同排查现货和期货市场异常交易行为，研究加强现货期货市场联动监管和市场建设等相关工作。发改委表示，当前铁矿石市场供需总体稳定，国内库存处于多年高位，近期价格过快上涨，存在炒作成分，将采取有力措施加强铁矿石价格调控监管。
3、上周全国平均猪粮比价进入过度下跌一级预警区间。国家发改委将会同有关部门立即启动中央冻猪肉储备收储工作，并指导各地积极收储。目前北京、江西、湖北、重庆、云南、陕西、宁夏等地已启动收储，其余地方也将于近期启动。
4、华储网公告，将于3月3日和3月4日组织实施2022年第一批中央储备冻猪肉收储工作，合计竞价交易4万吨，其中3月3日竞价交易1.94万吨。
5、农业农村部发布通知要求，在稳定粮食生产的前提下，统筹粮食和油料发展，引导家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体因地制宜扩大大豆油料生产，开展大豆玉米带状复合种植，提高大豆油料产能。
6、农业农村部发布2022年农业转基因生物监管工作方案，将严查私自开展试验和育繁种行为，严防转基因品种冒充非转基因品种进行审定。强化种子生产经营监管，防止非法转基因种子下地，防止非法转基因种子流入市场。
7、德国经济部称，德国仍可通过swift购买天然气。俄罗斯天然气工业股份公司表示，正继续通过乌克兰的过境管道将天然气运输至欧洲，而28日当天输送的天然气可达到1.058亿立方米。
8、波罗的海干散货指数跌1.73%，报2040点。
// 债券 //
1、【债市综述】央行维持大额投放情绪偏强，银行间主要利率债收益率窄幅波动，国债期货小幅收涨。月末央行连续投放但供给较有限，隔夜回购利率续升近6bp报2.2418%，再创逾五个月新高；地产债整体走弱多数下跌，“20龙控04”跌超53%。
2、央行数据显示，截至1月末，境外机构在中国债券市场的托管余额为4.15万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为3.1%。其中，境外机构在银行间债券市场的托管余额为4.07万亿元。
3、央行2月28日开展了央行票据互换（cbs）操作，操作量50亿元，期限3个月。
4、当前防风险一大重点工作是防范化解隐性债务风险，财政部已经选择广东、北京、上海等财政实力强的地区率先开展全域无隐性债务试点工作，其中广东率先宣布去年如期实现“清零”目标。陕西、西藏等地在推进隐性债务清零试点工作，这一方面是落实全面隐性债务清零工作要求，减轻地方偿债压力和风险，另一方面跟当地条件成熟也有关。
5、【债券重大事件】联合资信下调雪松实业集团主体及“19雪松01”信用等级至a-，展望负面；惠誉下调俊发地产长期外币发行人违约评级至“b-”，展望“负面”；标普下调力高集团长期发行人信用评级至“b-”，列入负面信用观察名单；鹏博士拟对“17鹏博债”、“18鹏博债”进行全额购回；兰州甘肃建投30亿元私募项目状态更新为“终止”等。
// 外汇 //
1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3111，较上一交易日涨31个基点。人民币兑美元中间价报6.3222，调升124个基点，并创2018年4月25日来新高。
2、上周三大人民币汇率指数全线走高。外汇交易中心数据显示，2月25日，cfets人民币汇率指数报104.19，按周涨1.18，再创新高；bis货币篮子人民币汇率指数报108.13，按周涨1.01，再创新高；sdr货币篮子人民币汇率指数报101.51，按周涨0.73。
3、俄罗斯央行将美元兑卢布汇率设定在76.145-90之间。周一卢布兑美元一度暴跌30%，再创历史新低。俄罗斯财政部也对企业实行强制性外汇销售规定，要求企业必须出售80%的外汇收入。
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