// 热点聚焦 //
1、中共中央政治局常务委员会召开会议，分析当前新冠肺炎疫情防控形势，研究部署抓紧抓实疫情防控重点工作。会议强调，目前全球疫情仍处于高位，病毒还在不断变异，疫情的最终走向还存在很大不确定性，远没有到可以松口气、歇歇脚的时候。要毫不动摇坚持“动态清零”总方针，坚决同一切歪曲、怀疑、否定我国防疫方针政策的言行作斗争。要加快局部聚集性疫情处置，应检尽检、应隔尽隔、应收尽收、应治尽治，协调联动核酸检测、流调、隔离转运和社区管控等重点环节，确保感染者和风险人群及时排查出、管控住。
2、国务院常务会议部署进一步为中小微企业和个体工商户纾困举措，提出今年国有大型银行新增普惠小微贷款1.6万亿元；要对中小微企业和个体工商户合理续贷、展期、调整还款安排；尽快出台支持平台经济规范健康发展的具体措施；各地要安排中小微企业和个体工商户纾困专项资金。会议确定推动外贸保稳提质的措施，强调要着力保订单和稳定重点行业、劳动密集型行业进出口；有力有序疏通海空港等集疏运；尽快出台便利跨境电商出口退换货政策；将中西部和东北劳动密集型加工贸易纳入国家鼓励产业目录；要加大对中小微外贸企业信贷投放；保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
3、英国央行宣布加息25个基点至1%，以应对通胀。这是2021年12月以来，英国央行第四次加息，此次加息也使英国央行的基准利率升至13年来最高水平。英国央行预计，今年英国通胀率将达到10%以上，英国经济将在2023年萎缩0.25%。
// 环球市场 //
1、美股大幅收跌，道指跌3.12%报32997.97点，标普500指数跌3.56%报4146.87点，纳指跌4.99%报12317.69点，为2020年6月以来最大单日跌幅。赛富时跌近7%，耐克跌近6%，苹果跌超5%，领跌道指。科技股大跌，
2、欧洲主要股指多数收跌，德国dax指数跌0.49%报13902.52点，法国cac40指数跌0.43%报6368.4点，英国富时100指数涨0.13%报7503.27点，意大利富时mib指数跌0.6%报23759.71点，欧洲stoxx600指数跌0.7%报438.26点。
3、亚太股市方面，澳洲标普200指数涨0.82%，报7364.70点；新西兰nzx50指数涨0.62%，报11747.57点。日本和韩国股市因假期休市。
4、comex黄金期货收涨0.45%报1877.2美元/盎司，comex白银期货收涨0.57%报22.53美元/盎司。美股大跌，恐慌性抛盘重新出现，避险资产受到追捧。
5、国际油价集体上涨，美油6月合约涨0.74%报108.61美元/桶，创3月25日以来新高；布油7月合约涨0.84%报111.06美元/桶。随着欧盟提议制裁俄罗斯石油，市场供应担忧复燃。
6、伦敦基本金属收盘多数下跌，lme铜跌0.15%报9459.5美元/吨，lme锌跌2.04%报3884美元/吨，lme镍跌2.08%报30000美元/吨，lme铝跌0.58%报2936美元/吨，lme锡涨0.11%报40660美元/吨，lme铅跌0.39%报2272.5美元/吨。
7、欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率跌0.3个基点报1.961%，法国10年期国债收益率涨7.2个基点报1.569%，德国10年期国债收益率涨7.3个基点报1.041%，意大利10年期国债收益率涨8.3个基点报3.036%，西班牙10年期国债收益率涨8个基点报2.142%，葡萄牙10年期国债收益率涨7.5个基点报2.169%。
8、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨6.4个基点报2.716%，3年期美债收益率涨8.6个基点报2.918%，5年期美债收益率涨9.4个基点报3.014%，10年期美债收益率涨10.2个基点报3.043%，创2018年11月以来新高；30年期美债收益率涨8.5个基点报3.124%。
9、纽约尾盘，美元指数涨1.04%报103.5715，创2002年12月以来新高；非美货币全线下跌，欧元兑美元跌0.77%报1.0541，英镑兑美元跌2.2%报1.2358，澳元兑美元跌2%报0.7113，美元兑日元涨0.83%报130.163，美元兑加元涨0.82%报1.2836，美元兑瑞郎涨1.31%报0.985，离岸人民币兑美元跌624个基点报6.6817。
// 宏观 //
1、中国4月财新服务业pmi为36.2，较3月下降5.8个百分点，连续第二个月创2020年3月以来新低。此前公布的4月财新中国制造业pmi降至46.0。两大行业景气度继续在收缩区间下探，拖累4月财新中国综合pmi下降6.7个百分点至37.2，同样为2020年3月以来最低。
2、央行5月5日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。央行4月份对金融机构开展常备借贷便利操作共3.06亿元，其中隔夜期0.51亿元，7天期2.55亿元。
3、据商务部，今年一季度，我国服务贸易继续快速增长。服务进出口总额14569.9亿元，同比增长25.8%；其中服务出口7139.8亿元，增长30.8%；进口7430.1亿元，增长21.3%；服务贸易逆差下降56.4%至290.3亿元。3月当月，我国服务进出口总额5036亿元，同比增长14.1%。
4、浙江省政府下发《关于扶持个体工商户纾困发展的若干意见》，这是全国首个针对个体工商户的纾困政策。政策强化金融帮扶，推动个体工商户信用贷款和首贷户扩面增量，明确对初次创业的个体工商户最高可申请50万元创业担保贷款。
5、海南决定对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户，按50%税额幅度减征“六税两费”，分别是资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。
6、国家卫健委通报，5月4日，31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例360例（上海261例，北京42例，河南14例，广东13例，浙江10例，吉林、黑龙江各4例，江苏、江西各3例，辽宁、湖南各2例，山东、四川各1例）；新增本土无症状感染者4678例（上海4390例，辽宁99例，江西38例，江苏26例，河南26例，浙江24例，吉林20例，河北19例，山东14例，北京8例，广东6例，新疆4例，云南2例，湖北、广西各1例）；新增死亡病例13例，均为本土病例，在上海。
7、香港金管局将基准利率上调50个基点至1.25%；澳门金融管理局把贴现窗基本利率调升50个基点至1.25%。隔夜，美联储宣布加息50个基点。
// 国内股市 //
1、五一小长假后首个交易日，a股逾3500只个股上涨，上证指数温和走升录得四连涨，宁德时代、金龙鱼放量大跌拖累创业板。截至收盘，上证指数涨0.68%报3067.76点，深证成指涨0.23%报11046.38点，创业板指跌1.33%报2288.4点；大市成交0.9万亿元。盘面上，家电、化肥农药、抗疫、军工、石化、建材、汽车板块走强，格力电器涨超9%；稀土、水电、种业、中医药、光伏、特斯拉板块造好。券商、地产板块疲软，红塔证券跌停。海康威视封住跌停板，主力净流出近10亿元。宁德时代收跌8.15%，全天成交金额超222亿元并创历史新高，主力净流入超1亿元。
2、北向资金净卖出23.62亿元。宁德时代遭大幅净卖出37.08亿元，净卖出额创历史新高；此外，中国建筑、紫金矿业、万科a净卖出超2亿元，药明康德、东方财富、招商银行净卖出超1亿元。净买入方面，格力电器获净买入9.03亿元，净买入额创逾一年新高；美的集团净买入超3亿元；贵州茅台净买入8.18亿元，连续5日累计净买入31.92亿元，伊利股份净买入5.44亿元，洋河股份净买入近3亿元，泸州老窖净买入超1亿元；此外，阳光电源、比亚迪、万华化学、中远海控净买入超2亿元。
3、港股早盘大幅高开，随后震荡回落并于尾盘转跌，恒生指数收跌0.36%报20793.4点，恒生科技指数跌0.14%报4258.88点，恒生国企指数跌0.28%报7117.75点。大市成交1007.26亿港元。医药、地产板块跌幅居前，药明生物跌超5%领跌蓝筹；四环医药、固生堂跌超6%。能源、有色、消费板块录得上涨，百威亚太绩后涨近7%，首季利润增近三成。
4、南向资金净卖出8.52亿港元。药明生物、腾讯控股、比亚迪股份分别遭净卖出3.2亿港元、2.23亿港元、1.23亿港元。净买入方面，中国海洋石油、美团-w、香港交易所分别获净买入6.66亿港元、6.64亿港元、1.97亿港元。
5、上交所研究落实证监会工作部署，将根据各类市场主体痛点、难点、堵点，研究有针对性的服务措施。服务好民营房地产企业的合理融资需求，推动扩大基础设施reits试点范围，合理把握ipo和再融资常态化。研究推动上市公司回购、增持等稳市行为便利化，继续支持鼓励资管机构、人员自购，配合做好长期投资者入市工作。落地科创板做市交易，丰富指数投资工具，研究拓展风险管理工具。
6、据深交所，2021年深市公司实现营业总收入18.3万亿元（剔除苏宁易购异常值影响），同比增长23.4%；近八成公司收入正增长，超四成公司收入连续三年正增长。深市公司全年实现净利润9776.2亿元，扣非后净利润7947.2亿元，同比分别增长6.7%和12.7%；其中，超八成公司实现盈利，近六成公司利润正增长。深市市值前10%的公司贡献近五成收入和超八成净利润，在体量较大的基础上增速仍然达到31%和18.6%。
7、证监会同意超卓航科科创板ipo注册。证监会公告，楚环科技、农心科技、坤泰股份首发获通过。科创板上市委公告，富创精密、毕得医药首发获通过。上交所公告，终止对极飞科技科创板上市的审核。创业板上市委公告，恩威医药、鸿铭股份、东星医疗首发5月12日上会。
8、宁德时代董事长曾毓群表示，新能源产业目前处在发展早期阶段，后面还有十倍以上的市场规模增长空间。锂电行业技术还远未到同质化竞争的时代。目前锂电池行业号称的规划产能太大，将来优质有效产能依然稀缺，同时存在无效产能过剩问题。今年二季度内正式发布麒麟电池。在完成定增后会考虑利润分红计划。
9、宁德时代在投资者关系活动上表示，疫情对公司整体影响不大，年内产能预计可以满足客户需求。原材料价格对二季度成本有影响，但客户协商调价进展比较顺利，将在第二季度逐步实施落地，毛利率会逐步合理修复。新能源行业还很年轻，技术迭代空间非常广阔，公司将陆续推出钠离子电池、麒麟系统、m3p等高性价比的新技术产品。
10、贝壳将以介绍方式于港交所主板双重主要上市，a类普通股预期将于5月11日开始在香港联交所买卖，股份代号为2423。高盛、中金公司为联席保荐人。
11、易方达、华夏基金、博时基金、南方基金、汇丰晋信等数十家基金公司集中宣布，对旗下持有神火股份的基金采用“指数收益法”进行估值调整。
12、百济神州公告称，第一季度公司产品收入为16.62亿元，同比上升141.4%；营业总收入为19.48亿元，同比下降50.4%；归属于母公司所有者的净亏损28.66亿元。
13、鸿海科技集团4月营收4864.64亿元新台币，环比下降4.13%，同比下降2.8%。
// 金融 //
1、国际资管巨头加码上海，qdlp和qflp试点审批提速。近期先后有汉领资本、建银国际、鼎晖投资、集富亚洲（二期）四家机构申请参与qflp试点；贝莱德基金、安中投资两家机构申请参与qdlp试点。
2、五一小长假刚过，就有一批主动权益基金宣布重新“开门迎客”，恢复大额申购业务。其中不乏知名基金经理管理的产品，如一人独揽年内权益基金业绩榜单前三的万家基金黄海，以及中庚旗下价值派名将丘栋荣。业内表示，近期市场持续震荡，投资者情绪低迷，权益基金选择此时放开大额申购预示着基金经理对后市依然充满信心。同时也可以为基金补充弹药，基民“抄底”开放投资工具。
// 楼市 //
1、5月以来，江苏省徐州市、连云港市、无锡市以及江西省赣州市、广东省梅州市等多地发布或实施了稳楼市政策，因城施策力度明显加大。据中原地产研究院统计，从全国累计数据看，2022年至今已有近110个城市发布稳楼市新政。根据公开信息，多地稳楼市政策主要包括降低购房首付比例、下调房贷利率、放松限售、推出契税优惠、购房补贴、提高公积金贷款最高额度等。
2、今年广州首轮集中供地正式拉开帷幕，除越秀、天河、从化三区无土地挂牌以外，其余各区合计出让18宗地块，起拍总价367.7亿元。最终，17宗地块成交（其中15宗底价成交），总金额约341.4亿元。
// 产业 //
1、据水利部，今年一季度，我国完成农村供水工程建设投资154亿元。预计到今年底，农村自来水普及率可达85%，规模化供水工程覆盖农村人口的比例预计可达54%。
2、乘联会秘书长崔东树发文称，全国乘用车市场总体走势不强，作为唯一没有普及的消费品，乘用车消费持续低迷，促进车市消费需要更多的措施。近几年全国个人所得税的增长很强，应该发挥个人所得税的购车减税效应，调动消费者购车热情，实现拉动消费的可持续增长。
3、据中物联，4月份中国物流业景气指数为43.8%，较上月回落4.9个百分点；中国仓储指数为46.5%，较上月回落0.4个百分点。中物联会长助理何辉认为，受本轮疫情点多、面广、频发的影响，物流业景气指数连续两个月低于50%，4月份指数收缩幅度进一步加大。
4、aito汽车宣布对问界m5四驱版车型进行售价调整。问界m5四驱性能版车型售价上涨1.5万元，调整后起售价为29.48万元。价格调整将从5月6日零时起生效。
5、idc发布《2021年网络市场跟踪报告》显示，2021年中国网络市场规模为102.4亿美元（约合660亿元人民币），同比增长12.1%，其中交换机、路由器和wlan市场分别增长17.5%、-2.6%和47.2%。
// 海外 //
1、欧洲央行管委霍尔茨曼表示，欧洲央行计划加息，将对此进行讨论，并可能会在6月的会议上采取行动。
2、美国至4月30日当周初请失业金人数20万人，创近3个月新高，预期18.2万人，前值18万人修正为18.1万人；至4月23日当周续请失业金人数138.4万人，预期140万人，前值140.8万人修正为140.3万人。
3、美国第一季度非农生产率环比折年率下降7.5%，创1947年以来最大降幅。一季度平均时薪增长3.2%，但鉴于生产率下降，单位劳动力成本攀升11.6%。
4、美国抵押贷款利率重拾升势。房地美公告称，30年期平均利率由上周的5.1%跃升至5.27%，创下2009年8月以来最高。
5、波兰央行宣布加息75个基点至5.25%，加息幅度低于市场此前预期的100个基点。
6、捷克央行宣布加息75个基点，并表示下一次会议可能会进一步加息。
7、挪威央行维持基准利率在0.75%不变，符合市场预期，并表示政策利率很可能在6月上调。
8、卡塔尔央行宣布加息，将存款利率提高50个基点至1.5%，将贷款利率提高25个基点至2.75%，同时将回购利率提高50个基点至1.75%。
9、土耳其4月份通胀较上个月增长7.25%，达到69.97%，再创近20年通胀新高。土耳其央行宣布，将土耳其2022年年底的通胀预期从23.2%上调至42.8%。
10、德国3月季调后工厂订单环比降4.7%，预期降1.1%，前值降2.2%；同比降3.1%，预期降0.7%，前值增2.9%。
11、法国3月工业产出同比升0.1%，预期升1.4%，前值升2.4%；环比降0.5%，预期持平，前值自降0.9%修正至降1.2%。
12、澳大利亚3月进口环比降5%，预期降5%，前值增12%；出口环比持平，预期增3%，前值持平。
13、瑞士4月cpi同比升2.5%，预期升2.5%，前值升2.4%；环比升0.4%，预期升0.3%，前值升0.6%。
// 国际股市 //
1、热门中概股多数下跌，叮咚买菜跌21.62%，亿邦通信跌15.32%，爱奇艺跌13.33%，拼多多跌11.18%，哔哩哔哩跌10.68%，阿里巴巴跌6.65%，京东跌6%，百度跌5.96%。涨幅方面，蘑菇街涨4.07%，博实乐涨3.61%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌15.09%，小鹏汽车跌13.51%，理想汽车跌8.14%。
2、英国宣布撤销莫斯科证券交易所作为公认交易所的地位，取消针对新投资者的一些税款减免。
3、伯克希尔哈撒韦的股东以将近9比1的比例投票决定继续让巴菲特担任董事长和首席执行官，伯克希尔通过递补一位独立董事而使董事会的独董人数恢复占据多数，重新符合纽约证券交易所的上市标准。
4、伯克希尔哈撒韦又购入约590万股西方石油公司股票，总买入金额超过3.3亿美元。收购之后，伯克希尔拥有价值约88亿美元的约1.423亿股西方石油公司股票。
5、欧盟反垄断主管表示，全球监管部门要密切合作，共同对谷歌、苹果和亚马逊等科技巨头采取措施，以防止他们利用“执法间隙”（enforcement gap）。
6、最新sec文件显示，特斯拉ceo马斯克又获得额外约71亿美元的融资承诺，用于资助440亿美元收购推特交易。知情人士称，预计马斯克在收购社交媒体推特之后，将在推特担任几个月的临时ceo。
7、谷歌硬件主管rick osterloh证实，该公司已经收购micro led技术创业公司raxium。消息称谷歌将推出一对高端无线耳机产品，命名为pixel buds pro，意味着谷歌重新挑战苹果和三星主导的高端无线耳机市场。
8、netflix股东向美国加州一家法院提起诉讼，指控该公司过去几个月在确保付费用户增长方面的说法误导市场，要求netflix为今年的股价下跌进行赔偿。此前，该公司公布的季度业绩在付费用户数增长方面远差于预期。
9、东芝将很快开始在中国生产用于数据中心的硬盘驱动器，随着存储需求的增加，计划到2025财年将全球近线产能从2020财年的水平大约翻一番。
10、宝马集团一季度销售额311.4亿欧元，同比增长16%；净利润为101.85亿欧元，同比大涨259.5%。公司仍然预测全年汽车业务息税前利润率增长7%至9%。
11、壳牌一季度营收842.04亿美元，同比增长51.27%；归母净利润71.16亿美元，同比增长25.7%；调整后净利润91.3亿美元，同比增长184.38%，创下2008年以来最高季度水平。
12、博世集团2021年整体销售额达787亿欧元，同比增长10.1%；息税前利润达32亿欧元，同比增长超过50%。博世集团董事会主席史蒂芬?哈通表示，将在未来三年投资约30亿欧元开发电气化和氢能源等相关技术。
13、俄罗斯卢克石油公司宣布取消上市存托凭证，将在6月6日停止在伦敦证券交易所上市。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘多数收跌，燃油跌2.73%，lpg跌0.99%，沥青跌0.76%；动力煤跌1.69%，热轧卷板跌1.5%，螺纹钢跌1.34%，焦煤跌1.05%，铁矿石跌1.04%。
2、农业农村部副部长邓小刚表示，确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上是底线任务。当前春季农业生产进展顺利、形势较好。冬小麦面积稳定在3.36亿亩，目前长势已与常年基本相当，夺取夏粮丰收有基础；春播粮食面积9.4亿亩左右，比上年有所增加，目前春播粮食已过四成，进度快于去年。
3、据中国物流与采购联合会，4月份中国大宗商品指数（cbmi）为99.7%，指数跌至近五个月以来的最低，表明疫情对市场运行的冲击有所加重，大宗商品市场下行压力较大。各分项指数中，供应指数、销售指数均明显回落，库存指数止跌回升。
4、“欧佩克 ”成员国第28次部长级会议决定，将维持6月石油开采量每日增产43.2万桶的计划。会议重申充分遵守和利用补偿机制的重要性，补偿期将延长至2022年6月底，补偿计划应按照opec 成员国第15次部长级会议的声明提交。
5、知情人士透露，印度正在寻求以低于每桶70美元的价格购买俄罗斯石油，以弥补因购买俄石油遇到的额外障碍而遭受的损失。目前国际基准布伦特原油交易价格接近每桶108美元。
6、安赛乐米塔尔预计今年全球钢铁消费将萎缩，钢铁需求今年将下滑多达1%，因为俄乌战争拖慢了经济疫后复苏的步伐。
7、美国至4月29日当周eia天然气库存增加770亿立方英尺，预期增加680亿立方英尺，前值增加400亿立方英尺。
8、波罗的海干散货运价指数上涨6.4%，至2644点，为3月15日以来最高水平。
// 债券 //
1、【债市综述】五一小长假后首个交易日，现券期货震荡向暖，银行间主要利率债收益率普遍小幅下行；国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.16%；资金宽松银行间主要回购利率普遍下行，隔夜利率微降至1.75%附近；地产债走势分化涨跌不一，“19融信01”涨近7%，“20世茂g2”跌超12%。
2、交易商协会近日发布《银行间债券市场非金融企业债务融资工具置换业务指引（试行）》等四项制度，将债券置换和同意征集机制引入银行间债券市场，进一步优化违约及风险处置机制，并明确自律管理措施的实施标准和工作程序。
3、上海清算所成功支持东方证券完成全球首单欧元“玉兰债”的发行登记，本期债券发行规模1亿欧元，期限3年，票面利率1.75%，发行收益率1.76%，最终定价较初始指导价收窄27bps。
4、菲律宾财政部国库署发布数据显示，截至3月底，菲律宾的未偿债务攀升至12.68万亿比索，约合人民币1.6万亿元，创历史新高。其中本国债务占69.9%，外债30.1%。
5、【债券重大事件】阳光城集团已到期未支付债务本金合计金额301.91亿元；“17宜华企业mtn001”未按期足额兑付本息；“19恒大01”和“19恒大02”展期付息议案获通过、“19恒大02”回售金额48.28亿元；标普下调中国宏泰发展长期发行人信用评级至“b-”，展望“稳定”；穆迪撤销川投集团“baa1”发行人评级、撤销合景泰富集团“caa1”企业家族评级、撤销山东如意“caa3”企业家族评级；苏宁易购对“18苏宁03”和“18苏宁07”以现金方式进行全额购回；碧桂园地产董监高成员累计购买公司债券4016.02万元。
// 外汇 //
1、周四人民币兑美元中间价报6.5672，调升505个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.6224，较上一交易日跌358个基点；夜盘收报6.6535，较上一交易日夜盘跌445个基点。交易员指出，市场对美联储后续激进式升息的预期降温，但人民币后市仍取决于其内部经济环境，总体走势或相对有序。
2、外汇局强调，要深化跨境投融资便利化改革，便利更多国际资本在我国投资兴业，支持和鼓励我国资本和企业走向世界。推动对平台企业金融活动实施常态化金融监管，促进平台经济规范健康发展。
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