// 热点聚焦 //
1、国家统计局数据显示，6月份，制造业pmi为49.5%，与上月持平，制造业景气度基本稳定；非制造业商务活动指数为50.5%，比上月下降0.6个百分点，高于临界点，非制造业继续保持扩张；综合pmi产出指数为50.5%，比上月下降0.5个百分点，高于临界点，表明我国企业生产经营活动总体继续保持扩张。
2、茅台召开部分省区市场工作会指出，茅台酒的基本属性没有变，基本需求面也没有变。相较于以往，尽管当前的形势更加复杂，但当下的茅台拥有更强的核心竞争力、更优的市场渠道生态和更足的风险防范韧性，有信心、有实力、有能力穿越本轮周期。
3、随着上半年落下帷幕，公募基金“中考”业绩已全部落定。景顺长城纳斯达克科技在2024年上半年取得33.71%的收益，排名公募全市场业绩第一；建信新兴市场混合同期收益为31.86%，排名全市场第二。这两只基金均为qdii基金。宏利景气领航在今年上半年的收益率为30.19%，业绩排名全市场第三。
4、2024年上半年行情收官，a股红利板块领涨市场，银行指数大涨逾17%，居首；煤炭、公用事业两大行业指数均涨超10%。综合板块跌幅最大，上半年累计跌幅超33%；计算机、商贸零售、社会服务等指数均跌超20%。在股票型etf中，央国企和红利相关主题基金回报率居前。同时，场外资金通过etf抄底a股，上半年股票型etf资金净流入超4000亿元。
// 环球市场 //
1、未来一周，全球市场大事不断。财政部招标发行580亿元超长期特别国债；美国6月非农就业报告重磅出炉，英法两国大选备受关注；美联储主席鲍威尔亮相欧洲央行论坛；中国央行公开市场将有7500亿元逆回购到期；2024世界人工智能大会开幕。
// 宏观 //
1、外交部发言人华春莹宣布：7月2日至6日，国家主席习近平将出席在阿斯塔纳举行的上海合作组织成员国元首理事会第二十四次会议，并应哈萨克斯坦共和国总统托卡耶夫、塔吉克斯坦共和国总统拉赫蒙邀请对两国进行国事访问。
2、深中通道正式开通。作为深莞惠和珠中江两大城市群之间的唯一公路直连通道，深中通道是珠江口a字形交通网络骨架的“关键一横”。深中通道开通后，深圳至中山之间车程从两小时缩短至半小时内，未来广州南沙至中山仅需15分钟，珠海和江门至深圳从2小时以上缩短至1小时内。
3、近期，国家防总又扩大防汛应急响应范围，财政部会同交通运输部于6月底进一步下达4500万元，新增支持安徽、湖北、重庆、黑龙江等4个省（市）开展公路抢修，支持地方全力处置因山体滑坡、路基坍塌等引起的公路损毁和阻断，做好汛期灾损公路抢通保通，保障人民群众安全出行。
4、为进一步鼓励外商投资，一系列新举措正在酝酿推出，包括修订发布新版《鼓励外商投资产业目录》、减少外资准入限制、推出新一轮服务业扩大开放试点举措等。
// 国内股市 //
1、上周是a股上半年行情收官之周，经历半年震荡后，下半年行情如何演绎也即将拉开帷幕。展望a股后市表现，业内人士判断，7月中旬即将迎来半年报业绩预告的密集披露期，少部分亮点可能成为三季度市场持续的关注点；部分成长型板块已明确出现业绩拐点，可能成为三季度往后投资者的配置重心；对红利策略而言，短期市场风险偏好降低阶段，其继续发挥绝对收益压舱石作用。
2、7月1日起，新公司法正式施行。修订后的新公司法在完善公司资本制度，优化公司治理结构，加强中小股东权益保护、强化控股股东、实际控制人和董监高责任等方面亮点纷呈。受访专家普遍认为，新公司法的实施，将进一步夯实资本市场健康发展的法治基础，有助于提高上市公司治理水平，推动完善中国特色现代企业制度，加强对中小投资者合法权益保护，增强市场信心，将促进资本市场在市场化、法治化轨道上，实现高质量发展。
3、随着a股上市公司半年报预披露时间出炉，半年报行情成为市场关注的焦点。截至6月28日，深市共有13家公司披露半年度经营业绩，全部预计盈利；10家公司预计业绩同比增长，其中，3家公司预计业绩同比增长下限大于50%。13家深市公司中，立讯精密、大连重工、鼎龙股份等公司预计最大净利润超过1亿元。
4、2024年上半年收官，券商投行“寒冬”加剧。2024年上半年44家券商主承销收入合计26.52亿元，同比下滑80%；股权融资撤否家数共366家，平均撤否率超过50%；此外，上半年20多家投行因业务违规收到罚单，多家券商投行开始降薪、裁员。
5、随着2023年国家科学技术奖励名单的揭晓，沪市公司硬科技实力再次得到广泛认可，66家公司牵头或参与的64个项目“脱颖而出”。自2018年以来，沪市已累计有164家公司牵头或参与的264个项目获得国家科学技术奖励，其中55家公司多次上榜，持续在科学技术领域开花结果。
6、首发在审ipo企业陆续完成2023年财务数据更新，审核状态相应发生变更。其中，上交所有74家在审ipo企业状态发生变更，而深交所则有20家在审ipo企业状态变更。交易所有关负责人表示，临近6月底，大部分在审企业已完成财务数据更新，交易所按照规则恢复这些企业的审核工作。
7、近日，9家新三板挂牌公司被全国股转公司给予公开谴责的纪律处分，其中爱特安为等8家公司是因未能于2024年4月30日前编制并披露2023年年报。另一家新三板挂牌公司颂大教育，则因虚增营业收入造成信披违规，被全国股转公司给予纪律处分。
8、新“国九条”的出台为a股市场带来长远影响。随着政策陆续落地见效，受访专家普遍认为，下半年，宏观经济修复力度有望持续加强，a股上市公司业绩有望企稳回升。
9、中信证券认为，三大信号待明朗，市场拐点将出现；国泰君安证券表示，布局7月反弹，蓝筹为锋科技为先；华泰证券称“七翻身”行情或仍可期，以a50为中期底仓；海通证券表示，下半年三大因素改善有望推动市场中枢抬升。
10、受多方面因素影响，上半年北证50指数一度创下历史低点。展望下半年，多家机构认为，随着北交所ipo审核关键环节陆续重启，市场看点和投资机会不少，包括新质生产力以及估值修复等投资机会。
11、深交所上市委公告，因公司及其保荐人撤回发行上市申请，深交所终止海盛钨业、海盛钨业首次公开发行股票并在创业板发行上市的审核。
12、天兵科技发布情况说明，龙三号液体运载火箭在河南巩义试验时，一子级点火成功，推力达820吨。但因连接结构失效，火箭升空后自动关机，跌落在附近山中解体。试验前已采取严密安保措施，确保人员安全撤离。经排查，无人员伤亡。
13、业绩快速下滑的酒鬼酒又迎人事变动，酒鬼酒公告，称副总经理王哲因个人原因请辞，王哲此前任酒鬼酒销售负责人，后续对公司的影响仍待观望。酒鬼酒对此回应称，王哲是个人原因向公司递交了辞职函，其工作由酒鬼酒总经理郑轶暂代。
// 金融 //
1、2023年度券商文化建设评级结果已经出炉。与去年凯发体育app官网直接张榜评级结果不同，今年的结果是中证协“点对点”告知券商。据悉，今年106家券商参评，a类券商共计11家，b类券商共计34家；c类券商共计61家。知情人士透露，评选一年比一年卷，去年8.5分可以拿到bb级，今年只能拿到b级了。
2、7月1日，基金降佣正式落地，公募基金费率改革再下一城。按照《关于加强公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》要求，自7月1日起，被动股票型基金的股票交易佣金费率不得超过万分之2.62，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用，其他类型基金的股票交易佣金费率则不得超过万分之5.24，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。
3、据中国基金报，“手工补息”受限后，存款“搬家”推动银行理财规模大增。继今年4月份理财规模大幅超2万亿元后，截至6月14日，最新理财规模已达29.84万亿元，距离银行理财重返30万亿元大关只有一步之遥。
4、中加基金公告，闫沛贤“因个人原因”卸任五只产品的基金经理，加上此前已卸任的其他产品，闫沛贤名下已无在管基金。公告显示，闫沛贤已按规定在基金业协会办理注销手续。据相关业内人士处确认，闫沛贤即将从中加基金离职。
5、梅州客商银行17.6%股权将于7月25日进行拍卖，起拍价4.18亿元。拍卖公告显示，该笔股权归属超华科技，该公司目前已锁定退市。等待客商银行的，除未知的新第四大股东外，还有民营银行差异化发展道路的漫长探索与实践。
6、进入2024年以来，国家金融监督管理总局各监管分局累计下发了495份关于撤销分支机构或营销服务部的行政许可，其中363份申请来自寿险公司。拉长时间看，监管机构披露的数据显示，自2020年以来的短短四年半的时间里，陆续有8689家保险公司的分支机构被撤销。
// 楼市 //
1、上海6月29日二手房成交1210套，超过6月15日的1184套，月内第五次突破1000套，成为今年以来成交量最高的一天。此外，截至6月29日，上海当月二手房总成交量已达到25319套，自2021年6月以来首次突破25000套，创下近3年最高单月成交纪录。
2、中指研究院发布《2024上半年中国房地产企业销售业绩排行榜》，2024年上半年，top100房企销售总额为20834.7亿元，同比下降41.6%，降幅较上月继续收窄3.8个百分比，同比降幅连续4个月收窄。其中top100房企6月单月销售额同比下降19.55%，环比增长26.05%，均较5月份有所好转。
3、中指研究院监测数据显示，目前已有超20个城市出台购房落户政策；住房政策与人口、人才政策相结合正形成趋势。业内人士指出，短期只要房地产市场活跃就不会再出台政策，但一旦市场再次下行，限购宽松、户籍宽松的力度会更大，后续再出政策，很可能就是一线城市的落户政策。
// 产业 //
1、北京市经信局对《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》公开征集意见。《条例》明确新建、改建、扩建道路为智能化路侧基础设施预留空间，鼓励充分利用现有设施改造升级；鼓励建设低时延、高可靠的通信网络；支持相关主体开展自动驾驶地图应用试点，充分发挥地图支持作用。
2、工信部披露，1-5月我国规上互联网企业完成业务收入6861亿元，同比增长5%。增速较1-4月份提高1.3个百分点。投入研发经费341.7亿元，同比增长0.8%。
3、5月初以来，维生素d3价格持续上涨，五一假期前后多家生产厂家宣布节后将提高售价。进入6月以后，维生素d3价格持续上涨。截至6月27日，维生素d3市场价格涨至80-84元/公斤之间，较上月同期涨幅达46.43%。
4、6月中国汽车经销商库存预警指数为62.3%，同比上升8.3个百分点，环比上升4.1个百分点。库存预警指数位于荣枯线之上，汽车流通行业处在不景气区间。
5、华为方面宣布，huawei ads（乾崑智驾）高阶功能包推出限时优惠价格，ads高阶功能包一次性购买标准价格为3.6万元，调整后价格为3万元，相比原价降低了6000元，有效期为2024年7月1日到2024年12月31日；高阶智驾包订阅（包月、包年）价格保持不变，包月价格依旧为720元/月，包年价格为7200元/年。
6、据猫眼专业版数据，截至6月30日21时，2024上半年（2024年1月1日-6月30日）累计总票房报收238.95亿，观影人次5.50亿，放映场次7117.3万，平均票价43.4元，5部影片破10亿。2024上半年票房top5分别为：《热辣滚烫》年票房34.60亿，《飞驰人生2》年票房33.98亿，《第二十条》年票房24.54亿，《熊出没·逆转时空》年票房20.06亿，《年会不能停！》年票房10.61亿。
7、沙钢集团发布讣告，该集团董事局主席沈文荣同志，因病医治无效，于2024年6月30日2时10分逝世，享年78岁。
// 海外 //
1、法国国民议会选举第一轮投票结束。初步计票结果显示，在首轮投票中，极右翼国民联盟获得33%的选票；左翼联盟“新人民阵线”获得28.5%的选票；执政党复兴党及中间派联盟“在一起”获得22%的选票。
2、美国联邦调查局的数据显示，2024年第一季度，美国的枪支销量近550万支。数据显示，今年1到4月，美国人平均每月购买超过130万支枪。枪支销量最高的州是得克萨斯州、佛罗里达州和加利福尼亚州，这三个州占全美今年一季度枪支购买量的22%。
3、埃及内阁发表声明称，埃及主权基金已与欧洲能源公司签署了四项价值330亿美元的绿色氨框架协议。
4、巴拿马运河管理局日前宣布，由于雨季的到来，从8月起巴拿马运河将恢复正常通行。从7月11日开始，通过巴拿马运河的船只的最大吃水深度将增加至14.6米；从8月5日起，每日通行船只数量的上限将从目前的32艘增至35艘。
// 国际股市 //
1、韩国sk海力士母公司sk集团表示，到2028年，sk海力士将投资103万亿韩元，以加强其芯片业务，专注于人工智能。计划到2026年确保80万亿韩元的资金，用于投资人工智能和半导体领域，以及为股东回报提供资金，并对超过175家的子公司进行精简。
2、据日经新闻，日本制药商卫材公司正在研发一种阿尔茨海默药物，目标是到2030年在美国实现该药品商业化。这种新药针对的是导致阿尔茨海默病症的一种名为tau的蛋白质。
3、大众汽车将召回部分2022-2024年款高尔夫r、高尔夫gti、2024款atlas和2024款atlas cross sport汽车，共计84432辆。召回原因为：后视摄像头图像在换入倒档后可能会延迟或失效。经销商将免费更新信息娱乐系统软件。
4、据亚马逊中国凯发体育app官网，2024年6月30日起，kindle中国电子书店停止云端下载服务，此后未下载的电子书将无法下载和阅读。同时，kindle客户服务也将停止支持。kindle中国电子书店已于2023年6月30日停止运营。
// 商品 //
1、钢铁行业6月pmi为47.8%，环比下降2个百分点，结束连续2个月环比上升态势，反映出行业承压放缓。预计7月份，市场需求或将小幅反弹，钢厂生产小幅回升，原材料价格弱势震荡，钢材价格小幅回升。
2、据船运调查机构its数据显示，马来西亚6月1-30日棕榈油出口量为1306689吨，较上月同期出口的1481916吨减少11.8%。
// 债券 //
1、中信建投研报表示，近日多地公布三季度发行计划，其中新增专项债计划发行超1.6万亿元，较二季度增加8593亿元，预计随着超长期国债投入使用，专项债项目在三四季度持续开工，下半年基建增速有望抬升，建议关注基建相关央国企。
2、据第一财经，过去一周，亚太地区美元债券发行总额接近220亿美元，飙升至2023年1月以来的最高水平。亚太地区美元债重新飙升背后主要原因仍在于，亚太地区的企业和政府预计，本国与美国的利差可能进一步攀升，因而试图在扩大前锁定历史上相对较低的利差。
// 外汇 //
1、上周美元与日元成为市场焦点。美元走软，通胀下降巩固了美联储降息的预期，而日元则在当局的干预威胁下，市场情绪紧张。
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