// 热点聚焦 //
1、国家发改委宣布设立民营经济发展局，释放出重视民营企业、提振发展信心的强烈信号。国家发改委副主任丛亮透露，近日中央编办正式批复在国家发改委内部设立民营经济发展局，作为促进民营经济发展壮大的专门机构，加强相关领域政策统筹协调，推动各项重大举措早落地、早见效。
2、受近期利好消息影响，周一北交所行情大爆发，北证50指数大幅收涨5.92%，创历史最大涨幅，成交额达35亿元创新高。受益于北证50指数大涨，北证50指数基金“水涨船高”，12只北证50指数基金全部盈利，多只基金净值涨超5%。
3、“酱香拿铁”火爆出圈。贵州茅台与瑞幸咖啡推出的联名咖啡“茅台瑞幸酱香拿铁”上架开卖。据了解，“酱香拿铁”使用白酒风味厚奶，含53度贵州茅台酒，酒精度低于0.5%，零售价38元/杯，使用优惠券后预计19元/杯。
// 环球市场 //
1、美股休市一日。欧洲三大股指收盘小幅下跌，德国dax指数跌0.1%报15824.85点，法国cac40指数跌0.24%报7279.51点，英国富时100指数跌0.16%报7452.76点。
2、亚太股市多数收涨。韩国综合指数涨0.81%，报2584.55点；日经225指数涨0.70%，报32939.18点，连涨6日；澳洲标普200指数涨0.56%，报7318.80点；新西兰nzx50指数跌0.14%，报11513.04点。
3、comex黄金期货收跌0.15%报1964.2美元/盎司，comex白银期货收跌0.9%报24.34美元/盎司。
4、国际油价集体收涨，美油10月合约涨0.5%报85.98美元/桶，布油11月合约涨0.51%报89美元/桶。
5、伦敦基本金属多数收跌，lme期铜跌0.59%报8450美元/吨，lme期锌跌0.76%报2466.5美元/吨，lme期镍跌0.31%报21020美元/吨，lme期铝跌1.63%报2200.5美元/吨，lme期锡涨1.91%报26300美元/吨，lme期铅跌2.07%报2202美元/吨。
6、欧债收益率集体上涨，英国10年期国债收益率涨3.5个基点报4.457%，法国10年期国债收益率涨2.8个基点报3.097%，德国10年期国债收益率涨3.1个基点报2.574%，意大利10年期国债收益率涨5.4个基点报4.282%，西班牙10年期国债收益率涨3.9个基点报3.280%。
7、纽约尾盘，美元指数跌0.15%报104.12，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.17%报1.0796，英镑兑美元涨0.3%报1.2627，澳元兑美元涨0.25%报0.6462，美元兑日元涨0.17%报146.47，美元兑瑞郎跌0.12%报0.8845，离岸人民币兑美元跌48个基点报7.2754。
// 宏观 //
1、外交部宣布，应印度共和国政府邀请，国务院总理李强将于9月9日至10日出席在印度新德里举行的二十国集团领导人第十八次峰会。
2、国务院办公厅印发《关于依托全国一体化政务服务平台建立政务服务效能提升常态化工作机制的意见》，就进一步总结政务服务效能提升“双十百千”工程经验，巩固实践成果，持续推进为民办实事、惠企优服务等作出部署。
3、财政部、税务总局等多部门宣布延续多项税费优惠政策，相关政策执行至2027年底。政策明确，对符合条件的从事污染防治的第三方企业减按15%的税率征收企业所得税；继续对内资研发机构和外资研发中心采购国产设备全额退还增值税。
4、国家发改委表示，积极推进建立重点民间投资项目库，推动强化重点民间投资项目用地保障、设立中央预算内投资促进民间投资引导专项等工作；积极推动民间投资项目发行基础设施reits。
5、工信部表示，近期将开展全国减轻企业负担和促进中小企业发展综合督查，新培育100家左右中小企业特色产业集群，组织开展清理拖欠企业账款专项行动，深入开展中小微企业发展环境第三方评估。
6、市场监管总局表示，将进一步推进民生领域反垄断执法专项行动，深入开展妨碍统一市场和公平竞争政策措施集中清理，着力为民营企业高质量发展创造公平竞争的市场环境；加大对民营企业原始创新保护力度。
7、商务部部长王文涛会见意大利副总理塔亚尼时表示，中方欢迎意大利企业扩大对华贸易和投资，将进一步发挥重点外资项目工作专班等机制作用，为包括意企在内的外资企业提供更好服务，营造良好营商环境。
8、人社部、国家发改委、农业农村部印发通知，部署开展防止返贫就业攻坚行动，进一步做好脱贫人口就业帮扶工作，全力稳定脱贫人口务工规模和务工收入，坚决守住不发生因失业导致规模性返贫的底线。
9、央行周一开展120亿元7天期逆回购操作，中标利率1.8%，当日有3320亿元逆回购到期，因此实现净回笼3200亿元。
10、南京将深化户籍制度改革，进一步降低落户门槛，放宽人才落户条件。据了解，《南京市人才落户实施办法》拟调整修订，新增“35周岁(含)以下大专学历毕业生，正在南京市缴纳社保即可落户”等内容。
// 国内股市 //
1、a股放量拉升，顺周期板块大爆发。上证指数收涨1.40%，报3177.06点，深证成指涨1.41%，创业板指涨0.85%，科创50涨0.82%，上证50涨1.79%。a股成交额为8883.7亿元，北向资金净买入68.84亿元，招商银行获净买入5.1亿元居首，宁德时代遭净卖出3.25亿元最多。
2、香港恒生指数收涨2.51%，报18844.16点，恒生科技指数涨3%，恒生国企指数涨3.17%。内房、半导体、有色板块涨幅居前，融创中国大涨34%，中国铝业涨超14%，中芯国际涨近11%。大市成交1526.87亿港元，南向资金净买入42.99亿港元，盈富基金获净买入8.45亿港元居首，美团遭净卖出5.94亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.87%，报16789.69点。
3、香港财政司司长陈茂波强调，并未排除降低股票印花税的选项，只是需要以组合拳全面看，不能单靠一招。香港除不断提升自身竞争力，也要发挥好互联互通的角色，引进更多新水。
4、证监会发布报告显示，2022年证券所收入总额为675.7亿元，同比增长4.8%。其中，证券服务业务收入为220.6亿元，增长7.6%。425家ipo公司审计收费共计42.8亿元，下降7.0%，审计收费均值为1007.4万元，上升7.8%。
5、深交所表示，将深化资本市场改革，加大直接融资支持力度。聚焦先进制造、数字经济、绿色低碳等重点产业，进一步健全资本市场服务科技创新支持机制，加大针对性制度供给、产品供给，着力打造“透明廉洁优质注册制”。
6、上交所与沙特交易所集团签署合作备忘录，两家交易所将探索在交叉上市、金融科技、esg、数据交换和研究方面合作机遇，促进两个市场多元化和包容性。
7、据证券时报，光伏上市公司半年报披露结束，光伏组件、电池出货排名更加清晰。上半年，晶科能源重返组件出货规模第一，排名前四的组件厂地位依旧稳固，领先第二梯队超过10gw。光伏电池出货方面，通威股份、爱旭股份仍位列前两名，中润光能则新晋成为第三名。
8、据证券时报，随着近期北京股权交易中心“专精特新”专板的开板，全国区域性股权市场（四板市场）的发展迎来突破性进展。据了解，截至目前，首批9家备案了“专精特新”专板建设方案的区域性股权市场中，4家专板已经开板，另外几家正在筹备中，计划近期开板。
9、据中国基金报，在北交所迎来超预期政策利好之际，2000亿光伏龙头隆基绿能董事长钟宝申，于9月1日溢价15.53%举牌北交所上市公司奥迪威，持股比例增至6.063%。北交所资深专家朱为绎指出，这是北交所历史上首例个人举牌。
10、据第一财经，截至9月4日收盘，北证50指数上涨5.92%，北交所成交35.13亿元，环比增加82.30%。行业人士分析称，科创板投资者直接参与北交所交易，是北交所投资门槛的变相下降。科创板投资者不再需要风险测评，券商端一键功能即可开通北交所交易权限，预计北交所将快速批量引入一批科创板投资者。
11、中国证券报，数据显示，8月以来券商累计调研次数约1.44万次，环比增长超160%。工业机械行业获券商调研的上市公司最多，共86只个股获得券商调研；电气部件与设备公司数量排名第二，有64只个股获券商调研；食品加工与肉类、电子元件行业公司数量并列第三，均有44只个股被券商调研。
12、茅台集团董事长丁雄军表示，以“美酒链”为主线，拓展酒旅康养，融合金融业态，精心打造“一二三产业综合体”，构筑起“美酒、美生活、美链接”的茅台产业生态，是茅台正在努力的方向。
13、上交所问询中国石化120亿元融资项目，要求结合上半年末公司货币资金情况、未来经营资金流入及支出需求等，说明本次融资规模合理性。
14、网传正威集团及法定代表人王文银被采取限制消费措施。公司对此回应称，目前事件已妥善解决，相关影响已解除。
15、腾讯集团副总裁李强表示，腾讯坚定看好、全面拥抱大模型，内部正在进行自研的混元大模型研发，几个月前就已经开始内测，近期会正式对外发布。
16、顺丰控股向港交所提交上市申请书，增聘中金、瑞银为香港上市事宜整体协调人。
17、上周北交所新增ipo申报企业1家。截至9月3日，今年新增申报企业333家。上交所上市委公告，三晶股份首发过会。民生健康将于周二在创业板上市；新股万德股份将开启申购，申购代码：889369；申购价格：8.93元/股。
18、科大讯飞宣布讯飞星火大模型面向全民开放，用户可以在各大应用商店下载直接注册使用。据了解，科大讯飞是目前对全民开放大模型中唯一一家a股上市公司。
// 金融 //
1、北京将进一步活跃私募股权投资市场，充分激活创业投资和股权投资市场，为首都科技创新和高质量发展提供更多长期资本和耐心资本，支持不断完善“募投管退”全链条服务稳定，促进科技、产业、金融良性发展。
2、天津发布新一轮优化营商环境措施，提出强化融资信贷服务，加快推进金融服务重点产业链发展3.0版，深化天津市区域性股权市场制度和业务创新试点。
3、上交所进一步优化交易型开放式指数基金网上现金认购业务有关事项，网上现金认购期原则上不超过3个交易日。网上现金认购期内基金管理人可以申请变更网上现金认购终止日，原则上仅允许变更一次。
4、上半年公募基金“中考”成绩单浮出水面：权益类基金亏损近1400亿元，但公募基金整体盈利1400亿元，货基、债基等固收类基金贡献最大；基金行业规模逆市增至27.7万亿，成为我国资管行业“排头兵”。
5、又有基金公司一把手变更。嘉合基金公告，公司总经理金川任董事长，总经理职务则由副总经理魏超接任。
6、据不完全统计，今年以来，已有杭银理财、南银理财、建信理财等多家银行理财公司董事长等职位出现人事变动。从目前银行理财公司新就任高管来看，母行体系内部输送仍为常态。
7、河北证监局对财达证券出具警示函，因公司私募资产管理业务运作不规范、合规管理部门对资管业务条线存在的风险合规性检查不充分。
// 楼市 //
1、国务院副总理何立峰强调，保障性住房建设是艰巨复杂的系统性工程，要坚持规划先行、谋定后动，扎实做好前期工作、严格项目管理和成本控制，综合考虑市场形势，合理把握建设节奏。保障性住房要实施严格封闭管理，不得上市交易。
2、据中国证券报，“认房不认贷”政策一出台，有消息称北京地区“开发商取消新房优惠政策”。调查发现，这种情况并不多见，很多楼盘之前折扣仍然存在，带看也没有明显增多，但有部分楼盘带看出现排队情况。
3、深圳二手房录得量回落。上周深圳二手房（含自助）录得641套，环比下降3.9%。所谓录得量，是指深房中协以二手房买卖合同发起时间为口径统计的数据，并非最终成交过户套数。
4、沈阳市出台楼市新政，将取消限制性购售政策，取消二环内限购政策，取消住房销售限制年限规定，满足居民购房需求，并实施“认房不认贷”政策。
5、光大银行透露，如果购房者当初对首套房贷选择固定利率，9月25日新政实施后也可以向银行申请降低首套房贷款利率。据了解，这是目前第一家公开针对固定利率房贷客户利率调整作出正面回应的银行。
// 产业 //
1、工信部印发《电力装备行业稳增长工作方案（2023-2024年）》，提出通过实施一系列工作举措，稳定电力装备行业增长，力争2023-2024年电力装备行业主营业务收入年均增速达9%以上，工业增加值年均增速9%左右。
2、2023中国国际智能产业博览会举行重大招商项目集中签约活动，共签约重大项目84个，正式合同额2138.6亿元。
3、上海市要求，加快推动区块链技术和产业创新发展迈上新台阶。加快推进市级区块链基础服务平台建设，探索深化区块链技术在航运物流、电子商务等领域应用，打造一批典型场景和标杆工程，培育更多具有核心竞争力的高增长企业。
4、乘联会预估，8月新能源乘用车厂商批发销量为80万辆，同比增长27%，环比增长9%；今年以来累计批发508万辆，同比增长39%。
5、山东省出台推动新能源汽车下乡三年行动计划，到2025年实现公共充电站“乡乡全覆盖”，推动新能源汽车消费大幅增长，到2025年农村户籍人口新能源汽车保有量达到100万辆。
6、华为创始人任正非全面阐述“人才观” 。任正非指出，华为要建立一个自己的高端人才储备库，不拘一格获取优秀人才，但在招聘时要讲清楚公司业务边界，允许在边界内研究探索。
7、华为云在沙特阿拉伯正式开服，以帮助沙特推动数字经济增长。据悉，华为云目前正在为全球170多个国家和地区客户提供服务。
8、中国纺织工业联合会公布数据显示，1-7月，规模以上纺织企业工业增加值同比下降2.8%；营业收入25594亿元，下降4.9%；利润总额723亿元，下降18.1%。
9、8月中国物流业景气指数为50.3%，环比回落0.6个百分点；中国仓储业指数为52%，下降0.2个百分点。
10、2023年暑期全国演出市场（不含娱乐场所演出）场次11.02万场，同比增长301.53%；演出票房收入102.77亿元，增长792.41%；观演人数3256.19万人次，增长806.70%。
11、抖音生活服务相关负责人回应“抖音放弃外卖市场”传闻称，团购配送业务正常开展中。在前期三城试点基础上，已于7月份在北京、上海、成都、广州、长沙、临沂全面上线，并引入区域代理模式，9月份第二批城市也将拓展落地。
12、香港航空将免费赠送逾1.7万张内地往返香港机票。此次机票送赠活动分为两轮，首轮时间为9月5日10:00至7日23:59，参与活动的航点为上海虹桥、上海浦东、杭州，以及南京。第二轮时间为9月12日10:00至14日23:59。
// 海外 //
1、欧洲央行行长拉加德表示，欧元区处于通胀过高的环境中，将及时让通胀回归至2%。瑞银预计，欧洲央行将在9月会议上最后一次加息25个基点，将存款利率上调至4%。
2、韩国将提供181万亿韩元政策融资，以促进出口，并将在年底前免除中国游客电子签证处理费。
3、极氪德国预售正式开启，极氪001起售价59990欧元，极氪x起售价44990欧元。德国首家极氪门店将于2024年上半年正式营业并开启交付。
4、欧元区9月sentix投资者信心指数为-21.5，预期-20，前值-18.9。
// 国际股市 //
1、备受关注的arm ipo于本周启动路演，但融资规模和估值均不太乐观。据悉，arm将通过此次ipo融资50亿-70亿美元，估值在500亿-540亿美元之间。
2、消息称，苹果8月向供应链下达iphone 15系列下半年订单，总数为8000万-9000万部。
3、澳大利亚液化天然气工会威胁将罢工。知情人士透露，雪佛龙gorgon和wheatstone液化天然气出口工厂工人计划从9月14日开始全日罢工，如果工会不同意与公司达成协议，罢工将会发生。
4、巴斯夫中国宣布，巴斯夫湛江一体化基地合成气装置已破土动工，这套世界级合成气装置将全面整合于该一体化基地，计划于2025年投产。
5、全球最大电池金属生产商雅宝将高价收购澳洲锂矿巨头liontown，后者将接受雅宝提出的66亿澳元新收购要约。
6、“印度支付宝”paytm推出12美元支付音箱，允许商家同时接受移动支付和刷卡支付，包括维萨、万事达、美国运通和印度本土支付系统rupay。
7、房天下收到非约束性“私有化”要约，建议收购价格为a类股0.619美元/股，或每份美国存托股（ads）6.19美元现金
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，沥青涨2.5%，丁二烯橡胶涨1.66%，lpg涨1.06%，乙二醇、苯乙烯涨近1%，纯碱跌2.84%，橡胶跌1.36%。黑色系多数上涨，焦煤涨2.04%。农产品多数下跌，菜粕跌1.8%，豆一跌1.19%。基本金属多数收跌，沪铅跌2.3%，沪铝跌0.99%，沪镍跌0.51%，沪铜跌0.44%，沪锡涨1.44%。
2、财政部、税务总局发布公告称，为鼓励煤炭资源集约开采利用，自2023年9月1日至2027年12月31日，对充填开采置换出来的煤炭，资源税减征50%。
3、郑商所公告，自9月7日结算时起，棉花期货2401合约交易保证金标准调整为9%，涨跌停板幅度调整为8%；纯碱期货合约交易保证金标准调整为12%，涨跌停板幅度调整为10%。
4、俄罗斯总统普京表示，正与土耳其增加在双边结算中使用本国货币比例，俄罗斯今年已向土耳其供应超过100亿立方米天然气。俄土双方讨论乌克兰问题和粮食协议，一旦所有协议得到履行，将准备好重新续签粮食协议。
5、巴西8月出口糖381.85万吨，创历史同期新高，同比增加25.7%。2023/24榨季4-8月，巴西累计出口糖1331.83万吨，同比增加19.11%。
6、周一波罗的海干散货指数报1083点，较前一交易日上涨1.69%，结束3日连跌。
7、上海有色网最新报价显示，9月4日，国产电池级碳酸锂价格持稳于20.55万元/吨，结束6日连跌。
// 债券 //
1、【债市综述】现券期货明显走弱，银行间主要利率债收益率普遍上行。国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.70%，10年期主力合约跌0.19%。银行间资金面继续向宽，主要回购利率普遍下行。地产债普遍上涨，“20中骏02”涨超32%；“二永债”收益率普遍大幅上行，“21建设银行二级01”收益率上行6.5bp，“20邮储银行永续债”收益率上行7bp。
2、中证转债指数收涨0.5%，可转债等权指数涨0.65%。其中，38只可转债涨超2%，宏昌转债大涨20%，涨幅居首；3只可转债跌超2%，纽泰转债跌5.81%，跌幅最大。
3、深交所表示，将实行科创债“即报即审、审过即发”的“绿色通道”政策，加强债券市场对科技创新精准支持，加快推进优质reits项目落地，推进reits常态化发行，助力新旧动能转换。
4、香港期货结算有限公司决定，自9月7日营业时间结束后调整现金抵押品、外汇基金票据及债券，以及美国政府债券扣减率。
5、【债券重大事件】①碧桂园拟对“21碧地03”等7只债券展期三年②“20万达01”付息日为9月11日③“19南通三建mtn001”触发事先约束条款④“23中建交通scp003（科创票据）”取消发行。
6、【海外信用评级汇总】①标普上调神州租车长期发行人评级展望至“正面”②惠誉下调西部水泥评级至“bb-”③惠誉下调长城国际评级至“bbb ”④惠誉将成都空港城市发展集团评级展望调整至“稳定”。
// 外汇 //
1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.2714，较前一交易日下跌81个基点，夜盘收报7.2755。人民币对美元中间价报7.1786，调升2个基点。
2、中国外汇交易中心公布数据显示，上周三大人民币汇率指数全线上涨，cfets人民币汇率指数报97.21，周涨0.07；bis货币篮子人民币汇率指数报101.67，周涨0.12；sdr货币篮子人民币汇率指数报92.39，周涨0.16。
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