// 热点聚焦 //
1、中国期货业协会召开第六次会员大会，证监会副主席方星海出席大会并讲话，围绕贯彻《期货和衍生品法》，建设中国特色现代期货市场进行阐述。方星海表示，要重点把握四个方面建设中国特色现代期货市场：一是坚持以服务实体经济为宗旨；二是坚持体现市场一般规律与国情市情有机结合；三是坚持守牢风险底线；四是坚持服务国家宏观调控大局。
2、证监会副主席方星海指出，要加强对高频交易等新型交易行为监管，加强期现联动监管，坚决防止过度投机，引导资本在期货市场规范运作。优化市场运行，完善市场监管，降低市场交易成本，保障市场在量的合理增长和质的有效提升上保持合理平衡。
3、隆基绿能释放大消息，bc电池（全背电极接触晶硅光伏电池）获市场关注。隆基绿能表示，目前已经明确聚焦bc技术路线，且扩产节奏显著提速，接下来产品都会采用bc技术路线。随着bc电池在市场上出现，相信其会逐步取代topcon。
4、年内最大ipo启动美股路演。芯片设计公司arm计划发行9550万股ads，每ads定价在47-51美元之间，预计募资48.7亿美元，公司估值为478亿美元-545亿美元。此次发行后，软银集团持股比例为90.6%，arm基石投资者多为大客户，其中包括苹果、英伟达、高通、谷歌、英特尔等，其均表示有意向购买高达7.35亿美元ads。
5、据经济参考报，工信部会同有关部门制定的钢铁、石化、机械、汽车、轻工业等十大重点行业稳增长工作方案均已印发实施。工信部表示，下一步相关部门将加紧实施十大重点行业稳增长工作方案，持续做好政策研究储备。
// 环球市场 //
1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.56%报34641.97点，标普500指数跌0.42%报4496.83点，纳指跌0.08%报14020.95点。沃尔格林联合博姿跌2.99%，默克跌2.12%，领跌道指。美国tamama科技指数涨0.7%，特斯拉涨4.69%，微软涨1.49%。曼联跌18%，创该公司美国ipo以来最差单日表现。中概股多数下跌，能链智电跌9.5%，世纪互联跌9.39%。
2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国dax指数跌0.34%报15771.71点，法国cac40指数跌0.34%报7254.72点，英国富时100指数跌0.2%报7437.93点。
3、亚太股市多数收跌。韩国综合指数跌0.09%，报2582.18点；日经225指数涨0.30%，报33036.76点；澳洲标普200指数跌0.06%，报7314.30点；新西兰nzx50指数跌0.66%，报11437.25点。
4、国际贵金属期货普遍收跌，comex黄金期货跌0.79%报1951.5美元/盎司，comex白银期货跌2.78%报23.88美元/盎司。
5、国际油价全线上涨，美油10月合约涨1.39%，报86.74美元/桶。布油11月合约涨1.24%，报90.10美元/桶。
6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，lme期铜涨0.25%报8473美元/吨，lme期锌跌0.6%报2464.5美元/吨，lme期镍涨0.12%报21065美元/吨，lme期铝跌0.93%报2192美元/吨，lme期锡跌0.08%报26350美元/吨，lme期铅涨0.09%报2225美元/吨。
7、芝加哥期货交易所（cbot）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.15%报1354.25美分/蒲式耳；玉米期货涨1.51%报471.75美分/蒲式耳，小麦期货涨0.88%报572.5美分/蒲式耳。
8、欧债收益率集体上涨，英国10年期国债收益率涨6.2个基点报4.518%，法国10年期国债收益率涨3.8个基点报3.135%，德国10年期国债收益率涨3.3个基点报2.608%，意大利10年期国债收益率涨5.1个基点报4.333%，西班牙10年期国债收益率涨3.7个基点报3.645%。
9、美债收益率普遍收涨，2年期美债收益率涨8.5个基点报4.97%，3年期美债收益率涨8.8个基点报4.673%，5年期美债收益率涨8.5个基点报4.385%，10年期美债收益率涨8.5个基点报4.268%，30年期美债收益率涨8.2个基点报4.377%。
10、纽约尾盘，美元指数涨0.65%报104.80，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.68%报1.0722，英镑兑美元跌0.5%报1.2564，澳元兑美元跌1.29%报0.6379，美元兑日元涨0.86%报147.72，美元兑瑞郎涨0.57%报0.8895，离岸人民币兑美元跌290个基点报7.3044。
// 宏观 //
1、国新办举行新闻发布会，介绍《河套深港科技创新合作区深圳园区发展规划》有关情况。海关总署表示，积极支持河套深港科技创新合作区建设，加强与相关部门协作配合，确保管得住、放得开、通得快。广东省副省长孙志洋表示，广东要扎实推进一批具有标志性的合作项目落地。
2、商务部副部长凌激会见英格卡集团全球总裁叶思博时表示，今年是中国“消费提振年”，商务部举办“家居焕新消费季”等系列活动，将为包括宜家在内的家居品牌拓展销售带来新的商机。
3、两部门印发《知识产权助力产业创新发展行动方案（2023-2027年）》，到2027年，知识产权促进工业和信息化领域重点产业高质量发展成效更加显著，知识产权强链护链能力进一步提升，专利密集型产业增加值占gdp比重明显提高。
4、上海、江苏、浙江、安徽商务主管部门签署《深化长三角区域市场一体化商务发展合作协议》，合力推动大开放、促进大流通、形成大市场，助力全国统一大市场建设。
5、全国已诞生9个国家级都市圈。杭州市人民政府近日表示，杭州都市圈规划获得国家批复，都市圈向心力不断凝聚。这意味着杭州都市圈获批“非正式”发布。
6、中国服务进出口规模连续9年位居世界第二。2022年中国服务进出口总额达8891亿美元，同比增长8.3%。
7、8月财新中国服务业pmi为51.8，创年内新低；财新中国综合pmi降至51.7，创2月以来新低。
8、央行周二开展140亿元7天期逆回购操作，中标利率1.8%，当日有3850亿元逆回购到期，因此实现净回笼3710亿元。
// 国内股市 //
1、a股缩量下跌，顺周期板块集体调整，北向资金再度减仓。上证指数收跌0.71%，报3154.37点，深证成指跌0.67%，创业板指跌0.32%，北证50跌1.46%，科创50跌1.25%，上证50跌0.61%。a股成交额降至8059.7亿元，北向资金净卖出46.09亿元，五粮液遭净卖出2.48亿元最多，贵州茅台获净买入3.08亿元居首。
2、香港恒生指数收跌2.06%，报18456.91点，恒生科技指数跌2.59%，恒生国企指数跌2.09%。内房、消费、大金融、科技板块跌幅居前，国药控股跌8%，携程集团跌近8%。融创中国回归港股通，大涨逾25%。大市成交1014.99亿港元，南向资金净买入119.98亿港元，盈富基金获净买入58.01亿港元居首，中芯国际遭净卖出6.89亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.01%，报16791.61点。
3、证监会发布报告显示，截至2022年底，证券评估机构收入总额为109.4亿元，同比增长3.4%。其中，资产评估收入为79.6亿元，证券评估收入为14.4亿元。
4、港交所将持续优化互联互通机制，持续吸引特专科技公司赴港上市，提升市场流动性。据悉，港交所将于10月推出全新的首次公开招股结算平台fini，将新股定价与股份开始交易之间时间由t 5缩短至t 2。
5、北交所表示，目前已有94家券商完成技术改造，为投资者上线“一键开通北交所权限”功能。
6、中证协下发通知，要求券商进一步做好压力测试相关工作，将投资业务、两融业务、股票质押业务、场外衍生品业务等纳入常态化压力测试机制。
7、据证券时报，“深改19条”激活了北交所市场的参与热情。连续两个交易日，北交所日成交额突破20亿元，其中9月4日成交额达到35.13亿元，环比增加82%。投资者也跑步进场，9月4日全天新增开户接近6.7万户。
8、据证券时报，近期，a股地产链相继爆发，家居用品、房地产服务等细分板块持续反弹。沉寂多时的地产链上游——有色金属板块同样受到资金青睐。证券时报·数据宝统计，8月28日以来，有色金属指数累计上涨近6%，跑赢同期上证指数。
9、据经济参考报，上半年锂电产业链供需错配，锂产品价格波动，行业内上市公司业绩普遍不达预期。数据显示，锂电池概念板块公布半年报的95家上市公司当中，有64家净利润同比降低，占比超过六成。其中，16家公司净利润同比降幅超过100%，最大降幅超过1000%。
10、据证券时报，2023年上半年a股半导体上市公司归母净利润规模同比“腰斩”，但第二季度半导体设备延续增势，半导体封测、数字芯片设计、半导体材料等环节盈利环比回升，且全行业整体库存周转效率显著提升。
11、据中国证券报，瑞银证券研究部对外发布比亚迪海豹汽车拆解报告。海豹汽车大约75%的零部件是比亚迪自产。与规格相当的特斯拉model 3相比，比亚迪海豹汽车具有成本竞争力，总体成本要比上海生产的同级别model 3低15%左右。
12、“酱香拿铁”大火后，网传茅台研发茅台辣椒酱，且即将推出，多位茅台公司人士对此予以否认。另据了解，后续茅台将推出茅台酒心巧克力产品。
13、百度智能云发布“ai原生应用family”，并宣布千帆大模型平台2.0全面升级发布。金山办公表示，wps ai正式面向社会开放，率先应用在wps智能文档。360智脑大模型面向公众开放，为全球超过15亿用户提供大模型服务。
14、新股威尔高将于周三在创业板上市。富恒新材开启申购，申购代码：889469，申购价格：5.68元/股。
// 金融 //
1、央行要求，全面推进支付行业规范运行和高质量发展。按照管理力度不减、服务质量不降原则，精细化落实规范要求，统筹好控风险与优服务的关系，确保支付服务安全性、连续性和稳定性。
2、国家金融监管总局发布通知，要求个税递延型养老保险试点公司有序开展个税递延型养老保险试点业务与个人养老金衔接，原则上于2023年底前完成各项工作。
3、财政部要求，进一步加强国际金融组织和外国政府贷款项目管理，提升项目管理效率和质量。截至2022年底，我国利用国际金融组织和外国政府贷款累计承诺额1803亿美元。
4、数据显示，全市场765只股票etf最新管理总规模已突破1.7万亿元。8月以来，资金借道股票etf净流入资金超1600亿元，今年以来已净流入约4300亿元。
5、“固收 ”基金近期备受市场关注，最近一个月开始募集偏债混基数量明显增多。截至9月4日，1657只有业绩录入的“固收 ”基金中，有1274只年内收益为正数，胜率达77%，在主动管理的基金中名列前茅。
6、多家第三方机构停止基金产品代销业务。途牛基金公告，因公司业务发展和调整，近期将停止基金产品代理销售业务；凤凰金信也将停止基金代销。
// 楼市 //
1、针对“万科、保利等相关住宅项目在深圳、广州开始执行两成首付”的消息，开发商及销售渠道处透露，目前深圳、广州两地还没有银行落地两成首付。相关”两成首付”宣传为营销手段，相关政策需以当地银行政策为准。
2、杭州“认房不认贷”政策升级调整。此次调整取消“相应贷款已结清”的描述，进一步拓宽认房不认贷范围，降低原二套家庭购房首付比例及贷款利率。
3、多家房企公布8月销售业绩。其中，万科实现合同销售金额226.1亿元，同比减少26.99%；越秀地产实现合同销售金额约98.58亿元，上升21.3%；融创中国实现合同销售金额约41.9亿元，下降61.02%。
// 产业 //
1、工信部、财政部联合印发《电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案》，2023-2024年计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速5%左右，电子信息制造业规模以上企业营业收入突破24万亿元。
2、工信部、财政部要求，深入实施《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）》，推动“智能光伏 储能”在工业、农业、建筑、交通及新能源汽车等领域创新应用，发布第四批智能光伏试点示范名单。
3、国家医保局印发通知，明确纳入医保支付耗材范围，加强医疗服务价格项目与医用耗材支付管理联动，逐步将未被纳入医疗服务项目价格构成的一次性医用耗材按规定纳入医保支付管理范围。
4、市场监管总局开展个体工商户信用监管数据质量提升试点，主要工作包括：建立数据管理制度、完善数据质量标准、强化技术支撑保障、加强数据开发应用等。
5、深圳市要求加快推进供应链创新与发展，到2025年，供应链能力明显增强，供应链技术应用水平居全国前列；大力实施制造业“增品种、提品质、创品牌”行动，力争在智能终端、新能源汽车、高端装备等领域培育一批价值链高端品牌。
6、华为表示，网传“美国邀请任正非去美国”等信息纯属造谣。华为移动终端宣布，将于9月14日在西班牙巴塞罗那举行发布会，届时将推出新款可穿戴设备。
7、交通运输部发布数据显示，8月份客运量环比增长1.7%，同比增长38.4%，较2019年月均客运量增长36%。
8、《2023年中国网络零售top100报告》显示，2023年网络零售top100企业销售额超2.02万亿元，同比提升13.2%。入榜网络零售top100的企业，入榜门槛从去年2.8亿元以上提升至今年5亿元以上。
9、《北京船舶司法出售公约》签约仪式在北京举行，共有34个国家和地区代表团参加签约仪式。据了解，这是海商领域首个以中国城市命名的联合国公约。
10、江苏省体育局印发《体育强省建设三年行动计划（2023-2025年）》，到2025年，人均体育场地面积达到4.2平方米，体育产业总规模超过7200亿元，城乡居民体育消费总规模超过3000亿元。
// 海外 //
1、美联储理事沃勒表示，近期数据并未显示美联储需要立即采取任何行动，需要更多数据来说明美联储已经结束加息。在通胀下降之前，美联储将不得不保持利率处于高位。
2、英国第二大城市伯明翰市政委员会宣布该市破产。伯明翰市将停止所有新的开支，但保护弱势群体等法定服务除外。该市破产与解决同工同酬索赔的7.6亿英镑法案有关。
3、澳洲联储连续第三次暂停加息，将基准利率维持在4.1%水平，保持在2012年以来高位，符合市场预期。澳洲联储表示，可能需要进一步收紧货币政策；坚决将通胀率恢复至目标水平。
4、印度媒体报道称，印度或将国名印度更改为巴拉特。莫迪政府可能会在定于9月18日-22日举行的议会特别会议上，提出一项将印度（india）国名更改为“巴拉特”（bharat）的决议。
5、亚洲开发银行发布《2023年贸易融资缺口、增长和就业调查》显示，由于利率上升、经济前景低迷、通胀和地缘政治动荡，2022年全球贸易融资缺口达到至创纪录的2.5万亿美元，较2020年增长47%。
6、第43届东盟峰会在印尼首都雅加达开幕，聚焦区域经济增长。印尼总统佐科呼吁，成员国将东盟建设成为合作繁荣与和平稳定的基石。
7、斯里兰卡希望在9月与外债债权人达成协议，预计将于11月获得国际货币基金组织资金拨款。
8、欧元区7月ppi环比下降0.5%，预期降0.6%，前值降0.4%；同比降7.6%，预期降7.6%，前值降3.4%。
9、欧元区8月服务业pmi终值47.9，创30个月新低，预期48.3，初值48.3；综合pmi终值46.7，创33个月新低，预期及初值均为47。
10、英国8月服务业pmi终值49.5，预期及初值均为48.7；综合pmi为48.6，预期及前值均为47.9。
11、法国8月服务业pmi终值为46，预期及初值均为46.7；综合pmi终值为46，预期及初值均为46.6。
12、德国8月服务业pmi终值为47.3，预期及初值均为47.3；综合pmi终值为44.6，预期及初值均为44.7。
13、韩国8月cpi同比上涨3.4%，预期2.7%，前值2.30%；环比涨1%，预期0.3%，前值0.1%。韩国央行预计，9月cpi将与8月相似或更高，第四季度cpi将保持在3%左右。
14、智利央行降息75个基点，至9.50%，符合分析师预期。
// 国际股市 //
1、热门中概股多数下跌，能链智电跌9.5%，世纪互联跌9.39%，涂鸦智能跌8.68%，挚文集团跌6.47%，亿航智能跌6.36%，陆金所控股跌5.77%，携程集团跌5.25%，高途集团跌4.76%；涨幅方面，盛丰物流涨25.52%，再鼎医药涨9.73%，大健云仓涨6.7%，盛美半导体涨6.51%，老虎证券涨5.37%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌1.82%，小鹏汽车涨0.21%，理想汽车跌5.93%。
2、特斯拉（上海）有限公司起诉冰零科技，案由为“侵害技术秘密及不正当竞争纠纷”。在此次诉讼公开前，冰零科技获得小米智造基金入股。
3、美联航在美国全境发布旗下所有航班停飞的通知。
4、英特尔与以色列芯片代工厂商高塔半导体达成一项新的代工协议。根据协议，高塔半导体将向英特尔新墨西哥州rio rancho工厂投资3亿美元，收购并获得即将安装到该工厂设备和和其他固定资产。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现强劲，燃油涨3.8%，低硫燃料油涨2.56%，lpg涨2.04%，pta涨1.48%，短纤涨1.35%，苯乙烯涨1.34%。黑色系涨跌不一。农产品普遍上涨，豆一涨1.36%，棉花涨1.26%。 基本金属多数收涨，沪铅涨1.33%，沪镍涨1.01%，沪锡涨0.82%，沪铜涨0.58%。
2、证监会副主席方星海表示，我国期货市场品种体系不断丰富，截至2023年8月底，我国共上市期货期权品种121个，与2018年底相比翻一番。市场规模稳步增长，8月初，我国期货市场总资金突破1.8万亿元，创历史新高。
3、中国期货业协会第六次会员大会在京举行，安青松当选为会长。会议选举产生第六届理事会，表决通过《中国期货业协会第五届理事会工作报告》《中国期货业协会章程（修订草案）》等规则和文件。
4、沙特和俄罗斯延长石油供应限制措施。沙特将自愿减产100万桶/日措施延长3个月，并将每月对石油减产进行评估。俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯将自愿削减30万桶/日的石油出口量，直至2023年底。
5、上期所宣布，自9月8日交易起，氧化铝期货交易手续费调整为成交金额万分之一，日内平今仓交易手续费调整为成交金额万分之一；丁二烯橡胶期货交易手续费调整为成交金额万分之一，日内平今仓交易手续费调整为成交金额万分之一。
6、上期所公告，自9月7日交易起，螺纹钢期货rb2401合约交易手续费调整为成交金额万分之一，日内平今仓交易手续费调整为成交金额万分之一。
7、郑商所宣布，自9月8日结算时起，尿素期货2310、2311、2312及2401合约交易保证金标准调整为10%，涨跌停板幅度调整为8%。
8、中钢协发布数据显示，8月下旬，21个城市5大品种钢材社会库存962万吨，环比下降0.1%，比年初增加27.9%，同比上升4.7%。
9、中国物流与采购联合会发布数据显示，8月中国大宗商品指数（cbmi）为102.7%，环比回升0.4个百分点。
10、周二波罗的海干散货指数报1063点，较前一交易日下跌1.85%。
11、上海有色网最新报价显示，9月5日，国产电池级碳酸锂价格下跌2500元，报20.30万元/吨，创逾3个月新低。
// 债券 //
1、【债市综述】现券期货震荡偏暖，银行间主要利率债收益率多数小幅下行。国债期货收盘涨跌不一，30年期主力合约跌0.09%，10年期主力合约涨0.02%。银行间资金面进一步宽松，隔夜回购加权利率下行逾12bp至1.40%关口下方。地产债多数下跌，“20旭辉02”跌超6%。
2、中证转债指数收跌0.20%，可转债等权指数跌0.16%。其中，15只可转债跌超2%，“中装转2”跌5.26%，跌幅最大；12只可转债涨超2%，“n新23转”大涨30.66%，涨幅居首。
3、香港将发行新一批绿色零售债券予香港居民认购，规模为150亿-200亿港元，认购期为9月18日至9月28日，将于10月10日发行。
4、【债券重大事件】①碧桂园支付宽限期两笔美元债利息②建湖城投商业承兑汇票逾期③“20宝龙04”将于9月7日支付部分本息④“21晋能装备mtn001”“20吉首华泰mtn001”将提前兑付本息⑤“g23唐租1”“23江苏铁路scp006”“23渝轻纺mtn001”取消发行。
// 外汇 //
1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.3088，较前一交易日下跌374个基点，夜盘收报7.3018。人民币对美元中间价报7.1783，调升3个基点。
2、巴西纸浆企业埃尔多拉多公司对华出口纸浆时，首次使用人民币作为贸易结算货币。该公司首批对华出口集装箱已于8月25日装船启程前往中国。
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