// 热点聚焦 //
1、国家发改委集中公开推介一批吸引民间资本参与的重点项目，共有4894个，总投资约5.27万亿元。从行业领域看，城建、农业、旅游等项目数量较多，城建、公路、水路港口等项目规模较大。下一步，国家发改委将密切跟踪相关项目后续落实情况，推动尽早成功吸引民间资本参与，为民间资本提供更多投资机会，合理扩大有效投资。
2、证监会近日就活跃资本市场、提振投资者信心召开三场座谈会，分别听取专家学者和投资者意见建议，并就市场关切的热点问题做了交流探讨。会议指出，当前资本市场风险总体可控，杠杆资金等重点领域风险持续收敛。要树牢底线意识，在发挥好市场自我调节机制作用同时，坚决防止市场大幅波动。会议强调，要完善资本市场法治供给，加大资本市场防假打假力度，依法严惩欺诈发行、虚假披露、违规减持等违法违规行为。下一步，证监会将研究出台更多务实、管用的政策举措，成熟一项、推出一项，切实维护资本市场稳定健康发展。
3、a股将迎增量资金。多家券商发布公告称，将于9月11日起将融资保证金比例由100%调降至80%。还有券商特别表示，对于上市后前5个交易日的证券，融资保证金比例为200%。中证金融披露数据显示，截至9月6日，全市场融资余额为1.48万亿元。保证金比例下调后，理论上可释放3700亿元增量资金。
4、9月8日上午10点08分，华为mate 60 pro 及新款折叠屏手机mate x5开启预定销售，不久便告售罄。据悉，这两款新机型均支持卫星通信功能，其中，华为mate 60 pro 为全球首款搭载双星卫星通信的手机，支持天通卫星电话及双向北斗卫星消息。
// 环球市场 //
1、美国三大股指小幅收涨，道指涨0.22%，标普500指数涨0.14%，纳指涨0.09%。安进涨1.98%，微软涨1.32%，领涨道指。美国tamama科技指数涨0.34%，谷歌涨0.83%，特斯拉跌1.19%。中概股多数下跌，亨达海天跌25%，开心汽车跌24.79%。本周，道指跌0.75%，标普500指数跌1.29%，纳指跌1.93%。
2、欧股收盘全线上涨，本周涨跌不一。德国dax指数涨0.14%至15740.30点，周跌0.63%；法国cac40指数涨0.62%至7240.77点，周跌0.77%；英国富时100指数涨0.49%至7478.19点，周涨0.18%。
3、亚太主要股市全线收跌。韩国综合指数跌0.02%，报2547.68点，周跌0.63%；日经225指数跌1.16%，报32606.84点，周跌0.32%；澳洲标普200指数跌0.20%，报7156.70点，周跌1.67%；新西兰nzx50指数跌0.72%，报11344.11点，周跌1.60%。
4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，comex黄金期货收涨0.01%报1942.6美元/盎司，当周累计跌1.25%，comex白银期货收跌0.19%报23.195美元/盎司，当周累计跌5.57%。
5、国际油价全线上涨，美油10月合约涨0.41%报87.23美元/桶，周涨1.96%；布油11月合约涨0.58%报90.44美元/桶，周涨2.13%。
6、伦敦基本金属全线收跌，lme铜跌1.09%报8230美元/吨，周跌3.18%；lme锌跌1.59%报2440美元/吨，周跌1.83%；lme镍跌2.11%报20050美元/吨，周跌4.91%；lme铝跌0.68%报2181美元/吨，周跌2.5%；lme锡跌2.24%报25500美元/吨，周跌1.19%；lme铅跌0.11%报2227美元/吨，周跌0.96%。
7、芝加哥期货交易所（cbot）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.33%报1364美分/蒲式耳；玉米期货跌0.67%报483美分/蒲式耳，小麦期货跌0.75%报595.25美分/蒲式耳。
8、欧债收益率收盘涨跌不一，英国10年期国债收益率跌3.1个基点报4.417%，法国10年期国债收益率涨0.3个基点报3.139%，德国10年期国债收益率跌0.3个基点报2.606%，意大利10年期国债收益率涨0.5个基点报4.341%，西班牙10年期国债收益率跌0.2个基点报3.642%。
9、美债收益率多数收涨，2年期美债收益率涨4个基点报4.999%，3年期美债收益率涨3.4个基点报4.705%，5年期美债收益率涨2.9个基点报4.407%，10年期美债收益率涨1.7个基点报4.266%，30年期美债收益率跌0.2个基点报4.34%。
10、纽约尾盘，美元指数涨0.01%报105.07，周涨0.76%，录得连续第八周上涨，非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.04%报1.0700，英镑兑美元跌0.02%报1.2470，澳元兑美元涨0.03%报0.6378，美元兑日元涨0.36%报147.83，美元兑瑞郎涨0.04%报0.8931，离岸人民币兑美元跌230个基点报7.3650。
// 宏观 //
1、国家领导人在黑龙江考察时强调，牢牢把握在国家发展大局中的战略定位，奋力开创黑龙江高质量发展新局面，建好建强国家重要商品粮生产基地、重型装备生产制造基地、重要能源及原材料基地、北方生态安全屏障、向北开放新高地。
2、国务院总理李强在雅加达同印尼总统佐科会谈。访问期间，双方签署工业、农业、渔业、电子商务、科技创新等多个双边合作文件。
3、国家发改委召开加快建设全国统一大市场调研座谈会，要求采取务实管用举措解决问题，落实好招投标等领域专项整治工作；进一步主动加大体制机制改革推动力度，坚持“立规矩”“拆篱笆”“铲土壤”，全力推动建设全国统一大市场。
4、国家统计局要求，坚定不移防治统计造假，扎实推进中国式现代化统计监测、碳排放统计核算、数字经济统计核算等重点领域改革，更好服务推动高质量发展。
5、央行、外汇局要求，坚持金融为民，精准有力实施稳健的货币政策，有序处置重点领域金融风险，维护外汇市场稳健运行，着力提升跨境贸易和投融资便利化水平。
6、央行周五开展3630亿元7天期逆回购操作，中标利率1.8%，当日有1010亿元逆回购到期，因此实现净投放2620亿元，本周净回笼6640亿元。
7、中疾控表示，8月中国内地（不含港澳台）新增报告501例猴痘确诊病例；共报送9608例本土病例新冠病毒基因组有效序列，均为奥密克戎变异株，涵盖106个进化分支，主要流行株为xbb系列变异株。
8、《广东省扩大内需战略实施方案》提出，优化投资结构，拓展投资空间，加大制造业投资支持力度，持续推进重点领域补短板投资。挖掘汽车消费潜力，多措并举扩大新能源汽车消费。优化广州、深圳汽车限购政策，完善购车资格规定。
9、《郑州市加快城市国际化全面提升竞争力总体规划》提出，到2025年，社会消费品零售总额达到7000亿元，打造3-5个国家级商业街区，举办2-3个国际性消费活动。
// 国内股市 //
1、周五a股缩量震荡，华为上新产业链个股爆发。上证指数收跌0.18%，报3116.72点，周跌0.53%；深证成指跌0.38%，周跌1.74%；创业板指跌0.35%，周跌2.40%；科创50涨0.19%，周跌3.56%；上证50跌0.56%，周跌0.48%；全a跌0.09%，周跌0.74%；双创涨0.34%，周跌0.92%。a股成交额为6830亿元，港股因暴雨休市，沪深港通暂停交易。香港“极端天气情况”最终于午夜12时结束。中国台湾加权指数收跌0.26%，报16576.02点，周跌0.41%。
2、北交所新政落地首周，交投活跃度明显提升，投资者开户数超过17万户。市场呈现恢复性上涨态势，北证50指数累计上涨1.81%，全周成交99.28亿元，日均成交19.86亿元，环比增加45.83%，日均换手率1.42%，提升0.39个百分点。
3、证监会发布《行政处罚罚没款执行规则》，针对实践中问题突出、但法律规定不明确的“申请强制执行时限”问题进行专门研究，划分不同情形作出具体规定。
4、证监会发布上市公司2022年年度财务报告会计监管报告，下一步将就监管工作中发现的典型问题，组织召开年度财务信息披露监管协调会，统一监管口径。
5、证监会要求茶百道和货拉拉等出具境外发行上市备案补充材料，均涉及股权激励事项说明。
6、上交所本周对39起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取书面警示等监管措施，对15起上市公司重大事项等进行专项核查。
7、深交所本周共对70起证券异常交易行为采取自律监管措施，涉及盘中打压、虚假申报等异常交易情形；共对7起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会2起涉嫌违法违规案件线索。
8、全国股转公司发布2023年第五批拟调入创新层挂牌公司初筛名单，本次共计38家公司拟调入创新层。本批次调层结束后，新三板2023年进层实施工作将全部完成，预计累计进层公司数量达404家。
9、全国股转公司发布实施财务信息更正指引，旨在引导挂牌公司严肃对待财务数据，帮助挂牌公司规范财务报表更正行为，做好挂牌阶段申报北交所上市衔接。
10、据证券时报，本周北上资金流出继续趋缓，全周净卖出47.56亿元，汽车、银行、化工、采掘四大行业获得超10亿元净买入。值得注意的是，近期北上资金连续加仓汽车股，特别是对龙头企业比亚迪青睐有加，本周继续净买入10.33亿元。
11、中东资本正加速掘金中国。阿联酋第三大主权财富基金——穆巴达拉投资公司本周在北京正式设立办公室。今年以来穆巴达拉投资公司投资的知名标的，包括中国跨境电商巨头shein、京东工业、海森生物。
12、中国移动表示，今年要做到“两个突破”：一、收入超万亿；二、利润再创新高。公司有信心今年实现利润再创新高。
13、东莞市政府与宁德时代签署战略合作框架协议。东莞市委书记肖亚非表示，希望双方持续深化合作，加快布局新能源、新材料等产业新赛道，推动东莞制造业加快转型升级，助力经济高质量发展。
14、格力电器与中国稀土签署战略合作协议。格力电器董事长董明珠表示，希望双方进一步深化稀土产业合作，共同推动稀土及相关应用产业高质量发展。
15、台积电8月营收约1886.9亿新台币，环比增长6.2%，同比下降13.5%。
16、深交所上市委公告，珠海赛纬、长城搅拌首发将于9月15日上会。
// 金融 //
1、央行召开定点帮扶乡村振兴工作领导小组会议，引导金融资源倾斜支持乡村振兴重点领域和薄弱环节，完善多层次、广覆盖、可持续的现代农村金融服务体系。
2、国家金融监管总局要求，坚持问题导向，着力解决人民群众金融领域最关心最直接最现实的利益问题，不断增强金融服务获得感。要坚持因地制宜，加强分级分类指导，防止“一锅煮”“一刀切”。
3、国家知识产权局表示，将会同相关部门支持银行业金融机构依法合规参与知识产权证券化业务，完善知识产权资产证券化业务监管体系，加快推动国家知识产权与科技成果产权交易机构建设。
4、证监会表示，为促进公募reits市场健康发展，拟对《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》第五十条进行修改，将公募reits试点资产类型拓展至消费基础设施。
5、证监会凯发体育app官网发布一批针对证券公司投行业务的监管措施。据了解，这是上半年针对“一查就撒”、“带病闯关”等突出问题，证监会组织开展的8家撤否率较高券商投行内控现场处理结果。根据问题类型、性质和数量分类采取措施，证监会对中天国富采取监管谈话的监管措施，对国信证券、华西证券、西部证券采取责令改正的监管措施，对华创证券、中德证券采取出具警示函的监管措施。
6、基金业首家股权子公司获批设立。证监会核准华夏基金设立私募股权投资基金管理子公司，注册资本为5亿元。证监会同时核准华安证券、国联证券设立资产管理子公司。
7、证监会公告，核准丘栋荣成为中庚基金持股5%以上股东，同意中庚基金注册资本由20000万元变更为21050万元，并由丘栋荣依法认购中庚基金新增的1050万元。证监会同时对恒越基金变更持股5%以上的股东申请给出反馈意见。
8、上海市人民政府批复同意组建上海交易集团有限公司，由上海市国资委按照规定程序依法办理注册登记等手续。知情人士透露，拟组建的上海交易集团，将以上海联交所为基础，组建全要素交易市场。
9、蚂蚁集团发布基于金融大模型能力的两款产品：智能金融助理“支小宝2.0”、服务金融产业专家的智能业务助手“支小助”，将在备案后上线。
10、又一家合资理财公司正式开业。法巴农银理财在上海开业，股东方面，法巴资管持有法巴农银理财51%股权，农银理财持股49%。
11、国家金融监管总局公告，同意解散重庆力帆财务有限公司，公司应立即停止一切经营活动，将金融许可证缴回国家金融监管总局重庆监管局，并按照法律法规要求办理相关手续。
// 楼市 //
1、广东省要求，扩大保障性租赁住房供给，进一步优化住房公积金使用范围；深化户籍制度改革，调整完善广州、深圳两个超大城市落户政策，建立健全积分落户年度指标逐年增长机制，鼓励中心城区与郊区新区采取差别化落户政策。
2、受多重政策利好提振，以北京、上海为代表的多地楼市近期成交量明显放大。与此同时，优化楼市政策城市数量持续增多。分析认为，随着“金九银十”旺季周期来临，热点地区销售有望进一步企稳。
3、合肥市官宣执行“认房不认贷”政策。居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）在申请贷款购买商品住房时，家庭成员在购房所在地的市、县名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。
4、武汉市将于9月28日拍卖出让8宗地块国有建设用地使用权，起拍总价约38.15亿元。
// 产业 //
1、中国和印尼就电子商务合作签署谅解备忘录。双方将建立电子商务合作机制，支持两国企业开展电子商务全产业链合作。工信部与印尼工业部签署工业领域合作备忘录，双方同意在航空、太阳能光伏等重点领域加强合作。
2、工信部等五部门印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划(2023-2025年)》，到2025年，培育3-5家有全球影响力的生态型企业和一批专精特新中小企业，打造3-5个产业发展集聚区。强化人工智能、区块链、云计算、虚拟现实等新一代信息技术在元宇宙中集成突破。
3、国家体育总局要求，引导体育市场主体创新营销内容手段，应用大数据、云计算、人工智能等现代信息技术，打造数字消费场景，不断提升体育消费体验。
4、中国林业产业总产值连续保持快速增长，年产值达到8.04万亿元人民币，林产品进出口贸易额超过1800亿美元，其中木浆、原木、锯材进口和木制家具、人造板、地板出口均居世界首位。
5、《北京市促进未来产业创新发展实施方案》提出，面向未来信息通信和先进计算需求，在海淀、朝阳等区域，重点发展通用人工智能、第六代移动通信（6g）、元宇宙、量子信息、光电子等细分产业。
6、乘联会公布数据显示，8月份，国内乘用车市场零售量达192万辆，同比增长2.5%，环比增长8.6%，达到历史同期最高水平。1-8月，国内乘用车市场累计零售量为1322万辆，同比增长2%。
// 海外 //
1、根据世界气象组织数据，今年北半球夏天是有气象记录以来最热的夏天。联合国秘书长古特雷斯表示，这标志着气候崩溃已经开始。世界气象组织指出，高温本身是一种危害，还会引发破坏性污染。
2、美国财长耶伦表示，正寻求国会批准向国际货币基金组织信托基金提供210亿美元贷款，向世界银行提供22.5亿美元优惠融资。
3、达拉斯联储主席洛根表示，美联储9月跳过加息可能是合适的，跳过并不意味着停止加息；还不确定已经消除过度通胀；美联储需要“谨慎地”调整政策，必须逐步进行。
4、美国7月批发销售环比增长0.8%，创2022年6月以来最大增幅，预期增长0.2%，前值由下降0.7%修正至下降0.8%。
5、德国8月cpi终值环比升0.3%，同比升6.1%，均与预期及初值一致。
6、日本第二季度实际gdp年化季环比修正值为4.8%，预期5.5%，初值6%；名义gdp季环比修正值为2.7%，预期2.7%，初值2.9%。
7、日本7月贸易帐顺差682亿日元，预期1654亿日元，前值3287亿日元。日本7月未季调经常帐盈余27717亿日元，预期22957亿日元，前值15088亿日元；季调后经常账盈余27669亿日元，预期21765亿日元，前值23459亿日元。
8、加拿大8月就业人数增加3.99万人，预期增1.5万人，前值降0.64万人；失业率为5.5%，预期5.6%，前值5.5%。加拿大第二季度产能利用率为81.4%，预期82.5%，前值81.9%。
// 国际股市 //
1、热门中概股多数下跌，亨达海天跌25%，开心汽车跌24.79%，水滴公司跌7.88%，趣店跌6.89%，亿咖通科技跌6.38%，哔哩哔哩跌5.17%，逸仙电商跌4.21%，达达集团跌3.92%，比特数字跌3.62%；涨幅方面，金生游乐涨28.85%，盛丰物流涨14.87%，大健云仓涨11.04%，禾赛科技涨7.93%，能链智电涨5.33%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌0.35%，小鹏汽车跌0.57%，理想汽车跌0.44%。
2、美国银行研究显示，最近一周投资者向股票和债券投入大量资金，但有迹象显示，围绕人工智能炒作正在消退，投资者近11周以来首次抛售科技股。
3、《时代》周刊发布首届全球百大ai人物，百度创始人李彦宏、特斯拉ceo埃隆·马斯克、英伟达创始人黄仁勋、open ai ceo萨姆·奥特曼等被评为全球ai领袖。其中，李彦宏是唯一入选榜单的中国企业家。
4、美国证监会调查游戏驿站董事长出售3b家居股份，已要求其提供有关交易以及与该家居用品零售商高管或董事沟通信息。
5、美国银行策略师表示，利率在更长时间维持在更高水平风险增大，可能会削弱美国经济软着陆前景，并在未来两个月令美股下跌。
6、摩根大通唱衰iphone 15，将苹果目标股价下调至230美元。摩根大通认为，即将于下周发布的iphone 15并没有实质性升级，因此不会吸引大量用户更新换代。
7、知情人士透露，高盛集团计划最早于10月开始新一轮裁员，波及多个部门业绩未达标员工。
8、美国汽车工人将于下周罢工，称福特汽车建议加薪9%是侮辱，福特已拒绝所有保障就业建议，以及拒绝承认六月节为有薪假期。
9、澳大利亚工会表示，雪佛龙液化天然气工厂开始罢工，工人将于9月14日完全停工。
10、理想汽车表示，暂无进军自动驾驶卡车领域计划，公司近期招聘有自动驾驶卡车领域背景的人才，应用背景是智能制造领域。
11、法拉第未来重申，公司致力于维护股东利益，同时推动长期增长和价值创造，最近观察到一系列可疑活动，表明某些群体正通过传播不实信息、操纵市场情绪来合力破坏公司估值。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，甲醇涨2.7%，lpg涨2.2%，低硫燃料油涨1.56%，pta涨1.49%，短纤涨1.35%，纯碱跌1.74%，玻璃跌1.61%，丁二烯橡胶跌1.26%。黑色系涨跌互现。农产品多数上涨，棕榈油涨1.35%，菜油涨1.29%，豆油涨1.21%。基本金属多数收跌，沪锡跌1.70%，沪镍跌0.77%，沪锌跌0.61%，沪铜跌0.36%，沪铝跌0.13%，不锈钢涨0.06%，沪铅涨0.12%。
2、证监会副主席方星海在2023中国（郑州）国际期货论坛上表示，要持续优化开放型品种业务布局，抓住国际期货变化有利机遇，推出更多特定品种，稳步拓宽qfii/rqfii投资范围。加强跨境监管与合作，进一步强化开放条件下监管能力建设，加强对期货市场跨境交易行为和资本流动监测和分析研判，着力维护期货市场整体安全平稳运行。
3、郑商所宣布，烧碱期货、对二甲苯期货将自9月15日起上市交易。其中，烧碱期货合约交易保证金标准为9%，涨跌停板幅度为±7%；对二甲苯期货合约交易保证金标准为12%，涨跌停板幅度为±10%。
4、郑商所调整纯碱期货部分合约交易保证金标准：自9月12日结算时起，纯碱期货2310、2311及2312合约交易保证金标准调整为15%；自9月15日结算时起，纯碱期货2310、2311及2312合约交易保证金标准调整为20%。
5、世界黄金协会表示，7月全球央行“购金热”持续升温，净购金量达55吨。实物支持的全球黄金etf连续第三个月净流出，8月流出约合25亿美元。
6、印度国家证券交易所获印度证监会批准，启动wti原油和天然气期权合约。
7、联合国粮农组织发布报告显示，8月全球食品价格指数为121.4点，环比下降2.1%。该组织预计，2023年全球谷物产量为28.15亿吨，同比增长0.9%。
8、9月8日，中国出口集装箱指数报890.34点，较上期下跌0.30%；上海出口集装箱指数报999.25点，下跌3.3%。当日波罗的海干散货指数收涨3.94%，报1186点，周涨11.4%，创7月下旬以来最大周度涨幅。
9、上海有色网最新报价显示，9月8日，国产电池级碳酸锂价格下跌1500元，报19.75万元/吨，再创逾3个月新低。
10、美国至9月8日当周石油钻井总数为513口，前值512口。
// 债券 //
1、【债市综述】现券期货整体震荡偏暖，银行间主要利率债收益率长券持稳短券稍弱。国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.27%，10年期主力合约涨0.08%。银行间资金面紧平衡，隔夜回购加权平均利率上行逾6bp逼近1.90%关口；“二永债”成交活跃且收益率普遍上行，“20邮储银行永续债”收益率上行3bp。
2、中证转债指数收跌0.27%，可转债等权指数跌0.22%。其中，10只可转债跌超2%，明泰转债跌8.67%，跌幅最大；12只可转债涨超2%，“n蓝天转”大涨25.24%，涨幅最高。
3、国家发改委外资司举行中资境外债市场与政策交流会，中国银行、招商局集团等企业派代表参加交流会。下一步，外资司将继续研究完善相关政策措施，优化分类管理，加强对重点企业借用中长期外债支持力度。
4、证监会表示，要坚定对防范化解地方债务风险的信心。中央政治局会议强调要制定实施一揽子化债方案。国务院强调要有力有序有效推进重点领域实质性化险，地方债务风险会得到妥善处置和有效治理。
5、证监会就修订《公司债券发行与交易管理办法》等征求意见。本次修订明确将企业债券总体纳入公司债券监管框架，强化监管协同，提升监管效能。进一步强化防假打假等方面监管要求，压实债券发行人主体责任，督促中介机构归位尽责。
6、【债券重大事件】①中国恒大协议安排批准聆讯在10月16日-17日举行②“21旭辉03”持有人会议表决时间延至9月11日③惠誉确认成都高投“bbb”长期本外币发行人评级，展望“稳定”④广发证券完成发行20亿元公司债券⑤“23华宝都鼎mtn002（绿色）”取消发行⑥“18青城y2”“20鲁高y1”“20新汶y1”等不行使续期选择权。
// 外汇 //
1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.3415，较前一交易日下跌136个基点，周跌782个基点。人民币对美元中间价报7.2150，调贬164个基点，本周累计调贬362个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.3450。
2、美联储巴尔表示，美联储在发行中央银行数字货币方面“还有很长的路要走”，只有在行政部门明确支持并得到国会立法支持情况下，美联储才会推进数字货币。
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