// 热点聚焦 //
1、国务院办公厅印发《关于做好跨周期调节进一步稳外贸的意见》，从加强财税金融政策支持、进一步鼓励外贸新业态发展、缓解国际物流等外贸供应链压力和支持重点产业重点企业等四个方面提出15条稳外贸政策措施。文件提出，积极稳妥推进人民币跨境贸易结算，增设一批跨境电子商务综合试验区，做好大宗商品进口工作，积极保障大宗商品国内供给。
2、知情人士透露，国家将大规模启动新一轮特高压建设，今年规划的项目有望全部核准，未来四年特高压建设规模空前。“十四五”期间，国网规划建设特高压工程“24交14直”，涉及线路3万余公里，变电换流容量3.4亿千伏安，总投资3800亿元。今年，国网计划开工“10交3直”。
3、美联储主席鲍威尔在提名听证会上表示，如果美联储看到通胀持续的时间比预期的要长，那么将不得不随着时间的推移进一步提高利率。关于美联储缩减购债和缩表进程，鲍威尔称，将在3月底结束资产购买，今年晚些时候可能会允许资产负债表收缩，而这次削减资产负债表将会比上次“更早更快”。
4、世界银行发布最新一期《全球经济展望》报告，预计2021年全球经济增长5.5%，2022年将增长4.1%，均较此前预测下调0.2个百分点。报告指出，由于新冠疫情不断蔓延、各经济体政策支持力度减小以及供应链瓶颈持续存在，全球经济复苏势头将显著放缓。世行预计，2021年美国经济增长5.6%，2022年将增长3.7%，分别下调1.2和0.5个百分点；2021年欧元区经济增长5.2%，2022年将增长4.2%。同时，世行预计2021年中国经济增长8%，2022年将增长5.1%。
// 环球市场 //
1、美股低开高走，道指涨0.51%报36252.02点，标普500指数涨0.92%报4713.07点，纳指涨1.41%报15153.45点。科技股连续两日反弹，带动纳指连涨两日。波音涨超3%，赛富时、雪佛龙涨超2%，领涨道指。科技股普涨，苹果涨1.7%，亚马逊涨超2%。中概股走高，京东涨超10%，小鹏汽车涨超7%。
2、欧洲主要股指集体收涨，德国dax指数涨1.1%报15941.81点，法国cac40指数涨0.95%报7183.38点，英国富时100指数涨0.58%报7488.09点，欧洲stoxx600指数涨0.83%报479.04点。
3、亚太主要股指收盘多数下跌，日经225指数跌0.9%，报28222.48点；澳洲标普200指数跌0.77%，报7390.10点；新西兰nzx50指数跌0.47%，报12831.73点；韩国综合指数涨0.02%，报2927.38点。
4、comex黄金期货收涨1.26%报1821.5美元/盎司，comex白银期货收涨1.59%报22.82美元/盎司。
5、国际油价集体上涨，美油2022年2月合约涨3.96%报81.33美元/桶，创两个月以来新高；布油2022年3月合约涨3.41%报83.63美元/桶。
6、伦敦基本金属集体上涨，lme铜涨1.73%报9729美元/吨，lme锌涨2.34%报3558.5美元/吨，lme镍涨4.79%报21795美元/吨，lme铝涨1.76%报2983美元/吨，lme锡涨1.96%报40700美元/吨，lme铅涨1.3%报2307美元/吨。
7、欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率跌2个基点报1.167%，法国10年期国债收益率涨1.6个基点报0.345%，德国10年期国债收益率涨0.7个基点报-0.031%，意大利10年期国债收益率涨2个基点报1.304%，西班牙10年期国债收益率涨0.7个基点报0.648%，葡萄牙10年期国债收益率涨1.6个基点报0.590%。
8、美债收益率普跌，2年期美债收益率跌1.79个基点报0.893%，3年期美债收益率跌0.94个基点报1.183%，10年期美债收益率跌2.69个基点报1.739%，30年期美债收益率跌1.38个基点报2.064%。
9、纽约尾盘，美元指数跌0.37%报95.5957，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.33%报1.1366，英镑兑美元涨0.43%报1.3636，澳元兑美元涨0.5%报0.721，美元兑日元涨0.09%报115.29，美元兑加元跌0.84%报1.2571，美元兑瑞郎跌0.4%报0.9236，离岸人民币兑美元涨42个基点报6.3772。
// 宏观 //
1、“十四五”公共服务施工图敲定。《“十四五”公共服务规划》发布后，包括国家基本养老服务清单、《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》等在内的配套细则将酝酿出台，补齐基本公共服务短板，加强普惠性服务供给，织密民生保障网。
2、央行1月11日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。当日有100亿元逆回购到期。
3、国家卫健委：1月10日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例192例。其中本土病例110例（河南87例，其中许昌市74例、郑州市11例、安阳市2例；陕西13例，均在西安市；天津10例，均在津南区）；新增无症状感染者50例，其中境外输入39例，本土11例（均在天津津南区）。
4、香港金管局联同银行业中小企贷款协调机制宣布，再次延长预先批核还息不还本计划下贸易融资贷款还款期90天。
// 国内股市 //
1、沪深股指全天震荡走低，创业板指和宁德时代均连跌7日。截至收盘，上证指数跌0.73%报3567.44点，深证成指跌1.27%报14223.35点，创业板指跌1.28%报3056.15点；大市成交1.06万亿元。盘面上，汽车、军工、农业、半导体、家电板块领跌。银行板块走强，制药板块再现批量涨停。体外诊断、新冠肺炎检测板块午后冲高。唯科科技挂牌首日破发，收跌超6%。
2、北向资金净卖出40.26亿元。宁德时代遭大幅净卖出6.97亿元，爱尔眼科遭净卖出5.97亿元，伊利股份、亿纬锂能净卖出逾5亿元；中国中免净卖出逾2亿元，三一重工、中国平安、迈瑞医疗、万科a净卖出逾1亿元。净买入方面，比亚迪获净买入4.76亿元，为连续4日净买入；药明康德、国电南瑞、北方华创、恩捷股份净买入逾2亿元，招商银行、牧原股份、阳光电源净买入逾1亿元。
3、恒生指数震荡收跌0.03%，报23739.06点；恒生科技指数跌0.1%，恒生国企指数涨0.04%。大市成交1296.2亿港元。汽车、消费股领跌，理想汽车跌超5%，小鹏汽车、长城汽车跌超4%。医药股延续涨势，药明生物涨6%，再鼎医药、泰格医药涨超6%。地产股继续上涨，其中物业管理股表现较好，雅生活服务涨7%。
4、南向资金净买入17.78亿港元，连续5日净买入。中国移动、美团-w、药明生物分别获净买入4.37亿港元、2.83亿港元、2.32亿港元。净卖出方面，吉利汽车、香港交易所、长城汽车分别遭净卖出3.21亿港元、2.59亿港元、0.91亿港元。
5、上海金融法院发布《关于证券纠纷示范判决机制的规定》2.0版，对2019年1月出台的全国首个关于证券纠纷示范判决机制的规定进行全面升级。上海金融法院表示，三年来共妥善化解证券纠纷10723件，平行案件平均审理时长缩短至17.71天，中小投资者获赔金额达6.73亿元。
6、港交所数据显示，港交所2021年平均每日成交额1667亿港元，同比上升29%；总集资金额为7707亿港元，同比上升3%。
7、证监会终止紫光照明科创板发行注册，终止倍特药业创业板发行注册，因两家公司主动撤回注册申请。科创板2022年ipo首审结果出炉，宣泰医药首发过会。深交所终止久策气体、潜阳科技、优全护理创业板ipo审核，因3公司撤回发行申请。
8、中国移动通信联合会元宇宙产业委员会首批65个成员接纳名单公布，其中有上市公司8家，分别为中青宝、风语筑、天下秀、蓝色光标、浙商银行、元隆雅图、平治信息和华扬联众。
9、因新能源车补贴退坡，小鹏汽车全线涨价。其中，旗舰轿车p7全系上涨4300-5900元不等，最新补贴后售价22.42-40.99万元；p5全系上涨4800-5400元不等，最新补贴后售价16.27-22.93万元；g3i全系上涨4800-5400元不等，最新补贴后售价15.46-19.32万元。
10、sensor tower商店情报数据显示，腾讯《pubg mobile》（合并《和平精英》收入）和《王者荣耀》2021年全球收入均超过28亿美元，包揽全球手游畅销榜第1和第2名，分别同比上涨9%和14.7%。
11、万亿火爆赛道第四季首现亏损。包钢股份发布公告，预计公司2021年净利润24.4亿-36.5亿元，同比增长501.05%-799.11%。而公司此前三季报显示，前三季度归母净利润37.8亿元。由此来算，包钢股份第四季度业绩已经出现亏损，亏损幅度在1.3亿-13.4亿元。
12、上交所近日向上实发展下发监管工作函，要求公司就下属控股子公司“上实龙创”应收类账款事项开展自查工作。经公司初步自查，截至2021年底，上实龙创未经审计的应收类款项合计约26.15亿元，其中部分业务可能涉及融资性贸易，该类业务所涉及的应收类账款可能存在不可收回的风险。
13、中国海洋石油公告，2022年净产量目标为600-610百万桶油当量，资本支出预算总额为900亿-1000亿元；2022年至2024年全年股息支付率预计将不低于40%，绝对值预计不低于0.7港元/股。
14、千亿上市券商董事长跨行业调动。财通证券发布公告称，董事长陆建强因组织调动原因申请辞职。与此同时，浙商银行公告称，陆建强获提名任董事长。
// 金融 //
1、据知情人士透露，已有信托公司收到窗口指导，监管要求将融资类信托业务规模继续压降20%。针对较难压降的业务，监管也给出了解释空间，对特殊情况特事特办。
2、2022年以来，港股etf被大举扫货，恒生互联网etf、中概互联网etf、恒生科技指数etf、恒生科技etf等四只基金一周净流入超40亿元。其中，恒生互联网etf份额增加21.72亿份，最新份额达352亿份，创下历史新高；中概互联网etf份额增加15亿份，最新份额超过283亿份。
3、2022年第一只爆款基金诞生！兴证全球基金旗下的兴全合衡基金两日大卖60亿左右，宣布提前结束募集，这成为首只在2022年首发并提前结束募集的权益基金。该基金的首募上限为80亿元，此次基金提前结束募集的公告，并未显示是否达到首募上限、进行比例配售。
4、浙江证监局对浙商资管采取责令改正、限制业务活动、责令处分有关人员措施，暂停公司私募资产管理产品备案6个月。
5、360小贷注册资本金近日由10亿元增至50亿元。2021年以来，包括腾讯、京东、美团、字节跳动在内的互联网巨头纷纷将旗下小贷公司注册资本金增至50亿元。多位专家认为，这反映出互联网平台希望获取全国性网络小贷牌照开展金融借贷业务。
// 楼市 //
1、住建部：“十四五”期间，40个重点城市初步计划新增650万套（间），预计可帮助1300万新市民、青年人等缓解住房困难；同时，继续做好公租房保障，因地制宜发展共有产权住房，稳步推进棚户区改造；另外，将基本完成2000年底前建成的、约21.9万个城镇老旧小区的改造任务。
2、目前杭州房贷额度紧张程度有所缓解，放款周期在1个月左右。房贷利率全面回落到6%以下，其中首套贷款利率在5.85%-5.9%，二套5.95%-6%。以学区房为代表的高价二手房成交出现些许暖意，备受关注的新房“万人摇号”现象也出现明显缓解，中签率回归高位。
3、深圳2022年首个新盘只卖出1套房。深圳市住建局凯发体育app官网“深圳市房地产信息平台”显示，去年12月24日安联尚璟府获批353套住宅，15批次购房者入围意向登记人名册，截至今年1月4日晚仅签署认购书1套。
4、北京加强共有产权住房政府产权份额代持机构管理，明确共有产权住房政府产权份额应单独核算管理，代持机构未经批准不得参与商业性房地产开发经营业务。
// 产业 //
1、广电总局印发《关于推进智慧广电乡村工程建设的指导意见》提出，加快推广高清超高清、沉浸式、互动、vr/ar/mr等高新视听产品和服务，推动农村有线电视网络数字化转型和光纤化、ip化改造，推广普及智能型、移动型终端，推动智慧广电进村入户到人。
2、两部门联合印发《“十四五”水安全保障规划》提出，到2025年，全国用水总量控制在6400亿立方米以内，万元gdp用水量、万元工业增加值用水量均较2020年下降16%左右，农田灌溉水有效利用系数提高到0.58。新增水利工程供水能力290亿立方米。
3、国家发改委印发《“十四五”重点流域水环境综合治理规划》提出，到2025年，基本形成较为完善的城镇水污染防治体系，城市生活污水集中收集率力争达到70%以上，基本消除城市黑臭水体。
4、国家药监局发布公告，决定自即日起停止莲必治注射液在我国的生产、销售、使用，注销药品注册证书。已上市销售的产品，由药品上市许可持有人负责召回。
5、乘联会数据显示，2021年12月乘用车市场零售达到210.5万辆，同比下降7.9%，环比增长15.9%；1-12月零售累计2014.6万辆，同比增长4.4%。其中，12月新能源乘用车零售47.5万辆，同比增128.8%，环比增25.4%，国内零售渗透率22.6%；1-12月新能源车零售298.9万辆，同比增169.1%。
6、乘联会表示，2022年新能源补贴政策是巨大利好，原来预期2022年新能源乘用车销量480万辆，目前应调整到550万辆以上，新能源乘用车渗透率达到25%左右。新能源汽车有望突破600万辆，渗透率在22%左右。
7、乘联会发布报告指出，近期新能源车保险的推出是很好的事情，但新能源车保险成本增加偏高，导致新能源车使用似乎不划算，形成买得起用不起的现象，增加了价格敏感性用户的购车顾虑和挑选险种的决策难度，不利于新能源车推广。
8、公安部交通管理局统计显示，2021年全国汽车保有量达3.02亿辆，全年新注册登记机动车3674万辆，新领证驾驶人2750万人。截至2021年底，全国新能源汽车保有量达784万辆，占汽车总量的2.6%，扣除报废注销量比2020年增加292万辆，增长59.25%。
9、据中国工程机械工业协会统计，2021年1-12月纳入统计的25家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品34.28万台，同比增长4.6%。其中，国内市场销量27.44万台，同比下降6.3%；出口销量6.84万台，同比增长97.0%。
10、北京工业互联网发展行动计划出炉，计划到2023年核心产业规模将达1500亿元。行动计划提出，实施工业互联网市场主体壮大等三大产业集群培育工程，鼓励央企、市属国企和制造业企业剥离信息技术部门成立工业互联网公司。
// 海外 //
1、美联储主席鲍威尔表示，将在几周内发布有关央行数字货币的报告，对这项技术表明一些立场，但报告中的很大部分将是问题，央行将征求公众意见。
2、世界卫生组织官员表示，目前的模型显示，在未来6-8周内，超过一半的欧洲人口将感染变异新冠病毒奥密克戎毒株。
3、美联储博斯蒂克表示，对美联储最快在今年3月加息持开放态度，并预计今年至少加息三次。博斯蒂克还认为，应该在利率正常化后立即开始缩减美联储的资产负债表。
4、日本央行最新季度调查显示，日本家庭普遍预计明年通胀率将达到5%，该数据为自2008年12月以来的最高预测水平。调查还显示，随着经济从新冠疫情中逐渐复苏，日本家庭对经济前景的悲观程度达到2013年以来的最低水平。
5、欧洲央行首席经济学家连恩：通胀今年将会下降，2023年和2024年通胀率将会低于欧洲央行2%的目标，没有看到表明中期通胀将保持在欧洲央行目标上方的迹象，2022年极不可能加息。
6、经合组织发布报告称，经合组织成员国区域2021年11月通胀率达到5.8%，远高于去年同期的1.2%，是1996年5月以来的最高值。
7、巴西2021年通胀率达到10.06%，远高于2020年的4.52%，创2015年以来新高。燃料、能源和食品价格上涨是巴西通胀高企的主因。
8、日本2021年11月同步指标初值为93.6，环比升3.8%，前值升1.1%；领先指标初值为103，环比升1.5%，前值升1.3%。
9、澳大利亚2021年11月出口环比升2%，前值降3%；进口环比升6%，前值降3%；11月季调后零售销售环比升7.3%，预期升4%，前值升4.9%。
// 国际股市 //
1、热门中概股多数上涨，途牛涨15.74%，趣头条涨15.35%，尚乘国际涨13.43%，1药网涨12.11%，普普文化涨11.27%，京东涨10.29%，拼多多涨5.32%，阿里巴巴涨3.03%。跌幅方面，360 digitech跌8.03%，小赢科技跌4.44%。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨3.84%，小鹏汽车涨7.41%，理想汽车涨8.24%。
2、由于新冠病例激增，菲律宾证券交易所宣布，从1月14日起至月底，菲律宾股市只交易半天。菲律宾马尼拉综合指数昨日收跌0.77%，报7085.69点。
3、消息称谷歌疯狂游说欧盟政界人士，为修改欧盟针对大型科技公司的新法规做最后的努力。欧盟新法规《数字市场法案》已经在欧洲议会顺利通过，可能会在2023年初生效。谷歌担心，该法律将禁止其在旅游和酒店比较服务等搜索结果页面上，推广自家业务。
4、特斯拉与美国矿商talon metals签署为期六年的7.5万吨镍供应合同，这是特斯拉在美国本土的首个镍供应协议。据测算，若以当前镍价评估，这笔交易名义上超过15亿美元。
5、乘联会报告显示，特斯拉上海超级工厂2021年12月交付量达70847辆，共交付车辆48.41万辆，同比增长235%，其中有超过16万辆的海外市场交付。特斯拉2021年全球交付量为93.6万辆，上海超级工厂占比高达51.7%。
6、大众中国ceo回应与华为成立合资公司称，大众汽车与华为确实进行着商讨，但现阶段没有可以确认的消息，包括双方成立合资公司。
7、知情人士称，三星电子将宣布大规模并购交易，由于该公司希望强化非内存业务，德国芯片大厂英飞凌和荷兰半导体公司恩智浦半导体成为揣测目标。
8、韩国电信监管机构表示，苹果公司已提交允许第三方支付系统进入其应用商店的计划，以遵守一项禁止主要应用商店运营商强迫软件开发商使用其支付系统的韩国新法律。
9、埃克森美孚同意收购挪威生物燃料公司biojet 49.9%的股份，具体金额并未披露。埃克森美孚表示，公司正在评估世界各地的生物燃料、碳捕获和储存以及氢项目。
10、优步在欧洲的竞争对手bolt宣布完成一轮6.28亿欧元的融资，由红杉资本和fidelity领投，公司估值达到74亿欧元。
// 商品 //
1、国内期市夜盘黑色系多数收涨，焦煤涨2.08%，铁矿石涨1.33%，铁矿石涨1.33%，热轧卷板涨1.09%。能源化工品表现分化，纯碱涨1.68%，塑料涨1.18%，lpg跌1.17%。基本金属期货全线上涨，沪锡、沪镍均涨超3%，沪锌涨2.4%，沪铝、国际铜涨逾1%。
2、全国猪肉价格近期连续走低，据农业农村部对全国500个集贸市场监测，2022年第一周全国猪肉价格每公斤27.71元，环比下降0.6%，同比下降47.7%，已经连续5周下降。
3、世界银行：预计2022年和2023年的油价分别将增长7.2%和下降12.2%；预计2022年和2023年的非能源商品价格指数分别将下降2%和下降4%。
4、eia短期能源展望报告：预计2022年wti原油和布伦特原油平均价格分别为71.32美元/桶和74.95美元/桶，此前预期为66.42美元/桶和70.05美元/桶；2022年全球原油需求增速预期为362万桶/日，此前预计为355万桶/日。
5、美国至1月7日当周api原油库存减少107.7万桶，预期减少195万桶，前值减少643.2万桶。
6、波罗的海干散货运价指数下跌或5.5%，至2151点，创2021年4月13日以来新低。
// 债券 //
1、【债市综述】银行间主要利率债收益率普遍下行，中短券表现更好，10年期国债活跃券210017收益率下行1bp，2年期国债活跃券210015收益率下行3.25bp；国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.11%；银行间资金面稍显收敛，但整体未脱均衡态势，隔夜回购加权利率反弹近10bp；地产债走势分化，“20荣盛地产mtn002”涨超16%，“20金科地产mtn002”跌超16%。
2、【债券重大事件】“17康得新mtn001”和“17康得新mtn002”提前到期且未按期足额支付利息及兑付本金；景峰医药：1月13日部分兑付“16景峰01”本金1000.22万元；穆迪下调兰州建投企业家族评级至“ba2”，展望“负面”；惠誉下调世茂集团长期发行人违约评级至“b-”；广州环投集团收到深交所监管函；遵义交旅投集团总经理接受审查调查；遵义道桥集团副总经理陈劲松接受审查调查；重庆中科控股：评级调整对公司偿债能力影响有限，相关债券交易方式调整。
// 外汇 //
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3718，与上一交易日持平。人民币兑美元中间价报6.3684，较上一交易日调贬31个基点。交易员指出，市场关注鲍威尔的国会证词，希望从中窥探其将如何抑制通胀上升。但除非市场共识出现变化，否则仅美联储升息这一单一因素，难以令人民币兑美元走势出现转向。
2、哈萨克斯坦央行发布声明称，将从12日起恢复在哈萨克斯坦证券交易所的外汇交易、二级银行以及非银行交易所的换汇业务，同时还将恢复国际支付和转账业务。
3、黎巴嫩本币黎巴嫩磅对美元黑市汇率跌破33000比1，再创历史新低。2022年刚刚开始11天，黎磅贬值已达15%。
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