// 热点聚焦 //
1、中国3月金融数据重磅出炉，m2、社融、新增贷款均超预期。据央行初步统计，3月份，我国社会融资规模增量为5.38万亿元，比上年同期多7079亿元；人民币贷款增加3.89万亿元，同比多增7497亿元。3月末，m2同比增长12.7%，比上年同期高3个百分点；社会融资规模存量为359.02万亿元，同比增长10%。专家指出，3月新增信贷、社会融资不仅保持较高规模，信贷结构也有进一步改善。不过，当前企业预期和实际投资需求仍有进一步提升空间，实体经济活跃度仍需政策继续呵护改善。
2、国家统计局发布数据显示，中国3月cpi同比上涨0.7%，涨幅创近一年半新低，环比则下降0.3%；核心cpi同比上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。3月ppi同比降幅进一步扩大至2.5%，环比则持平。机构指出，无论是cpi还是ppi，现阶段环比均不具备大幅上行或者向下的趋势，cpi价格会随着季节性而波动，ppi会随着经济恢复而动。中信证券首席经济学家明明称，食品价格低位运行成为拖累cpi的主要原因。未来，货币和财政政策合力作用下，cpi将逐步企稳回升。
3、国际货币基金组织（imf）发布最新《世界经济展望》报告，预计2023年全球经济将增长2.8%，然后在2024年上升至3%，较此前预测均下调0.1个百分点。今年的经济放缓主要集中在发达经济体，美国、欧元区、英国今年经济增速预计分别为1.6%、0.8%和-0.3%。预计新兴市场和发展中经济体经济今年将增长3.9%，中国经济增速将达到5.2%。预计全球通胀将从去年的8.7%下降到今年的7%。
// 环球市场 //
1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.29%报33684.79点，录得连续第四个交易日上涨，标普500指数持平报4108.94点，纳指跌0.43%报12031.88点。卡特彼勒涨2.38%，3m公司涨1.77%，领涨道指。微软跌2.27%，特斯拉涨1.24%。中概股多数上涨，嘉楠科技涨12.74%，再鼎医药涨11.38%。
2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国dax指数涨0.37%报15655.17点，法国cac40指数涨0.89%报7390.28点，英国富时100指数涨0.57%报7785.72点。
3、亚太主要股市收盘全线走高，韩国综合指数涨1.42%，报2547.86点；日经225指数涨1.05%，报27923.37点；澳洲标普200指数涨1.26%，报7309.9点，创20个交易日高位；新西兰nzx50指数涨0.03%，报11873.58点。
4、国际贵金属期货普遍收涨，comex黄金期货涨0.76%报2019美元/盎司，comex白银期货涨1.12%报25.19美元/盎司。
5、国际油价全线上涨，美油5月合约涨2.06%，报81.41美元/桶。布油6月合约涨1.64%，报85.56美元/桶。
6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，lme期铜涨1.03%报8891美元/吨，lme期锌跌0.29%报2771美元/吨，lme期镍涨3.05%报23495美元/吨，lme期铝跌1.31%报2303美元/吨，lme期锡跌2.87%报23610美元/吨，lme期铅跌0.57%报2083.5美元/吨。
7、芝加哥期货交易所（cbot）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.69%报1497.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.34%报651.75美分/蒲式耳，小麦期货跌0.74%报673.5美分/蒲式耳。
8、欧债收益率集体上涨，英国10年期国债收益率涨11.2个基点报3.535%，法国10年期国债收益率涨12.6个基点报2.822%，德国10年期国债收益率涨12.5个基点报2.304%，意大利10年期国债收益率涨13.9个基点报4.161%，西班牙10年期国债收益率涨13.1个基点报3.354%。
9、美债收益率多数收涨，3月期美债收益率涨4.5个基点报5.041%，2年期美债收益率涨0.9个基点报4.033%，3年期美债收益率涨0.2个基点报3.785%，5年期美债收益率涨0.9个基点报3.535%，10年期美债收益率涨0.9个基点报3.432%，30年期美债收益率跌0.8个基点报3.622%。
10、纽约尾盘，美元指数跌0.39%报102.15，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.48%报1.0913，英镑兑美元涨0.36%报1.2424，澳元兑美元涨0.19%报0.6654，美元兑日元涨0.1%报133.73，美元兑瑞郎跌0.69%报0.9033，离岸人民币兑美元跌14个基点报6.8942。
// 宏观 //
1、国家领导人在广东省考察调研。他首先来到湛江市，先后考察了国家863计划项目海水养殖种子工程南方基地、麻章区湖光镇金牛岛红树林片区、徐闻港、环北部湾广东水资源配置工程，了解当地发展海洋渔业、加强红树林保护、提升交通基础设施互联互通水平、推动广东海南相向发展、优化水资源配置等情况。
2、央行4月11日开展50亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。当日20亿元逆回购到期，因此单日净投放30亿元。
3、商务部消费促进司司长徐兴锋表示，中国消费市场韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面依然不变，2023年消费市场继续呈现恢复发展态势，消费对于经济发展的基础性作用将更加凸显。
4、《横琴粤澳深度合作区享受个人所得税优惠政策高端和紧缺人才清单管理暂行办法》正式公布，标志着合作区企业所得税、个人所得税优惠政策，即“双15%”税收优惠政策全部落地。
5、湖北省出台30条举措助力推动经济稳健发展。其中提出，引导省内金融机构投放不低于200亿元的优惠利率专项贷款，力争撬动直接投资1000亿元以上。设立湖北消费贷500亿元，首期安排300亿元。
6、陕西省将开展促进中小微企业融资三年行动：到2025年末，“秦信融”平台累计实名注册企业不少于50万户，助推全省信用贷款余额不低于12000亿元，小微企业贷款余额占比达到20%。
7、中证报头版刊文指出，中国人民银行发布数据显示，一季度人民币贷款增加10.6万亿元，同比多增2.27万亿元。专家表示，一季度新增人民币贷款、社会融资规模等数据均好于市场预期，显示出国内经济复苏动能增强。后续稳健的货币政策有望持续发力，继续加大薄弱环节和重点领域支持，保持流动性合理充裕，激发微观主体活力。
// 国内股市 //
1、a股小幅高开后连续第二日震荡下滑，新能源、券商等冲高回落，ai 应用端全线爆发，传媒板块掀涨停潮。截至收盘，上证指数微跌0.05%报3313.57点，深证成指涨0.04%，创业板指跌0.17%，北证50涨0.22%，a股全天成交1.08万亿元，北向资金净买入26.26亿元，格力电器、中微公司分别获净买入6.67亿元、5.97亿元，贵州茅台遭净卖出6.92亿元。
2、港股早盘冲高回落，尾盘重拾部分涨幅，恒生指数收盘涨0.76%报20485.24点，恒生科技指数涨0.25%，恒生国企指数涨0.82%；大市成交1268.95亿港元。医药、地产、黄金股领涨；科技股涨跌不一，ai概念多数下跌；新能源汽车股普涨。南向资金净买入21.66亿港元，商汤获净买入5.87亿港元，腾讯控股遭净卖出14.68亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.24%。
3、证监会召开会议要求，要推动资本市场高质量发展，坚持以党的创新理论为指导，突出服务实体经济、突出深化改革开放、突出强监管防风险、突出加强自身建设，科学谋划更多资本市场改革发展举措。
4、林园投资董事长林园表示，目前没有看到白酒板块有趋势性下跌，当前市场热点不在（这个板块），叠加外部因素，影响了投资者的心理。长期来看，白酒板块仍然是值得投资的，仍坚定看好头部酒企。
5、全国股转公司公布新三板2023年第二批创新层进层公司初筛名单，本批预计47家挂牌公司拟调入创新层，调整完成后本年度目前累计进层54家公司。
6、据港交所披露文件，伯克希尔·哈撒韦3月31日出售248万股比亚迪h股，套现约5.4亿港元，持股比例下降至10.9%。自首次减持以来，伯克希尔已累计减持超7300万股比亚迪h股，累计套现超160亿港元。
7、据证券时报，2月以来，杠杆资金积极入市。截至4月10日，融资余额已连续11周增长（包含本周），两市最新融资余额为15320.97亿元，较今年初增长875.86亿元。今年新股上市后普遍表现较好，也吸引了融资资金在上市初期便大手笔买入。
8、据证券时报，特斯拉宣布在上海新建一座特斯拉储能超级工厂的消息再次引爆国内储能行业。除了新能源领域的头部玩家，美的、格力等家电企业，雪天盐业、黑芝麻等食品企业，也都在纷纷跨界入局储能行业。二级市场火热的同时，一级市场对储能赛道的追捧也有增无减，过去三年，储能相关的投融资数量基本维持30-40%的增长。
9、据证券时报，今年以来，tmt成为a股交易最活跃、涨幅最明显的板块之一。多位投资人士认为，市场更关注的是政策以及新的技术应用带来的长期价值，未来ai将是贯穿tmt发展的核心主线，并推动各行业变革。不过，近期tmt板块波动较为明显，已有券商在研报中提示，tmt板块占a股成交比已创历史极值，积累了较高的拥挤度，未来或有较大调整风险。
10、据证券时报，有着“牛市旗手”之称的证券板块继续反弹。中国证券金融股份有限公司下调证券公司保证金比例，将转融通保证金比例档次由两档调整为三档。此前，中国证券登记结算有限责任公司也宣布，拟根据结算参与人的资金收付时点设定不同的缴纳比例，将股票类业务最低结算备付金缴纳比例由16%平均降至15%左右。除了政策方面的利好，近期a股市场行情回暖，有助于券商业绩反弹，机构看好证券行业估值修复。
11、上交所向佰维存储下发监管工作函，涉及对象为上市公司。佰维存储昨日大涨近16%，收盘报94.88元/股，年初上市以来累计涨幅超578%。佰维存储发布风险提示称，公司产品未涉及 chatgpt 等人工智能领域，今年以来股价累计涨幅较大、换手率高，积累较多的获利调整风险。
12、春兴精工证券部工作人员证实，公司和特斯拉确实有合作，且已合作很长时间，是给特斯拉提供车上的一些配件。公司目前想看能不能拓展一些业务，增加收入。
13、阿里巴巴集团董事会主席兼ceo张勇表示，阿里巴巴所有产品未来将接入“通义千问”大模型，进行全面改造，包括天猫、钉钉、高德地图、淘宝、优酷、盒马等。
14、京东零售开启5年来最大组织变革：取消事业群制，原事业群统管下的各事业部，将按照细分品类拆分为具体的经营单元，经营单元内不再区分pop和自营，二者全面打通，由统一的品类负责人管理，进一步实现流量“平权”。
15、证监会同意航天软件、天玛智控、航天环宇科创板ipo注册。
16、陆金所公告称，已申请以介绍方式于港交所上市，预期股份将于4月14日开始买卖。
17、京东集团公告称，公司向联交所提交有关增设人民币柜台的申请，以支持联交所引入港币-人民币双柜台模式计划。
// 金融 //
1、央行党委书记郭树清强调，要加快建设现代中央银行制度，强化金融稳定保障体系，持续推进重点风险处置工作，提前防范外部风险溢出。
2、中国证券业协会组织起草了《证券公司洗钱和恐怖融资风险自评估示范实践（征求意见稿）》，于近期征求行业意见，旨在更好地指导证券行业开展洗钱和恐怖融资风险自评估工作，引导券商优化洗钱和恐怖融资风险管理资源配置，提升反洗钱工作有效性。
3、4月份以来，河南省、广东省、湖北省的多家银行纷纷下调存款利率。多家机构认为，近期市场上中小银行存款利率下调是对去年9月存款利率下调潮的补降。
4、据经济参考报，最新数据显示，截至4月11日，全市场781只货币基金中，已有525只7日年化收益率重回“2时代”，占比接近七成。
5、据经济参考报，近日，来自中银基金、蜂巢基金旗下的共20只产品披露一季报，类型包括债券型和货币型两种，这也是2023年首批基金一季报。从披露情况来看，债券基金整体业绩相比去年11月的低潮有小幅回暖；但就规模而言，除封闭期产品外，多只债券基金仍面临规模缩水的困境。
6、贵州银保监局批准华贵人寿注册资本从10亿元增加至20亿元，茅台集团将认购新增注册资本4.67亿元，完成后持股比例为33.33%，成为第一大股东。
7、上投摩根基金正式更名为摩根基金，这也是首家完成更名的合资转外资控股的公募基金公司。
8、四川省农村信用社联合社党委委员、副主任杨超涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。
9、中国人寿保险股份有限公司北京市分公司原党委委员、副总经理王征涉嫌严重违纪违法，目前正接受审查调查。
// 楼市 //
1、据北京市住建委，北京市多子女家庭和职住平衡家庭购房支持政策按照“一区一策”的方式由房山区试点，相关内容报请市委、市政府同意试点推进，下一步需争取人行营管部和住建部同意。
2、克而瑞研究中心数据显示，3月80家典型房企的融资总量为608.93亿元，环比增加43.4%，同比减少31.3%。克而瑞研究中心认为，整体来看，虽然融资环境有所优化，但是短期内仅能惠及白名单优质企业，部分财务困难的房企仍较难获得支持，因此未来仍有可能有更多房企曝出债务违约事件。
3、社会科学文献出版社发布《中国投资发展报告（2023）》指出，房地产行业可能会经历一个漫长、缓慢的下行周期。今年一线及核心二线城市存在较强恢复预期，房价有望稳中略涨。
// 产业 //
1、国家网信办拟出台《生成式人工智能服务管理办法》，明确利用生成式人工智能产品提供聊天和文本、图像、声音生成等服务的组织和个人，需承担该产品生成内容生产者的责任；涉及个人信息的，承担个人信息处理者的法定责任，履行个人信息保护义务。利用生成式人工智能生成的内容应当真实准确，采取措施防止生成虚假信息。
2、国家市场监管总局部署2023年度重点立法任务，将积极推动《公平竞争审查条例》的制定，修订《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》等规章；制修订《互联网平台企业落实合规管理主体责任监督管理规定》等。
3、工信部、文旅部联合发布通知，加强5g 智慧旅游协同创新发展，目标是到2025年，我国旅游场所5g网络建设基本完善，5g融合应用发展水平显著提升，产业创新能力不断增强，5g 智慧旅游繁荣、规模发展。
4、2023年全国医政工作电视电话会议强调，要全面开启医疗服务体系高质量发展新局面，加快“双中心”布局建设，加强临床重点专科建设，深入推进医联体建设，深化公立医院内涵建设。
5、第八批国家组织药品集采中选结果公布，与此前3月29日公布的拟中选结果一致，此次集采共有39种药品集采成功，中选结果将于2023年7月实施。
6、自然资源部正式发布《国土空间规划城市时空大数据应用基本规定》，规范国土空间规划领域时空大数据的收集、处理、使用标准。
7、国家疾控局等17部门发布全国地方病防治巩固提升行动方案，到2025年底，要实现全国所有县保持消除碘缺乏危害状态等目标，要求各地实施脱贫地区儿童营养改善项目、优先安排农村新型能源建设项目等。
8、中汽协数据显示，3月，我国汽车产销分别完成258.4万辆和245.1万辆，同比分别增长15.3%和9.7%。新能源汽车产销分别完成67.4万辆和65.3万辆，同比分别增长44.8%和34.8%，市场占有率达到26.6%。中汽协指出，在当前市场预期较弱的情况下，建议继续出台一些行之有效的促进汽车消费政策。
9、同程旅行发布预测数据，2023年“五一”假期，国内长线游和出境游需求出现井喷。其中，云南、海南、四川、新疆等长线游目的地订单量较“五一”前5天增长超过15倍，出境游订单增长近5倍。
// 海外 //
1、美联储古尔斯比：评估银行压力需要谨慎和耐心；地区性银行是重要的资金、信贷来源；美联储需要保持谨慎，避免过于激进地加息；我们需要处理好金融逆风的规模。
2、美国政府正研究是否需要对chatgpt等人工智能工具进行审查，美国商务部已正式公开征求意见，就其所谓的问责措施发表意见，包括有潜在风险的新人工智能模型在发布前是否应该通过认证程序。openai、微软、谷歌、苹果、英伟达、stability ai、hugging face、anthropic等公司将于今日开会讨论制定ai技术开发使用标准，讨论如何以最负责任的态度继续开发ai。
3、fomc永久票委、纽约联储主席威廉姆斯表示，若通胀继续上涨，美联储将被迫做出选择，再次加息25个基点的预期是一个合理的出发点，但政策路径将取决于未来的数据。
4、美国财长耶伦表示，美国通胀仍然过高，但在过去6个月有所缓和。鉴于俄乌冲突和最近银行系统受到的压力，仍然对下行风险保持警惕。
5、韩国央行维持基准利率在3.5%不变，为连续两次按兵不动。市场普遍认为3.5%是本轮加息的终点。多名经济专家指出，央行可能在今后一段时间内继续维持冻息基调，而加息周期基本结束。
6、俄罗斯总统普京表示，政府对经济预测进行了修订，gdp将在4月显著增长，预计4月底通胀率将低于3%。
7、美国3月nfib小型企业信心指数为90.1，预期89.3，前值90.9。
8、欧元区4月sentix投资者信心指数-8.7，预期-9.9，前值-11.1。
9、欧元区2月零售销售环比降0.8%，预期降0.8%，前值升0.3%修正为升0.8%；同比降3%，预期降3.5%，前值降2.3%修正为降1.8%。
// 国际股市 //
1、热门中概股多数上涨，嘉楠科技涨12.74%，再鼎医药涨11.38%，陆金所控股涨11.35%，亿航智能涨8.75%，金山云涨8.45%，百济神州涨7.22%，达达集团涨6.54%，高途集团涨4.05%，哔哩哔哩涨3.82%；跌幅方面，贝壳跌4.35%，知乎跌2.71%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨5.14%，小鹏汽车涨2.09%，理想汽车涨0.85%。
2、据经济参考报，本周美国股市开启的财报季备受关注，受业绩疲弱、科技板块回归基本面、金融机构风险高企、企业负债加重等因素影响，市场人士普遍看空美股未来走势。
3、巴菲特表示正在考虑更多在日本的投资项目。目前持有伊藤忠等五家日本商社7.4%的股份，而去年11月时，这一比例为6%以上。
4、瑞典最大养老基金aletca的董事会发布公告，该基金的首席执行官magnus billing因为美国银行股暴雷事件离职，立即生效。
5、据axios 称，法国竞争管理局很可能很快对苹果公司进行反垄断调查，调查内容涉及此前相关团体对苹果应用程序跟踪政策变化的投诉。
6、知情人士透露，软银ceo孙正义本周将与纳斯达克签署一项协议，让芯片设计公司arm上市，最早可能在秋季进行ipo。
7、韩国反垄断监管机构对谷歌罚款3200万美元，因其“妨碍手机游戏市场竞争”。另外，一个由印度创业公司组成的组织向法院起诉谷歌，要求暂停其用户选择支付系统。
8、波音3月交付64架飞机，一季度累计交付130架，同比增长37%，2018年以来首次超过竞争对手空客。3月获总订单60架，扣除取消和转换的订单后共38架。另外，消息称波音计划2025年前将737 max机型月产量恢复至52架。
9、波音787客机存在机舱漏水安全隐患，泄漏的水流可能会损坏客机电子系统，美国联邦航空管理局要求对所有波音787型号客机进行彻查。
10、现代集团宣布，到2030年将在韩国电动汽车产业投资24万亿韩元（约合人民币1250.4亿元），力争成为全球前三大电动汽车销售企业。
11、黑石集团称，其最新的全球房地产基金blackstone real estate partners x获得304亿美元的总资本承诺。
12、英国对冲基金巨头marshall wace披露，已对英国四大银行之一的国民西敏集团（前身是苏格兰皇家银行）建立1.556亿英镑的做空头寸，占其约0.61%的股份。
13、谷歌将推出新的电视直播体验，用户可以浏览超过800个免费电视频道。
14、宝马集团公布，第一季度交付58.81万辆汽车，同比下降1.5%。其中，电动汽车销量同比增长83.2%，至64647辆。
15、在推特所有人马斯克对该公司进行了新一轮改组之后，推特已不再作为一家独立的公司继续存在。马斯克创建了一家新的名为“x公司”的空壳公司，并将推特的所有业务打包加入其中。
16、openai表示，将引入漏洞赏金计划，该计划的奖励范围从轻微严重漏洞的200美元到特殊发现的2万美元不等。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现分化，纯碱跌1.62%，纸浆跌1.56%，玻璃跌0.97%。黑色系全线上涨。农产品多数上涨，棕榈油涨1.33%，菜粕涨1.23%，豆二涨1.14%。基本金属多数收涨，不锈钢涨3.04%，沪镍涨2.33%，沪铜涨0.47%，沪锡涨0.13%，沪锌跌0.34%。
2、商务部新闻发言人表示，近期，中国和澳大利亚在世贸组织框架下，就大麦双反措施争端进行了友好协商，并达成共识。
3、据农业农村部，受天气、病虫害等综合因素影响，广西等主产省（区）甘蔗糖产量下降，本月下调食糖产量至900万吨，国内糖价预测区间上调为5950-6550元/吨。
4、我国建成世界首个可遥控生产超大型深水平台。中国海油“深海一号”超深水大气田完成远程遥控生产改造与调试工作，可实现远程遥控生产操作，每年可增加天然气供应能力6000万立方米。
5、lme：将镍保证金从6100美元/吨下调至5700美元/吨，从4月14日收盘后生效。
6、美国lng开发商tellurian寻求日本和印度公司投资lng终端项目，拟议中的路易斯安那州driftwood液化天然气终端预计将于2027年开始生产，第一阶段的年产能约为1100万吨。
7、eia短期能源展望报告：预计2023年wti原油价格为79.24美元/桶，此前预期为77.1美元/桶。预计2024年wti原油价格为75.21美元/桶，此前预期为71.57美元/桶。预计2023年布伦特价格为85.01美元/桶，此前预期为82.95美元/桶。预计2024年布伦特价格为81.21美元/桶，此前预期为77.57美元/桶。
8、美国至4月7日当周api原油库存增加37.7万桶，预期减少130万桶，前值减少434.6万桶。
9、波罗的海干散货指数下跌3.4%，报1507点。
// 债券 //
1、【债市综述】通胀及金融数据落地，银行间主要利率债收益率普遍下行2bp左右；国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.18%。银行间资金面平稳稍向暖，主要回购利率窄幅波动。银行“二永债”成交活跃且收益率明显下行，“23农行二级资本债01a”收益率下行3.25bp，“20中国银行永续债01”收益率下行4.89bp。
2、中证转债指数收盘跌0.27%，成交额404.17亿元；凯发转债跌超8%，龙净转债跌超6%，精测转债和杭氧转债均跌超4%；“n亚康转”涨超57%，“n春23转”涨超28%，众兴转债涨超6%。
3、据澎湃新闻，近期，江苏高邮、宝应、仪征经济开发区等多地要求城投严格控制融资成本，新增融资项目平均成本控制在6%以内。
4、【债券重大事件】东兴证券、通联资本回应评级调整；阳光城已到期未支付债务本金合计448.5亿元；“23海淀国资01”“19海资01/19海国资01”持有人会议未生效；“20旭辉01”4月12日起停牌。
// 外汇 //
1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8847，较上一交易日跌107个基点，夜盘报6.8855。人民币兑美元中间价报6.8882，调贬118个基点。交易员表示，投资者继续对美联储5月升息的预期进行定价，美元指数略有反弹。中国通胀数据低于市场预期，未能对人民币构成有效提振。
2、外汇局：稳妥有序推进资本项目高质量开放，着力提升跨境贸易和投融资便利化水平，积极支持区域开放创新和特殊区域建设，不断健全外汇市场“宏观审慎 微观监管”两位一体管理框架，提升外汇领域开放监管能力和风险防控能力。
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