1、国新办举行国务院政策例行吹风会，国家发改委等多个部门有关负责人介绍《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》有关情况。发布会要点包括：①我国每年工农业等重点领域设备投资更新需求在5万亿元以上②中央财政将统筹存量政策和新增政策，推动汽车、家电等耐用消费品以旧换新③消费品以旧换新文件未来几天或将正式出台④工信部将聚焦石化化工等重点行业开展四大行动，全面推动设备更新和技术改造。
2、中国3月份cpi同比上涨0.1%，环比下降1.0%；ppi同比下降2.8%，环比下降0.1%。国家统计局表示，3月份，受节后消费需求季节性回落、市场供应总体充足等因素影响，全国cpi环比季节性下降，同比涨幅有所回落。与此同时，随着节后工业生产恢复，工业品供应相对充足，全国ppi环比下降0.1%，降幅比2月收窄；同比下降2.8%，降幅略有扩大。
3、a股市场有关两融的消息逐步发酵。消息称，4家头部券商拟阶段性临停融券通券源每日新增投放。华东某头部券商人士表示，此事属实。4月11日早间，公司已将融券池全部收回，目前公司融券池已经看不到融券标的，且公司尚未通知融券池何时重新开放。今年年初以来，融资融券相关规则不断修改，处于动态调整过程中。
4、鸿蒙生态春季沟通会4月11日下午举行，华为发布watch 4 pro太空探索、matebook等新品。焕新版智界s7上市，共推出5个版本车型，售价区间为24.98万-34.98万元，与此前保持一致。焕新版智界s7 pro将首发搭载华为视觉智驾——huawei ads基础版，不依赖激光雷达与高精地图，实现“全国高速城快轻松开、智能泊车轻松停”。
// 环球市场 //
1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.01%报38459.08点，标普500指数涨0.74%报5199.06点，纳指涨1.68%报16442.2点。联合健康集团跌1.88%，旅行者集团跌1.77%，领跌道指。美国tamama科技指数涨2.39%，苹果涨4.33%，特斯拉涨1.65%。中概股多数上涨，拍明芯城涨10.69%，大健云仓涨8.95%。
2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国dax指数跌0.82%报17949.26点，法国cac40指数跌0.27%报8023.74点，英国富时100指数跌0.47%报7923.8点。
3、亚太主要股指多数收跌。韩国综合指数涨0.07%，报2706.96点；日经225指数跌0.35%，报39442.63点；澳洲标普200指数跌0.44%，报7813.60点；新西兰标普50指数跌0.31%，报11934.31点；印度sensex30指数涨0.47%，报75038.15点；富时新加坡海峡指数跌0.31%，报3227.61点。
4、国际贵金属期货普遍收涨，comex黄金期货涨1.8%报2390.6美元/盎司，comex白银期货涨1.76%报28.545美元/盎司。现货黄金在美股盘末将历史新高刷至2377美元/盎司。
5、国际油价全线下跌，美油5月合约跌0.72%，报85.59美元/桶。布油6月合约跌0.25%，报90.25美元/桶。
6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，lme期铜跌0.14%报9361美元/吨，lme期锌涨1.15%报2767美元/吨，lme期镍跌3.45%报17730美元/吨，lme期铝涨0.04%报2457美元/吨，lme期锡跌1.16%报31635美元/吨，lme期铅跌1.56%报2141美元/吨。
7、芝加哥期货交易所（cbot）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.47%报1159.25美分/蒲式耳；玉米期货跌1.32%报428.5美分/蒲式耳，小麦期货跌1.12%报552.25美分/蒲式耳。
8、欧债收益率全线收涨，英国10年期国债收益率涨5.5个基点报4.199%，法国10年期国债收益率涨3.6个基点报2.958%，德国10年期国债收益率涨2.8个基点报2.460%，意大利10年期国债收益率涨6.8个基点报3.866%，西班牙10年期国债收益率涨4个基点报3.278%。
9、美债收益率多数收涨，2年期美债收益率跌0.8个基点报4.976%，3年期美债收益率涨0.3个基点报4.811%，5年期美债收益率涨3.1个基点报4.643%，10年期美债收益率涨4.5个基点报4.596%，30年期美债收益率涨5.1个基点报4.683%。
10、纽约尾盘，美元指数涨0.08%报105.28，非美货币多数上涨，欧元兑美元跌0.15%报1.0726，英镑兑美元涨0.12%报1.2555，澳元兑美元涨0.39%报0.6538，美元兑日元涨0.07%报153.28，美元兑瑞郎跌0.31%报0.9100，离岸人民币对美元涨67个基点报7.2558。
// 宏观 //
1、商务部副部长盛秋平主持召开推动消费品以旧换新行动工作推进会，统筹推进重点工作。会议强调，要打好部门政策组合拳，丰富政策组合包，强化数字赋能，进一步激发汽车、家电和家装厨卫领域的消费潜能，培育新的消费增长点。
2、欧盟委员会再次发布关于中国经济存在“严重扭曲”的报告。商务部表示，世贸组织规则并不存在经济“严重扭曲”的概念和标准。欧盟应尊重和维护多边贸易体制的权威性，立即停止违背世贸组织规则的错误做法。
3、央行周四开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日无逆回购到期，因此实现净投放20亿元。
4、上海市委书记陈吉宁会见法国梅里埃基金会主席梅里埃一行时表示，愿与梅里埃基金会进一步加强沟通对接，聚焦生命健康、公共卫生、疾病预防等领域开展更深层次合作交流。
5、海南省省长刘小明表示，海南将以自贸港建设引领高水平开放，推出一批更具全局性和影响力的制度集成创新成果，率先对接国际高标准经贸规则，充分开展压力测试，推动自贸港政策滚动升级、优化扩效。
6、高盛上调中国今年第一季度及全年gdp增长预测。高盛将中国一季度gdp同比增速预测从前值4.5%上调至5.0%；将2024年gdp增速预测从前值4.8%上调至5.0%。
// 国内股市 //
1、a股持续震荡，工程机械板块大涨，低空经济概念下挫。截至收盘，上证指数涨0.23%报3034.25点，深证成指涨0.03%，创业板指跌0.44%，北证50跌1.31%，科创50涨0.40%，上证50跌0.08%，深证50跌0.15%。a股成交额为8179.7亿元，北向资金净买入20.22亿元。其中，长安汽车获净买入4.35亿元居首，贵州茅台遭净卖出5.51亿元最多。
2、香港恒生指数收跌0.26%报17095.03点，恒生科技指数跌0.38%，恒生国企指数跌0.21%。医药、地产板块跌幅居前，中升控股跌超6%领跌蓝筹。个股方面，keep大涨近46%，成交额超4亿港元。大市成交987.97亿港元，南向资金净买入71.50亿港元，盈富基金获净买入9.48亿港元居首，中芯国际遭净卖出1.88亿港元最多。中国台湾加权指数收跌0.05%，报20753.22点。
3、证监会同意科力股份创业板ipo注册。因艾柯医疗及其保荐人中信证券撤回上市申请，上交所决定终止其科创板上市审核。
4、因未按规定及时履行信息披露义务，证监会对凌云光、董事长兼总经理姚毅、财务总监兼董事会秘书顾宝兴采取出具警示函措施。
5、因部分营业收入未计入正确的会计期间、销售与收款相关内部控制存在缺陷问题，证监会对博汇科技、董事长孙传明、总经理郭忠武、财务负责人陈贺采取责令改正措施。
6、深交所发布独立董事和审计委员会履职手册，推动提升上市公司治理水平。《履职手册》明确独立董事和审计委员会履职总体要求；归纳细化审计委员会对上市公司财务信息、内部控制事项、年报编制及披露监督要求。
7、“新质生产力主战场”主题周4月18日开启。深交所将组织召开第二场集体业绩说明会，邀请中航光电、横店东磁、协创数据、云南白药等公司参加，通过“线上 线下”方式与投资者面对面沟通交流。
8、全国股转公司发布2024年第二批拟调入创新层的挂牌公司初筛名单，本批共计52家挂牌公司拟调入创新层，调整完成后年度累计进层公司将达到72家。
9、北交所新股发行费率持续上升。其中，承销保荐费用和审计验资费用平均值均有明显上升。与此同时，监管持续发声，压实中介机构“看门人”责任。
10、据中证金牛座，中国证券业协会拟对《中国证券业协会自律措施实施办法》部分条款进行修改，明确以贿赂手段干扰证券相关工作的从重采取自律措施，以“零容忍”态度严厉惩治资本市场行贿行为。
11、在日前举行的景顺2024年第二季度中国市场前瞻媒体发布会上，景顺投资高级基金经理刘徽表示，展望二季度，宏观经济有望延续一季度的较好表现，而a股市场风格或在二季度迎来切换，从红利防守转为偏顺周期。二季度看好的三大板块分别为以铜为代表的有色行业、医药行业以及长期看好的人形机器人板块。
12、继2023年股权融资规模下降，进入2024年之后，监管持续趋严，股权融资继续“缩表”。今年以来，股权融资项目撤否数量攀升，同比增长近四成。数据显示，截至4月11日，股权融资撤否项目共140家，有136家均为主动撤回。其中，ipo撤否项目106家，再融资撤否项目36家。
13、步入4月份，券商纷纷结合市场情况发布二季度a股投资策略报告。券商分析师普遍认为，在基本面情况逐渐改善及政策利好催化下，二季度市场有望呈现震荡上行趋势，高股息和成长风格受青睐，与新质生产力相关的科技行业也值得重点关注。
14、近日，公募基金陆续公布2023年年报。据统计显示，截至2023年年底，公募基金整体持仓北交所股票72.59亿元，较2023年6月底增长15.9%；配置比例达到0.14%，较2023年6月底增加0.03%，配置规模和比例均提升。
15、国家超级计算济南中心发布声明称，中贝通信近期发布公告称，公司与济南超级计算中心有限公司签订《算力服务合同》，甲方向乙方采购智能计算中心的算力服务，该合同与国家超级计算济南中心无关。
16、美团外卖事业部组织架构调整，撤销直营业务部，转而成立城市经营业务部，任命黄小芹担任负责人；成立连锁业务部，任命李嘉怡担任负责人；成立供给探索部，任命初征担任负责人。
17、百度将于4月16日发布小度新一代操作系统dueros x，为全球首个ai原生操作系统。与此同时，李彦宏内部讲话流出，其给开源大模型泼了盆冷水，称模型开源意义不大，它们往往是做小规模验证应用，并没有经历大算力验证。
18、知情人士透露，鸿海集团正在规划轮值ceo制度化，以培养未来领导人才和落实公司治理。考虑中的一个选项包括四个轮值ceo职位，每次轮值时间为六个月。这是鸿海首次将集中在董事长一人手中的经营决策下放到四个人。
19、迅销公布截至2024年2月29日止六个月中期业绩，收入约15989.99亿日元，同比增长9%；净利润1959.12亿日元，增长27.7%。董事会批准派发中期股息每股普通股125日元。
// 金融 //
1、国家金融监管总局起草《反保险欺诈工作办法（征求意见稿）》，向社会征求意见。意见稿提出，金融监管总局及其派出机构应建立反欺诈监管框架，健全反欺诈监管制度，加强对保险机构和行业组织反欺诈工作指导，加强反欺诈跨境合作。
2、国民养老保险成立两年后首次增资扩股，计划征集1家投资方，拟新增注册资本22755.1020万元，补充公司一级核心资本，用于公司主营业务发展。增资完成后，企业原股东合计持股比例为98%，新股东持股比例为2%。
3、私募旗下期货及衍生品策略扭亏为盈，近六成实现正收益。截至3月底，有业绩记录的660家私募旗下期货及衍生品策略3月收益率均值为2.55%；一季度收益率均值为1.79%，其中392家实现正收益，占比为59.39%。
4、国家开发银行加大中长期融资支持力度，全力服务全面加强基础设施建设，一季度发放基础设施贷款2669亿元，有力支持扩大内需和有效益的投资。
5、蚂蚁集团“ai金融助理”支小宝2.0版本已经处于对外测试阶段。据悉，支小宝定位于理财和保险专业知识问答，同时提供行情及持仓分析、智能核保和理赔等专业工具。
// 楼市 //
1、住建部表示，截至目前，全国已有65个城市报送2024年保障性住房建设计划和项目。各地要切实推动保障性住房建设落地落实见到成效。目前，尚未出台实施意见和配套政策的城市，要加快推动政策出台，尽快形成保障性住房政策体系。
2、广东省已有15个符合条件的城市取消首套房贷款利率下限。目前，15个城市首套房贷款主流利率执行水平在lpr-40个基点至lpr-70个基点之间，较全国首套房贷款政策利率下限低20个至50个基点。
3、浙江省印发《关于稳步推进城镇老旧小区自主更新试点工作的指导意见（试行）》，为全国首个推进老旧小区自主更新的指导意见。《意见》明确，住宅小区可成立业主自主更新委员会或授权业主委员会作为自主更新实施主体。
4、上海2024年首批次剩余6幅宅地即将迎来出让，其中闵行浦锦宅地备受瞩目，预计吸引13家房企竞逐。该地块位于闵行区浦锦街道，若以最高限价25.56亿元成交，楼板价将达42350元/平方米，房地联动价为69000元/平方米。
5、武汉市将提高中低收入群体住房保障。稳慎推进规划建设保障性住房，在东湖高新区和汉阳区启动试点项目建设，2024年建设保障性住房3000套以上。多渠道筹集保障性租赁住房，2024年建设筹集保障性租赁住房5.1万套(间)。
// 产业 //
1、工信部副部长单忠德表示，将进一步加大工业互联网、5g、千兆光网等规模化部署，鼓励工业企业内网外网改造。构建工业基础算力资源和应用能力融合体系，加快部署工业边缘数据中心，推动“云边端”算力协同发展。
2、工信部召开人工智能赋能新型工业化企业座谈会，要求夯实人工智能赋能底座，推动制造业全流程智能化，加快重点行业智能升级，大力发展基于大模型的智能装备、软件等智能产品。
3、国家医保局召开上半年例行新闻发布会，介绍医保基金运行等有关情况。据介绍，2023年医保统筹基金累计结余3.4万亿元；居民医保没有出现所谓的“退保潮”；药品目录6年累计纳入药品744种，保障水平显著提升。
4、国家组织药品联合采购办公室开展胰岛素专项国采接续采购，并将于4月23日10点开标。本轮接续集采首年采购需求量约2.42亿（支/瓶）。2023年胰岛素国内等级医院和零售市场销售总额近130亿元。
5、商务部回应“美国将六家中企纳入出口管制实体清单”称，美方应当立即纠正错误做法，停止对中国企业无理打压。中方将采取一切必要措施，维护中国企业正当合法权益。外交部表示，坚决反对美方滥用实体清单等出口管制工具。
6、上海市商务委宣布7条促进首发经济高质量发展政策举措，其中包括：打响“首发上海”品牌，每年3月至5月集中打造“首发上海·first in shanghai”新品首发季活动。
7、苏州发布跨境电商高质量发展三年行动计划，到2026年，苏州建设成为产业规模大、创新能力强的跨境电商发展强市。通过海关监管平台的跨境电商进出口额每年实现翻番以上，力争达到1500亿元。
8、海南省省长刘小明表示，海南省将加快构建“4＋3＋3”海南特色现代化产业体系。大力发展旅游业、现代服务业、高新技术产业和热带特色高效农业；前瞻布局南繁种业、深海科技、商业航天三大未来产业。
9、鸿蒙智行旗下车型销量持续火热。华为常务董事余承东透露，问界新m7上市7个月大定数量达到17.4万辆，问界m9上市3个月大定数量达7万辆，月交付能力超过2.5万辆，并且还在持续提升。
10、华为2024开发者大会将于6月在东莞松山湖举行。据悉，目前已有超4000个应用加入鸿蒙生态，2个月增幅20倍，实现完善的垂直行业覆盖。harmonyos next鸿蒙星河版将于6月开启beta。
11、国产充电桩在海外供不应求。业内人士表示，海外充电桩缺口较大，我国许多充电桩企业拥有自主研发的核心技术，因此海外市场为中国充电桩企业提供新机遇。
// 海外 //
1、美联储威廉姆斯表示，最近通胀数据令人失望，更好地关注通胀趋势更为重要；并不确切知道货币政策未来走向，货币政策处于能够实现美联储目标的良好位置。威廉姆斯预计，今年美国gdp增速将达到2%，通胀将保持在2.25%-2.5%。
2、美联储柯林斯表示，降息的信心可能需要更多的时间才能恢复；强劲的需求可以解释2024年通胀上升的原因；今年晚些时候开始降息是合适的；今年的宽松程度可能比预期的要低；最近的数据缓解了对迫切需要降息的担忧；货币政策过于紧缩的风险已经消退。
3、欧洲央行将主要再融资利率、存款机制利率、边际贷款利率分别维持在4.5%、4%及4.75%不变，符合市场预期。欧洲央行明确暗示即将降息，称大多数潜在通胀指标正在放缓，如果相信通胀将达到2%，利率可能会下降。凯投宏观认为，欧洲央行很可能在6月份会议上宣布降息。
4、欧洲央行行长拉加德表示，不会预设利率路径，明年通胀将下降至目标水平，未来几个月通胀将在当前水平上波动，到6月将获得更多数据，6月将有最新的预测，绝大多数成员希望等待到6月再作出决策。
5、美国3月ppi同比上升2.1%，创2023年4月以来新高，预期2.2%，前值1.6%；环比上升0.2%，预期0.3%，前值0.6%。3月核心ppi同比上升2.4%，预期2.3%，前值2.0%；环比上升0.2%，预期0.2%，前值0.3%。
6、美国上周初请失业金人数为21.1万人，预期21.5万人，前值自22.1万人修正至22.2万人；四周均值21.425万人，前值自21.425万人修正至21.45万人；3月30日当周续请失业金人数181.7万人，预期180万人。
7、德国2月未季调经常帐盈余298亿欧元，前值盈余297亿欧元。
8、英国政府宣布，将对包括汽车零部件和果汁在内的100多种商品暂停征收进口关税，直至2026年6月。
9、亚洲开发银行发布《2024年亚洲发展展望》报告称，亚太地区经济将持续强劲增长，预计亚太发展中经济体今年经济增速为4.9%。
10、韩国产业通商资源部发布数据显示，今年第一季度韩国汽车出口额为175亿美元，同比增长2.7%，创历史同期新高。
// 国际股市 //
1、热门中概股多数上涨，拍明芯城涨10.69%，大健云仓涨8.95%，盛美半导体涨5.03%，哔哩哔哩涨4.71%，好未来涨3.82%，高途集团涨3.16%，新东方涨2.92%，携程集团涨2.77%；跌幅方面，晶科能源跌5.37%，阿特斯太阳能跌4.49%，亿航智能跌3.98%，贝壳跌2.44%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌2.72%，小鹏汽车涨1.41%，理想汽车跌2.41%。
2、美国国家运输安全委员会本周将对波音公司和美国联邦航空管理局工作人员进行新一轮约谈，调查今年1月份阿拉斯加航空公司一架波音737 max 9客机上发生的紧急情况。
3、搭载苹果m4 晶片的首批mac电脑将于2024年底、2025年初上市；苹果计划用专注于ai的m4芯片改造整个mac电脑生产线。
4、知情人士称，openai首席执行官sam altman在阿联酋会见投资者和政府官员，讨论私营部门如何与各国合作，为人工智能提供基础设施支持。
5、英特尔将与naver合作开设ai芯片研究所，扩大以英特尔ai芯片gaudi为基础的开放平台生态系统。印度it服务公司印孚瑟斯（infosys）与英特尔宣布扩大战略合作。
6、台积电2nm芯片研发工作已步入正轨，2025年推出的iphone17pro和iphone17pro max所用芯片将率先使用该工艺。
7、理想汽车宣布，将于4月18日举行发布会，发布家庭五座豪华suv——理想l6。
8、知情人士表示，新日铁收购美国钢铁的交易被延长反垄断审查，美国监管机构正以反垄断为由寻求更多信息。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，纯碱跌2.18%，丁二烯橡胶跌1.89%，玻璃跌1.4%，橡胶跌1.31%。黑色系多数上涨，焦炭涨2.84%，焦煤涨1.44%。农产品多数下跌，菜油跌近1%。基本金属多数收跌，沪镍跌2.57%，沪锡跌1.47%，不锈钢跌0.65%，沪铅跌0.48%，沪铜跌0.2%。沪金涨1.06%，沪银涨0.93%。
2、上期所发布2024年一季度产业服务工作动态，重点针对黑色、有色金属和能化产业等企业需求，从市场调研分析、制度机制优化和产业服务配套入手，持续提高市场运行质量，做深做强现有品种，切实增强交易所和中介机构服务能力。
3、欧佩克发布月报，将今年全球经济增长预测维持在2.8%不变，维持全球原油需求增速预期在225万桶/日。月报指出，在不确定因素持续存在的情况下，夏季石油需求前景强劲，有必要对市场进行仔细监测，以确保市场健康和可持续平衡。
4、欧佩克月报显示，3月份欧佩克原油产量增加3000桶/日，达到2660.4万桶/日。月报将2024年非欧佩克原油供应增长预测从110万桶/日削减至100万桶/日。
5、全球单体产能最大的pta（精对苯二甲酸）项目在中国石化仪征化纤正式投产，项目产能达300万吨/年。
6、全球最大的钴生产国刚果民主共和国正在征求国际行业组织建议，以采取措施提高这种电池金属价格，包括通过潜在的出口配额。该国供应世界上75%的钴，试图获得对这种关键矿物更大控制。
7、周四波罗的海干散货指数报1690点，较前一交易日上涨6.49%，连升两日。
8、上海有色网最新报价显示，4月11日，国产电池级碳酸锂价格持平报11.32万元/吨，结束5日连涨。
// 债券 //
1、【债市综述】资金面继续维持宽松局面，主要回购加权利率变动不大。现券收益率整体下滑，30年期品种承压明显，国债活跃券收益率上行0.6bp。国债期货收盘走弱，30年期主力合约跌0.68%。地产债表现低迷，“22万科02”跌超17%，“21龙湖03”跌超6%。
2、中证转债指数收涨0.24%，其中，锋工转债涨10.45%，涨幅最高；商络转债跌11.39%，跌幅最大。
3、中指研究院数据显示，3月房地产企业债券融资总额环比大增116.3%，创2023年9月以来新高。其中，信用债融资增长230.7%，占比78%；海外债发行金额6亿元，增长30.4%，占比0.9%；abs融资141.2亿元，下降3.9%，占比21.1%。
4、贵州省财政厅计划发行2024年第三批地方政府债券，特殊再融资债发行金额为84.793亿元，将于4月18日上午9:30-10:10招标。
5、2023年韩国国家债务达1126.7万亿韩元（约合人民币6万亿元），创历史新高，国家债务在国内生产总值（gdp）中占比首次超过50%。
6、【债券重大事件】①中信证券获批发行不超200亿元公司债②标普将万科评级下调至“bb ”，展望负面③德意志银行成功发行2018年以来最大规模金融机构熊猫债④消息称万达已协议出售豪华游艇制造公司sunseeker⑤“21苏新01”持有人会议通过“提前兑付”相关议案⑥“24利港scp001”、“24闽投mtn001”取消发行。
// 外汇 //
1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.2369，较前一交易日下跌38个基点，夜盘收报7.2365。人民币对美元中间价报7.0968，调贬9个基点。
2、日本内阁官房长官林芳正表示，怀着高度紧迫感密切关注外汇波动情况，不排除采取任何措施应对外汇市场过度波动。日本财务大臣铃木俊一指出，外汇水平基本上由市场决定；日元疲软有利有弊，始终关注日元疲软对物价影响。
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