// 热点聚焦 //
1、美国3月cpi同比上升5%，低于预期的5.2%，创2021年5月以来最低，为连续第9个月升幅放缓；环比升幅为0.1%，也低于预期0.2%。不过，3月核心cpi同比升幅由2月份的5.5%加速至5.6%，表明美国核心通胀依旧顽固，美联储5月份或被迫再次加息。3月核心cpi环比上升0.4%，符合预期，前值为0.5%。数据出炉后，芝商所fedwatch工具显示，美联储5月升息25个基点几率降至70%左右。高盛不再预计美联储会在6月加息，但仍认为5月还将加息25个基点。
2、腾讯控股大股东prosus公告称，根据公司的回购计划，将在本周把持有的9600万股腾讯股票以凭证形式存入香港中央结算系统，以便有序将这些股票进行交易。若以最新股价计算，上述股票市值约300亿人民币。市场分析，prosus上述行为或意味着将继续减持腾讯股票。
3、伯克希尔·哈撒韦创始人巴菲特表示，比亚迪仍是“卓越的公司”，并不急于出售比亚迪的股份，近期卖出比亚迪股票旨在使资本得到更好的配置。巴菲特称，伯克希尔不会出售苹果股票，此前出于税务原因少量出售苹果股票是愚蠢的。在最近抛售富国银行、高盛和摩根大通等大型银行股后，仍持有美国银行的股票。
4、美联储3月会议纪要显示，与会人员就硅谷银行关闭以及3月初金融市场的动荡可能带来的影响进行了讨论。纪要指出，美国银行业危机产生的后果可能会使美国经济在今年晚些时候陷入衰退。多位政策制定者曾考虑暂停加息，但最终同意收紧政策。与美联储政策利率挂钩的期货交易商减少对美联储将在5月加息的押注。美联储预计银行业危机将导致经济衰退，美股尾盘走低，纳指收跌0.85%。
// 环球市场 //
1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.11%报33646.5点，道指终结四连阳走势，标普500指数跌0.41%报4091.95点，纳指跌0.85%报11929.34点。迪士尼跌2.44%，沃尔格林联合博姿跌1.71%，领跌道指。中概股普遍下跌，能链智电跌15.03%，尚乘数科跌11.18%。
2、欧洲三大股指收盘小幅走高，德国dax指数涨0.31%报15703.6点，法国cac40指数涨0.09%报7396.94点，英国富时100指数涨0.5%报7824.84点。
3、亚太主要股市收盘走高，韩国综合指数涨0.11%，报2550.64点；日经225指数涨0.57%，报28082.7点；澳洲标普200指数涨0.47%，报7343.9点；新西兰nzx50指数涨0.37%，报11917.5点。
4、国际油价全线上涨，美油5月合约涨1.98%，报83.10美元/桶。布油6月合约涨1.92%，报87.25美元/桶。
5、国际贵金属普遍收涨，comex黄金期货涨0.52%报2029.4美元/盎司，comex白银期货涨1.76%报25.63美元/盎司。
6、伦敦基本金属集体收涨，lme期铜涨1.19%报8960美元/吨，lme期锌涨1.05%报2786.5美元/吨，lme期镍涨0.84%报23670美元/吨，lme期铝涨0.93%报2324美元/吨，lme期锡涨1.67%报24130美元/吨，lme期铅涨1.84%报2125.5美元/吨。
7、芝加哥期货交易所（cbot）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.55%报1505.5美分/蒲式耳；玉米期货涨0.81%报656.25美分/蒲式耳，小麦期货涨0.67%报678.5美分/蒲式耳。
8、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨2.9个基点报3.564%，法国10年期国债收益率涨4.7个基点报2.936%，德国10年期国债收益率涨5.9个基点报2.362%，意大利10年期国债收益率涨3.8个基点报4.199%，西班牙10年期国债收益率涨4.4个基点报3.397%。
9、美债收益率普遍收跌，3月期美债收益率跌4.16个基点报4.999%，2年期美债收益率跌7.3个基点报3.96%，3年期美债收益率跌9.5个基点报3.69%，5年期美债收益率跌7.7个基点报3.458%，10年期美债收益率跌4.6个基点报3.386%，30年期美债收益率涨0.2个基点报3.624%。
10、纽约尾盘，美元指数跌0.63%报101.53，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.72%报1.0992，英镑兑美元涨0.48%报1.2484，澳元兑美元涨0.59%报0.6693，美元兑日元跌0.42%报133.16，美元兑瑞郎跌0.77%报0.8963，离岸人民币兑美元涨117个基点报6.8825。
// 宏观 //
1、国家副主席韩正会见英特尔公司首席执行官帕特.基辛格。韩正表示，中欢迎英特尔公司深耕中国，为促进中美经贸合作、维护全球产业链供应链稳定作出贡献。基辛格表示，英特尔看好中国市场前景，将继续加大投入、与中国深化合作。
2、商务部决定，自4月12日起就台湾地区对大陆贸易限制措施进行贸易壁垒调查，此次调查涉及2455项产品，主要包括农产品、五矿化工产品、纺织品等。
3、国务院联防联控机制印发新版预防新冠病毒感染公众佩戴口罩指引，其中，建议佩戴口罩的情形或场景包括：乘坐飞机、火车、长途车、轮船、地铁、公交车等公共交通工具；进入超市、影剧院、客运场站等环境密闭、人员密集场所时。
4、央行4月12日开展70亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。当日无逆回购到期，因此单日净投放70亿元。
5、商务部部长王文涛会见塞尔维亚国内和对外贸易部部长莫米洛维奇。双方就深化中塞经贸合作交换意见，共同签署启动两国自贸协定谈判的谅解备忘录。
6、科技部等印发《关于进一步支持西部科学城加快建设的意见》，支持成渝地区以“一城多园”模式加快建设西部科学城，打造具有全国影响力的科技创新中心。
// 国内股市 //
1、a股全天走势分化，人工智能与中字头携手共进，大消费、新能源依旧低迷。截至收盘，上证指数涨0.41%报3327.18点，深证成指涨0.05%，创业板指跌0.41%，北证50跌0.53%。a股全天成交1.13万亿元，连续7日位于万亿上方。北向资金净卖出42.08亿元，贵州茅台、扬杰科技、大华股份分别遭净卖出7.05亿元、5.54亿元、5.48亿元。
2、港股全天震荡走弱，恒生指数收跌0.86%报20309.86点，恒生科技指数跌1.92%，恒生国企指数跌1.21%；大市成交1080.92亿港元。科技股跌幅居前，腾讯控股跌超5%领跌蓝筹，瑞声科技大跌近15%。大消费走软，半导体、游戏股亮眼，地产、医药板块延续涨势。南向资金净卖出2.56亿港元，结束连续22日净买入；腾讯控股遭净卖出13.56亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.12%。
3、据中国证券报，今年以来，私募量化基金表现亮眼，受益于小盘股行情，中证1000指数增强类产品业绩尤为突出。不过，上周的私募产品净值数据显示，不少基金超额收益为负。机构人士认为，此次回撤主要是由策略的结构性原因造成的，整体来看小盘股行情仍可能持续，中证1000指数增强等产品未来仍有配置价值。
4、据中国证券报，国企分拆上市热潮涌动。数据显示，今年以来，a股共有10家公司发布分拆上市公告，其中央企4家，地方国企6家。专家表示，在股票发行注册制改革全面落地、国企改革深入推进及提高国企资产证券化率的背景下，将有更多央企国企，尤其是高新技术类国企启动分拆上市进程，a股市场分拆上市有望继续升温。
5、据中国证券报，机构数据显示，按发行日计，今年以来a股首发家数达101家。从机构统计数据看，今年一季度ipo保持常态化发行节奏，市场运行平稳，沪深交易所一季度在全球证券交易所募资金额排名分别位列第一和第二。市场人士认为，在全面注册制下，直接融资的包容性和开放性进一步提升，a股ipo定价市场化特征更加明显，发行效率进一步提高，资本市场服务实体经济效能将显著增强。
6、据证券时报，年内，海内外各大科技巨头频出利好消息，为ai行情接棒点火，公募基金也将调仓方向瞄准了这一板块，因此多只基金盘中估值与盘后披露的净值偏离幅度较大，且从净值走势来看，与人工智能行情高度契合。然而这也导致了短期内该板块的交易拥挤度急剧上升，有业内人士指出，短期交易拥挤度过高时，投资者在高位介入，风险收益比是较低的。
7、据经济参考报，近段时间，多只新基金进入快速建仓阶段，不少今年刚成立的次新基金净值出现波动迹象并取得了不错的业绩。业内人士表示，基金经理积极建仓，显示出对当前部分板块布局机遇的把握。与此同时，3月以来新基金发行也有所回暖，在经济稳步复苏的背景下，机构普遍看好a股未来一段时间的投资机会。
8、据中国证券报，近期陆续披露的上市公司年报显示，阿布达比投资局在2022年四季度动作频频，现身多家公司前十大流通股东名单。与此同时，其他主权基金也在扫货a股，从加仓方向来看，不仅“旧爱”高端制造业受到全球主权基金青睐，消费板块亦成为各大机构“新欢”。
9、根据最新发布的一季报，葛兰一季度大幅加仓中药股康缘药业；朱少醒翻倍增持摩托车龙头春风动力；赵诣新进持仓广汇集团旗下物流平台广汇物流；丘栋荣持有万朗磁塑仓位不变；陆彬加仓东威科技，持有江特电机仓位不变。
10、中国石化与卡塔尔能源公司签署卡塔尔北部气田扩能项目的参股协议，将获得该项目1.25%的股权。该项目是目前全球规模最大的液化天然气项目，总投资287.5亿美元，将把卡塔尔液化天然气年出口量从当前的7700万吨提升至1.1亿吨。
11、宁德时代官方宣布，将于4月19日在上海国际汽车工业展览会期间，发布新一代凝聚态电池技术。
12、安永发布声明称，注意到一封提及安永、华润置地以及涉及安永管理层的匿名信函被多次转发。声明指出，匿名信中的相关指控严重失实、其内容与事实严重不符。安永已采取一切必要的法律行动，包括但不限于提出诽谤的诉讼。
13、均胜电子公告称，子公司近期新获某知名车企客户全球性项目定点，为其新能源汽车的800v高压平台提供功率电子类产品，预计全生命周期订单总金额约130亿元。
14、融创中国公告称，由于复牌指引已满足，公司已向联交所申请公司股份自4月13日起恢复买卖。
15、知情人士透露，珍酒李渡港股ipo计划最早于下周开始接受投资者认购，此次计划筹资8亿至9亿美元。如果成功上市，珍酒李渡将成为首家在内地以外上市的中国白酒生产商。
16、齐翔腾达公告称，公司董事陈晖失联。目前尚未收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原因。
17、因2023年首季营收不如预期，台积电开始修正营运蓝图，今明两年资本支出将下滑，其在台湾高雄、南科、中科与竹科的多个扩产计划将全面放缓。
18、京东物流启动新一轮组织架构调整，在总部推行事业部制，聚焦供应链、快递快运等核心业务成立前台事业部。取消原有的七大区域划分，将省份作为具体的经营单元。
19、证监会同意飞沃科技、恒勃股份、南王科技、威士顿创业板ipo注册。
// 金融 //
1、银保监会发布2022年度保险公司偿付能力风险管理评估结果，70家公司平均得分77.44分，较之前评估上升1.41分。评估发现，部分公司非标资产穿透管理薄弱，实质性穿透不到位。
2、银保监会：要聚焦防范化解金融风险、服务实体经济、推进机构改革、提升监管能力等重点问题，集中解决一批金融监管领域突出问题；要加快推进中小金融机构改革化险，有效防范重点领域金融风险，积极引导金融服务业支持经济高质量发展。
3、中国基金业协会近期与各大托管机构召开内部会议，针对固收类私募产品设置了单独的备案口径，并在投资集中度、开放日、投城投债比例等多方面提出要求。多位业内人士表示，监管层此举或与去年底债券市场波动有关，是为了防范私募基金领域出现新的信用风险。
// 楼市 //
1、深圳首个共有产权房来了！深圳市宝安区“珈誉时尚花园”项目规划许可证显示，该项目将建设普通商品住宅21.81万平方米、共有产权住房12.53万平方米。项目住宅楼4栋、9栋、10栋建全数作为共有产权住房，总户数1730户，套内建筑面积均<90㎡。
2、据深圳住建局，截至4月10日，全市第二季度计划入市的商品房项目共31个，预计供应房源15521套，其中，住宅13024套。数据还显示，深圳3月新房网签3199套，二手住宅网签5000套左右。
3、四川省委召开专题会议，研究激活消费、扩大内需工作。会议指出，要大力提振房地产消费，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策出台房地产扶持措施，重点支持刚性和改善性住房需求。
4、广东韶关：首套住房申请公积金贷款最高贷款额度为60万元，二套房最高可贷50万元；多孩家庭购首套房公积金贷款最高可贷80万元。
5、福建漳州拟每月公布住房公积金资金使用率，贷款额动态调整。使用率达到90%（含）以上时，次月起最高贷款额度调整为60万元；使用率回落至85%（含）以下，最高贷款额度调整为80万元。
6、南京推出今年二批集中供地，将出让11宗地块，包含10宗商品住宅地块及1宗安置房地块，出让总面积37.59万平方米，起始出让总价142.3亿元。
// 产业 //
1、国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》提出，全年风电、光伏装机增加1.6亿千瓦左右；力争未来5年非化石能源消费比重年均增长1个百分点，到2035年新增电量80%来自非化石能源发电。国家能源局预计，今年全国最大电力负荷可能超过13.6亿千瓦，较去年有较大的增长。
2、民航局介绍，我国运输机场总量仍然偏少，机场覆盖范围不够广泛。中央部门将对中小机场的建设运营继续给予一定的资金支持，民航局将从财税、投资、补贴、价格等方面加大支持力度。
3、我国人造太阳创造新的世界纪录。正在运行的世界首个全超导托卡马克east装置获重大成果，实现了高功率稳定的403秒稳态长脉冲高约束模等离子体运行。
4、燃油车疯狂价格战后，新能源车降价潮初露端倪，近日已有多个新能源汽车品牌推出优惠活动。业内人士预期，在电池原材料成本大幅下探、车市需求增速放缓的背景下，将会有大批新能源车加入降价的行列，即将到来的上海车展很可能是一个重要节点。
5、上海市经信委主任吴金城介绍，电动汽车牌照政策年底前还是免费申办，明年政策会重新研究。上海将批量化启动智能网联汽车示范运营，有序开展g2、g1503等高快速路测试应用。另外，上海还将着力打造元宇宙超级场景。
6、杭州市出台智能网联车辆测试与应用管理办法，支持智能网联车辆企业组建产业联盟，开展共性关键技术研发；优先支持在物流配送、短途接驳、智能公交、环卫作业、养护作业等领域开展智能网联车辆测试与应用。
7、据韩国市场调研机构sne research预测，2035年全球电动汽车销量约为8000万辆，渗透率有望达到90%左右。电动汽车二次电池的需求量也将从2023年的687gwh增长至2035年的5.3twh。
8、赛恩领动宣布完成数亿元a轮融资，持续加码4d成像雷达规模化量产。本轮融资由蔚来资本、北京小米智造基金领投，稼沃资本跟投。
// 海外 //
1、七国集团(g7)公报：各国央行仍然坚定地致力于实现价格稳定；重申金融系统具有韧性、重申维护经济和金融稳定的决心；将继续密切关注金融行业发展情况，随时准备采取适当措施维护稳定。
2、欧洲央行管委维勒鲁瓦：现在决定欧洲央行是否在5月加息为时过早；欧洲央行可能在未来会议上进一步加息；欧洲央行已经完成了大部分的加息进程。
3、欧洲央行副行长金多斯：初步数据显示欧元区第一季度经济增长率为正，欧元区最近的核心通胀数据仍然较为稳定，潜在的通货膨胀比预期的要严重。
4、欧洲央行管委霍尔茨曼：欧洲央行应该在5月份加息50个基点，赞成从7月起加快量化紧缩步伐。
5、美国环境保护署发布史上最严排放标准，计划到2032年乘用车和轻型卡车碳排放减少56%，新销售的汽车和卡车中电动汽车覆盖率将达到67%。
6、加拿大央行连续第二次维持基准利率在4.5%不变，符合市场预期。不过，该央行称正在评估利率的限制性，准备再次加息。
7、美国抵押贷款银行家协会（mba）数据显示，截至4月7日当周，30年期抵押贷款利率下跌10个基点至6.3%，连续第五周下跌。购房抵押贷款申请指数上升7.8%，为1月中旬以来最大涨幅。
8、菲律宾向东盟秘书长正式交存《区域全面经济伙伴关系协定》（rcep）核准书，rcep将于6月2日对菲律宾生效。这标志着rcep将对15个成员国全面生效，全球最大的自贸区将进入全面实施新阶段。
9、日本总务省统计显示，截至2022年10月1日，日本总人口为12494.7万人，比此前一年同期减少55.6万人，人口数量连续12年出现减少。
10、日本2月核心机械订单环比降4.5%，预期降7.8%，前值增9.5%；同比增9.8%，预期增2.9%，前值增4.5%。
11、日本3月份ppi同比增7.2%，预期增7.1%，前值增8.2%；环比持平，预期持平，前值降0.4%。
// 国际股市 //
1、热门中概股普遍下跌，能链智电跌15.03%，尚乘数科跌11.18%，比特数字跌9.94%，万国数据跌8.2%，京东跌7.65%，知乎跌6.75%，哔哩哔哩跌6.67%，达达集团跌6.52%，阿里巴巴跌5.91%，满帮集团跌5.88%；涨幅方面，联拓生物涨7.5%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌5.36%，小鹏汽车跌5.53%，理想汽车跌0.13%。
2、英特尔宣布与arm在芯片制造方面达成合作。此次合作将首先关注移动soc设计，但允许潜在的设计扩展到汽车、物联网 (iot)、数据中心、航空航天和政府应用。
3、阿里巴巴美股盘后跌幅扩大至4%。软银计划减持阿里巴巴的大部分持股。
4、艾默生电气宣布，将以60美元/股的价格现金收购美国国家仪器，股权价值为82亿美元。
5、特斯拉正准备推出第三代家用电池组powerwall 3。特斯拉已经向一些电力公司申请了一款名为powerwall 3的新产品，作为与这些电力公司连接的认证设备。
6、特斯拉宣布，将于4月15日调整中国香港地区model 3和model y售价，调整幅度最多达14.7%。特斯拉再度调降powerwall在澳大利亚的售价，下调幅度1699美元。
7、苹果近日获得一项“智能戒指”相关专利。该专利主要服务于ar或者vr场景，用户需要在左右手分别佩戴一枚智能戒指，通过内置的传感器交互，来检测用户的手势，从而在虚拟环境中实现对应的操作。
8、苹果公司宣布，在最初2亿美元的投资基础上，将向“恢复基金”再投多达2亿美元。该基金旨在激励全球投资保护和恢复“关键生态系统”。
9、知情人士透露，瑞银集团债务咨询和重组业务负责人伊丽莎白·拉普玛，以及专注于资本市场咨询、重组和债务管理的董事总经理克莱默将双双离职。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数上涨，lpg涨2.98%，燃油涨、沥青涨超1%，pvc、纸浆跌超1%。黑色系普遍下跌，铁矿石、热卷跌逾1%。农产品多数下跌，菜油、棕榈油跌超2%。基本金属多数收涨，沪锡涨1.61%，沪铜涨0.64%，沪锌涨0.36%，沪铅涨0.23%，沪铝涨0.22%，沪镍涨0.08%，不锈钢跌0.72%。
2、据上海有色网最新报价显示，4月12日电池级碳酸锂价格跌2000元报19.8万元/吨，已经实质上跌破20万元这一市场心理价关口。有业内人士判断，今年碳酸锂价格可能会跌到15万元/吨以内，明年下半年可能还会进一步跌到5万元/吨，届时市场会达到新的平衡点，价格会稳定。
3、美国能源部长格兰霍姆表示，美国计划补充战略石油储备，希望将战略石油储备恢复到俄乌冲突前的水平。
4、国际能源署署长比罗尔：大量液化天然气将于2025年进入市场；2023年下半年油价可能会超过85美元；全球石油市场在2023年下半年将出现紧缩局面，这可能会推高油价；欧佩克 减产对经济来说是个坏消息。
5、eia报告：上周美国原油库存增加59.7万桶，原油产量增加10万桶至1230万桶/日，原油出口减少251.2万桶/日至272.7万桶/日，战略石油储备（spr）库存减少160万桶至3.696亿桶。
6、印度唯一稀土生产商、国有的印度稀土公司（irel）希望在未来十年内将采矿能力提高400%，到2032年底目标每年开采5000万吨含稀土矿石。
7、波罗的海干散货指数跌2.92%，报1463点，连续第二个交易日下跌。
// 债券 //
1、【债市综述】现券期货延续暖势，银行间主要利率债收益率小幅下行，30年期超长债表现更好；国债期货小幅收涨。银行间资金面依旧维持均衡，隔夜回购加权利率稍降，七天基本持稳。信用债方面，银行“二永债”成交活跃且收益率普遍明显下行，旭辉集团债多数下跌。
2、中证转债指数收盘涨0.19%，成交额385.41亿元；亚康转债和万兴转债涨20%，精测转债涨超10%，“18中原eb”涨超9%，“精测转2”和万讯转债均涨超7%；中矿转债跌超19%，蓝盾转债跌超4%。
3、中国国债期货收益指数12日正式发布，这是国内首批国债期货收益指数，包含2年期、5年期、10年期3只国债期货收益指数。
4、港交所总裁欧冠升透露，正在筹备“互换通”和人民币国债期货，希望不久就能推出。港币-人民币双柜台模式和双柜台庄家机制也即将推出。
5、国际货币基金组织报告预计，全球国家债务在gdp中的占比将于2023年增至93.3%，到2028年将达到99.6%。其中，美国国家债务在gdp中的占比将于2023年增加至122.2%，并在2028年达136.2%。
6、日本央行：自4月13日起，以固定利率无限量购买剩余到期期限为5到10年的日本国债。
7、韩国公司债类etf受到零售投资者追捧，一季度规模激增将近50倍，至3.2万亿韩元（折合24亿美元），2022年同期为680亿韩元。
8、【债券重大事件】惠誉下调远洋集团评级至“b-”，维持“负面”评级观察；任兴集团收山东证监局警示函；“21宜春发展mtn001”拟提前兑付；南京公交今年前三月累计新增借款占上年末净资产242.18%；“19融信01”和“19融信02”今起停牌。
// 外汇 //
1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8832，较上一交易日涨15个基点，夜盘报6.8721。人民币兑美元中间价报6.8854，调升28个基点。
2、俄罗斯央行行长纳比乌利娜：已经开始放松货币管制措施，但不能完全取消。
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