// 热点聚焦 //
1、中国经济一季度“成绩单”重磅发布，gdp同比增长4.5%，超出市场预期的4%，环比为增长2.2%。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，考虑到去年二季度受疫情影响基数较低，今年二季度经济增速可能比一季度明显加快；随着基数升高，三、四季度增速会有所回落。另外，当前中国经济没有出现通缩，下阶段也不会出现通缩。数据还显示，一季度我国固定资产投资同比增长5.1%，规模以上工业增加值同比增长3%；3月当月，社会消费品零售总额同比大幅增长10.6%，工业增加值同比增长3.9%。
2、欧盟就《芯片法案》达成协议。根据该法案，到2030年，欧盟拟动用超过430亿欧元资金提振半导体产业，以将芯片产量占全球的份额从目前的10%提高至20%。
// 环球市场 //
1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.03%报33976.63点，标普500指数涨0.09%报4154.87点，录得连续第二日上涨，纳指跌0.04%报12153.41点。强生公司跌2.81%，高盛集团跌1.66%，领跌道指。中概股涨跌互现，耀世星辉涨47.92%，九洲大药房跌85.79%。
2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国dax指数涨0.59%报15882.67点，法国cac40指数涨0.47%报7533.63点，英国富时100指数涨0.38%报7909.44点。
3、亚太股市收盘多数走低，韩国综合指数跌0.19%，报2571.09点；日经225指数涨0.51%，报28658.83点；澳洲标普200指数跌0.29%，报7360.2点；新西兰nzx50指数跌0.44%，报11884.1点。
4、国际油价小幅上涨，美油6月合约涨0.07%，报80.89美元/桶。布油6月合约涨0.05%，报84.80美元/桶。
5、国际贵金属期货普遍收涨，comex黄金期货涨0.54%报2017.8美元/盎司，comex白银期货涨0.81%报25.29美元/盎司。
6、伦敦基本金属集体收涨，lme期铜涨0.42%报9002.5美元/吨，lme期锌涨0.62%报2849.5美元/吨，lme期镍涨3.7%报25615美元/吨，lme期铝涨2.56%报2439.5美元/吨，lme期锡涨0.58%报27525美元/吨，lme期铅涨1.66%报2148美元/吨。
7、芝加哥期货交易所（cbot）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.27%报1489.5美分/蒲式耳；玉米期货涨0.12%报643.25美分/蒲式耳，小麦期货涨0.21%报708.75美分/蒲式耳。
8、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率涨5.5个基点报3.740%，法国10年期国债收益率涨0.4个基点报3.020%，德国10年期国债收益率涨0.5个基点报2.472%，意大利10年期国债收益率跌0.7个基点报4.290%，西班牙10年期国债收益率跌0.2个基点报3.488%。
9、美债收益率多数收跌，3月期美债收益率涨7.11个基点报5.166%，2年期美债收益率持平报4.207%，3年期美债收益率跌0.8个基点报3.916%，5年期美债收益率跌2个基点报3.684%，10年期美债收益率跌2.3个基点报3.582%，30年期美债收益率跌2.3个基点报3.790%。
10、纽约尾盘，美元指数跌0.36%报101.74，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.42%报1.0974，英镑兑美元涨0.33%报1.2420，澳元兑美元涨0.48%报0.6728，美元兑日元跌0.27%报134.13，美元兑瑞郎跌0.28%报0.8962，离岸人民币兑美元涨7个基点报6.8827。
// 宏观 //
1、国家统计局公布数据显示，中国一季度居民人均可支配收入10870元，比上年名义增长5.1%，扣除价格因素，实际增长3.8%。一季度，全国城镇调查失业率平均值为5.5%，比上年四季度下降0.1个百分点。3月份，全国城镇调查失业率为5.3%，环比下降0.3个百分点。
2、财政部数据显示， 今年一季度，全国一般公共预算收入为6.23万亿元，同比增长0.5%；全国一般公共预算支出为6.79万亿元，同比增长6.8%。扣除特殊因素影响后，一季度收入增长3%，1、2、3月份分别增长1%、4%、6%，呈回稳向上态势。2023年安排中央对地方转移支付100625亿元，增长3.6%。
3、央行4月18日开展380亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。当日50亿元逆回购到期，因此单日净投放330亿元。
4、北京国际消费中心城市建设2023年行动方案发布，从六方面提出22项具体举措。行动方案提出，延续实施新能源车置换补贴政策，对乘用车置换新能源小客车符合条件的车主给予补贴；优化实施促进绿色消费政策，探索发放“京彩 绿色”消费券。
5、天津43条措施支持制造业高质量发展。其中提出，支持工业企业高质量投资，对总投资5000万元以上、补足重点产业关键环节短板的重大工业项目，以及总投资1000万元以上的新一轮工业技术改造投资项目，给予最高5000万元支持。
// 国内股市 //
1、a股三大股指窄幅震荡，午后cpo概念爆发，带领人工智能方向全线转暖，新能源、大消费则集体回落。截至收盘，上证指数涨0.23%报3393.33点，深证成指涨0.04%，创业板指跌0.14%，北证50涨0.23%。a股成交额连续11日位于万亿上方。北向资金净买入22.64亿元，汇川技术、宁德时代、贵州茅台分别获净买入4.84亿元、4.49亿元、3.56亿元。
2、港股全天弱势震荡，恒生指数收跌0.63%报20650.51点，恒生科技指数跌1.21%，恒生国企指数跌0.75%；大市成交1097.2亿港元。科技、体育用品、文娱股跌幅居前。南向资金净买入22.59亿港元，安踏体育获净买入9.14亿港元，腾讯控股遭净卖出4.08亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.59%。
3、中注协书面约谈大信会计师事务所，提示频繁变更会计师事务所的上市公司年报审计风险。中注协提示，注册会计师在执行相关审计业务时，应加强前后任注册会计师沟通，严格做好风险评估工作，关注收入审计，关注或有事项和重大非常规交易。
4、据证券时报，近日，上市险企相继披露前3个月的保费数据。一季度，中国人寿、中国人保、中国平安、中国太保、中国太平、新华保险、众安在线等7家上市险企共实现原保险保费收入1.13万亿元，同比增长4.8%。总体来看，上市险企寿险业务开始筑底复苏，财险业务延续稳健增长态势。
5、据证券时报，4月以来，多家上市公司披露股东减持公告，其中一季度大热的tmt（科技、媒体和电信）板块的股东减持最为引人注目。截至4月18日，4月以来已有61家tmt板块上市公司发布减持计划。从拟变动数量上限来看，木林森、华谊兄弟、三安光电股东拟减持数量居前，依次为1.04亿股、5549.01万股、4989.02万股。
6、据证券时报，“分拆上市项目”投资日益获得股权投资机构关注。此类项目投资具有高收益、短周期、强确定性等优势，股权机构投资分拆上市项目既可获得一二级市场差价套利，又可享受分拆标的的高成长性。一些股权投资机构已将分拆上市项目投资作为投资策略之一。未来，分拆上市项目有望成为国有基金关注的投资新赛道。
7、据中国证券报，上市公司一季报陆续披露，不少私募大佬一季度持仓随之曝光。有私募重仓ai概念股收获颇丰，有私募基金挖掘到一季度暴涨近160%的ai大牛股，冯柳更是在一只股票上单季浮盈35亿元。展望后市，星石投资表示，国内经济内生修复动能正在改善，后续经济延续温和复苏的确定性较高，市场预期和股市情绪有望得到提振。
8、据中国基金报，歌尔股份首季度遭遇“滑铁卢”后，ic设计巨头韦尔股份雷声又起。该公司首季度营收和归母净利润出现同比双降，而其扣非净利润仅为2196.45万元，同比下滑98%。而从韦尔股份多项财务指标看来，其并未出现业绩反转迹象。在业内看来，韦尔股份业绩反转何时会出现，仍需视全球半导体行业走势而定。有机构认为，半导体库存调整会一直持续今年前三季度。
9、证监会公告，同意双元科技、西高院、莱斯信息、智翔金泰、西山科技科创板ipo注册。
10、五粮液成立新能源投资公司，注册资本达10亿元。五粮液证券部工作人员透露，目前集团确实在考察新能源领域，主要是光伏、储能方面。
11、知名牛散“南航空姐”许磊2023年首只重仓股出炉。南京公用2022年年报显示，许磊持有公司100万股股份，持股市值0.05亿元，为第十大流通股股东。相比去年三季度末的持仓，本次许磊减持20万股。
12、继稍早前爆出雪松控股高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁林伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬。接近监管层信源透露，谢、林二人所涉案情，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣。
13、比亚迪品牌及公关处总经理李云飞表示，比亚迪今年锁定300万台的销量目标。比亚迪高端品牌仰望u8正式开启预售，预售价格为109.8万元。
14、宁德时代匈牙利电池工厂将于今年夏天正式开始建设，明年试运行，2025年投产。工厂将为包括宝马、奔驰、大众在内的大约30个电动车品牌供货。
15、理想汽车发布纯电凯发k8官方旗舰厅的解决方案，将提供800v超充，实现充电10分钟，续航400km。首款纯电车型将成为全球首款搭载宁德时代4c麒麟电池的车型。
16、小鹏汽车与西门子签署战略合作协议，双方将在数字化工厂建设、动力电池开发制造及储能、碳中和咨询服务，以及人才培养等领域深化合作。
17、浦发银行公告称，2022年营业收入1886.22亿元，同比下降1.24%；净利润511.71亿元，同比下降3.46%；拟10派3.2元。
18、高能环境公告称，公司董事、副总裁魏丽已被立案调查并实施留置措施，目前公司尚未知悉魏丽被立案并留置调查的具体原因。
19、小米发布小米13 ultra系列，采用与华星联合研发的屏幕，亮度2760尼特，是目前亮度最高的手机屏幕，并搭载徕卡summicron镜头。小米13 ultra系列5999元起售，16gb 1tb版本售价为7299元。
20、上汽集团发布“新能源汽车发展三年行动计划”：到2025年，上汽新能源车年销量达到350万辆，较2022年增长2.5倍，年复合增长率达到50%。
// 金融 //
1、据经济参考报，4月以来，广东、湖北、陕西、河南等多个省份的中小银行纷纷发布公告，下调人民币存款挂牌利率，涉及活期存款、定期存款、大额存单等，不同期限调整幅度不同。专家提示，未来存款利率仍存在下行空间，广大居民可根据个人需求，衡量收益与风险的关系，进行多元化资产配置。
2、理财行业头部座次洗牌。截至今年3月末，六大国有行理财公司，以及招银、兴银、光大、平安、信银、浦银共12家理财公司管理规模为16.02万亿元，较去年12月末减少1.9万亿元。招银理财、兴银理财和信银理财包揽前三名，四大行理财公司规模排名已落在行业第二梯队。
3、公募基金“迷你”产品清算报告多见，仅4月18日当天就有包括长盛、中银、博时、平安等多家基金公司发布相关信息，周内至少已有6只产品发布清算报告。总体来看，今年已有82只“迷你基”遭清算，其中58只已结束清算。
4、又有公募基金高管转战私募江湖。中基协最新备案登记数据显示，西藏东财基金前任总经理乐嵘“现身”一家名为沣融的私募基金管理公司，这也是他在阔别资管行业2年多时间后，重返基金江湖。
// 楼市 //
1、国家统计局公布数据显示，中国一季度房地产开发投资25974亿元，同比下降5.8%；商品房销售面积29946万平方米，下降1.8%；商品房销售额30545亿元，增长4.1%，其中住宅销售额增长7.1%。3月份，房地产开发景气指数为94.71。
2、杭州：自5月1日起，多子女家庭购买首套普通住房且首次申请公积金贷款的，贷款额度上浮20%；无房租赁住房提取公积金，提取限额上浮50%。
3、上海2023年第一批次土地集中供地拍卖首日，共有8宗涉商业住宅地块出让，收金约172亿元。8宗地块中，有4宗地仅有一名竞买人，全部底价成交。
4、成都市迎来4月份首次土拍，3宗宅地全部熔断成交，总成交面积达101.51亩，总成交金额为20.36亿元，平均溢价率为14.46%。
// 产业 //
1、4月18日，2023上海国际车展正式开幕，国内外1000多家参展商参展，超过150台新车全球首发，累计超1500台整车集中亮相。本次上海车展中新能源车是重头戏，各家造车新势力的展台人头攒动。
2、最高检印发《关于加强新时代检察机关网络法治工作的意见》指出，依法加大对危害计算机信息系统安全、数据安全犯罪的惩治力度，全链条惩治人民群众反映强烈的网络犯罪，依法保护和规范数字技术、数字产业和数字市场。
3、胡润发布2023全球独角兽榜，全球目前有1361家独角兽企业，总价值4.3万亿美元。其中，美国有666家独角兽，中国有316家。字节跳动以1.38万亿元人民币的价值，连续第二年估值居首；spacex公司以9450亿元的价值超过蚂蚁集团，排名第二；蚂蚁集团居第三，价值8300亿元。快时尚电商shein跻身前十，价值4500亿元。
4、市场监管总局开展2023年反不正当竞争“守护”专项执法行动，将严厉查处刷单炒信、网络直播虚假宣传等网络不正当竞争行为，严打医药购销、餐饮旅游等重点行业商业贿赂违法行为，加强商业秘密、商业标识和商业信誉等保护。
5、工信部发布2023年规章制定工作计划显示，新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法年内将完成起草，乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法（修订）年内将提请审议。
6、民航局介绍，今年一季度，民航全行业共完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9%，国内客运规模恢复至2019年同期水平的九成左右。完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7%，行业总体运输规模相当于2019年同期的77.6%。
7、市场监管总局制定发布《医疗美容消费服务合同（示范文本）》，针对一些严重违法行为设定惩罚性赔偿条款，并规定了消费冷静期，消费者在冷静期内可解除合同并要求全额退款。
8、市场监管总局批准建立太赫兹辐射功率基准装置，填补了我国太赫兹辐射功率量值传递与溯源能力空白，为太赫兹辐射功率量值准确获取和应用提供技术支撑。
9、乘联会秘书长崔东树认为，新能源车的这波降价潮不会是常态，这次价格调整主要是应对原材料价格变化以及市场需求的调整，很快就会结束，价格马上将进入常态化的稳定阶段。
10、我国首次发布国家农作物优良品种推广目录，重点推介了水稻、小麦、玉米等10种农作物、241个优良品种。
11、中国广州国际投资年会签约项目443个，涉及先进制造业、汽车、新一代信息技术、现代商贸、新能源等战略性新兴产业，其中制造业项目172个，占总项目数约四成。
12、“上海市生物医药产业投资促进伙伴计划”正式启动。2023年，上海生物医药产业规模目标超过9000亿元，其中制造业产值将突破2000亿元。
// 海外 //
1、据经济参考报，本周，美国多地将公布最新的制造业数据，部分地区呈现回暖态势，不过在高通胀打压需求、银行业危机冲击信贷市场的情形下，业内人士认为，美国制造业全面复苏尚需时日。
2、据经济参考报，近日，英国国家统计局公布的数据显示，2023年2月英国国内生产总值(gdp)环比零增长，在截至今年2月的3个月内，英国经济增长率仅为0.1%。尽管英国经济增长缓慢、前景黯淡，但分析人士认为，英国央行英格兰银行在下个月举行的货币政策委员会议上仍将继续加息，以抑制居高不下的通胀率。
3、美联储博斯蒂克表示，预计还会再加息一次，基线预测是在下次加息后，将在相当一段时间维持利率不变。美联储布拉德称，赞成继续加息以应对持久的通胀，对经济衰退的担忧被夸大了。
4、欧洲议会投票支持欧盟碳市场改革，到2030年将碳市场排放量从2005年的水平减少62%，并结束对工业排放二氧化碳的免费配额。
5、欧洲央行首席经济学家连恩表示，银行业部分压力已经减轻。欧洲央行确实应该在5月份加息。
6、澳洲联储货币政策会议纪要显示，澳洲联储在4月份的会议上讨论了加息25个基点的理由，随后决定暂停近一年的紧缩周期，等待有关经济前景的更多数据。
7、世贸组织（wto）发布有利于欧盟、日本等经济体的裁决，判定印度针对关键信息和通信技术（ict）产品征收关税的行为非法。
8、美国银行全球基金经理调查显示，63%的人预计全球经济增长将走弱，这逆转了4个月来的改善趋势；84%的人认为cpi正在下降。
9、美国3月新屋开工总数年化142万户，预期140万户，前值自145万户修正至143.2万户；营建许可总数141.3万户，预期145.5万户，前值自152.4万户修正至155万户。
10、欧元区4月zew经济景气指数6.4，前值10；4月zew经济现况指数 -30.2，前值-44.6。
11、德国4月zew经济景气指数4.1，预期15.3，前值13；经济现况指数-32.5，预期-40，前值-46.5。
12、英国至2月三个月ilo失业率为3.8%，预期3.7%，前值3.7%；3月失业率为3.9%，前值3.8%。
13、加拿大3月cpi同比升4.3%，预期升4.3%，前值升5.2%；环比升0.5%，预期升0.5%，前值升0.4%。
// 国际股市 //
1、热门中概股涨跌互现，耀世星辉涨47.92%，boss直聘涨5.48%，中阳金融涨4.92%，比特数字涨4.43%，涂鸦智能涨3.66%；跌幅方面，九洲大药房跌85.79%，金山云跌4.84%，传奇生物跌4.58%，有道跌3.91%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌3.56%，小鹏汽车跌1.31%，理想汽车跌2.45%。
2、近日，苹果在凯发体育app官网宣告，酝酿多时的apple card（苹果公司的信用卡服务）高收益储蓄账户正式上线，功能上类似国内的“余额宝”。据悉，该账户系苹果与高盛合作推出，提供4.15%的高收益年利率，是美国储蓄存款产品平均年利率的10倍多。
3、苹果正在与第三方合作开发头戴式设备应用程序，据悉苹果将为新的头戴式设备开发运动、游戏和健康应用程序。
4、微软准备推出人工智能芯片，为大型语言模型提供动力。微软在2019年就开始开发这种内部代号为“雅典娜”的芯片，现已将芯片提供给一小部分微软与openai员工进行测试。
5、谷歌将于6月发布首款可折叠手机，名为“pixel fold”。
6、意大利数据监管机构负责人表示，如果openai能够采取“有效措施”来解决该机构的担忧，将允许该公司在4月30日重新上线chatgpt。
7、奈飞一季度每股收益2.88美元，预期2.87美元；营收81.6亿美元，预期81.77亿美元；净利润13.05亿美元，预期12.91亿美元。第一季度流媒体付费用户净增加175万，市场预估增加240万。
8、强生公司第一季度销售额247.5亿美元，调整后每股收益2.68美元，均超市场预期。强生上调全年业绩指引，预期调整后每股收益10.6-10.7美元，销售额指引至979亿-989亿美元。
9、高盛一季度净营收122.2亿美元，上年同期129.33亿美元；每股摊薄收益8.79美元，上年同期10.76美元。
10、美国银行第一季度业绩超预期。当季收入263亿美元，同比增长13.4%；净利润82亿美元，摊薄后每股收益0.94美元。
11、爱立信一季度销售净额626亿瑞典克朗，市场预期607.8亿瑞典克朗；调整后息税前利润40亿瑞典克朗，市场预期32.8亿瑞典克朗。
12、大众集团宣布，计划投资约10亿欧元在合肥市建立纯电动智能网联汽车研发、创新和部件采购中心。该中心有望将新产品和技术的开发时间缩短约30%。
13、消息称空客最畅销的a320neo系列飞机将在2024年推迟交付。空客发布声明证实2024年计划的推迟，但重申2024年及以后的生产目标。
14、瑞银集团：正在改变股票回购计划，并将使用回购的股票收购瑞士信贷。
15、本田汽车宣布，至2027年后，本田在中国推出的所有车型均为混合动力和纯电产品，不再投放新的纯燃油车型。
16、葛兰素史克同意以总股本价值约20亿美元的价格全现金交易收购加拿大生物技术公司bellus health。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍上涨，玻璃涨1.82%，pvc涨1.53%，纯碱涨1.1%，橡胶涨1.09%。农产品多数上涨，棕榈油涨2.1%，菜油涨1.64%，豆油涨1.29%，豆二跌1.93%，豆粕跌1.25%。基本金属全线收涨，沪镍涨5.17%，不锈钢涨1.17%，沪铝涨0.85%，沪锡涨0.52%，沪锌涨0.29%，沪锌涨0.29%，沪铜涨0.17%。
2、国家统计局数据显示，3月份，我国生产原煤4.2亿吨，同比增长4.3%；进口煤炭4117万吨，同比增长150.7%。生产原油1818万吨，同比增长2.4%；进口原油5231万吨，同比增长22.5%。生产天然气205亿立方米，同比增长4%；进口天然气887万吨，同比增长11.1%。
3、世界黄金协会日前发布最新研究报告指出，全球多国央行2022年购金量达1136吨，创历史新高，且2023年该趋势仍在延续。报告聚焦中国投资者群体，分析了2023年黄金投资的潜在机会与价值。
4、广州期货交易所副总经理冷冰表示，未来将加快推动碳酸锂、多晶硅、铂、钯、中证商品指数期货等品种的研发。
5、世界钢铁协会预计，2023年全球钢铁需求将增长2.3%，至18.22亿吨（此前预测增长1%）；全球钢铁需求将在2024年上升1.7%，达到18.54亿吨。
6、美国4月14日当周api原油库存减少267.5万桶，预期减少246.4万桶，前值增加37.7万桶。
7、波罗的海干散货指数跌3.12%，报1368点。
// 债券 //
1、【债市综述】银行间主要利率债收益率普遍下行，国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.11%。资金面继续收敛，主要回购加权平均利率延续升势，其中隔夜上行逾25bp至2%上方。信用债方面，地产债多数下跌，“二永债”成交活跃且收益率普遍下行。
2、中证转债指数收盘涨0.12%，成交额455.03亿元；“n天阳转”涨超28%，永鼎转债、“精测转2”和盛路转债均涨超5%，万兴转债涨逾4%；天康转债跌超7%，永吉转债跌超5%，蓝盾转债跌近4%。
3、财政部有关负责人介绍，今年1-3月各地发行新增专项债券13228亿元。财政部正在持续强化专项债券管理，指导地方用好地方政府债券资金。
4、欧清银行发布公告，宣布从4月17日起，玉兰债正式纳入其三方担保品管理业务合格担保品范围。
5、【债券重大事件】康得新及两家全资子公司破产重整案表决未通过；“18榕城停车场债01”持有人会议审议通过提前兑付议案；“17当代01”持有人会议通过变更本息兑付方案议案；临沂城发集团、商城控股受到行政处罚。
// 外汇 //
1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8749，较上一交易日跌32个基点，夜盘报6.8766。人民币兑美元中间价报6.8814，调贬135个基点。
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