// 热点聚焦 //
1、国家领导人主持召开中央全面深化改革委员会第五次会议强调，完善中国特色现代企业制度，建设具有全球竞争力的科技创新开放环境。会议指出，要尊重企业经营主体地位，坚持问题导向，根据企业规模、发展阶段、所有制性质等，分类施策、加强引导。要完善国有企业现代公司治理，加强对国有资本监督管理。会议审议通过《关于完善中国特色现代企业制度的意见》、《关于健全种粮农民收益保障机制和粮食主产区利益补偿机制的指导意见》、《关于建设具有全球竞争力的科技创新开放环境的若干意见》等文件。
2、贵州茅台昨日放量大跌逾3%，收盘价报1569元，创18个月来新低，成交金额高达111亿元，北向资金全天大幅净卖出26.77亿元。消息面上，多个报价平台显示，今年3月以来茅台批发价格持续下行，目前飞天茅台的批发价创下今年新低。业内有传言称，近日，“黄牛”集体反水。“撸毛圈”因茅台酒价格近期持续大幅杀跌和电商的一些游戏规则，纷纷向电商发起反击。同时，市场上甚至传出“黄牛”跑路的消息。贵州茅台方面表示，目前生产经营正常。针对茅台酒市场批价持续下跌，公司会“实时关注”，近期销售情况正常。贵州茅台昨晚公告，2023年度每股派30.876元，股权登记日为6月18日。
// 环球市场 //
1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.31%报38747.42点，标普500指数涨0.27%报5375.32点，纳指涨0.88%报17343.55点，标普500指数和纳指均创历史收盘新高。美国运通跌3.39%，摩根大通跌2.59%，领跌道指。美国tamama科技指数涨1.68%，苹果涨7.26%，再创历史新高，并创2022年11月以来最大单日涨幅，总市值3.18万亿美元，特斯拉跌1.8%。中概股普遍下跌，路特斯科技跌11.45%，知乎跌6.45%。
2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国dax指数跌0.66%报18372.39点，法国cac40指数跌1.33%报7789.21点，英国富时100指数跌0.98%报8147.81点。
3、亚太主要股指收盘多数走低，韩国综合指数涨0.15%报2705.32点。日经225指数涨0.25%报39134.79点。澳洲标普200指数跌1.33%。新西兰标普50指数微跌0.02%。印度sensex30指数跌0.04%。富时新加坡海峡指数跌0.39%。富时马来西亚综指跌0.18%。
4、国际油价全线上涨，美油7月合约涨0.57%，报78.18美元/桶。布油8月合约涨0.59%，报82.11美元/桶。
5、国际贵金属期货收盘涨跌不一，comex黄金期货涨0.3%报2333.9美元/盎司，comex白银期货跌1.64%报29.385美元/盎司。
6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，lme期铜跌0.95%报9805美元/吨，lme期锌跌2.25%报2786.5美元/吨，lme期镍涨1.17%报18100美元/吨，lme期铝跌1.09%报2544美元/吨，lme期锡涨0.15%报32050美元/吨，lme期铅跌1.7%报2169.5美元/吨。
7、芝加哥期货交易所（cbot）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.95%报1177美分/蒲式耳；玉米期货跌0.55%报449.25美分/蒲式耳，小麦期货涨3%报625.75美分/蒲式耳。
8、欧债收益率多数收跌，英国10年期国债收益率跌5.4个基点报4.266%，法国10年期国债收益率涨0.2个基点报3.225%，德国10年期国债收益率跌4.8个基点报2.621%，意大利10年期国债收益率跌3.2个基点报4.070%，西班牙10年期国债收益率跌3.7个基点报3.263%。
9、美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌5.1个基点报4.838%，3年期美债收益率跌8.3个基点报4.595%，5年期美债收益率跌6.7个基点报4.419%，10年期美债收益率跌7.1个基点报4.401%，30年期美债收益率跌6.5个基点报4.534%。
10、纽约尾盘，美元指数涨0.14%报105.27，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.23%报1.0740，英镑兑美元涨0.06%报1.2739，澳元兑美元跌0.06%报0.6606，美元兑日元涨0.05%报157.12，美元兑瑞郎涨0.11%报0.8976，离岸人民币对美元跌59个基点报7.2716。
// 宏观 //
1、应新西兰总理拉克森、澳大利亚总理阿尔巴尼斯和马来西亚总理安瓦尔邀请，国务院领导人将于6月13日至20日对新西兰、澳大利亚和马来西亚进行正式访问。
2、国家统计局将于今日公布5月物价数据。机构认为，5月服务价格受“五一”假期消费刺激进一步走高，预计5月cpi或小幅回升；大宗商品涨价或对5月ppi形成一定提振，ppi同比降幅有望收窄。
3、央行6月11日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。数据显示，当日有40亿元逆回购到期，因此单日净回笼20亿元。
4、商务部等9部门联合发布《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》，从积极培育跨境电商经营主体、加大金融支持力度、加强相关基础设施和物流体系建设等5方面部署15条措施，拓展跨境电商出口，优化海外仓布局，加快培育外贸新动能。
5、商务部等9部门联合出台《2024年家政兴农行动工作方案》，帮助脱贫人口通过家政劳务品牌就业，扩大家政服务供给。同时指导地方将符合条件的进城家政服务员纳入公租房、保障性租赁住房保障范围。全面推行居住证制度。
6、商务部商务大数据显示，假期里全国重点零售和餐饮企业销售额比去年同期增长9.8%。家电、家具、通讯器材销售额同比分别增长11.7%、17.7%和35.5%，全国实物商品网上零售额同比增长30%以上。
7、据中国中小企业协会发布，5月中小企业发展指数为89.2，较4月下降0.2点，高于2023年同期的88.9。房地产业、社会服务业指数比上月均上升0.1点。
8、人社部启动2024年百日千万招聘专项行动，利用100天时间集中为高校毕业生等群体提供超千万就业岗位，助力高校毕业生及各类劳动者求职就业。
9、中央气象台预计，6月12日到14日，华北大部、黄淮、陕西中北部、苏皖北部以及新疆南疆盆地等地有持续性高温天气。其中，河北中南部、河南、山东、新疆吐鲁番盆地等地部分地区最高气温可达39℃到42℃。
10、中证报头版刊文称，近期多地发布相关政策，加力营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，更大力度、更加有效吸引和利用外商投资。从中央和地方释放的政策信号看，更多促进外商投资的举措有望推出。专家表示，随着我国外商投资环境日益完善，政策支持力度不断加大，我国对外资的“磁吸力”将进一步增强。
// 国内股市 //
1、节后首个交易日a股走势分化，周期、高股息齐挫拖累上证指数，tmt题材活跃，芯片股全线爆发。截至收盘，上证指数跌0.76%报3028.05点，深证成指涨0.07%，创业板指涨0.35%，科创50涨2.43%。市场全天成交不足7100亿元。北向资金净卖出74.97亿元，沪深股通前十大活跃股仅有4股获净买入。
2、港股三大指数低开低走，午后跌幅收窄，恒生指数收跌1.04%报18176.34点，恒生科技指数跌0.45%，恒生国企指数跌0.9%。有色黄金、工业板块跌幅居前。大市成交1398.06亿港元，南向资金大幅净买入102.81亿港元，中国海洋石油、腾讯控股分别获净买入6.15亿港元、4.92亿港元。
3、据数据统计，截至6月11日，年内ipo终止数量已高达200单，其中199单为主动撤回，1家被否。今年ipo终止的数量已达去年同期水平的2倍，同时还刷新了近十年同期最高撤单记录。
4、上交所对ipo发行人思尔芯开出纪律处分，5年内不接受其发行上市申请文件。这是自注册制实施以来，交易所首单对ipo发行人处以5年内不接受申请文件的纪律处分。
5、全国股转公司发布2024年第四批拟调入创新层的挂牌公司初筛名单，共计72家公司拟调入创新层。其中，41家符合北交所上市财务条件，22家为国家级专精特新“小巨人”企业。
6、深交所披露，*st巴安在6月5日至11日期间累计上涨102.08%，涨幅严重异常期间获自然人买入2.28亿元，占比99.65%；其中，中小投资者累计买入2.03亿元，占比88.68%。机构投资者累计买入79.79万元，占比0.35%。
7、恒大汽车公告称，相关地方行政部门拟要求相关附属公司退回已发放的各项奖励及补贴合计约19亿元，相关工厂土地也面临被强制收回的风险。同时，拟责令天津恒大停止生产、销售新能源乘用车产品，并进行整改。
8、同仁堂回应“港版安宫牛黄丸提价超20%”表示，港版安宫牛黄丸是同仁堂旗下港股控股子公司同仁堂国药生产的，主要面向海外客群销售。目前内地销售的安宫牛黄丸没有接到提价相关通知。
9、美团发布公告称，将根据2023年6月30日股东大会上通过的股份回购授权，不时在公开市场回购总金额不超过20亿美元的公司b类普通股股份。
10、上交所公告称，终止对尚水智能、镇海建安ipo审核，因发行人及其保荐人撤回发行上市申请。
// 金融 //
1、工商银行北京市分行党委委员、副行长应维云涉嫌严重违纪违法，目前正接受审查调查。
2、汇丰中国宣布，已完成对花旗中国在中国内地的个人财富管理业务的收购。同时，超过300位原花旗相关员工也已正式加入汇丰。
// 楼市 //
1、广东房协决定联合部分地市房协和相关机构共同开展“1 4 n”广东商品房促消费全产业大行动，将搭建1个立足广东、面向全国全产业促进商品房流通消费的大平台，开展“粤团购”等四项行动，并联动政府、金融机构、中介服务机构等实施n项配套措施。
2、端午假期多城看房热度提升。机构数据显示，在过去的端午假期，上海、广州、深圳、杭州、武汉、福州等城市看房量增长明显。11个重点城市中，有9个城市的二手房成交量均同比上涨，上海、深圳、杭州则出现成交套数翻倍的情况。
3、杭州优化调整居住证积分落户政策，将“杭州市居住证积分管理指标体系”中“在杭州市市区自购产权住房且实际居住”指标标准分值由现行的30分提高到80分。
4、安徽芜湖：探索购房人购买房屋部分产权，剩余产权继续由房地产开发企业持有，购房人可租赁使用，购房人购买剩余产权时已支付的租金可抵扣购房款。
5、据深房中协统计，2024年第23周全市二手房录得1198套，环比增长3.7%。6月11日，全市共有61,818套有效二手房源在售，较上周增加860套。
6、武汉市挂牌21宗地块，其中涉宅用地共计14宗，土地面积62.31万平方米，起始总价97.47亿元。
// 产业 //
1、国家药监局印发血液制品生产智慧监管三年行动计划，按照率先实施、分批推进的原则，通过三年行动，2026年底前基本实现血液制品生产企业信息化管理。
2、中国贸促会会长任鸿斌会见美国半导体行业协会总裁兼首席执行官约翰·诺伊弗一行，双方围绕中美经贸关系、深化中美工商界在半导体领域务实合作及链博会等议题探讨交流。
3、乘联会数据显示，5月份，全国乘用车市场零售171万辆，同比下降1.9%，环比增长11.4%；新能源车市场零售80.4万辆，同比增长38.5%，环比增长18.7%，新能源车国内零售渗透率47%。5月新能源车出口9.4万辆，同比下降4%，环比下降18.8%。
4、土耳其近日公布一项总统决定显示，土耳其决定对进口自中国的汽车征收40%的额外关税，每辆车额外关税最低为7000美元，并将于7月7日开始实施。
5、据国铁集团，今年1-5月，全国铁路完成固定资产投资2284.7亿元，同比增长10.8%。分月份看，三、四月份单月完成投资约600亿元。
6、据国家邮政局，端午节假期全国邮政快递业共揽投包裹26.54亿件。其中，揽收快递包裹12.91亿件，同比增长25.6%；投递快递包裹13.63亿件，同比增长15.4%。
// 海外 //
1、世界银行发布《全球经济前景》报告，将今年全球经济增长预期从1月的2.4%上调至2.6%，主要是因为美国经济的强劲扩张，美国的增长预期由此前的1.6%大幅上调至2.5%。世界银行预计，全球通胀率今年将降至3.5%，2025年将降至2.9%。
2、法国央行维持法国2024年gdp增长预期为0.8%不变；将2025年gdp增长预期从1.5%下调至1.2%；将2026年gdp增长预期从1.7%下调至1.6%。
3、日本经济财政指针草案指出，为在人口减少日益严重的情况下也能维持社会保障，应努力使实际gdp增速稳定在超过1%。草案强调，为完全摆脱通缩，“将动用所有政策”。
4、日本东京商工调查公司发布数据显示，日本5月破产企业数量为1009家，同比增加42.9%，为2013年7月以来再次单月超过1000家。调查预期，日本破产企业数量2024年全年可能达到1万家。
5、美国5月nfib小型企业信心指数升至90.5，连续第二个月上升，但仍连续第29个月低于50年平均水平98点。nfib不确定性指数大幅上升至85点，创2020年11月以来最高水平。
6、欧洲央行监事会主席警告称，许多欧元区银行仍远未达到会计准则要求的贷款损失准备金水平，同时银行未能对贷款进行适当的重新分类。
7、英国至4月份三个月失业率升至4.4%，为2021年年中以来的最高水平。私营部门的平均周薪增长5.8%，是两年来的最低水平。
// 国际股市 //
1、热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.59%，路特斯科技跌11.45%，知乎跌6.45%，陆金所控股跌6.3%，极氪跌6.26%，高途集团跌5.88%，硕迪生物跌5.42%，亚朵跌4.19%，boss直聘跌4.03%；涨幅方面，有家保险涨21.04%，金山云涨4.07%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌5.51%，小鹏汽车跌5.42%，理想汽车跌1.95%。
2、韩国将在明年3月完全开发出“裸卖空侦测系统”后，全面解除股票卖空禁令。韩国政府和执政党将于6月13日公布卖空制度改善案的最终内容。
3、美国加州行政法官驳回了特斯拉一项关于自动驾驶技术的指控反对申请。根据指控，特斯拉在销售电动车时夸大了自动驾驶功能，误导了消费者，可能需要承担法律责任，包括销售执照被吊销。
4、特斯拉正在面临严重的库存危机。据外媒报道，特斯拉今年一季度销量“遇冷”，有46516辆汽车没有卖出去，滞销汽车全部堆放在停车场，数量之大甚至从太空都能看到。对此，特斯拉首席财务官称，库存增加的主要原因是生产与订单之间的错位。
5、日本国土交通省得出结论认为，丰田汽车被发现的6起违规案件不仅违反日本国家标准，还违反包括日本、韩国和欧洲在内的62个国家和地区采用的联合国标准。日本国土交通省将根据对各公司的现场检查结果，对违规操作的车企进行行政处罚。
6、韩国sk集团会长崔泰源将于6月28日召开集团会议，讨论sk集团的业务重组措施。如果最高法院维持下级法院对离婚诉讼的裁决，还将讨论崔泰源筹集资金向分居妻子支付1.38万亿韩元财产分割款的计划。
7、极氪上市后首份季度财报亮相，今年一季度总营收147.36亿元，同比增71%；整车毛利率达14%，较去年提升3.9个百分点；净亏损20.22亿元，同比缩窄18%。
8、网络安全公司okta的ceo近日表示，微软正将其所有最好的ai工具和软件的研发外包给openai，这可能对主要竞争对手谷歌有利。
9、两家日系车企宣布关闭泰国工厂。铃木汽车宣布，将于明年年底前关闭位于泰国罗勇府的生产工厂，并停止在泰国生产轿车和卡车。因销量持续下降，产量不足、效率低下导致亏空扩大，斯巴鲁泰国工厂也选择关闭。
10、美国证券交易委员会（sec）文件显示，戴尔科技创始人兼ceo迈克尔·戴尔在6月6日至6月10日期间，出售约148.02万股戴尔科技c类普通股票，总价值超1.98亿美元。
11、通用汽车董事会批准新的60亿美元股票回购计划，并将每股股息从0.09美元提高至0.12美元。因需求低于预期，下调今年电动汽车销量预测。另外，通用汽车将向旗下自动驾驶汽车部门cruise注资8.5亿美元。
12、甲骨文第四财季每股收益1.11美元，预期1.15美元；营收142.87亿美元，预期146亿美元；净利润31.43美元，预期33.3亿美元。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍下跌，20号胶跌2.8%，丁二烯橡胶跌2.29%，橡胶跌2.06%。黑色系涨跌不一，铁矿石跌1.34%。农产品多数下跌。基本金属多数收跌，沪锌跌1.07%，沪铅跌0.93%，沪铜跌0.7%，沪铝跌0.57%，沪镍跌0.26%，沪锡跌0.01%，不锈钢涨0.07%，氧化铝涨1.34%。
2、欧佩克公布最新月报，将2024年和2025年全球原油需求增速预期分别维持在225万桶/日和185万桶/日不变。欧佩克表示，欧佩克 有能力在不扰乱全球石油市场和不造成石油库存积压的情况下，恢复或增加石油供应。
3、郑商所发文称，红枣、玻璃期权自6月21日起上市交易，首日挂牌合约包括标的月份为2409、2412及2501。6月21日当晚起，玻璃期权合约开展夜盘交易，红枣期权合约无夜盘交易。
4、我国四川盆地深层页岩气勘探获重大突破。两口页岩气探测井金页3井和资阳2井，完成钻井深度分别达到5850米和6666米，测试日产量分别为82.6万立方米和125.7万立方米。
5、江苏发布生猪产能调控实施方案，农业农村部确定江苏省能繁母猪正常保有量为120万头，目标任务保持不变，各设区市能繁母猪正常保有量不作调整。
6、eia短期能源展望报告：预计2024年wti原油价格为80美元/桶，此前预期为83美元/桶；预计2025年wti原油价格为81美元/桶，此前预期为81美元/桶；预计2024年布伦特价格为84美元/桶，此前预期为88美元/桶；预计2025年布伦特价格为85美元/桶，此前预期为85美元/桶。
7、越南黄金交易商协会副主席称，越南有望在十多年来首次允许企业进口黄金，以弥补当地价格与国际基准之间不断扩大的差距。
8、上海有色网最新报价显示，6月11日，国产电池级碳酸锂跌800元报10.03万元/吨，连跌10日并续创逾3个月新低。
9、美国至6月7日当周api原油库存减少242.8万桶，预期减少175万桶，前值增加405.2万桶。
10、波罗的海干散货指数下跌2.76%报1831点，结束五日连涨。
// 债券 //
1、【债市综述】银行间债市收益率整体略降，幅度大多在1个bp以内，超长期偏强。国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.27%。资金供求均衡隔夜回购利率小降，情绪稳定存单也变动不大。
2、中证转债指数收盘涨0.14%。其中，雅创转债、齐翔转2、精测转债分别涨20%、12.27%、4.82%。跌幅方面，帝欧转债、盛路转债、瀛通转债分别跌3.76%、3.39%、3.32%。
3、交易所债券市场收盘。此外，“h0宝龙04”涨超22%，“荟享124c”涨超13%；“17勒泰a1”跌超39%，“20中骏03”跌20%，“20华发04”跌超7%。
4、英国周二发行的国债吸引超过1040亿英镑的认购，超过2021年绿色债券首发创下的超过1000亿英镑的纪录，刷新了英国国债发行纪录。
5、【债券重大事件】奥园集团涉及未能清偿到期债务本金累计约420.18亿元；“21宝龙mtn001”未按期足额支付本息；昆明空港投资开发集团子公司债务逾期；佳源创盛控股集团所持美丽生态股份被司法拍卖；福建阳光集团和董事长收到行政监管措施决定书。
// 外汇 //
1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.2541，较上一交易日跌115个基点，夜盘收报7.2545。人民币对美元中间价报7.1135，调贬29个基点。
2、据俄罗斯央行数据显示，5月份人民币在俄外汇市场中的份额再创新高，达53.6%。场外市场的份额与上月相比增加1.3个百分点，至39.2%。
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