// 热点聚焦 //
1、中央全面深化改革委员会第二次会议审议通过《关于建设更高水平开放型经济新体制促进构建新发展格局的意见》、《深化农村改革实施方案》、《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》、《关于高等学校、科研院所薪酬制度改革试点的意见》、《关于进一步深化石油天然气市场体系改革提升国家油气安全保障能力的实施意见》、《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。
2、中央深改委会议要求，围绕服务构建新发展格局，以制度型开放为重点，聚焦投资、贸易、金融、创新等对外交流合作的重点领域深化体制机制改革，完善配套政策措施，积极主动把我国对外开放提高到新水平。要锚定实现农业农村现代化、建设农业强国的战略目标，以处理好农民和土地关系为主线，加快补齐农业农村发展短板，为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础。
3、央行公布上半年金融统计数据，全面超预期。数据显示，中国上半年新增人民币贷款15.73万亿元，同比多增2.02万亿元；新增人民币存款20.1万亿元，同比多增1.3万亿元。其中，6月人民币贷款增加3.05万亿元，同比多增2296亿元；人民币存款增加3.71万亿元，同比少增1.12万亿元。上半年社会融资规模增量累计为21.55万亿元，比上年同期多4754亿元。其中，6月社融规模增量为4.22万亿元，比5月多2.67万亿元，比上年同期少9859亿元。6月末，广义货币（m2）余额287.3万亿元，同比增长11.3%；社会融资规模存量为365.45万亿元，增长9%。
// 环球市场 //
1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.93%报34261.42点，标普500指数涨0.67%报4439.26点，纳指涨0.55%报13760.7点。3m公司涨4.83%，赛富时涨3.94%，领涨道指。美国tamama科技指数涨0.33%，脸书涨1.42%，特斯拉涨0.07%。中概股普遍上涨，禾赛科技涨16.96%，嘉楠科技涨8.15%。
2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国dax指数涨0.75%报15790.34点，法国cac40指数涨1.07%报7220.01点，英国富时100指数涨0.12%报7282.52点。
3、亚太股市多数收涨。韩国综合指数涨1.66%，报2562.49点；日经225指数涨0.04%，报32203.57点；澳洲标普200指数涨1.50%，报7108.90点；新西兰nzx50指数跌0.02%，报11909.81点。
4、国际知名投资机构淡马锡发布财报显示，2023财年罕见出现净亏损。截至2023年3月31日，淡马锡管理规模为3820亿新元（约合2.05万亿元人民币），同比减少210亿新元；1年期股东总回报率-5.07%，为2016年以来最差年度表现。
5、国际油价全线上涨，美油8月合约涨2.49%，报74.81美元/桶。布油9月合约涨2.15%，报79.36美元/桶。
6、国际贵金属期货收盘涨跌不一，comex黄金期货涨0.34%报1937.6美元/盎司，comex白银期货跌0.11%报23.32美元/盎司。
7、芝加哥期货交易所（cbot）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.1%报1360.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.4%报501.5美分/蒲式耳，小麦期货涨2.13%报660美分/蒲式耳。
8、伦敦基本金属收盘涨跌不一，lme期铜跌0.42%报8337.5美元/吨，lme期锌涨0.79%报2371.5美元/吨，lme期镍跌1.54%报20690美元/吨，lme期铝涨1%报2168.5美元/吨，lme期锡跌0.02%报27945美元/吨，lme期铅跌0.02%报2062美元/吨。
9、美债收益率收盘涨跌不一，3月期美债收益率涨3个基点报5.405%，2年期美债收益率涨0.7个基点报4.877%，3年期美债收益率跌0.3个基点报4.55%，5年期美债收益率跌1.7个基点报4.227%，10年期美债收益率跌3.5个基点报3.971%，30年期美债收益率跌2.8个基点报4.009%。
10、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨2.4个基点报4.655%，法国10年期国债收益率涨1.5个基点报3.203%，德国10年期国债收益率涨1个基点报2.643%，意大利10年期国债收益率涨3.2个基点报4.409%，西班牙10年期国债收益率涨2.7个基点报3.707%。
11、纽约尾盘，美元指数跌0.3%报101.65，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.06%报1.1008，英镑兑美元涨0.58%报1.2935，澳元兑美元涨0.16%报0.6686，美元兑日元跌0.69%报140.34，美元兑瑞郎跌0.66%报0.8795，离岸人民币兑美元涨150个基点报7.2141。
// 宏观 //
1、国务院总理李强会见亚洲开发银行行长浅川雅嗣时指出，中方积极支持亚行开展应对气候变化的行动，期待亚行进一步动员气候资金，尤其是创新融资机制，帮助发展中成员增强气候适应和融资能力，推进绿色低碳发展转型。
2、国家发改委价格监测中心副主任王建冬表示，去年我国数字经济规模超过50万亿元，占gdp比重超过40%；预计后续将有更多举措推动数字经济发展，其中加快建立数字资产价格机制是一个重要环节。
3、国务院国资委表示，将支持中央企业协同全球产业链上中下游企业共同制定国际标准，深度参与国际专业标准组织活动，发展自主国际化团体标准组织，进一步提升国际标准化影响力和话语权。
4、国家卫健委发出通知，要求各地积极落实优化生育政策和建立健全生育支持政策体系。近年来，各地积极推动出台生育支持措施，目前我国生育支持政策体系初步建立。
5、中国社科院金融研究所发布报告称，二季度gdp同比增速可能达到7%左右，但环比增速大概率低于一季度。报告建议中央财政适当加杠杆并提高赤字率，将财政赤字率阶段性提高至4%以上水平；货币政策应大胆使用降息空间。
6、专家指出，上半年我国新增信贷投放呈靠前发力，在企业融资需求回升驱动下，贷款成为支撑社融新增主要贡献力量。由于当前经济复苏可持续性面临挑战，下半年还需要货币政策保持宽松态势，三季度存降准可能。
7、央行周二开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%，完全对冲当日到期量。
// 国内股市 //
1、a股震荡攀升，汽车产业链个股大涨，芯片板块爆发。上证指数收涨0.55%，报3221.37点，深证成指涨0.78%，创业板指涨0.81%，科创50指数涨0.77%，北证50跌0.64%。a股成交额为7746.80亿元，北向资金净买入34.89亿元，比亚迪获净买入4.35亿元居首，中兴通讯遭净卖出4.70亿元最多。
2、香港恒生指数收涨0.97%，报18659.83点，恒生科技指数涨1.47%，恒生国企指数涨0.97%。汽车股表现强劲，浙江世宝大涨36%，耐世特涨近18%，蔚来涨近12%。大市成交839.09亿港元，南向资金净卖出20.79亿港元，连续3日净卖出。中国移动遭净卖出2.5亿港元，中国海洋石油逆势获净买入3.07亿港元。中国台湾加权指数收涨1.48%，报16898.91点。
3、据证券时报，知情人士透露，香港财政预算案中有一项安排与创业板改革有关，港交所将很快就此展开公众咨询。香港政府已要求港交所考虑相关事宜时要作全面考虑，包括检讨上市制度和第二市场交易机制。
4、港交所集团行政总裁欧冠升表示，沪深港通下etf自推出以来增长迅速，北向交易日均成交额由2022年7月的2000万元人民币增至2023年6月的6.81亿元。同期，南向交易日均成交额由2亿港元增至46亿港元。
5、因恒生综合中型股指数、小型股指数实施成份股调整，深港通下港股通标的证券名单发生调整并自7月11日起生效。根据深交所公告，旭辉控股集团、力高集团、华兴资本控股、旭辉永升服务及佳源国际控股将被调出名单。
6、证监会同意爱科赛博、锴威特科创板ipo注册。上交所上市委公告，京仪装备、欧莱新材首发将于7月18日上会。
7、据中国证券报，数据显示，截至7月11日收盘，a股共有236家公司披露了2023年半年度业绩预告，186家预喜，占比78.81%。已披露业绩预告的上市公司整体情况良好，行业龙头普遍表现不俗。从行业方面看，生物医药、光伏、新能源汽车、半导体等行业上市公司预喜比例居前。
8、2023年《财富》中国上市公司500强排行榜揭晓，总营业收入达65.8万亿元人民币，净利润为4.7万亿元，上榜公司年营收门槛接近237亿元。今年榜单前三位头部公司依次为：中石化、中石油和中国建筑；中国中铁位列第四；中国平安位列第五。位列前十的民营上市企业还有京东和阿里巴巴，其中京东位列第7位，阿里巴巴位列第10位。
9、国有六大行分红“盛宴”即将开启。根据利润分配方案，国有六大行将于7月12日开始实施2022年度分红派息，5个交易日共将发放超4000亿元现金“红包”。
10、据证券时报，7月11日，申万汽车行业指数大涨超3%，位居各行业涨幅榜首位。汽车板块合计已经有23只个股公布半年报业绩预告，其中多达20股业绩预喜，占比高达87%。其中飞龙股份、玲珑轮胎、一汽解放等7股预增上限超100%。
11、 消息称kkr或将出售雷士中国多数股权，交易价约10亿美元。资料显示，雷士中国为中国照明行业龙头企业之一，主营业务是制造及销售雷士品牌照明产品。
12、据经济参考报，7月机构调研家数和频次均大幅锐减。从具体行业来看，机械设备、电子和医药生物仍是机构调研关注重点，应用软件和西药行业尤为机构“青睐”。当前正值a股市场中报季，不少机构在调研时均关注公司业绩披露情况，提前布局中报行情。
13、据中国证券报，今年高温天气格外频繁，由此带动家用电器、煤炭、电力设备等板块近期走强。不少重仓了相关板块的基金也被高温“点燃”行情。不过，基金人士也提示，投资者要注意高温行情的短期性，谨慎入场。
14、据中国证券报，今年以来已有超60家公募机构购入自家旗下基金，自购金额累计超25亿元。业内人士分析，基金公司集体自购，本质上是对资本市场远景抱有信心，在当前位置逆向布局。参考去年自购的情况，不少基金公司集中自购的时点几乎是去年市场的最低点和最好的建仓时点之一。
15、比亚迪与ai和元宇宙公司meetkai共同推出“byd world比亚迪元宇宙”虚拟展厅，为美洲客户提供线上沉浸式品牌及产品互动体验。
16、美团app凯发体育app凯发体育app官网首页上线直播固定入口，本地实体门店为直播主力供给。美团内部人士表示，最近正小范围测试在美团app首屏上线直播集纳入口，未来将根据商家和用户反馈做下一步规划。
17、腾讯旗下电商产品“qq小店”将自7月15日起停止运营，目前该平台已关闭新用户注册入口。
18、消息称，华工科技制造出我国首台核心部件100%国产化的高端晶圆激光切割设备。公司对此回应称，将进一步核实、确认相关信源，目前公司经营一切正常。
// 金融 //
1、香港金管局宣布，预先批核还息不还本计划在7月底到期后将展开有序退出程序，计划重点将由支援企业应对疫情，过渡至协助企业恢复至正常还款。
2、多家银行透露，针对监管部门下发的《关于开展网络直播销售情况调研的通知》，多家银行已完成逐一排查，正准备相关材料。
3、近期不少基金公司开始自购旗下权益产品，用真金白银践行“逆向投资”理念。交银施罗德基金出资5000万元认购旗下交银施罗德启嘉混合基金。今年以来全市场已有117家基金公司自购旗下基金，合计金额达126.4亿元。
4、据券商中国，招商证券原研究发展中心总经理张良勇，已于近日调任招商证券子公司——招商资管，并出任董事长一职。张良勇早年刚毕业就加盟招商证券研究所，20年来未曾“转会”。
5、据中国基金报，善道投资投资总监杨群勇发布一篇跟持有人道歉的信称，深夜终于做了一个决定，平仓所有美股空头，结束这个梦魇。杨群勇称，美股散户以逼空名义疯狂炒作垃圾股，“越臭越香”，更令他管理的基金损失惨重，估算已给产品净值带来超15%的净损失。
// 楼市 //
1、7月1日至10日，恒大地产集团新增多个被执行人信息，被执行总金额超60亿元，涉及票据追索权纠纷、合同纠纷等。
2、珠海就多子女家庭公积金贷款政策征求意见，多子女家庭在购买首套自住住房申请住房公积金贷款时，贷款额度在可贷额度基础上可上浮20%，但不超过珠海市住房公积金贷款额度最高限额。
// 产业 //
1、中央深改委会议指出，要立足我国生态文明建设已进入以降碳为重点战略方向的关键时期，完善能源消耗总量和强度调控，逐步转向碳排放总量和强度双控制度。要进一步深化石油天然气市场体系改革，加强产供储销体系建设。要科学合理设计新型电力系统建设路径，在新能源安全可靠替代的基础上，有计划分步骤逐步降低传统能源比重。
2、自然资源部表示，我国坚持并落实最严格的耕地保护制度，全国耕地总量连续两年实现净增加。数据显示，上半年我国发现土地违法案件数量同比下降64%，面积下降80.5%。
3、交通运输部部长李小鹏表示，要加快数字化转型，大力发展智慧港口、智慧航道、智能船舶，不断塑造航运发展新动能新优势。坚持转型升级，打造绿色航运，加快新能源、清洁能源应用，加快构建绿色交通运输体系。
4、交通运输部发布《2022中国航运发展报告》显示，2022年我国年港口货物吞吐量、年港口集装箱吞吐量较十年前分别增长33%、56%。截至2022年底，我国海运船队运力规模较十年前增长一倍。
5、上半年我国汽车工业多项经济指标创历史新高，汽车产销量分别达到1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%。其中，6月汽车产销分别完成256.1万辆和262.2万辆，环比分别增长9.8%和10.1%，同比分别增长2.5%和4.8%。新能源汽车继续延续快速增长势头，当月新能源汽车产销分别完成78.4万辆和80.6万辆，同比分别增长32.8%和35.2%，市场占有率达到30.7%。
6、6月我国动力电池装车量32.9gwh，同比增长21.8%，环比增长16.5%；上半年累计装车量152.1gwh，同比增长38.1%。
7、2023年第二季度光伏行业发展形势座谈会召开。各企业代表针对行业热点问题，就下半年光伏产品供应与产业链价格趋势、硅料价格大跌后企业订单及排产变化情况等问题提出相关看法、建议。
// 海外 //
1、据经济参考报，近日，全球平均气温接连刷新最高纪录，世界多地遭遇极端高温，令工农业生产、经济活动和公共健康受到严重冲击。专家表示，在全球变暖背景下，叠加中等以上强度厄尔尼诺事件，可能导致高温等极端天气频次更多、范围更广、强度更强，这将对全球各国经济产生持久而深远的影响。
2、美国“最严”银行监管令来袭，将对更广泛范围的银行实施更严格资本金规定。美联储副主席迈克尔·巴尔公布针对资产规模在1000亿美元或以上机构监管改革，提出更严格资本标准，要求银行储备可用于消化任何损失的额外资本。
3、美联储威廉姆斯预计，美国不会出现经济衰退；货币政策需要继续收紧，以实现劳动力供需平衡和通胀稳定，具体决策将基于各项数据整体表现。
4、欧洲央行管委维勒鲁瓦认为，通胀将继续下降，并于2025年回到2%水平；已接近利率峰值，一旦达到峰值，将需要在此水平上保持一段时间。
5、国际货币基金组织（imf）表示，如果通胀压力显示出进一步持久的迹象，英国央行政策利率可能需要进一步上调，并且需要在较高水平保持较长时间。
6、欧盟与澳大利亚未能就自由贸易协定谈判达成一致，双方都曾表示希望看到自由贸易协定在夏季结束前敲定。
7、法国政府宣布启动“未来网络”研究计划，以支持5g应用等未来网络相关研发，并已委托有关机构推出“法国6g”平台，为6g网络到来做好充分准备。
8、日本中小企业迎来淘汰潮，上半年倒闭4042家，同比增加三成，为近3年来首次超过4000家。
9、欧元区7月zew经济景气指数为-12.2，创去年12月以来新低，前值-10；7月zew经济现况指数为-44.4，前值-41.9。
10、德国7月zew经济景气指数为-14.7，预期-10.5，前值-8.5；7月zew经济现况指数为-59.5，预期-60，前值-56.5。
11、德国6月cpi终值同比升6.4%，预期升6.4%，初值升6.4%，5月终值升6.1%；环比升0.3%，预期升0.3%，初值升0.3%，5月终值降0.1%。
12、英国至5月三个月ilo失业率4%，创2022年1月以来新高，预期3.8%，前值3.8%；6月失业率升至4%，前值3.9%。
// 国际股市 //
1、热门中概股普遍上涨，禾赛科技涨16.96%，嘉楠科技涨8.15%，图森未来涨5.88%，高途集团涨4.66%，中通快递涨4.58%，boss直聘涨4.49%，贝壳涨4.42%，万国数据涨4.16%，哔哩哔哩涨4.1%，欢聚涨3.81%；跌幅方面，盛大科技跌35.5%，盛德财富跌24.92%，大猩猩科技跌7.49%，亿航智能跌5.21%，能链智电跌4.75%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨0.37%，小鹏汽车涨5.72%，理想汽车涨3.38%。
2、微软证实将进一步裁员。今年1月，微软曾宣布在3月31日之前裁员1万人，占其员工总数近5%。
3、微软收购动视暴雪获得美国法院同意，此前美国联邦贸易委员会曾阻止该行动。
4、亚马逊向欧盟普通法院提起诉讼，反对欧盟委员会将其列入“超大型在线平台”名单，该名单需要满足欧盟《数字服务法案》额外要求。
5、对于奥迪是否会在中国购买电动车平台这一问题，奥迪中国方面回应称，中国汽车市场正处于有史以来最大的变革时期，奥迪将携手各方共同制定战略方针，共创成功未来。
6、阿斯麦（asml）表示，公司人员招聘数量会根据各个市场状态适时调整。目前，中国大陆2023年招聘计划未发生重大变化。
7、互联网医美第一股新氧科技回应“裁员”传闻称，公司大规模裁员及清空工位传闻多为不实信息，企业正常组织变革和调整是基于业务发展需要，目前公司运营一切平稳。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，lpg涨2%，pta涨1.58%，沥青涨1.44%，甲醇涨1.26%，短纤涨1.1%。黑色系全线上涨，焦煤涨2.03%，焦炭涨1.76%，铁矿石涨1.12%。农产品多数下跌，玉米淀粉、棕榈油跌近1%，棉花涨2.26%，棉纱涨1.73%。基本金属多数收跌，沪锌跌0.82%，沪铜跌0.57%，沪镍跌0.56%，沪铅跌0.48%，不锈钢跌0.27%，沪铝跌0.08%，沪锡涨0.25%。
2、广期所发布碳酸锂期货和期权合约及相关业务细则，上市交易时间另行通知。碳酸锂期货合约交易单位为每手1吨，最小变动价位50元/吨，涨跌停板幅度±4%。碳酸锂期权合约交易单位为1手碳酸锂期货合约，最小变动价位为10元/吨。
3、上期所6月处理异常交易行为15起，均为自成交超限；将1个客户列入重点关注名单，在会员服务系统通报1次。
4、中国稀土行业协会发布通知，向全社会公开有偿征集非法开采、非法冶炼分离、非法加工、走私稀土及超总量计划指标生产的违法违规线索。
5、国际能源署（iea）表示，如果所有项目按计划进行，投资激增后，到2030年对能源转型至关重要的矿产供应可能会接近支持气候承诺所需水平。在电池矿物锂方面，iea预测到2030年供应量将达42万吨。
6、欧佩克13个成员国2022年石油出口收入为8736亿美元，同比增长54%，为2014年来最好表现。
7、美国至7月7日当周api原油库存增加302.6万桶，预期增加20万桶，前值减少438.2万桶。
8、eia短期能源展望报告：预计2023年wti原油价格为74.43美元/桶，此前预期为74.6美元/桶。预计2024年wti原油价格为78.51美元/桶，此前预期为78.51美元/桶。预计2023年布伦特价格为79.34美元/桶，此前预期为79.54美元/桶。预计2024年布伦特价格为83.51美元/桶，此前预期为83.51美元/桶。
9、周二波罗的海干散货指数报1032点，较前一交易日上涨0.78%，连升三日。
10、上海有色网最新报价显示，7月11日，国产电池级碳酸锂价格持平报30.75万元/吨，连续5日持稳。
// 债券 //
1、【债市综述】现券期货震荡偏暖，银行间主要利率债收益率小幅下行。国债期货多数收涨，30年期主力合约涨0.13%，10年期主力合约涨0.08%。银行间资金面延续宽松局面，主要回购利率微涨；地产债多数下跌，“二永债”成交活跃且收益率普遍明显下行。
2、中证转债指数收涨0.23%，可转债等权指数涨0.37%。其中，34只可转债涨超2%，超达转债大涨20%涨幅居首；12只可转债跌超2%，蓝盾转债跌19.09%跌幅最大。
3、地方债有望在三季度迎来发行高峰。截至6月底，多地已披露三季度地方债发行计划发行总额达14440亿元。
4、【债券重大事件】万达商管如期偿还15.75亿元中票；“19融侨01”将于7月14日-17日召开持有人会议，拟调整宽限期；“20鑫苑01”将调整债券利息兑付安排；“23国创g2”“23环球y2”等变更募集资金用途。
// 外汇 //
1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1985，较上一交易日上涨346个基点，夜盘收报7.2095。人民币兑美元中间价报7.1886，调升40个基点。
2、中信建投表示，考虑到目前人民币汇率已跌至95%分位区间以上，且央行中间价已经多次释放干预信号，因此再贬值动能不高。三季度人民币汇率中枢可能在7.2附近波动一段时间。
3、数字人民币app已上线sim卡硬钱包功能。与此同时，飞猪成为数字人民币又一可用支付场景，目前消费者在飞猪上预订酒店就可使用，未来也将支持度假、机票等场景。
4、欧洲央行将发行新版欧元并发起新版欧元钞票外观调查。欧洲央行行长拉加德表示，正在开发新的纸币，以确保其更加安全、高效和可持续。
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