// 热点聚焦 //
1、中共中央、国务院发布《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》，促进闽台经贸深度融合，优化涉台营商环境。制定促进闽台融合放宽市场准入特别措施的意见。鼓励福建自由贸易试验区扩大对台先行先试，支持对台小额贸易创新发展。支持建设多层次两岸金融市场，创新两岸社会资本合作方式，推动设立两岸产业融合发展基金，支持海峡股权交易中心“台资板”创新升级，加强与新三板合作对接，推动更多符合条件的在闽优质台企在大陆上市，鼓励更多台企参与大陆金融市场发展。
2、全国工商联发布“2023中国民营企业500强”榜单，京东集团以10462.36亿元营业收入规模蝉联榜首，阿里巴巴（8645.39亿元）、恒力集团（6117.57亿元）分居二三位。今年民营企业500强入围门槛达275.78亿元，同比增加12.11亿元。
3、一则“北京解除二手房指导价限制”的消息开始流传，消息称，自9月8日起北京市海淀区29个小区二手房交易指导参考价已取消，目前海淀区29个热点学区超出指导价房源已可展示，此前这些房源不能挂牌。据第一财经报道，北京海淀29个小区二手房指导参考价确实有松动，目前单价不超过十八万的房源都能展示，但指导参考价并非完全取消，而是会根据市场实际情况动态调整。
4、苹果发布了新一代智能手机iphone 15系列和智能手表。其中，iphone 15和plus搭载a16芯片，分别起售799和899美元；iphone 15 pro是史上最轻和边框最薄的iphone，搭载首款3nm制程芯片a17，可玩主机游戏，usb-c接口传输速度可达每秒10gb，可拍摄空间视频在vision pro观看；iphone 15 pro起售价999美元，而配5倍光学变焦潜望式镜头的pro max起售1199美元，较前代涨价100美元；智能手表基础款和运动款均升级为s9芯片，表带不含任何皮革，series 9起售399美元，ultra 2起售799美元。
// 环球市场 //
1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.05%报34645.99点，标普500指数跌0.57%报4461.9点，纳指跌1.04%报13773.62点。微软跌1.83%，宝洁公司跌1.78%，领跌道指。美国tamama科技指数跌1.54%，特斯拉跌2.23%，脸书跌1.92%。甲骨文跌13.5%，创2002年3月以来最大单日跌幅。中概股涨跌不一，盛丰物流涨29.11%，大健云仓跌25.27%。
2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国dax指数跌0.54%报15715.53点，法国cac40指数跌0.35%报7252.88点，英国富时100指数涨0.41%报7527.53点。
3、亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数跌0.79%，报2536.58点；日经225指数涨0.95%，报32776.37点；澳洲标普200指数涨0.20%，报7206.90点；新西兰nzx50指数跌0.03%，报11298.70点。
4、国际油价全线上涨，美油10月合约涨1.71%，报88.78美元/桶。布油11月合约涨1.5%，报92.00美元/桶。
5、国际贵金属期货普遍收跌，comex黄金期货跌0.57%报1936.1美元/盎司，comex白银期货跌0.06%报23.37美元/盎司。
6、伦敦基本金属全线收跌，lme期铜跌0.11%报8392.5美元/吨，lme期锌跌1.1%报2482美元/吨，lme期镍跌3.03%报19865美元/吨，lme期铝跌0.43%报2196美元/吨，lme期锡跌1.5%报25415美元/吨，lme期铅跌1.18%报2222.5美元/吨。
7、芝加哥期货交易所（cbot）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌1.77%报1344.75美分/蒲式耳；玉米期货跌1.8%报477美分/蒲式耳，小麦期货涨0.47%报587.25美分/蒲式耳。
8、美债收益率收盘涨跌不一，2年期美债收益率涨3个基点报5.031%，3年期美债收益率跌1个基点报4.704%，5年期美债收益率涨1.9个基点报4.436%，10年期美债收益率跌0.6个基点报4.289%，30年期美债收益率跌2.3个基点报4.353%。
9、欧债收益率收盘多数上涨，英国10年期国债收益率跌5.5个基点报4.409%，法国10年期国债收益率涨0.8个基点报3.178%，德国10年期国债收益率涨0.4个基点报2.638%，意大利10年期国债收益率涨0.7个基点报4.396%，西班牙10年期国债收益率涨0.7个基点报3.692%。
10、纽约尾盘，美元指数涨0.03%报104.57，非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.04%报1.0755，英镑兑美元跌0.18%报1.2487，澳元兑美元跌0.08%报0.6426，美元兑日元涨0.33%报147.08，美元兑瑞郎涨0.05%报0.8914，离岸人民币对美元涨9个基点报7.3017。
11、美国银行对全球基金经理调查显示，全球股票配置处于17个月高位，表明投资者情绪不再极度看空。但投资者也没有看涨，因为股票依然为低配，现金水平在上升。
// 宏观 //
1、针对近期有西方国家唱衰中国经济一事，外交部表示，中国经济没有崩溃，反倒是“中国崩溃论”屡屡崩溃。中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变，中国有信心、有能力推动经济持续健康发展。
2、财政部要求，切实把为民造福作为最重要的政绩，坚持公共财政取之于民、用之于民。在更高起点上谋划推进财税体制改革，有力牵引财政工作高质量发展，推动财政事业取得新突破、再上新台阶。
3、第四届“一带一路”税收征管合作论坛在格鲁吉亚首都第比利斯开幕。中国国家税务总局局长王军发出倡议，持续加快数字技术与税收业务深度融合，在不断提升精准征管能力中，促进税收营商环境进一步优化。
4、国新办举行新闻发布会，民政部有关负责人介绍推进民政工作高质量发展有关情况。民政部表示，将持续推进健全社会保障体系，完善基本养老保险制度，发展多层次、多支柱养老保险体系，建立长期护理保险制度。
5、国务院国资委表示，深入实施新一轮国企改革深化提升行动，深层次推进东北地区国资国企改革，大力增强企业核心竞争力，发挥好国有企业在振兴东北中的龙头作用。
6、北京市要求，发挥有效投资关键作用，围绕重大项目和重点工程持续发力，保持重要领域投资快速增长势头，提升投资效能，同时加快灾后恢复重建项目建设。着力恢复和扩大消费，大力推广新能源汽车，抓紧智慧交通项目建设，提升绿色出行便利性。
7、央行周二开展2090亿元7天期逆回购操作，中标利率1.8%，当日有140亿元逆回购到期，因此实现净投放1950亿元。
// 国内股市 //
1、a股缩量调整，保险、游戏等板块跌幅居前，液冷概念股逆市走强。上证指数收跌0.18%，报3137.06点，深证成指跌0.08%，创业板指跌0.59%，科创50跌0.65%，上证50跌0.17%，北证50涨0.11%，全a跌0.13%，双创跌0.40%。a股成交额为7092.5亿元，北向资金净卖出19.80亿元，贵州茅台遭净卖出5.12亿元居首，比亚迪获净买入6.24亿元最多。
2、香港恒生指数收跌0.39%，报18025.89点，恒生科技指数跌0.47%，恒生国企指数跌0.61%。油气、有色板块跌幅居前，中国石油跌近5%，中国石化跌近3%，五矿资源跌超7%；内房股走势分化，远洋集团暴涨82.42%，融创中国跌7.49%。大市成交841.11亿港元，南向资金净买入67.29亿港元，盈富基金获净买入22.56亿港元居首，中国海洋石油遭净卖出2.47亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.85%，报16572.71点。
3、淡水泉透露，目前在方向上关注两类上市公司：一类为在国内海外两个市场均具备竞争力的制造业企业；另一类则为有能力充分获益于内需市场结构性机会的消费、工业、地产链等领域优秀公司。
4、全国股转公司表示，8月对未按期披露2022年年度报告的违规行为及19宗其他违规行为给予纪律处分；对161宗违规行为采取自律监管措施。
5、据中国证券报，数据显示，2023年中期a股公司现金分红总规模突破2000亿元。从单家公司情况看，“三桶油”拟分红规模之和超过了市场分红总规模的三分之一，同属“中字头”的中国平安、中国移动、中国电信等分红规模也都在百亿元以上。在业内人士看来，未来高股息板块仍具有一定配置价值，或存超额收益。
6、据中国证券报，在今年偏冷淡的市场行情中，各路投资者趁机“抄底”，资金持续借道etf入市。其中，险资是加仓的重要力量，部分头部保险公司的动作格外显眼，“抄底”港股etf的力度显著。整体来看，多家保险公司对etf产品的布局十分广泛，既包括大型宽基指数etf，也涵盖多个细分行业主题etf。
7、据中国基金报，在北交所转板政策试行一年多之后，北交所正汇总研究各方意见，抓紧修订《转板指引》。此次意见中重提转板安排，最核心的是增加并明确向市场传达了将设立转板预沟通机制。在业内人士看来，作为推进转板的发令枪，预计修订后的《转板指引》将会很快发布实施。
8、据证券时报，最近两个多月，多家上市银行的机构股东和高管等人员纷纷出手增持，以提振市场信心。7月以来，已有交通银行、上海银行、西安银行、齐鲁银行、厦门银行、瑞丰银行、重庆银行、沪农商行等a股上市银行的董监高人员从二级市场购入自家银行股票，购入金额已超550万元。此外，今年以来亦有5家银行的机构股东增持股票，出手护盘。
9、据证券时报，近期，市场上关于融券t 0策略存在制度套利漏洞的争议持续发酵。不少投资者认为，融券业务存在公平性以及制度一致性等问题，矛头更是直指开展融券t 0策略的量化基金。
10、阿里巴巴集团新任ceo吴泳铭发布首封全员信，宣布确立两大战略重心：用户为先、ai驱动。在此基础上，阿里巴巴将对三类业务加大战略性投入——一是技术驱动的互联网平台业务，二是ai驱动的科技业务，三是全球化的商业网络。
11、中国人寿集团原董事长王滨受贿3.25亿余元，一审被判死缓，并处没收个人全部财产，在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。
12、上汽mg召开全球经销商大会，披露全球规划。上汽2023年海外销量预计将超过120万辆，实现“规模性盈利”，上汽欧洲整车制造基地已启动选址；2024年mg品牌全球年销量将冲击百万辆大关，其中新能源车占比近30%。
13、广新控股回应半年报部分表述失真称，集团向中介机构提供的半年报准确无误。相关事件系中介机构在将相关报告录入交易所系统过程中操作错误，导致广新集团所属企业名称出现错误。目前相关机构已更正发布有关正确文件。
14、新股科强股份周三申购，申购代码：889099，申购价格：6.28元/股，发行市盈率16.56倍。上交所上市委公告，新特能源首发将于9月19日上会。
// 金融 //
1、财政部修订印发《普惠金融发展专项资金管理办法》，对符合条件的创业担保贷款，财政部门给予贷款实际利率50%的财政贴息。鼓励有条件的地方对创业担保贷款逐步降低或免除反担保要求。
2、近期证券业高管变动频繁，又一家知名券商总裁发生变更。中金财富公告，公司原副总裁王建力担任总裁，业务总监刘付羽兼任董事会秘书，中金公司董事张薇新任中金财富董事，马葵、孙男不再担任董事。
3、8月以来，已有中诚信托、西部信托、中铁信托等多家信托公司部分股权被挂牌转让。分析认为，随着信托分三类落地，信托公司重塑业务结构迫在眉睫，通过引入新的战略投资者或调整股权结构有望加快转型步伐。
4、养老金巨头信安拿下qdlp资格。中基协披露信息显示，资管巨头信安金融集团全资控股子公司——信安私募基金管理（上海）有限公司完成登记，业务类型为“qdlp等试点机构”。
// 楼市 //
1、中共中央、国务院提出，取消台胞在闽暂住登记，鼓励台胞申领台湾居民居住证，台胞在闽定居落户实现“愿落尽落”，扩大台湾居民居住证身份核验应用范围，努力实现台湾居民居住证与大陆居民身份证社会面应用同等便利，鼓励台胞在闽购房置业。
2、住建部表示，今年全国筹集建设保障性租赁住房204万套（间）的任务目前已完成72%，各地筹集建设进度不断加快。北京2023年第二批保障性住房建设筹集计划发布，新建计划共涉及项目49个、6.2万套。
3、据新华财经，多地多家银行反馈，今年以来监管部门没再要求报送房地产贷款和个人住房贷款占比数据，这意味着多地房地产贷款集中度管理制度执行有所松动。
4、郑州全面取消楼市限购、限售政策，支持居民刚性和改善性购房需求。降低商业性个人住房贷款最低首付比例要求，首套房最低首付款比例调整为不低于20%，二套房调整为不低于30%。
5、江苏多地发布楼市“新政”，其中，南京全面放开限购政策后，各大楼盘售楼处迎来久违的看房热潮，苏州楼市也有所升温。但各市政策带来的效果“冷热不均”，以无锡市为例，有房地产中介人士直言政策尚未见效。
// 产业 //
1、中共中央、国务院发文称，加强闽台产业合作，提升两岸产业链供应链韧性和安全水平。加强要素保障，支持古雷石化产业基地、宁德动力电池集群等建设集聚两岸资源要素有全球竞争力的产业基地、先进制造业集群。
2、我国已经成为世界最大船东国，港口货物、集装箱吞吐量连续多年位居世界第一。目前全国水路货运量、货物周转量在综合交通运输体系中占比分别达到16.9%和53.5%，海运承担我国约95%的对外贸易运输量。
3、教育部发布《校外培训行政处罚暂行办法》，自10月15日起施行。《办法》明确擅自举办校外培训机构，擅自开展学科类隐形变异培训，擅自举办社会性竞赛，违反法律、行政法规和国家有关规定开展培训活动等违法情形及法律责任。
4、文旅部发布公告，公布首批赴俄罗斯团体游免签旅行社名单，共有268家。
5、2023广东国际旅游产业博览会线下展将于9月15-17日在广州举行。本届广东旅博会期间，广东省将组织开展第三轮文旅消费惠民补贴，全年全省补贴近亿元。2023年第三十四届上海旅游节定于9月16日至10月6日举办。
6、首艘国产大型邮轮第二次试航圆满完成，各项试验结果符合设计标准。接下来，邮轮将进入船坞，进行设备系统调试以及内装工程收尾，预计将于今年年底前正式交付。
7、接近华为人士透露，mate 60系列手机表现超出预期，华为将该系列手机下半年出货量目标提升20%，今年华为新机出货量至少4000万部。
8、理想汽车上周销量达0.85万辆，再创新高。截至9月10日，理想汽车9月销量已达1.11万辆。
9、长城炮成为首个销量突破50万的中国高端皮卡品牌。截至目前，长城皮卡已连续25年销量第一，全球累计销量突破245万。
10、问界新m7系列正式发布并开启交付，售价在24.98-32.98万元。问界新m7搭载huawei ads 2.0高阶智能驾驶系统，实现不依赖于高精地图的高速、城区高阶智能驾驶。
11、宝能汽车动力电池项目昆山聚创被移送破产。昆山聚创是宝能集团进军新能源事业领域重要组成部分，是宝能汽车为确保电池质量而设立的电池项目。
12、摩尔线程携手虚幻引擎技术凯发k8官方旗舰厅的解决方案厂商蕊霖，共同完成ue5在国产显卡上首次适配，标志着reallink在ue5国产适配方向上取得重要进展。
13、花西子表示，公司是一家土生土长的国货美妆品牌。对于“花西子被传谣为日本品牌”，公司已向警方报案。
// 海外 //
1、美国2022年经通胀调整的家庭收入同比下降2.3%，凸显出美国家庭生活成本上升带来的影响。美国人口普查局发布报告显示，2022年家庭收入中位数为74580美元，2021年为76330美元。
2、越来越多基金经理认为，美联储不会进一步加息。美国银行9月全球基金经理调查显示，60%受访基金经理预计美联储不会再加息，高于8月调查的47%和7月调查的9%。
3、英国央行副行长布里登预计，通胀率在两年内将保持在2%的目标水平附近。布里登表示，需要就央行数字货币（cbdc）展开全国性讨论，对隐私方面存在许多担忧。
4、越南跻身全球前15大电子产品出口国之列。2022年越南电子行业出口额逾1140亿美元，同比增长约6%，占全国出口总额30%以上。
5、tiktok宣布，在美国全面推出电商业务“tiktok shop”，功能包括信息流视频购物、凯发k8官方旗舰厅的产品展示、商家标签、联盟计划、商家广告和安全结账等。
6、欧元区9月zew经济景气指数-8.9，前值-5.5；zew经济现况指数-42.6，前值-42。德国9月zew经济景气指数-11.4，预期-15，前值-12.3；zew经济现况指数-79.4，预期-75，前值-71.3。
7、美国8月nfib小型企业信心指数为91.3，预期91.5，前值91.9。
8、英国至7月三个月ilo失业率4.3%，创2021年9月以来新高，符合预期，前值4.2%；8月失业率为3.95%，前值4%。
// 国际股市 //
1、热门中概股涨跌不一，盛丰物流涨29.11%，铜道涨11.65%，比特数字涨8.65%，晶科能源涨6.54%，阿特斯太阳能涨4.25%，叮咚买菜涨4.01%；跌幅方面，大健云仓跌25.27%，涂鸦智能跌7.6%，亿咖通科技跌7.58%，比特小鹿跌6.82%，图森未来跌6.25%，亘喜生物跌6.06%，传奇生物跌4.96%。中概新能源汽车股普遍上涨，蔚来汽车涨2.32%，小鹏汽车涨0.97%，理想汽车涨2.88%。
2、美国白宫宣布，英伟达、ibm、adobe等八家公司自愿承诺管理ai风险，包括展开安全测试、添加数字水印等。
3、荷兰消费者协会正式对谷歌公司发起诉讼，指控其在数据收集方面侵犯隐私，要求对每位谷歌用户赔偿750欧元，已有超过8.2万人参与损失索赔。与此同时，有消息称欧盟正征求公众意见，评估微软和育碧交易影响。
4、瑞银下调iphone 15出货量预期。瑞银表示，由于面临华为新机等风险，决定将苹果iphone 15系列新机出货量预期由8000万-9000万部下调至7800万部。
5、特斯拉ceo埃隆·马斯克表示，公司长期价值将由人工智能和机器人驱动，包括汽车和人形机器人。另有消息称，部分特斯拉员工并不喜欢现有cybertruck设计方案，正秘密设计替代方案。
6、芯片设计公司arm ipo认购火爆，已超额认购10倍，并提前关闭认购。台积电表示，已批准在arm ipo中投资1亿美元资金。
7、台积电批准以4.328亿美元收购英特尔旗下子公司ims 10%股份。
8、美国晶圆代工公司格芯宣布，在新加坡投资40亿美元扩建的制造厂正式开业。据悉，扩建后的晶圆厂每年将额外生产45万片300毫米晶圆。
9、业内人士透露，三星电子已加大nand闪存减产力度，预计到2023年底减产幅度将达50%。
10、澳洲法庭将于9月22日审理雪佛龙lng劳资纠纷案，可能会为计划中的罢工行动提供凯发k8官方旗舰厅的解决方案。
11、挪威主权财富基金在瑞银集团持股比例超过5%，成为瑞银第一大股东。
12、越南越捷航空表示，明年将接收多达12架737 max飞机，公司已向波音订购200架飞机。
13、现代汽车与韩国工会达成临时工资协议，可能避免其最大生产基地发生罢工和生产损失。根据协议，现代汽车将为工人增加11.1万韩元（约合83.60美元）基本月薪，为每位工人发放一次性奖金以及基于绩效的福利。
14、在ai热潮高涨之际，arm正准备进行一场轰动一时ipo发行。arm希望通过ipo筹集近50亿美元，这将使其估值超过500亿美元。有报道称，该公司可能将其价格定在指定范围顶部，甚至可能高于该范围。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，苯乙烯涨2.82%，lpg涨1.71%，聚丙烯涨1.51%，燃油涨1.46%，低硫燃料油涨1.29%，pta涨1.15%，纯碱跌3.23%，20号胶跌1.86%，玻璃跌1.42%，丁二烯橡胶跌1.07%。黑色系涨跌不一。农产品多数下跌，菜粕跌3.26%，豆二跌2.64%，豆粕跌1.86%。基本金属多数收跌，沪镍跌1.45%，沪铅跌1.32%，不锈钢跌1.03%，沪锡跌0.88%。
2、欧佩克月报显示，由于沙特延长减产，原油市场供应缺口达300万桶/日。报告将今明两年全球原油需求增长预期分别维持在240万桶/日、220万桶/日不变；将今年非欧佩克国家原油产量增长预期上调10万桶，至160万桶/日。
3、据中钢协估算，9月上旬全国日产粗钢293.17万吨，环比增长3.66%；日产生铁250.34万吨，增长4.72%；日产钢材375.28万吨，增长0.89%。
4、eia短期能源展望报告预计，2023年wti原油价格为79.65美元/桶，此前预期为77.79美元/桶；2024年为83.22美元/桶，此前预期为81.48美元/桶；2023年布伦特原油价格为84.46美元/桶，此前预期为82.62美元/桶；2024年为88.22美元/桶，此前预期为86.48美元/桶。
5、农业农村部发布9月中国农产品供需形势分析，预计2022/23年度中国玉米进口量为1850万吨，环比调增50万吨，大豆进口量料达9986万吨，上调466万吨；2023/24年度棉花产量、进出口、消费、库存预测数据不作调整。
6、受极端天气影响，今年美国棉花产量和质量预计都将下降。巴西可能会超过美国，成为全球第一大棉花出口国。
7、美国至9月8日当周api原油库存增加117.4万桶，预期减少200万桶，前值减少552.1万桶。
8、周二波罗的海干散货指数报1235点，较前一交易日上涨2.15%，连涨5日。
9、上海有色网最新报价显示，9月12日，国产电池级碳酸锂价格下跌3000元，报19.10万元/吨，再创逾4个月新低。
// 债券 //
1、【债市综述】资金面有所改善，银行间主要利率债长券偏弱短券回暖。国债期货多数收涨，30年期主力合约跌0.01%，10年期主力合约涨0.05%。银行间流动性终现转松迹象，隔夜和七天期回购均小幅下行。地产债多数下跌，“二永债”收益率普遍明显下行。
2、中证转债指数基本收平，可转债等权指数跌0.04%。其中，11只可转债涨超2%，“n福立转”大涨25.14%，涨幅最高；10只可转债跌超2%，兴瑞转债跌19.90%，跌幅最大。
3、海南省人民政府计划于9月赴香港发行不超过50亿元离岸人民币地方政府债券，并在香港联合交易所挂牌上市。
4、近年来多地国企、城投平台宣布退出政府融资平台。8月以来，江苏多家企业宣布退出政府融资平台，不再承担政府举债融资职能，涉及邳州、溧阳、涟水等。
5、近期可转债市场波动明显加大。周二可转债市场再度出现跌近20%的个券，周一从涨近17%闪崩至20%跌停收盘后，周二兴瑞转债再度大跌19.9%，成为近期可转债市场上又一只深跌品种。
6、【债券重大事件】①碧桂园8只债券展期方案通过6只，另两只债券投票延期②“22碧桂园mtn001”将于9月19日付息③“h19当代f”“h21当代2”未按期足额偿付利息④“21旭辉03”持有人会议投票表决时间延至9月13日⑤齐鲁银行完成发行40亿元绿色金融债券⑥“23北京市政mtn001（科创票据）”“23海沧投资scp009”取消发行。
// 外汇 //
1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.2835，较前一交易日上涨71个基点，夜盘收报7.2911。人民币对美元中间价报7.1986，调升162个基点，为7月14日以来最大升幅。
2、日本央行行长植田和男表示，日本央行年底前可能会有足够信息判断薪资是否会继续上升，这是决定是否结束超宽松政策的关键因素。分析指出，植田和男言论显然是为了在短期内为日元提供更多支持，并阻止日元进一步投机性抛售。
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