// 热点聚焦 //
1、中美金融工作组举行第三次会议。双方就两国货币和金融稳定、金融监管、金融市场、跨境支付和数据、可持续金融、反洗钱和反恐怖融资、全球金融治理等议题以及其他双方重点关切的问题进行了专业、务实、坦诚和建设性的沟通。会议还听取技术专家组关于银行业气候压力测试和各自全球系统重要性银行（g-sibs）处置机制的汇报。双方同意继续保持沟通。
2、国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰在京会见中美金融工作组美方代表团。何立峰指出，中方愿同美方一道，落实好两国元首旧金山会晤重要共识，推动两国关系朝着健康、稳定、可持续方向发展。双方应继续用好金融工作组机制，不断积累成果，巩固发展金融领域合作势头。
3、证监会举行新闻发布会，发布会要点包括：①证监会将进一步全面深化资本市场改革开放②投融资两端总体保持平衡发展，不存在“只重视融资、不重视投资”③注册制绝不意味着放松把关，5年来撤回和否决比例近四成④证监会坚决防止“一退了之”，公司及相关方违法违规的，即使退市也要坚决追责⑤财务造假是资本市场“毒瘤”，证监会坚决打破造假“生态圈”⑥当前股指期货整体持仓较为分散，证监会暂未发现客户集中大量加空仓现象。
4、中信建投证券调整融资融券负债偿还规则。为加强融资融券业务风险管理，自1月22日起，中信建投证券将禁止投资者通过融资买入的证券偿还融券合约。业内人士指出，禁止将融资买入的证券用于偿还融券负债，实质上是券商为了防止投资者利用这种方式进行不合理套现，规避上市公司股东绕道减持套利。
// 环球市场 //
1、美国三大股指全线收涨，道指涨1.05%报37863.8点，标普500指数涨1.23%报4839.81点，纳指涨1.7%报15310.97点。其中，道指、标普500指数均创收盘历史新高。旅行者集团涨6.75%，英特尔涨3.02%，领涨道指。美国tamama科技指数涨1.75%，英伟达涨4.17%，续创历史新高，特斯拉涨0.15%。中概股多数下跌，世纪互联跌7.56%，硕迪生物跌6.64%。本周，道指涨0.72%，标普500指数涨1.17%，纳指涨2.26%。
2、欧股收盘涨跌不一，德国dax指数跌0.07%至16555.13点，周跌0.89%；法国cac40指数跌0.40%至7371.64点，周跌1.25%；英国富时100指数涨0.04%至7461.93点，周跌2.14%。
3、亚太主要股指多数收涨。韩国综合指数涨1.34%报2472.74点，周跌2.07%；日经225指数涨1.40%报35963.27点，周涨1.09%；澳洲标普200指数涨1.02%报7421.20点，周跌1.03%；新西兰nzx50指数跌0.18%报11666.07点，周跌1.62%；印度sensex30指数涨0.70%报71683.23点，周跌1.22%；富时新加坡海峡指数涨0.40%报3152.29点，周跌1.24%；富时马来西亚综指涨0.49%报1486.37点，周跌0.07%。
4、印度国家证券交易所宣布，印度股市将于1月20日（周六）开市交易，1月22日（周一）休市。
5、国际贵金属期货收盘涨跌不一，comex黄金期货收涨0.5%报2031.8美元/盎司，当周累计跌0.97%，comex白银期货收跌0.25%报22.75美元/盎司，当周累计跌2.48%。
6、国际油价全线走低，美油3月合约跌0.7%报73.43美元/桶，周涨1.03%；布油3月合约跌0.52%报78.69美元/桶，周涨0.51%。
7、伦敦基本金属多数收涨，lme期铜涨0.84%报8380美元/吨，周涨0.49%；lme期锌涨0.43%报2473美元/吨，周跌1.63%；lme期镍跌0.72%报16040美元/吨，周跌1.85%；lme期铝涨0.42%报2172.5美元/吨，周跌2.12%；lme期锡跌0.24%报25295美元/吨，周涨2.7%；lme期铅涨1.52%报2108美元/吨，周涨0.81%。
8、芝加哥期货交易所（cbot）农产品期货主力合约普遍收涨，大豆期货涨0.04%报1214美分/蒲式耳，周跌0.84%；玉米期货涨0.28%报445.25美分/蒲式耳，周跌0.39%；小麦期货涨1.32%报593.25美分/蒲式耳，周跌0.46%。
9、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌0.4个基点报3.923%，法国10年期国债收益率跌1.5个基点报2.829%，德国10年期国债收益率跌0.7个基点报2.339%，意大利10年期国债收益率跌4.5个基点报3.874%，西班牙10年期国债收益率跌2.3个基点报3.241%。
10、美债收益率涨跌不一，2年期美债收益率涨3个基点报4.395%，3年期美债收益率涨2个基点报4.167%，5年期美债收益率涨0.5个基点报4.057%，10年期美债收益率跌1.5个基点报4.13%，30年期美债收益率跌3.5个基点报4.333%。
11、纽约尾盘，美元指数跌0.17%报103.2317，周涨0.77%。非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.22%报1.0898，周跌0.48%；英镑兑美元跌0.03%报1.2705，周跌0.3529%；澳元兑美元涨0.39%报0.6599，周跌1.29%；美元兑日元涨0.02%报148.182，周涨2.26%；美元兑加元跌0.5%报1.3431，周涨0.16%；美元兑瑞郎跌0.01%报0.8681，周涨1.82%；离岸人民币对美元涨140个基点报7.2035，本周累计跌138个基点。
// 宏观 //
1、国家领导人在“国家工程师奖”首次评选表彰之际作出重要指示：希望全国广大工程技术人员坚定科技报国、为民造福理想，勇于突破关键核心技术，锻造精品工程，推动发展新质生产力，加快实现高水平科技自立自强，服务高质量发展，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出更大贡献。
2、省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班结业。中央书记处书记蔡奇表示，地方党委和政府主要领导干部要重视和善于抓金融工作，中央各相关部门要指导金融机构切实履行金融服务实体经济的天职，把握金融高质量发展的工作主线，着力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融5篇文章，统筹金融高质量发展和金融高水平对外开放，落实防范化解金融风险各方责任。
3、国新办就2023年工业和信息化发展情况举行发布会。工信部表示，2023年我国规模以上工业增加值同比增长4.6%，制造业总体规模连续14年保持全球第一；“新三样”产品出口额首次破万亿，造船市场份额连续14年位居世界第一。全年汽车整车出口491万辆，同比增长57.9%，首次跃居全球第一。
4、商务部部长王文涛强调，中美元首旧金山会晤达成重要共识，为两国经贸关系发展指明方向。中方将扩大高水平对外开放，持续优化营商环境，推动解决企业合理关切。
5、商务部公布数据显示，2023年全国新设立外商投资企业53766家，同比增长39.7%；实际使用外资金额11339.1亿元人民币，下降8.0%，规模仍处历史高位。
6、商务部介绍2023年我国电子商务发展情况：2023年网上零售额15.42万亿元，增长11%，连续11年成为全球第一大网络零售市场；实物商品网零占社零比重增至27.6%，创历史新高。
7、国家统计局公布数据显示，2023年有21个省份居民人均可支配收入超过3万元，有7个省份超过4万元，其中上海和北京均已超过8万元大关。2023年全国居民人均可支配收入39218元，比上年名义增长6.3%，扣除价格因素，实际增长6.1%。
8、央行指导利率自律机制对场内外lpr报价行进行考核，根据考核结果调整lpr报价行，调整后的lpr报价行共有20家银行，中信银行和江苏银行新增进入名单。以上调整自1月22日起实施。
9、央行周五开展710亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有650亿元逆回购到期，因此实现净投放60亿元。
10、2023年上海市进出口总值4.21万亿元人民币，创历史新高，同比增长0.7%。其中，出口1.74万亿元，增长1.6%；进口2.47万亿元，增长0.1%；贸易逆差7365.7亿元，收窄3.2%。
11、《中国（广东）自由贸易试验区提升战略行动方案》提出，到2025年，争取累计注册外商投资企业突破3万家，累计实际利用外资金额突破700亿美元，争取进出口总额突破8000亿元。
12、中国经济体制改革研究会发布《2023年第四季度改革热度第三方评估报告》显示，中国改革热度连续三个季度上升。2023年第四季度改革热度指数为71.21，环比上升2.52，连续三个季度呈上升趋势。
// 国内股市 //
1、a股缩量回调，新能源赛道走弱，旅游、传媒及游戏板块活跃。截至收盘，上证指数下跌0.47%报2832.28点，周跌1.72%；深证成指跌0.68%，周跌2.33%；创业板指跌0.98%，周跌2.60%；北证50涨2.53%，周涨3.96%；科创50跌0.37%，周跌1.66%；上证50涨0.23%，周涨0.28%；深证50跌0.28%，周跌0.81%。a股成交额萎缩至6805.4亿元，北向资金净卖出52.09亿元，隆基绿能遭净卖出3.75亿元最多，贵州茅台获净买入7.76亿元居首。
2、香港恒生指数收跌0.54%报15308.69点，周跌5.76%；恒生科技指数跌1.45%，周跌9.82%；恒生国企指数跌0.87%，周跌6.47%。医药股领跌，荣昌生物跌逾14%。个股方面，mi能源复牌涨逾24%，鼎益丰控股跌近16%，中宝新材跌逾64%。大市成交968.72亿港元，南向资金净买入10.31亿港元，中国移动获净买入2.26亿港元居首，盈富基金遭净卖出额5.14亿港元最多。中国台湾加权指数收涨2.63%报17681.52点，周涨0.96%。
3、证监会表示，2023年10月两融新规以来，融券余额较新规实施之初降幅达23.4%；战略投资者出借余额降幅更大，达到35.7%。新规发布后存在高管战略投资者的新股上市，上市初期均未发生出借，说明新规落实效果良好。
4、证监会表示，我国市场股份减持制度相比境外市场更严。按当前指标测算，沪深两市共有近2300家公司控股股东、实际控制人减持受到限制。
5、上交所新增科创板公司违规处理标准，明确科创板上市公司适用《纪律处分实施标准》，将科创板上市公司核心技术人员纳入相关监管对象，并重点明确红筹企业重大非关联交易及关联交易违规等处理标准。
6、上交所本周共对39起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取书面警示等监管措施，对13起上市公司重大事项等进行专项核查。
7、深交所本周共对106起证券异常交易行为采取自律监管措施，对“深中华a”“*st左江”进行重点监控；共对4起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会4起涉嫌违法违规案件线索。
8、北交所发布2023年做市商年度评价结果。国金证券、国投证券、中信证券等荣获2023“年度最佳做市商”、“年度优秀做市商”。截至2023年底，北交所做市商16家，做市股票备案198单，涉及股票88只。
9、为推动深市高分红高回购特征国企做强做优、引导深市上市公司提升信息披露水平，深圳证券信息有限公司定于1月26日发布深证国企股东回报指数、深证优质信披指数。
10、中证报价投教基地表示，近期市场和投资者对“雪球”产品较为关注，中证报价投教基地整理相关热点问题，包括“雪球”产品产品结构、风险认知、对冲原理、亏损应对、投资者适当性等，并作出客观解答，将于近期陆续推出。
11、明星基金经理四季报陆续揭晓。去年四季度，张坤在管基金易方达蓝筹大幅减持招商银行、贵州茅台、腾讯控股等个股。张坤指出，目前国内优质企业估值溢价已收敛到很低水平，甚至对一些公司而言已经完全消失。
12、茅台将与瑞幸再次联手推出新春新品。瑞幸咖啡某门店工作人员表示，茅台酱香巧克力将于1月22日上架，售价38元。
13、市场传闻思源电气董秘在电话会议上怒怼交银施罗德、睿远、兴证全球基金三家公募基金经理，思源电气证券部工作人员对此回应称，大家是在正常交流，没有所谓怒怼，没有网上传的那么夸张。
14、中国瑞林、钧崴电子首发过会。因发行人及其保荐人撤回发行上市申请，上交所终止诚捷智能科创板上市审核。浙能燃气、米格新材首发均将于1月26日上会。
// 金融 //
1、工信部表示，2024年将聚焦生物制造、人工智能等领域挖掘早期硬科技项目，引导金融资本、社会资本、产业资本接续投入，同时继续联合证券交易所做好企业上市培育工作，畅通资本退出渠道，促进“科技-产业-金融”进一步良性循环。
2、国家金融监管总局局长李云泽表示，有效防范化解风险，是推动金融高质量发展的重大任务，将把握好权和责、快和稳的关系，打好攻坚战和持久战，大幅压降存量风险，有效防控增量风险，全力维护经济社会大局稳定。
3、国家金融监管总局农村中小银行监管司发文称，要系统梳理评估农村中小银行监管法规，与时俱进完善监管制度。数据显示，截至2023年末，我国农村中小银行总资产55万亿元，占银行业总资产14%。
4、2023年国家金融监管总局对36家保险公司开展偿付能力风险管理要求与评估。从分数分布看，80分以上的13家，占比36.10%；70分到80分的21家，占比58.30%；70分以下的2家，占比5.60%。
5、国家金融监管总局批复同意中国华融资产管理股份有限公司名称变更为“中国中信金融资产管理股份有限公司”，公司33家分支机构中文名称相应变更。
6、2023年第四季度，央行依法对2家拒收人民币现金的单位及相关责任人作出经济处罚。此次被曝光的单位是中国平安财产保险股份有限公司漳州中心支公司、陕西省渭南市蒲城县荆姚镇九年制学校，罚款金额分别为9000元和2000元。
7、中央组织部决定，余邦利任国家开发投资集团有限公司董事、总经理、党组副书记，免去其中国南水北调集团有限公司总会计师、党组成员职务。
8、中信投资控股有限公司原党委委员、副董事长张旭涉嫌严重违纪违法，接受纪律审查和监察调查。
9、知情人士称，经过新一轮融资后，全球最大对冲基金桥水在中国管理资产规模将增至约55.6亿美元，过去一年增长一倍。
10、1月22日，摩根士丹利a股基金将以现金形式收购基金至多20%流通股份。根据当前该基金流通市值计算，自购规模最高将达约5370万美元。目前该基金前十大持仓包括贵州茅台、长江电力、格力电器、招商银行等。
// 楼市 //
1、2024年上海市将积极稳妥构建房地产新模式。坚持“房住不炒”，更好满足刚性和改善性住房需求，实施好保障性住房、城中村改造和“平急两用”公共基础设施等“三大工程”建设，推动房地产向新发展模式平稳过渡。
// 产业 //
1、工信部表示，我国工业互联网已进入规模化发展新阶段，预计2023年核心产业规模达1.35万亿。我国算力总规模全球第二，人工智能企业数量超4400家。工信部将持续推动5g-a、5g轻量化产品研发，加快6g技术研究。
2、我国水泥焦化行业推进超低排放明确时间表。到2025年底前，力争50%水泥熟料产能完成改造。推动实施焦化企业（含半焦生产）超低排放改造，到2025年底前，大气污染防治重点区域力争60%焦化产能完成改造。
3、《铁路项目中央预算内投资专项管理办法》明确，项目资本金测算按不高于项目总投资70%考虑；铁路货运能力提升项目安排规模不高于资本金20%。
4、广东自贸区将推动先进制造业集群发展，加快南沙新能源汽车企业引进培育，建设智能网联与新能源汽车自主品牌创新基地、新能源汽车出口基地。培育壮大战略性新兴产业。支持南沙补强宽禁带半导体全产业链，打造集成电路产业集群。
5、《广州促进生物医药产业高质量发展若干政策措施》提出，对具有全球影响力的大师、战略科学家领衔的具备颠覆性技术创新突破、应用前景明确广阔若干生物医药顶尖项目，给予全链条支持，最高支持额度50亿元，支持期限最长5年。
6、国家市场监管总局公示，华为与成都高投集团等经营者拟共同收购鼎桥公司100%股权，鼎桥公司主要从事行业客户通信凯发k8官方旗舰厅的解决方案的研发和推广业务。
7、我国在河南一个稀土矿中发现的一种新矿物正式通过国际矿物学会审批，并被命名为倪培石。这种新矿物在新材料等领域具有重要的科学价值。
// 海外 //
1、美国白宫宣布采取新举措降低电动汽车成本。交通部和能源部宣布在三个项目上进行3.25亿美元新投资；《通胀削减法案》30c电动车充电税收抵免适用于约三分之二美国人。
2、美联储博斯蒂克表示，希望确保在降息之前稳步朝着2%的目标迈进；对于根据数据调整降息时机持开放态度。
3、美联储古尔斯比表示，通胀数据将决定利率路径，通胀下降为降息敞开大门，美联储将逐次会议作出决策。市场应关注经济数据，如果通胀进展逆转，可能需要加息。
4、美联储戴利表示，宣布战胜通胀为时尚早，尚未将通胀降至2%；并认为即将降息也是为时过早。此外，劳动力市场可能出现问题的任何早期迹象也可能引发政策调整。
5、美国短期利率期货交易员现在押注，美联储在5月会议之前不会开始降息；利率互换合约显示，美联储3月份降息的可能性已进一步降至40%左右。
6、贝莱德预计美联储将在6月开始降息，早于欧洲央行，而欧元区未来需要进一步放宽政策。贝莱德预计，美联储今年年底前降息75-100个基点。
7、纽约联储公布数据显示，美国2023年信用卡债务创历史新高，美国人信用卡欠款总额从10年前的6800亿美元飙升至1万亿美元。
8、国际货币基金组织（imf）预计，斯里兰卡将在第二次审查前与债券持有人达成债务协议。
9、美国1月密歇根大学消费者信心指数初值为78.8，预期70，前值69.7。
10、美国1月一年期通胀率预期为2.9%，为2020年以来最低水平，预期3.1%，前值3.1%。
11、美国2023年12月成屋销售总数年化为378万户，预期382万户，前值382万户。
12、德国2023年12月ppi环比下降1.2%，预期降0.5%，前值降0.5%；同比下降8.6%，预期降8%，前值降7.9%。
13、英国2023年12月季调后零售销售环比下降3.2%，预期降0.50%，前值升1.30%；同比下降2.4%，预期升1.1%，前值升0.1%。
14、日本2023年12月cpi同比上涨2.6%，预期2.5%，前值2.8%；环比下降0.1%，前值降0.2%；核心cpi同比上涨2.3%，预期2.3%，前值2.5%。
// 国际股市 //
1、热门中概股多数下跌，世纪互联跌7.56%，硕迪生物跌6.64%，万国数据跌4.53%，大全新能源跌4.09%，百济神州跌3.37%，晶科能源跌3.29%，哔哩哔哩跌2.99%，腾讯音乐跌2.91%，boss直聘跌2.89%，新东方跌2.88%；涨幅方面，达达集团涨5%，叮咚买菜涨3.81%，盛美半导体涨2.81%，网易涨2.53%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌3.5%，小鹏汽车跌2.33%，理想汽车跌2.32%。
2、苹果 vision pro在美国开启预订，发货时间迅速延迟到3月。苹果此前宣布，vision pro将于2月2日在美国所有苹果线下和线上商店发售。
3、meta首席执行官马克·扎克伯格宣布，meta正在计划构建agi，即能够在绝大多数领域中都达到或超越人类智能水平的ai，并保证会向大众开放这一技术。
4、亚马逊宣布，将于2023年-2027年在日本投资约2.3万亿日元（约合155亿美元），用于扩建数据中心并加强业务运营。
5、美国老牌零售巨头梅西百货计划裁员约3.5%，将影响约2350个职位，并关闭五家门店，以帮助削减成本，扭转销售放缓局面。
6、网易回应大规模裁员传闻称，消息不实，系公司正常业务调整和人员流动，公司层面仍在持续招聘优质人才。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，纯碱涨3.59%，玻璃涨1.83%，低硫燃料油涨1.22%，聚丙烯涨近1%，原油涨0.54%，纸浆跌1.05%。黑色系涨跌不一。农产品多数上涨，豆油涨1.27%，豆二涨1.05%。基本金属收盘涨跌不一，沪铅涨1.35%，沪铜涨0.4%，沪锡涨0.18%，沪锌涨0.12%，沪铝跌0.16%，不锈钢跌0.28%，沪镍跌1.47%。沪金涨0.18%，沪银跌0.03%。
2、中美农业联委会第七次会议在华盛顿召开，重启中美农业合作机制，重申联委会是两国农业部门定期交流重要渠道，承诺要倍加珍惜、精心呵护、稳定运行这一机制。双方围绕气候智慧型农业、贸易便利化等坦诚深入交换意见。
3、《中国（广东）自由贸易试验区提升战略行动方案》提出，推动广州期货交易所交易品种研究和上市。到2025年，争取广州期货交易所上市期货品种达到5个以上。
4、广期所碳酸锂期货首个合约lc2401顺利完成交割，交割量共计11351手（11351吨），交割金额11.12亿元。从质检情况来看，质检合格率约为95.96%。
5、华储网发布通知，将于1月23日开展中央储备冻猪肉轮换出库竞价交易，本次挂牌竞价交易3万吨。
6、上海航运交易所公布数据显示，1月19日，中国出口集装箱指数报1287.49点，较上期上涨12.9%；上海出口集装箱指数报2239.61点，上涨1.5%。当日波罗的海干散货指数报1503点，较前一交易日上涨10.76%，连涨两日，周涨10.51%。
7、上海有色网最新报价显示，1月19日，国产电池级碳酸锂价格持平报9.66万元/吨，连续三日持稳不变。
8、美国至1月19日当周石油钻井总数为497口，前值499口。
// 债券 //
1、【债市综述】债市延续暖势，在资金进一步改善推动下，银行间主要利率债收益率集体下行，10年期国债收益率盘中跌破2.5%关口，中短券收益率下行较明显。国债期货全线收涨，30年期国债期货主力合约收涨0.33%报102.97元，再创新高，10年期涨0.14%。
2、中证转债指数收跌0.09%，可转债等权指数跌0.19%。其中，15只可转债跌超2%，镇洋转债跌8.82%，跌幅最大；7只可转债涨超2%，神码转债大涨14.50%，涨幅最高。
3、财政部91天、182天期国债加权中标收益率分别为1.6513%、1.7844%，边际中标收益率分别为1.7126%、1.8468%，全场倍数分别为3.37、3.36，边际倍数分别为4.47、1.65。
4、【债券重大事件】①工商银行承销债券规模连续两年超2万亿元②多家外资银行跻身银行间债市一般主承③阳光城已到期未支付债务本金754.84亿元④华晨集团否认“正考虑出售华晨宝马剩余25%股份”⑤合力泰新增逾期债务金额5.5亿元⑥“19融侨01”将于1月23日兑付分期偿付（第一次）本息⑦“22永州城发mtn001”拟开展现金要约收购⑧广发证券60亿元公司债券完成发行。
// 外汇 //
1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.1938，较前一交易日上涨8个基点，周跌316个基点。人民币对美元中间价报7.1167，调升7个基点；本周累计调贬117个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.1932。
2、日本财务大臣铃木俊一表示，外汇波动受多种因素驱动，政府密切关注外汇市场动态，重要的是外汇稳定地反映基本面。
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