// 热点聚焦 //
1、国务院常务会议听取资本市场运行情况及工作考虑的汇报，强调要进一步健全完善资本市场基础制度，更加注重投融资动态平衡；加大中长期资金入市力度，增强市场内在稳定性。要加强资本市场监管，对违法违规行为“零容忍”，打造规范透明的市场环境。要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心。周一a股深度调整，上证指数收盘跌2.68%报2756.34点，深证成指跌3.5%，创业板指跌2.83%，中小票跌幅较大，中证1000股指期货多张合约触及跌停。市场全天成交超8000亿元，北向资金尾盘抢筹，全天净买入超10亿元，宁德时代获净买入超7亿元；4只沪深300etf再放历史巨量，合计成交额近380亿元。
2、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《浦东新区综合改革试点实施方案（2023-2027年）》，在重点领域和关键环节改革上赋予浦东新区更大自主权，支持推进更深层次改革、更高水平开放，为浦东新区打造社会主义现代化建设引领区提供支撑。方案提出，完善资本市场对科技企业上市融资、并购重组等制度安排，研究适时推出科创板期权产品；适时推出航运指数等期货品种。深化户籍制度改革，调整完善积分落户政策。
3、开年首月lpr继续“按兵不动”，1年期lpr为3.45%，5年期以上lpr为4.2%，为连续5个月维持不变。业内人士认为，1月mlf利率维持不变，lpr报价的定价基础未发生变化符合预期，但后续仍有一定下调空间，一季度降准仍有可能。
// 环球市场 //
1、美国三大股指小幅收涨，道指涨0.36%报38001.81点，标普500指数涨0.22%报4850.43点，纳指涨0.32%报15360.29点。沃尔格林联合博姿涨2.55%，迪士尼涨2.17%，领涨道指。美国tamama科技指数跌0.02%，特斯拉跌1.6%，微软跌0.54%。中概股普遍下跌，世纪互联跌12.73%，虎牙直播跌12.06%。
2、欧股收盘多数上涨，德国dax指数涨0.77%报16683.36点，法国cac40指数涨0.56%报7413.25点，英国富时100指数持平报7487.71点。
3、亚太股市主要股指收盘多数走高。日经225指数涨1.62%，报36546.95点，再创34年来新高。韩国综合指数跌0.34%，报2464.35点。澳洲标普200指数涨0.75%，报7476.6点。新西兰nzx50指数涨0.16%，报11684.95点。
4、国际贵金属期货普遍收跌，comex黄金期货跌0.31%报2023.1美元/盎司，comex白银期货跌2.23%报22.205美元/盎司。
5、国际油价全线上涨，美油3月合约涨1.94%，报74.67美元/桶。布油3月合约涨1.74%，报79.93美元/桶。
6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，lme期铜跌0.26%报8329美元/吨，lme期锌跌0.32%报2454美元/吨，lme期镍跌0.22%报16000美元/吨，lme期铝跌0.51%报2155美元/吨，lme期锡涨1.63%报25710美元/吨，lme期铅涨0.81%报2122.5美元/吨。
7、芝加哥期货交易所（cbot）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.87%报1223.75美分/蒲式耳；玉米期货持平报445.5美分/蒲式耳，小麦期货涨0.25%报594.75美分/蒲式耳。
8、美债收益率多数下跌，2年期美债收益率涨0.5个基点报4.4%，3年期美债收益率跌1.6个基点报4.155%，5年期美债收益率跌2.7个基点报4.033%，10年期美债收益率跌2.5个基点报4.11%，30年期美债收益率跌1.5个基点报4.322%。
9、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌2.3个基点报3.900%，法国10年期国债收益率跌4.7个基点报2.782%，德国10年期国债收益率跌5.1个基点报2.288%，意大利10年期国债收益率跌4.1个基点报3.832%，西班牙10年期国债收益率跌4.5个基点报3.196%。
10、纽约尾盘，美元指数涨0.11%报103.35，非美货币表现分化，欧元兑美元跌0.14%报1.0883，英镑兑美元涨0.06%报1.2713，澳元兑美元跌0.44%报0.6570，美元兑日元跌0.05%报148.11，美元兑瑞郎涨0.11%报0.8691，离岸人民币对美元涨99个基点报7.1936。
// 宏观 //
1、国务院常务会议研究全面推进乡村振兴有关举措，审议通过《关于促进即时配送行业高质量发展的指导意见》，研究部署推动人工智能赋能新型工业化有关工作，讨论《中华人民共和国原子能法（草案）》和《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》。
2、央行昨日开展1220亿元逆回购操作，当日有890亿元逆回购到期，还有1800亿元国库现金定存到期。财政部、央行将于今日进行700亿元3个月期和500亿元2个月期的国库现金定存招投标。
3、“统计造假”被纳入《中国共产党纪律处分条例》。国家统计局就此表示，统计造假是统计领域最大的腐败，严重违反统计法，严重影响统计数据质量，干扰甚至误导宏观决策，“统计造假”被纳入《条例》处分范畴，对于防治统计造假、提高统计数据质量、促进统计事业高质量发展等具有重大而深远的意义。
4、山东省政府工作报告提到，2023年，山东地区生产总值达到9.2万亿元，增长6%。报告建议，2024年山东地区生产总值预期目标是增长5%以上。
5、四川省作政府工作报告提到，2023年全省地区生产总值突破6万亿元，增长6%。报告提出，2024年全省地区生产总值预期目标是增长6%左右。
6、1月23日02时09分，新疆阿克苏地区乌什县（北纬41.26度，东经78.63度）发生7.1级地震。随后乌什县和克孜勒苏州阿合奇县又发生多起余震，最大震级5.2级。
// 国内股市 //
1、香港恒生指数收盘跌2.27%报14961.18点，跌破15000点关口，续创逾14个月来低位；恒生科技指数跌3.02%，恒生国企指数跌2.44%，大市成交1121.78亿港元。內房股领跌，医疗保健股跌幅居前。零跑汽车跌逾12%，引入6.59亿港元战略投资。华星控股停牌近10个月后复牌涨逾68%。南向资金净买入6.56亿港元。
2、香港证监会将于2月28日在香港主办首届证监会亚太证券监管高峰论坛，旨在促进亚洲和欧洲监管机构和官员之间的交流，并为公私营金融业界领袖提供对话平台。
3、恒生指数公司推出恒生a股专精特新50指数，成为全球首只由境外指数公司将北京证券交易所上市证券纳入成份股的指数。
4、对于近期市场又流传出“量化连夜改程序，私下流行利用多ih空im对冲薅羊毛”的说法，多家头部量化机构均表示，消息不实，未听说。
5、网传女明星江疏影去申万宏源集团总部，因其投资的雪球产品爆了。对此，申万宏源集团办公室工作人员表示，经核实是不实消息。
6、香港证券及期货专业总会向立法会财经事务委员会发出的公开信指出，港交所于去年11月30日向公众发出的在恶劣天气下维持正常交易的谘询文件过于仓猝。
7、最近几天，包括中欧基金周蔚文、兴证全球基金谢治宇、景顺长城基金刘彦春和泉果基金赵诣在内，多位知名基金经理在管产品披露了2023年四季报。其中，基金经理对腾讯、快手等港股的调仓有不同看法，而宁德时代、立讯精密、海康威视等则被一致重仓。对于后市行情，基金经理们表示，已经能看到越来越多的积极变化，将保持耐心，静待反转机会。
8、数据显示，截至目前，今年以来逾60家上市公司首发原股东限售股份获解禁，累计解禁数量约53亿股。这些上市公司，大部分是近年来登陆资本市场的“新面孔”，在解禁之际，多家上市公司发布利好消息，还有上市公司股东承诺不减持、提议回购。
9、中国华融公告称，集团2023年度归属于公司股东净利润预计在10亿元至20亿元之间，2022年公司净亏损为275.81亿元。
10、碧桂园拟转让资产，项目包括增城区凤凰城酒店、增城区碧桂园中心甲级写字楼、增城区碧桂园凤凰城永旺商业物业、番禺区碧桂园藏珑府办公楼、白云区人和公寓楼，合计转让价格38.18亿元。
11、针对东方甄选在海外供应链方面可能与tiktok进行合作的市场传闻，知情人士回应称：“消息属实。”
12、华晨中国公告称，最近有若干媒体报道公司可能出售华晨宝马25%股权，公司对媒体报道所提述之事宜及媒体报道所载资料之来源并不知情。
13、探鱼母公司甘棠明善回应赴港ipo称，具体ipo计划预计将在三年后实施。知情人士透露，甘棠明善目前估值在70亿至80亿元人民币之间。
14、消息人士透露，台积电1nm制程将落脚嘉义科学园区。业界估计，台积电1nm总投资额将逾万亿新台币。
15、贵州茅台与瑞幸联名推出的贺岁款“龙年酱香巧克力”正式上市。据多家瑞幸咖啡门店消息，这款新品销售比较可观，但不少顾客反馈口感偏甜。
// 金融 //
1、国家副主席韩正会见英国汇丰集团主席杜嘉祺时表示，欢迎汇丰集团等国际金融机构继续积极参与中国金融领域改革开放，希望汇丰集团为巩固提升香港国际金融中心地位作出新的贡献。
2、中国互联网金融协会提出系列自律举措，表明将尽快建立贷款网络营销自律管理工作机制和框架，加强对该业务的全链条自律管理，促进行业高质量发展。
3、余额宝平台公布数据显示，2023年，余额宝为用户赚取收益545亿元，平均每日收益达1.49亿元，同比增长20%。余额宝持仓用户中90后占4成，其中95后数量同比出现明显增长。
// 楼市 //
1、据央视新闻，目前江西、重庆等多地已就房地产融资协调机制的落实开始采取积极行动。各家银行业金融机构近期也迅速有了动作，多家银行的房地产开发贷款投放逐月提升，越来越多房地产企业的合理融资需求得到了满足。
2、四川乐山实施阶段性购房补贴政策，凡是购买首套新建商品住房的，每套享受购房补贴8000元；凡是购买第二套新建商品住房的，每套享受购房补贴12000元。同时，实施阶段性住房公积金“又提又贷”“商转公”政策。
3、中指研究院：截至2023年12月，全国法拍市场挂拍各类法拍房源79.6万套，相比2022年的58.3万套增长36.7%，法拍房市场供给端升温显著。
4、贝莱德回应“以30%折扣出售上海写字楼”称，不对单个投资项目发表评论。相关事项与贝莱德基金和贝莱德建信理财无关，对其运营没有任何影响。
5、浙江金华：对2024年1月1日至2024年3月31日期间在金华市区购买新建商品住宅的购房人，按合同成交金额1%给予补贴。
// 产业 //
1、全国温室气体自愿减排交易市场正式启动，它与2021年7月启动的全国碳排放权交易市场共同构成了我国的国家碳排放交易体系。
2、全国林业和草原工作视频会议提出，2024年我国将继续科学开展大规模国土绿化行动，完成国土绿化任务1亿亩，其中新增造林1000万亩。会议透露，我国林业产业总产值超过9.2万亿元，经济林产量达到2.26亿吨，林下经济年产值突破1万亿元。
3、又有万亿央企官宣换帅。中央决定，刘明胜任国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记。截至2023年9月底，国家电投资产规模1.73万亿元，管理电力总装机2.39亿千瓦，其中清洁能源装机占比超70%。
4、据中国信通院，2023年12月，国内市场手机出货量2827.5万部，同比增1.5%，其中5g手机2420万部，同比增4.2%。全年国内市场手机出货量累计2.89亿部，其中5g手机2.4亿部，分别增长6.5%和11.9%。
5、国家邮政局公布数据显示，2023年我国快递业务量累计完成1320.7亿件，同比增长19.4%；快递业务收入累计完成12074亿元，同比增长14.3%。
6、预制菜国标报送稿已经出炉，最快的话半年内便会有结果。其中最大的亮点是禁止添加防腐剂，同时必须冷链运输。
7、美团、大众点评发布数据显示，截至1月21日，年三十至大年初八的旅游消费提前预订量较去年增长约7倍。北京、上海、三亚、哈尔滨、重庆、成都、广州、西安、西双版纳、北海成为top10的目的地。
8、乘联会秘书长崔东树发文指出，2023年公共充电桩数量增长93万个，保有量同比增长51%；随车私桩较2022年底增长245.7万个，保有量同比增长69%。
// 海外 //
1、日本内阁府发表中长期展望报告称，基于未来几年经济名义增长3%、实际增长2%的情景预测，日本2025财年仍然无法实现盈余目标，预期主要赤字可能为1.1万亿日元，低于之前估计的1.3万亿日元。
2、美国2023年12月大企业联合会领先指标环比降0.1%，预期降0.3%，前值降0.5%。
3、2023年韩国大型企业就业人口首破300万人，为308.7万人，在就业总人口中占比达10.9%，人口和占比双双创历史新高。
// 国际股市 //
1、热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.2%，世纪互联跌12.73%，虎牙直播跌12.06%，亿航智能跌8.25%，满帮集团跌5.16%，斗鱼跌5.09%，新濠博亚娱乐跌4.47%，好未来跌4.23%，新东方跌4.11%，汽车之家跌4.08%，富途控股跌3.84%；涨幅方面，盛美半导体涨5.82%，晶科能源涨3.22%，万国数据涨2.81%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌1.4%，小鹏汽车跌3.16%，理想汽车跌2.8%。
2、安踏旗下亚玛芬体育确认将在美国ipo中发行1亿股股票，预计发行价在16-18美元。安踏关联实体有意购买不超过2.2亿美元普通股，腾讯关联实体有意购买不超过7000万美元股票。
3、索尼集团宣布终止与印度媒体集团zee entertainment的协议，取消在印度业务上价值100亿美元的合并计划，两家公司长达两年的合并谈判最终以失败告终。
4、梅西百货拒绝arkhouse和brigade capital提出的58亿美元收购要约，该要约收购价格为21美元/股。arkhouse警告称，如果梅西百货不加快谈判，它将向股东提出收购要约。
5、英特尔ceo帕特·基辛格表示，预计定制芯片将在2025年后成为行业主流，英特尔计划在四年内完成五个节点的开发，预计在2025年达到技术顶峰。
6、openai首席执行官阿尔特曼本周将访问韩国首尔，期间可能同sk集团会长崔泰源会面，或讨论人工智能芯片合作事宜。此外，阿尔特曼还将与三星芯片业务的首席执行官会面。
7、美国农业商品贸易巨头archer-daniels-midland安排首席财务官vikram luthar休假，并下调盈利预期，以待有关该公司会计行为的调查。
8、国际航运巨头马士基宣布：正在调整me2（欧洲至中东）服务，me2航线暂时改道好望角。
9、摩根士丹利：将特斯拉目标价从380美元下调至345美元。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现分化，纯碱涨2.73%，原油涨1.67%，20号胶跌2.58%，橡胶跌2.3%。黑色系全线上涨，铁矿石涨1.37%。农产品多数下跌，菜油跌1.33%。报572.7元/桶。基本金属期货夜盘多数收涨，沪锡涨0.71%，不锈钢涨0.53%，沪铅涨0.36%，沪镍涨0.13%，沪锌涨0.05%，沪铜跌0.12%，沪铝跌0.27%。沪金跌0.42%，沪银跌1.33%。
2、国家发改委价格成本调查中心在杭州开展煤炭流通成本调查集中调研，与会人员对煤炭流通成本调查汇总分析情况进行深入的交流和讨论，并提出了相关意见和建议。
3、据中国煤炭工业协，2023年排名前10家企业原煤产量合计为24亿吨，同比增加8412万吨，占规模以上企业原煤产量的51.5%。
4、据上海有色网最新报价显示，1月22日，国产电池级碳酸锂持平报9.66万元/吨，近5日累计涨340元，近30日累计跌21850元。
5、大商所发布套期保值交易手续费收费标准，将减半收取套期保值交易手续费。
6、国际铝业协会：国际铝产量在去年12月份达到19.49万吨/日。
7、波罗的海干散货指数上涨1.0%报1518点，连续三日上涨。
// 债券 //
1、【债市综述】现券期货继续走强，30年国债期货主力合约再创上市来新高；信用债方面，龙湖、金地多只债券下跌。1月lpr无意外维持不变，银行间市场资金面平稳偏暖，隔夜和七天等主要回购加权利率变动有限。
2、中证转债指数收盘跌1.39%，可转债等权指数收盘跌2.18%。其中，华统转债、惠城转债、贵轮转债、九典转02、银轮转债跌幅居前，分别跌7.15%、6.74%、6.3%、5.84%、5.75%。
3、重庆市发布2月份地方政府债券发行计划，2月份拟发行债券401.4亿元，其中专项债券300亿元，再融资债券101.4亿元。
4、【债券重大事件】①“21长寿g1”持有人会议未形成有效决议②“23焦作投资mtn001”票面利率下调220个基点至2%③“23丹投mtn002”票面利率下调274个基点至1%④“21金牛环境mtn001”票面利率下调300个基点至1.38%⑤“19蚌埠城投mtn001”现金要约收购届满，最终收购面额为3.8亿元。
// 外汇 //
1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.1968，较上一交易日下跌30个基点，夜盘收报7.1910。人民币对美元中间价报7.1105，调升62个基点。交易员称，由于市场持续修正美联储3月降息预期，叠加a股持续下跌，市场情绪不佳，人民币仍持续承压。他们也指出，监管层仍极力维稳汇价，短期人民币续跌空间料受限。
2、据外汇交易中心公布，1月19日，cfets人民币汇率指数报98.76，较上周涨0.74；bis货币篮子人民币汇率指数报103.89，较上周涨0.8；sdr货币篮子人民币汇率指数报93.72，较上周涨0.32。
3、swift最新发布报告显示，2023年12月，人民币维持全球第四大最活跃货币，在全球支付中占比为4.14%。与2023年11月相比，人民币支付金额总体减少11.94%，同时所有货币支付金额总体减少.94%。
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