// 热点聚焦 //
1、央行、银保监会拟发文加大住房租赁金融支持，重点支持自持物业的专业化、规模化住房租赁企业发展。文件提出，加大对租赁住房开发建设的信贷支持力度，创新团体批量购买租赁住房信贷产品，支持发放住房租赁经营性贷款；支持商业银行发行用于住房租赁的金融债券，拓宽住房租赁企业债券融资渠道，创新住房租赁担保债券，稳步发展房地产reits。另外，严禁以支持住房租赁的名义为非租赁住房融资。
2、据证监会，沪深港通交易日历优化将于4月24日正式实施。实施后，港股通2023年新增6个交易日，首次新增交易日为4月27日、4月28日，沪深股通首次新增交易日为5月25日。
3、美国商务部数据显示，美国1月核心pce物价指数同比升4.7%，高于市场预期4.3%；环比升幅为0.6%，创去年8月来最大增幅，预期为升0.4%。另外，个人消费支出环比上升1.8%，也高于预期的1.4%。数据公布后，市场对下月美联储加息50个基点的预期上升至30%。
// 环球市场 //
1、美国三大股指全线收跌，道指跌1.02%报32816.92点，标普500指数跌1.05%报3970.04点，纳指跌1.69%报11394.94点。本周，道指跌2.99%，标普500指数跌2.67%，纳指跌3.33%。波音跌4.83%，微软跌2.18%，领跌道指。中概股普遍下跌，途牛跌11.44%，有道跌9.13%。
2、欧股收盘全线下跌，德国dax指数跌1.72%报15209.74点，法国cac40指数跌1.78%报7187.27点，英国富时100指数跌0.37%报7878.66点。本周，德国dax指数跌1.76%，法国cac40指数跌2.18%，英国富时100指数跌1.57%。
3、亚太主要股指收盘多数走高，日经225指数涨1.29%报27453.48点，本周累跌0.22%；澳洲标普200指数涨0.3%报7307点，周跌0.59%；新西兰nzx50指数涨0.13%报11905.75点，周跌1.97%；韩国综合指数则跌0.63%报2423.61点，周跌1.13%。
4、国际贵金属期货普遍收跌，comex黄金期货跌0.48%报1818美元/盎司，comex白银期货跌2.66%报20.74美元/盎司。本周，comex黄金期货跌1.74%，comex白银期货跌4.49%。
5、国际油价全线上涨，美油4月合约涨1.41%，报76.45美元/桶。布油5月合约涨1.1%，报82.85美元/桶。本周，美油4月合约跌0.13%，布油5月合约跌0.18%。
6、伦敦基本金属多数收跌，lme铜跌2.35%报8694.5美元/吨，lme锌跌2.22%报2967美元/吨，lme镍跌4.16%报24330美元/吨，lme铝跌2.25%报2342美元/吨，lme锡跌1.51%报25775美元/吨，lme铅涨1.26%报2082美元/吨。本周，lme铜跌3.26%，lme锌跌2.98%，lme镍跌5.67%，lme铝跌1.91%，lme锡跌0.31%，lme铅涨0.82%。
7、芝加哥期货交易所（cbot）农产品期货主力合约普遍收跌，大豆期货跌0.51%，报1519.5美分/蒲式尔；玉米期货跌1.52%，报649.25美分/蒲式尔；小麦期货跌4.13%，报719.5美分/蒲式尔。
8、欧债收益率集体上涨，英国10年期国债收益率涨7.2个基点报3.655%，法国10年期国债收益率涨6.1个基点报3.010%，德国10年期国债收益率涨5.9个基点报2.532%，意大利10年期国债收益率涨5.4个基点报4.428%，西班牙10年期国债收益率涨6.1个基点报3.496%。
9、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌0.13个基点报4.825%，2年期美债收益率涨11.2个基点报4.826%，3年期美债收益率涨12.6个基点报4.546%，5年期美债收益率涨10.4个基点报4.22%，10年期美债收益率涨6.2个基点报3.95%，30年期美债收益率涨4.4个基点报3.933%。
10、纽约尾盘，美元指数涨0.62%报105.26，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.48%报1.0545，英镑兑美元跌0.62%报1.1940，澳元兑美元跌1.22%报0.6725，美元兑日元涨1.34%报136.50，美元兑瑞郎涨0.73%报0.9409，离岸人民币兑美元跌628个基点报6.9800。
// 宏观 //
1、国务院领导人考察发改委、财政部并主持召开座谈会。他强调，全国两会即将召开，要起草好与政府工作报告配套的国民经济和社会发展计划报告、财政预算报告。要巩固经济增长企稳回升势头，推动经济社会持续健康发展。
2、央行发布第四季度货币政策执行报告指出，将精准有力实施好稳健的货币政策，坚持不搞“大水漫灌”，保持货币信贷合理增长，引导综合融资成本稳中有降，发挥好结构性货币政策工具的激励引导作用。密切关注通胀走势变化，支持能源和粮食等保供稳价，保持物价水平基本稳定。展望2023年，我国经济运行有望总体回升，经济循环将更为顺畅；预计通胀水平总体保持温和，也要警惕未来通胀反弹压力。
3、央行2022年依法向中央财政上缴结存利润1.13万亿元，主要用于留抵退税和增加对地方转移支付，支持助企纾困、稳就业、保民生。央行指出，在保持资产负债表健康可持续的前提下，依法向财政上缴利润，不会造成财政向央行透支，也不是财政赤字货币化。
4、央行2月24日开展4700亿元7天期逆回购操作，当日有8350亿元逆回购到期，因此净回笼3650亿元，本周央行公开市场全口径净回笼1220亿元。下周央行公开市场将有14900亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期2700亿元、1500亿元、3000亿元、3000亿元、4700亿元。
5、国家服务业扩大开放综合试点示范工作推进会召开，强调要在推进服务业领域制度型开放、完善开放的综合环境、优化区域开放布局、增强开放创新实效、统筹发展与安全等方面着力，更好引领和带动全国服务业开放。
6、我国社会研发经费支出首次突破3万亿元。科技部介绍，2022年我国全社会研发经费达到3.09万亿元，研发投入强度提升到2.55%，基础研究投入比重连续4年超过6%。
7、财政部部长刘昆出席g20财长和央行行长会议表示， g20财金渠道要充分发挥凝聚共识和动员资源的作用，平衡推动公共部门、私营部门以及多边开发机构加大全球基础设施投融资。
// 国内股市 //
1、a股震荡回调，上证指数收盘跌0.62%报3267.16点，深证成指跌0.81%，创业板指跌1.1%，a股全天仅成交7264.8亿元，创春节以来新低；北向资金净卖出50.97亿元，本周累计减仓逾40亿元，终结连续14周净买入态势，贵州茅台、隆基绿能分别遭净卖出7.07亿元、5.38亿元。本周指数层面出现明显分化，沪指周涨1.34%，深成指涨0.61%，创业板指则跌0.83%，周线4连涨后又连跌4周。
2、港股低开后全天弱势震荡，恒生指数收盘跌1.68%报20010.04点，录得4连跌，周跌3.43%；恒生科技指数跌3.34%，周跌5.8%；恒生国企指数跌2.28%，周跌4.12%；大市成交1163.13亿港元。科技龙头普跌，汽车、有色、地产、医药股走弱。南向资金净买入82.34亿港元，腾讯控股获净买入19.59亿港元，美团遭净卖出6.59亿港元。
3、证监会答复全国人大建议表示，将持续加强发布证券研究报告监管执法和自律管理，严厉打击利用天干地支、阴阳五行风水学说预测股市等违规行为。证券业协会将在有关自律规则修订中进一步强调，禁止发布利用玄学预测股市类研究报告。
4、针对“伪市值管理”类操纵案件，证监会将会同司法机关加大对欺诈发行、违规信披、操纵市场、内幕交易等犯罪的打击力度，构建行政执法、民事追偿、刑事惩戒相互衔接的立体追责体系。同时，注意区分上市公司责任、股东责任与董监高等个人责任，对涉案证券公司、证券服务机构等中介机构及从业人员一并查处，不断提高监管执法精准性。
5、境外上市备案管理制度配套保密和档案管理规则修订发布。本次修订一是调整适用范围，明确适用于企业直接和间接境外上市；二是为相关主体在境外上市活动中保密和档案管理工作提供更清晰明确的指引；三是完善跨境监管合作安排，为安全高效开展跨境监管合作提供制度保障。
6、北交所融资融券和混合交易两项制度如期上线，上线以来效果明显，总体运行情况符合预期。截至2月23日，两融余额达到7362.86万元，占标的股票日均成交金额的比例已达19.53%。
7、科创50等科创板指数将进行一季度调样，其中科创50指数更换5只样本，调入龙芯中科、昱能科技、三一重能、国博电子、复旦微电。此次样本调整后，科创50指数的代表性和科创属性均有所加强。
8、北证50样本股及备选名单进行定期调整，调入龙芯中科、昱能科技、三一重能、国博电子、复旦微电，调出杭可科技、海尔生物、康希诺、美迪西、百克生物，备选名单包括中无人机、孚能科技、华海清科、奥特维、拓荆科技-u。
9、恒生指数公司公布季检结果：将小鹏汽车纳入恒生中国企业指数、恒生沪深港通中国企业指数；将微博纳入恒生科技指数，剔除明源云；恒生指数成份股没有变动。
10、香港联交所刊发咨询文件，建议根据中国内地监管新规修订《上市规则》以及其他有关中国发行人的条文修订，包括删除牵涉h股股东的争议须以仲裁方式解决的规定，修订有关新上市申请提交文件的规定等。
11、a股近期开启震荡调整行情，市场风格突变，不少资金开始涌入低估值和周期板块，部分低估值的白马股发力大涨，格力电器、海康威视、万华化学、三一重工等更是创下阶段性新高。多位基金经理一致认为，市场风格的转变与经济复苏的预期相关，导致资金更加关注基建链、地产链等传统价值板块。
12、下周共有54家公司合计79.69亿股限售股陆续解禁，按2月24日收盘价计算，解禁总市值为1004.93亿元。解禁市值居前三位的是华润微（479.75亿元）、国网英大（195.9亿元）、中银证券（145.23亿元）。
13、又有一家a股上市公司提前锁定“面值退市”。截至2月24日收盘，*st荣华已连续16个交易日收盘价低于1元，即便后续4个交易日收盘连续涨停，股价也回不到1元及以上，从而触及上交所“面值退市”标准。
14、立昂技术披露定增情况报告书，“牛散”魏巍获配721.04万股，获配金额约6359.6万元。发行完成后，魏巍位列立昂技术第9大股东。
15、海底捞公告称，预计2022年度收入不低于346亿元，同比减少不超过15.8%；净利润预计不低于13亿元。
16、上交所本周对*st泽达、*st紫晶、*st未来等风险警示股票进行重点监控。
// 金融 //
1、网传有北京地区银行机构对ⅰ类账户设置交易限额，非柜面所有渠道的交易额度每天上限为5000元。包括工、农、中、建、交等五大行在内的多家银行表示，目前只是对相关银行卡非柜面交易额度做出调整，主要是为了防范电信网络诈骗风险，响应央行对银行卡实行分类管理的要求。
2、证监会市场二部主任王建平表示，将稳妥推进不动产私募投资基金试点，持续优化募资、退出、税收等监管政策，为试点工作提供良好的政策环境。另外，证监会正积极会同有关部门研究拓宽qflp等机构资金投资私募基金的渠道。
3、银保监会有关部门负责人表示，经过近五年综合治理，影子银行风险显著收敛，行业风险乱象根本扭转，资管新规过渡期整改任务总体完成。同业理财较峰值大幅压缩99.9%。银行发行的理财投资非标债权资产较资管新规发布时下降89.2%。产品平均杠杆率较峰值下降7.2个百分点。
4、据银保监会统计，截至今年1月末，我国养老理财产品已有51只，47万投资者累计购买金额1004亿元。目前商业银行已开立个人养老金资金账户超过2400万户。
5、个人养老金理财产品首次扩容。中国理财网发布最新个人养老金理财产品名单，11只理财产品新进个人养老金产品池，分属工银理财、中银理财、农银理财、中邮理财四家理财公司。经过此次扩容，个人养老金理财产品数量已达到18只。
6、中基协发布数据显示，截至1月底，我国公募基金资产净值合计27.25万亿元，环比增长1.22万亿元。其中，货币基金增加1.08万亿元，股票基金增加约1765亿元，混合基金增加1374亿元，债券基金下降2650亿元。
7、中基协修订发布《私募投资基金登记备案办法》及配套指引。《办法》适度完善登记规范标准，对私募基金管理人及其出资人、实控人、高管等关键主体作出规范要求；明确基金业务规范，强化行业合规运作；健全制度机制，强化穿透式核查；实施差异化自律管理；完善自律手段，遏制行业乱象。
8、银保监会有关部门负责人就华夏人寿风险处置进展情况表示，华夏人寿目前经营稳定，银保监会已批准保险保障基金公司和其他投资人共同筹建瑞众人寿保险公司。
9、截至2月23日，757只公募量化产品（不同份额分开计算）中，有737只量化产品收益率为正，约占总数的97.36%。在384只主动量化产品中，有6只产品区间回报率为负；336只量化指数增强产品中，5只产品区间回报率为负。
10、年内至少有包含平安基金、易方达基金、建信基金、中融基金、安信基金、诺安基金等旗下15只基金宣布完成券结模式转换。与此同时，多家券商正在排队申请基金托管资格。目前拥有基金托管资格的券商已达30家，与银行所拥有的牌照数量持平。
11、我国知识产权质押融资规模继续快速增长，2022年全国专利商标质押融资额达4868.8亿元，连续三年保持40%以上增幅。
// 楼市 //
1、央行表示，牢牢坚持“房住不炒”定位，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，坚持稳地价、稳房价、稳预期，稳妥实施房地产金融审慎管理制度，扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，满足行业合理融资需求，推动行业重组并购，改善优质头部房企资产负债状况，因城施策支持刚性和改善性住房需求，做好新市民、青年人等住房金融服务，确保房地产市场平稳发展。
2、针对房贷提前还款困难问题，近期银保监会又召开专题会议，要求银行加快处理积压申请，做好提前还款服务。提前还款办结数量已明显增长，办理时限有所缩短，提前还款困难的问题已逐步缓解。银保监会将加大对违规使用经营贷、消费贷违规流入房地产领域监管。
// 产业 //
1、九部门印发《关于统筹节能降碳和回收利用 加快重点领域产品设备更新改造的指导意见》，要求逐步分类推进重点领域产品设备更新改造，加快构建废弃物循环利用体系，推动废旧产品设备物尽其用。
2、国家网信办公布《个人信息出境标准合同办法》，规定了个人信息出境标准合同的适用范围、订立条件和备案要求，明确了标准合同范本，为向境外提供个人信息提供了具体指引。
3、科技部高新技术司司长陈家昌就chatgpt引热议表示，将把人工智能作为战略性新兴产业，作为新增长引擎，继续给予大力支持。
4、工信部安全生产委员会召开全体会议，要求加强民爆行业安全监管，推进数码电子雷管升级换代；持续推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造；研究制定电动自行车及电池相关政策标准；壮大安全应急产业，制定实施安全应急产业重点领域发展三年行动计划。
5、市场监管总局启动制止餐饮浪费专项行动，重点督促平台落实主体责任，建立健全外卖餐品描述、外卖点餐消费提示、消费教育引导、优化商家管理服务等制度机制。
6、乘联会秘书长崔东树发布报告指出，展望2023年，乘联会保持谨慎乐观，预测乘用车市场零售约增长2%，新能源乘用车批售850万。
7、中国电力企业联合会发布报告认为，未来3年（2023-2025年）全国电气化发展总体呈现稳步向好态势，预计2025年，全国电能占终端能源消费比重提高到31.2%。
8、据中国物流与采购联合会，2022年全国社会物流总额为347.6万亿元，同比增长3.4%；社会物流总费用17.8万亿元，增长4.4%；物流业总收入12.7万亿元，增长4.7%。
9、江西宜春发布通告称，从即日起，决定对涉锂电新能源产业违法犯罪依法进行严厉打击。
10、上海启动汽车消费嘉年华，并明确将10000元新能源车置换补贴政策延续实施到今年6月底，且对今年内购置的新能源汽车，继续免征车辆购置税。
// 海外 //
1、美国财长耶伦表示，美国经济有望实现软着陆，经济基本上处于良好状态，如果按12个月跨度来衡量，通胀率正在下降。
2、美国克利夫兰联储主席梅斯特表示，新的通胀数据证实了美联储未来更多加息的理由。美联储需要保持加息，将基金利率提高到5%以上，并保持一段时间，直到通胀趋势下降。美联储需要更多的紧缩措施才能使通胀率回到2%。
3、美国波士顿联储主席柯林斯表示，将需要提高利率，并有可能将该高利率维持在更长一段时间不变。最近的美国数据肯定了今后进一步加息的理由。美联储仍对实现软着陆持乐观态度。预计利率将会达到足够高的水平。
4、欧洲央行管委内格尔表示，通胀仍然过高，现在看核心通胀在3月份以后仍将保持在非常高的水平，并且只会缓慢下降，因此欧洲央行仍可能在3月份后大幅加息。
5、日本央行候任行长植田和男表示，目前日本央行货币政策是妥当的，有必要继续推行货币宽松，切实支撑经济。希望创造出工资结构性增长的局面，实现可持续形式的物价稳定。
6、美国2月密歇根大学消费者信心指数终值为67，创2022年1月以来新高，预期66.4，前值66.4。
7、美国1月新屋销售总数年化67万户，创2022年3月以来新高，预期62万户，前值由61.6万户修正至62.5万户。
8、德国第四季度未季调gdp终值同比升0.3%，低于预期0.5%。环比萎缩0.4%，预期为萎缩0.2%。德国3月gfk消费者信心指数为-30.5，预期-30.4，前值-33.9。
9、日本1月核心cpi同比升4.2%，涨幅再创41年新高，连续第10个月超过日本央行2%的通胀目标。
// 国际股市 //
1、热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.86%，途牛跌11.44%，有道跌9.13%，亚朵跌9%，禾赛跌7.63%，达达集团跌7.29%，晶科能源跌7.26%，哔哩哔哩跌7.17%，贝壳跌6.6%，新东方跌5.9%，阿里巴巴跌5.48%，网易跌5.13%；涨幅方面，爱奇艺涨3.95%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌5.01%，小鹏汽车跌7.13%，理想汽车跌3.89%。
2、美国国家法律和政策中心将行使作为苹果股东的权力，在3月10日的苹果年度股东大会上，提议撤销戈尔和首席执行官库克在董事会中的职务。
3、据拿到cad工程文件的外媒爆料，iphone15全系都有灵动岛和type-c接口，iphone 15将加入天蓝色和粉色配色，iphone 15 pro会加入红色配色。
4、电信设备巨头爱立信开启新一轮裁员，作为削减成本计划的一部分，本轮将在全球裁员8500人。
5、德国化工巨头巴斯夫表示，鉴于2022年盈利大幅下降以及能源危机带来的沉重负担，公司计划在全球范围内裁员2600人。
6、默沙东的新冠口服药莫洛替韦收到欧盟负面评价，建议拒绝批准用于成人新冠肺炎治疗的上市授权。
7、消息称美国司法部准备最早下月提起反垄断诉讼，寻求阻止adobe以200亿美元收购设计软件初创公司figma。
8、梅赛德斯-奔驰宣布将打造自家的操作系统mb.os，并将与腾讯云展开合作，支持其在华进行自动驾驶系统的研发。
9、奥迪计划在美国建立一家电动汽车厂，以便利用《通胀削减法案》提供的补贴。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍下跌，20号胶跌1.27%，燃油跌1.15%。黑色系全线下跌，铁矿石跌1.71%。农产品多数下跌，棉纱跌1.09%，棉花跌1.01%。基本金属期货多数收跌，沪锌跌1.68%，沪铜跌1.44%，沪铝跌1.34%，沪锡跌0.93%，沪镍跌0.88%，沪铅涨0.16%。
2、中钢协副会长骆铁军建议，对废钢回收环节前端实行核定征收所得税，税率不高于1%；建议修订再生钢铁原料标准，将夹杂物指标给予适当放宽；建议推进钢铁生产企业、废钢加工回收企业和产废企业联动和产业链融合发展。
3、据中国有色金属工业协会硅业分会，本周国内工业硅价格跌幅收窄。展望后市，下游需求处于小幅增加状态，有望推动硅价上涨，但预计上行区间偏小。
4、据上海航运交易所，2月24日，中国出口集装箱指数报1077.75点，较上期跌1.49%；上海出口集装箱指数报946.68点，较上期跌2.87%。当日波罗的海干散货指数涨8.21%，报883点，连续第六个交易日上涨，累计涨幅达64.13%。
5、美国至2月24日当周石油钻井总数600口，预期609口，前值607口。
// 债券 //
1、【债市综述】现券期货震荡偏暖，银行间主要利率债收益率普遍下行1bp左右，国债期货小幅收涨。月内短期流动性仍充裕，主要回购利率多数小幅上行，但是对于中长期流动性预期依然谨慎，国股银行一年ncd利率追平mlf。地产债涨跌不一，“22旭辉01”跌5%。
2、中证转债指数收盘跌0.29%，成交额491.97亿元，本周共计涨0.65%；多伦转债跌超5%，金禾转债、法兰转债和寿仙转债均跌超3%；恒锋转债涨超10%，火炬转债涨超4%。
3、央行：继续扩大金融债券余额管理和宏观审慎管理试点；推动柜台债券业务发展，为中小金融机构提供多元化的债券投资交易、托管结算等渠道；进一步完善债券承销和做市机制，增强一二级市场联动，提升债券定价的有效性和传导功能。
4、交易商协会优化“常发行计划”试点机制，扩大试点企业范围，取消总资产、资产负债率等财务指标。同时，强调发行人合规性要求，因信息披露违法违规的发行人不得适用“常发行计划”。截至2月20日，“常发行计划”已累计支持41家企业成功发行260只债务融资工具合计3036亿元。
5、交易商协会发布《中国银行间市场信用风险缓释工具交易信用事项决定规程》，建立“决定小组集体审议独立投票 复议专家针对未决事项终审”的双层议事机制，为市场提供crm信用事项判定服务。
6、【债券重大事件】穆迪下调希慎兴业发行人评级至“baa1”，展望下调至“负面”；中证鹏元下调“19赤水城投债/pr赤城建”信用等级至“aa-”；中证鹏元下调“20娄海情债/20娄海情”信用等级至“aa”；泛海控股、华夏幸福、福建阳光收交易商协会处分；华南城正洽谈一笔至少30亿元境内贷款，用于偿还债务；龙光集团计划在3月初前推出离岸债重组方案；法院裁定受理鸿达兴业集团破产清算。
// 外汇 //
1、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9442，较上一交易日跌524个基点，本周累跌624个基点。人民币兑美元中间价报6.8942，调升86个基点，本周累计调贬283个基点。在岸人民币兑美元夜盘收报6.9630。交易员指出，考虑到通胀压力不会快速下降，美联储升息动机持续，人民币短期或仍偏弱势，关注人民币在跌破6.9之后的表现。
2、据外汇局数据，2023年1月，我国国际收支服务贸易出口261亿美元，进口415亿美元，逆差154亿美元。1月中国外汇市场总计成交14.29万亿元人民币（等值2.1万亿美元）。
3、韩国金融当局最近要求该国以韩元为基础的加密交易所证明其质押服务的驱动原理和商品性相关的证明。
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