// 热点聚焦 //
1、我国首个《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》重磅出炉，“十四五”时期的发展目标是：初步建立以工业副产氢和可再生能源制氢就近利用为主的氢能供应体系；燃料电池车辆保有量约5万辆，部署建设一批加氢站，可再生能源制氢量达到10-20万吨/年，实现二氧化碳减排100-200万吨/年。发改委强调，严禁不顾本地实际，盲目跟风、一哄而上；严禁以建设氢能项目名义“跑马圈地”，严禁在氢能产业规划制定、投资规模、招商引资、项目建设等方面相互攀比。
2、哈尔滨打响省会城市废除限售政策第一枪，拟废止于2018年出台的包括实施区域性限售政策等在内的五方面楼市调控政策。业内人士认为，哈尔滨新房价格已经连续7个月下跌，楼市整体低迷，之前抑制过热楼市的收紧政策的确需要宽松。若哈尔滨废除限售政策落地实施，预计未来或有更多城市效仿跟进，主动积极调整。
3、腾讯控股财报重磅出炉，2021年实现收入5601.18亿元，同比增长16%，经调整净利润1237.88亿元，同比微增1%，成为近十年来净利润增幅最低的一年。其中，第四季度经调整净利润为248.8亿元，同比下滑25%，为连续第二个季度下滑。第四季度，腾讯本土市场游戏收入增长1%至296亿元，国际市场游戏收入增长34%至132亿元；金融科技及企业服务板块实现收入479.58亿元，同比增长25%，在总收入中占比首次超过游戏板块。财报还透露，期内处置京东集团股份收益782亿元，中期分红派发总市值约1253亿港元京东股票预计本月到账。2021年末，微信及wechat合并月活12.682亿，同比增3.5%；qq智能终端合并月活5.521亿，同比减7.2%；小程序日活跃用户数突破4.5亿。腾讯总裁刘炽平回应组织优化时称，对亏损业务进行了成本优化动作，以便保持更加健康的增长。
4、千亿级私募景林资产总经理高云程罕见发声，称股票市场最困难的恐慌性抛售阶段已经发生，对于经历周期依然保持甚至增强了核心竞争力的公司，当下应该是重仓买入并长期持有的时机。他还透露，景林资产并没有在中概股快速下跌的过程中抛售股票，反而加仓看好的企业。
// 环球市场 //
1、美股全线下跌，道指跌1.29%报34358.5点，标普500指数跌1.23%报4456.24点，纳指跌1.32%报13922.6点。家得宝跌近4%，赛富时、思科跌超3%，领跌道指。
2、欧洲主要股指全线下跌，德国dax指数跌1.31%报14283.65点，法国cac40指数跌1.17%报6581.43点，英国富时100指数跌0.22%报7460.63点，意大利富时mib指数跌0.96%报24298.66点，欧洲stoxx600指数跌1.01%报454.03点。
3、亚太主要股指收盘多数上涨，日经225指数涨3%，创1月下旬来收盘高位至28040.16点；韩国综合指数涨0.92%，报2735.05点；澳洲标普200指数涨0.5%，报7377.90点，创20个交易日新高；新西兰nzx50指数跌1.18%，报12061点。
4、俄罗斯股市停摆近1个月后重启。俄罗斯央行公告，3月24日将允许moex指数50只成分股中的33只股票恢复交易，同时将缩短交易时间，并禁止做空。另外，此前禁止券商出售外国投资者持有股票的禁令依旧有效。
5、comex黄金期货收涨1.18%报1944.2美元/盎司，创一周以来收盘新高；comex白银期货收涨1.55%报25.29美元/盎司。美股下跌，对俄乌危机和通胀的担忧推动避险需求。
6、国际油价集体上涨，美油5月合约涨4.65%报114.35美元/桶，创两周以来新高；布油6月合约涨5.21%报117.66美元/桶。美国上周原油库存减少。
7、伦敦基本金属收盘集体上涨，lme铜涨1.53%报10425美元/吨，lme锌涨7%报4160美元/吨，lme镍涨14.99%报32380美元/吨，lme铝涨5.15%报3685美元/吨，lme锡涨2.67%报42500美元/吨，lme铅涨4.46%报2377美元/吨。
8、欧债收益率全线下跌，英国10年期国债收益率跌8.1个基点报1.624%，法国10年期国债收益率跌3.5个基点报0.922%，德国10年期国债收益率跌3.7个基点报0.462%，意大利10年期国债收益率跌3.9个基点报1.980%，西班牙10年期国债收益率跌5.1个基点报1.366%，葡萄牙10年期国债收益率跌3.7个基点报1.244%。
9、美债收益率普遍走低，2年期美债收益率跌6.8个基点报2.109%，3年期美债收益率跌7.6个基点报2.314%，5年期美债收益率跌8个基点报2.326%，10年期美债收益率跌9.1个基点报2.298%，30年期美债收益率跌11.6个基点报2.488%。
10、纽约尾盘，美元指数涨0.21%报98.647，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.23%报1.1004，英镑兑美元跌0.43%报1.3205，澳元兑美元涨0.4%报0.75，美元兑日元涨0.27%报121.1475，美元兑加元跌0.06%报1.2562，美元兑瑞郎跌0.23%报0.9306，离岸人民币兑美元跌127个基点报6.3892。
// 宏观 //
1、财政部副部长许宏才指出，2022年大规模留抵退税政策，是实施组合式税费支持政策的最重要内容，将为市场主体提供约1.5万亿元的现金流。企业会有更多的资金进行技术改造或者增加科技投入能够提升企业发展的信心和预期，为稳定宏观经济大盘提供强力支撑。
2、国务院原则同意《北部湾城市群建设“十四五”实施方案》，要求北部湾城市群建设要以西部陆海新通道为依托，深度对接长江经济带发展、粤港澳大湾区建设等区域重大战略，协同推进海南自由贸易港建设。
3、央行3月23日开展200亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，因此净投放100亿元。
4、国家卫健委通报，3月22日，31个省、区、市和新疆生产建设兵团报告新增本土新冠肺炎确诊病例2591例（吉林2320例，福建110例，辽宁36例，天津24例，山东24例，广东15例，黑龙江13例，河北9例，江西9例，河南6例，甘肃6例，北京4例，上海4例，陕西3例，江苏2例，湖南2例，云南2例，浙江1例，重庆1例）；新增本土无症状感染者本土2346例（上海977例，吉林528例，河北183例，福建160例，山东157例，辽宁127例，江西49例，甘肃37例，黑龙江28例，天津23例，江苏22例，云南15例，广东12例，安徽11例，广西7例，浙江5例，河南5例）。
// 国内股市 //
1、a股震荡收高，上证指数收盘涨0.34%报3271.03点，创业板指涨1.03%报2715.95点，深证成指涨0.73%报12408.65点，大市成交0.94万亿元。盘面上，房地产板块午后再度发力，中兴通讯复牌涨停助力5g、半导体板块，贵州茅台放量上行力挺白酒板块，cro、特高压、风电、军工全天强势，航空、银行板块相对疲软。
2、北向资金小幅净卖出1.94亿元，连续3日净卖出。贵州茅台再遭净卖出12.79亿元，连续9日净卖出，累计净卖出78.31亿元；韦尔股份、中国平安、中国建筑、兴业银行、比亚迪、万科a、赣锋锂业净卖出逾1亿元。净买入方面，药明康德净买入4.64亿元，招商银行、阳光电源净买入逾3亿元，国电南瑞、宁德时代、东方财富、泰格医药净买入逾2亿元，恩捷股份净买入近2亿元。
3、港股早盘冲高后震荡回落，恒生指数收盘涨1.21%报22154.08点，恒生科技指数涨2.05%报4749.12点，恒生国企指数涨1.28%报7635.13点。全日大市成交放大至1773.37亿港元。科技股强势，中兴通讯午后复牌一度暴涨60%，最终收盘涨逾23%；阿里巴巴涨逾6%，小米集团涨逾4%。生物制药板块大涨，药明康德、药明生物涨超11%，复星医药逆市跌近6%。
4、南向资金净买入45.6亿港元。其中腾讯控股、药明生物、中国移动净买入额位列前三，分别获净买入12.28亿港元、7.76亿港元、4.07亿港元。净卖出方面，仅融创中国遭净卖出0.86亿港元。
5、证监会召开系统全面从严治党暨纪检监察工作会议，要求深入贯彻落实党中央、国务院关于维护资本市场平稳运行、推进全面实行股票发行注册制改革等一系列促进高质量发展的决策部署。一体推进金融反腐和处置金融风险，坚决治理政商“旋转门”。
6、证监会同意普瑞眼科创业板ipo注册。创业板上市委公告称，嘉曼服饰、鼎泰高科首发获通过，电旗股份遭否；宏景科技、瑞晨环保、天振股份首发3月30日上会。汇成股份科创板首发过会，国网智能科创板ipo审核终止。
7、震荡行情下明星基金经理调仓换股又有最新动作。据深信服公告，截止3月17日，明星基金经理谢治宇、黄兴亮旗下所管基金集体进入其最新前十大流通股东，而此前由前任明星基金经理周应波管理的中欧时代先锋基金则从前十大流通股东名单中消失。
8、中兴通讯公告，于美国时间3月22日收到法院判决，裁定不予撤销中兴通讯的缓刑期且不附加任何处罚，并确认监察官任期将于原定的美国时间3月22日结束。
9、理想汽车宣布，受上游原材料持续大幅上涨的影响，自4月1日起调整理想one售价，全国统一零售价格将由目前的33.8万元上调至34.98万元。
10、建设银行体系正进行多个重要岗位调整，建信理财、建信基金、广东省分行、深圳分行、总行资管部、总行审批部的高管均在列。其中，建信理财总裁谢国旺或将回归总行资管部任总经理，现任资管部总经理张明合将被调任至审批部，原审批部总经理或将被调往子公司；接替谢国旺任建信理财总裁的，或为建信基金一位高管。
11、中国移动披露回a后首份财报，2021年营业收入达8482.58亿元，同比增10.4%；归母净利润1159.37亿元，同比增7.5%。2021年5g相关投资共计1140亿元，累计开通超73万个5g基站，其中700mhz5g基站20万个；今年计划再建设28万700mhz5g基站，实现700兆全国覆盖。
12、吉利汽车2021年全年营收1016.1亿元，同比增长10.3%；全年净利润48.5亿元，扣除股份支付的股东应占溢利60.6亿元，同比增长9.4%；总现金水平达280亿元，自由现金流达到历史最高水平的208亿元。吉利汽车表示，极氪4个月累计交付12453台，今年有望冲击7万辆的销量目标，未来三年极氪将推出6款全新产品。
13、海底捞发布年报显示，2021年实现收入411.1亿元，同比增长43.7%，全年净亏损41.6亿元。2021年全年，海底捞新开业421家餐厅，关闭276家餐厅。
// 金融 //
1、央行金融科技委部署2022年重点工作指出，要建立健全金融科技伦理监管框架和制度规范，加强科技伦理风险预警、跟踪研判和敏捷治理；研究建立智能算法信息披露、风险评估等规则机制，持续提升监管统一性、专业性和穿透性；强化数字化监管能力建设，运用监管科技手段着力提升政策前瞻性、针对性和有效性。
2、广东金融监管局表示，将进一步深化粤港金融合作和粤澳特色金融合作，包括加大金融支持前海合作区建设的力度，支持广东省企业赴澳门发债、支持前海优化港资qflp试点工作以及支持广东省企业赴澳门发债等，并再次提及加快在前海设立港澳保险凯发k8官方旗舰厅的售后服务中心。
3、发改委发布声明称，有个别媒体以发改委基础设施reits工作为题发表不实信息，有部分专家以参与发改委基础设施reits工作名义进行自我宣传。声明表示，发改委未建立基础设施reits有关专家库。
4、2022年首单公募reits获批，同时也是首单央企高速公路reits项目。证监会下发华夏中国交建reit批文，基金合同期限为40年，准予基金的募集份额总额为10亿份，以湖北省境内武汉至深圳高速公路嘉鱼至通城段项目为底层资产。
5、蚂蚁财富宣布对平台投顾服务进行整体升级，将接入的投顾机构扩容至10家，同时加强投资者适当性管理。兴证全球、南方基金、中欧财富、财通证券、广发基金、嘉实财富等6家基金投顾机构集体公告，对参与蚂蚁财富投顾平台的投顾策略进行优化，将对基金备选池从“支付宝•金选”基金扩大为全市场基金。
6、北京证监局对和讯信息科技有限公司采取责令改正监管措施，一是证券投资顾问业务推广和客户招揽行为不规范，二是对证券投资顾问业务推广环节留痕管理不到位，要求和讯立即开展全面整改工作。
7、银行理财子公司打响自购第一枪。光大理财公告，将以自有资金不超过2亿元投资旗下阳光红股票型和阳光橙混合型理财产品。
8、又有知名基金经理离职，曾两年业绩同类第一。国泰基金公告显示，旗下国泰估值优势混合等多只产品的基金经理杨飞因个人原因离任，离任时间为3月22日。据知情人士证实，杨飞正在办理离职手续，下一站仍是公募基金。
// 楼市 //
1、杭州2022年首批集中供地公布，共涉及60宗地块，将于4月25日正式出让。此次杭州将采用新的土拍竞价规则——“一次性报价”，并“以次高报价的原则确定竞得人”，次高价者得为杭州首创。
2、21世纪经济报道头版刊文称，随着市场逐步回暖，交易量的增加也会帮助一部分地产企业有效化解流动性压力，有利于增强优质房企兼并收购困难房企优质项目，加速化解市场风险。此次楼市复苏将会进入一个长期平稳的成熟市场阶段，这会为地产企业提供一个转型的时机，需要避免大起大落的炒作周期，而应重在把握好行业转型的空间。
// 产业 //
1、构建更高水平全民健身公共服务体系指导意见发布，目标是：到2025年，更高水平的全民健身公共服务体系基本建立，人均体育场地面积达到2.6平方米，经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%；到2035年，经常参加体育锻炼人数比例达到45%以上。
2、中央网信办等12部门联合印发通知，确定ipv6技术创新和融合应用试点名单，确定22个综合试点城市和96个试点项目。
3、市场监管总局部署进一步抓细抓实市场监管领域疫情防控各项工作任务。在强化网络交易监管方面，加强对电商平台的指导，重点围绕进口冷链食品、防疫用品等商品，加大网络交易监测监管力度。在强化物价监管方面，要紧盯广大人民群众关心的粮油肉蛋菜等民生商品和防疫物资价格，加强价格监测预警，加大执法力度，维护市场价格稳定。
4、市场监管总局召开企业守信承诺座谈会，一汽集团、光大集团、中国移动、中投咨询、华为、抖音、美的、小米、天虹数科、同程网、益海嘉里、飞鹤乳业12家企业代表向社会发出守信践诺倡议，切实维护消费者合法权益。
5、中国演出行业协会：2月中旬至3月中旬期间演出取消或延期的场次超过4000场，预计至3月底全国取消或延期的场次约9000场，占一季度专业剧场、新空间演出总场次的30%；预计一季度演出场次较2021年同期降低25%以上，票房收入降低35%以上。
6、深圳决定实施“以旧换新”汽车购置奖励项目，购买燃油车价格在30万元（含）以上奖励5000元、30万元以下奖励3000元，购买新能源汽车统一奖励5000元。
7、在小马智行于本月初宣布完成d轮融资、估值达85亿美元后，同样走l4技术路线的自动驾驶公司文远知行也在近日完成新一轮超4亿美元融资，投后估值达44亿美元。此轮投资方包括广汽集团、博世、中阿产业投资基金、凯雷投资集团。
// 海外 //
1、美联储布拉德表示，美联储应该“现在”开始缩减资产负债表，还有很长的路要走。美联储可以比上次更快地缩减资产负债表；如果有必要，可以考虑稍后出售资产。
2、美联储梅斯特认为，美联储今年需要进行数次50个基点的加息，且需要尽早采取更积极的行动。梅斯特表示，不担心加息会把美国经济推向衰退。
3、英国财政大臣苏纳克称，俄乌冲突导致2022年英国通胀率飙升且将会放慢经济增速，对今年经济增长的预测从先前的6%下调至3.8%，通胀预期则从4%上调至7.4%。苏纳克宣布减税60亿英镑，并暗示未来将下调所得税，以帮助应对生活成本压力。
4、韩国总统文在寅提名imf亚太部门主管李昌镛为新一任韩国央行行长。外界普遍预计在李昌镛接任韩国央行行长后，韩国央行将继续其激进的加息周期，以抑制该国目前近10年来的最高通胀。
5、日本首相岸田文雄可能在3月底前下令制定额外的经济刺激方案，以缓解石油和其他商品价格上涨对经济的影响。
6、德国智库ifo：由于乌克兰冲突，将德国2022年的经济增长预期从此前的3.7%下调至2.2%-3.1%；预计德国2022年的通胀率将达到5.1%-6.1%，高于去年12月预测的3.3%。
7、英国2月cpi同比上涨6.2%，再创近30年来最高纪录，且高于经济学家预期值6%。2月cpi环比涨幅则扩大至0.8%，创2009年以来新高。英国央行预计今年晚些时候可能将出现两位数的通胀。
8、美国2月份新建住宅销量下降2%至77.2万套，为连续第二个月下滑，1月数据下修后为78.8万套。新建住宅价格中值同比上涨10.7%至40.06万美元。
// 国际股市 //
1、热门中概股涨跌不一，水滴公司涨24.82%，寺库涨15.95%，无忧英语涨13.82%，嘉楠科技涨12.22%，爱奇艺涨11.96%，哔哩哔哩涨5.45%，拼多多涨3.93%，阿里巴巴涨1.96%；中国石油化工股份跌13.69%，精锐教育跌13.13%，触宝跌11.26%，趣店跌7.31%，云集跌6.38%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨0.83%，小鹏汽车涨0.24%，理想汽车跌0.18%。
2、苹果收购英国金融初创企业credit kudos，该公司可以使用开放的银行技术来提供精确调整的信用评分。消息人士称交易估值1.5亿美元。
3、消息称三星显示正在研发新一代屏下摄像头技术，将首先应用于三星电子明年推出的可折叠手机，苹果计划将其用于iphone 15系列的pro和pro max类高端新机。
4、知情人士透露，东芝可能出售电梯业务的交易吸引美的集团、奥的斯等业内公司的初步兴趣。该电梯业务在交易中可能获得约40亿美元估值。
5、铠侠计划投资约1万亿日元（80亿美元）在日本建造闪存芯片工厂，新工厂将在4月份开始建设，其计划于2023年完成建设。
6、boss直聘2021年全年收入为42.591亿元，同比增长119%；经调整后净利润8.53亿元，同比扭亏为盈。boss直聘预计，今年第一季度总收入11亿元至11.2亿元之间，同比增39.5%至42%。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘普遍大涨，燃油涨6.8%，lpg涨4.82%，纯碱涨4.8%，低硫燃料油涨4.11%，玻璃涨3.51%。黑色系全线上涨，焦炭涨2.66%，焦煤涨2.62%，动力煤涨2.25%。农产品方面，棕榈油涨5.78%，菜油涨4.32%。
2、大商所：3月25日结算时起，豆粕期货m2209合约投机交易保证金水平由8%调整为12%，涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平维持7%不变。
3、中钢协：3月中旬，重点统计钢铁企业粗钢日产204.93万吨，环比增长4.61%；生铁日产179.63万吨，环比增长3.05%；钢材日产201.25万吨，环比增长5.17%。
4、俄罗斯总统普京表示，对向包括所有欧盟成员国在内的“不友好国家”出口天然气，俄方将只接受以卢布付款。俄罗斯将继续按照合同的数量和定价原则供应天然气。
5、lme公告称，在3月23日第二轮场内交易（r2）期间，镍合约的交易价格将达到预先设定的每日价格上限，在此期间的所有商定交易将无效。
6、乌克兰农业部长表示，乌克兰今年的春播面积可能会比2021年的规模减少一半以上，至约700万公顷。乌克兰总统泽连斯基称，作为全球最大的粮食出口国之一，如果乌克兰粮食出口困难或将导致全球粮食危机。
7、巴西政府批准将包括乙醇、咖啡、糖和豆油在内的七类商品进口税降为零，有效期至12月31日。
8、美国至3月18日当周eia原油库存减少250.8万桶，预期增加11.4万桶，前值增加434.5万桶。
9、波罗的海干散货指数涨1.14%，报2575点。
// 债券 //
1、【债市综述】银行间主要利率债收益率窄幅波动小幅下行不足1bp；国债期货小幅收涨；资金面整体仍属均衡，隔夜加权利率小涨，其余期限变动不大；地产债走势分化，“16富力04”涨超45%，“21龙控03”跌超73%。
2、央行披露，2月份债券市场共发行各类债券44307.7亿元，截至2月末债券市场托管余额为136.3万亿元。2月末，境外机构在中国债券市场的托管余额为4.1万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为3%。
3、消息称欧盟正考虑发行1000亿欧元债券，以缓解能源价格上涨压力。
4、【债券重大事件】“16富力04”债拟展期一年：利息全额偿还，本金分期偿还；“20融创01”拟展期两年，按季度偿付本金；泛海控股计划将五月份美元债进一步延期至9月23日前兑付；标普应融创中国要求，撤销其“b-”长期发行人信用评级；碧桂园地产董监高拟购买公司债券不超1亿元；华晨集团控股：目前申报债权总金额合计567亿元。
// 外汇 //
1、周三人民币兑美元中间价报6.3558，调升106个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3742，较上一交易日跌142个基点。交易员指出，在中美利差收窄的背景下，需关注资金流向表现，后续则需关注出口等宏观数据表现。
2、外汇局拟修订《通过银行进行国际收支统计申报业务实施细则》。其中，境内居民个人和机构通过境内银行与境内非居民个人之间发生的人民币收付款暂不申报，经常项目和资本项目管理有明确要求的除外；对单笔交易金额在等值1万美元以下（含1万美元）的居民个人涉外收付款，实行限额下免申报。
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