// 热点聚焦 //
1、国务院常务会议决定加大稳岗促就业政策力度，强调要推进企业在做好疫情防控条件下复工达产，特别要保障产业链供应链重点企业、交通物流企业、关键基础设施等正常运转；阶段性缓缴养老、失业、工伤保险费政策扩大到受疫情影响的所有困难中小微企业、个体工商户，将失业保险稳岗返还比例最高提至90%。会议强调，统筹疫情防控和物流畅通保供，畅通国际国内物流。会议决定，5月1日至年底，对符合条件的快递收派收入免征增值税。尽快推出1000亿元再贷款支持物流仓储等企业融资。合理支持车贷延期还贷。
2、多头发动猛攻a股绝地大反击，宁德时代放量大涨8%，带动创业板指录得逾6年最大单日涨幅。沪深两市近4000只个股上涨，超140只个股涨停。截至收盘，上证指数涨2.49%报2958.28点，创业板指涨5.52%报2269.17点，深证成涨4.37%报10652.9点；大市成交0.92万亿元，北向资金净买入近44亿元。盘面上，热门赛道蜂拥而起，锂矿、半导体、光伏领涨，恩捷股份、天齐锂业、赣锋锂业等涨停。稀土、建材、建筑板块造好，煤炭、钢铁板块午后携手并进。地产、银行板块疲软。
3、“世纪大爆仓”始作俑者bill hwang被捕。4月27日，archegos capital management创始人bill hwang连同其基金首席财务官被美国检察官以“操纵市场和欺诈”等多项罪名被逮捕。archegos在2021年3月因中概股急跌，杠杆破裂导致爆仓，千亿美元头寸灰飞烟灭，基金最后破产清算。起诉文件显示，美国司法部门认为他操纵价格并人为增加其持仓头寸的价值，其操纵的股票包括了美国传媒股维亚康姆、探索传播，中概股包括跟谁学（现更名高途集团）、爱奇艺、腾讯音乐、唯品会、百度、富途控股等。
4、“光伏茅”隆基股份披露年报，2021年实现营业收入809.32亿元，同比增48.27%；实现净利润90.86亿元，其中扣非净利润为88.26亿元；拟10转4派2.6元。公司2022年计划实现营业收入超过1000亿元，全年单晶硅片出货量目标90吉瓦至100吉瓦，组件出货量目标50吉瓦至60吉瓦。同时发布的一季报显示，公司今年一季度营业收入185.95亿元，同比增17.29%，净利润26.63亿元，同比增长6.46%。隆基股份还公告称，拟将证券简称变更为“隆基绿能”。另外，公司硅片今年第六次涨价，不同型号单片价格最高上调0.17元。
// 环球市场 //
1、美股涨跌不一，道指涨0.19%报33301.93点，标普500指数涨0.21%报4183.96点，纳指跌0.01%报12488.93点。visa涨超6%，微软涨近5%，领涨道指。
2、欧洲主要股指小幅收涨，德国dax指数涨0.27%报13793.94点，法国cac40指数涨0.48%报6445.26点，英国富时100指数涨0.53%报7425.61点，意大利富时mib指数涨0.63%报23830.11点，欧洲stoxx600指数涨0.73%报444.31点。
3、亚太股市主要股指集体收跌，日经225指数跌1.17%报26386.63点；韩国综合指数跌1.1%报2639.06点；澳洲标普200指数跌0.78%报7261.20点，新西兰nzx50指数跌0.73%报11726.39点。
4、comex黄金期货收跌0.92%报1886.6美元/盎司，comex白银期货收跌0.91%报23.375美元/盎司。金价触及逾两个月最低，美元急升打击黄金吸引力。
5、国际油价集体上涨，美油2022年6月合约涨0.38%报102.09美元/桶，布油2022年7月合约涨0.32%报104.94美元/桶。投资者对全球供应紧张忧虑挥之不去。
6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，lme铜跌0.05%报9855美元/吨，lme锌涨1.1%报4229.5美元/吨，lme镍涨1.84%报33685美元/吨，lme铝涨1.68%报3116美元/吨，lme锡跌0.85%报40200美元/吨，lme铅跌1.59%报2283美元/吨。
7、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率涨1.6个基点报1.809%，法国10年期国债收益率跌1.2个基点报1.299%，德国10年期国债收益率跌1.2个基点报0.797%，意大利10年期国债收益率涨1.6个基点报2.569%，西班牙10年期国债收益率跌0.7个基点报1.789%，葡萄牙10年期国债收益率跌0.9个基点报1.842%。
8、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨11.1个基点报2.601%，3年期美债收益率涨9.4个基点报2.759%，5年期美债收益率涨9.7个基点报2.836%，10年期美债收益率涨11.2个基点报2.839%，30年期美债收益率涨9.6个基点报2.926%。
9、纽约尾盘，美元指数涨0.6%报102.9669，创2017年1月以来新高，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.73%报1.0559，英镑兑美元跌0.23%报1.2546，澳元兑美元涨0.01%报0.7125，美元兑日元涨0.94%报128.417，美元兑加元跌0.07%报1.2818，美元兑瑞郎涨0.66%报0.9691，离岸人民币兑美元涨28个基点报6.5871。
// 宏观 //
1、国家统计局数据显示，一季度，全国规模以上工业企业实现利润总额19555.7亿元，同比增长8.5%，继续保持平稳增长态势。采矿业利润同比增长1.48倍，延续去年以来的高增长态势；制造业利润则同比下降2.1%。
2、国家税务总局最新数据显示，今年1月1日-4月20日，新的组合式税费支持政策累计已为企业减轻税费负担和增加现金流1万亿元以上。其中，4月1日-20日，留抵退税到企业账户金额已达4552亿元，支持企业纾困解难。
3、央行4月27日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。
4、国家卫健委通报，4月26日0-24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎本土病例1818例（上海1606例，江西56例，吉林51例，北京31例，黑龙江25例，浙江16例，江苏8例，内蒙古7例，山东6例，河南3例，湖南、四川各2例，河北、山西、安徽、福建、重庆各1例）；新增死亡病例48例，均为本土病例，在上海；新增本土无症状感染者12404例（上海11956例，辽宁102例，吉林80例，江苏76例，山东66例，江西41例，浙江31例，河南14例，河北13例，安徽8例，黑龙江7例，北京、云南各3例，湖北、广西各2例）。
5、深圳将从近日起通过美团、京东平台，向深圳消费者陆续发放5亿元消费券，更好满足市民购物、美食、旅游等留深过节消费需求，在做好疫情防控的同时，促进各类消费有序恢复。
// 国内股市 //
1、港股早盘大幅低开，午前震荡拉升转涨，午后维持震荡势头。恒生指数收涨0.06%报19946.36点，恒生科技指数涨1.68%报3981.14点，恒生国企指数涨0.57%报6786.02点。大市成交1251.46亿港元。科技、有色、餐饮股强势反弹，海底捞涨超11%领涨蓝筹，比亚迪电子涨近12%，快手涨5%。山东新华制药利好加持大涨超50%。创梦天地涨超37%，公司在昨日闪崩后推出回购计划。
2、北向资金净买入43.59亿元，贵州茅台再获净买入9.19亿元，4月以来累计净买入42.66亿元；平安银行、美的集团净买入超3亿元，宁德时代净买入2.09亿元，东方财富净买入1.4亿元，亿纬锂能净买入近1亿元。净卖出方面，招商银行遭净卖出5.56亿元，连续7日净卖出，累计净卖出62.79亿元；中国建筑净卖出3.9亿元，药明康德、阳光电源净卖出逾2亿元，紫金矿业净卖出逾1亿元。
3、南向资金净买入28.28亿港元。美团-w、中国海洋石油、腾讯控股分别获净买入15.54亿港元、4.88亿港元、4.01亿港元。净卖出方面，建设银行、中国移动、小米集团-w分别遭净卖出1.58亿港元、0.99亿港元、0.7亿港元。
4、2022年强制退市再添一例。*st腾邦财务会计报告连续连年被审计机构出具无法表示意见的审计报告，深交所向公司下发终止上市事先告知书。公司股票已于4月27日起停牌。
5、网易云音乐宣布就腾讯音乐不正当竞争行为正式提起司法诉讼程序，起诉腾讯音乐通过非法盗播歌曲、批量化冒名洗歌等一系列措施实行不正当竞争的行为。网易云音乐还认为，腾讯长期对网易云音乐的视觉设计、产品功能、创新机制等进行抄袭。
6、宁德时代与爱驰汽车签署evogo换电项目合作框架协议，双方将以爱驰旗下首款车型爱驰u5为载体，共同开发组合换电版车型，并计划于2022年第四季度推向市场。
7、联发科一季度营收、获利双双创下单季历史新高。其中，营业收入净额为1427.11亿新台币，同比增32.1%；净利润达332.61亿新台币，同比增30.1%。联发科下修全球手机需求预估，预计全年智能手机出货量将与去年持平，约为13.5亿台，其中5g手机渗透率将达50%。
8、科创板上市委公告，国铁科技首发获通过。
// 金融 //
1、人社部透露，一季度三项社会保险基金总收入1.87万亿元，总支出1.54万亿元，3月底累计结余7.18万亿元，基金运行总体平稳。
2、央行数据显示，截至3月末，全国共有小额贷款公司6232家，贷款余额9330亿元，一季度减少85亿元。
3、广州出台建设粤港澳大湾区理财和资管中心实施方案提出，到2023年初步建立因地制宜、分区分类的理财和资管集聚区，到2025年建成理财和资管机构、人才、信息高地，到2030年建立资产管理、金融科技与产业有机结合的创新机制。
// 楼市 //
1、网络流传南京放开限购、限贷政策。南京市房产局工作人员回应称，目前还未收到限贷和限购放松的文件。但对于“非本市户籍居民家庭申请购房条件有所调整，1年内累计缴纳6个月社保可申请购房”，房产局工作人员回应称确有相关文件。
2、中原银行在郑州市针对毕业5年以内的大学生推出房贷利率优惠政策，首套房贷款利率低至4.5%，低于目前4.6%的五年期以上lpr报价。房贷利率低于五年期以上lpr，这在全国的房贷市场都较为罕见。
3、对于网传“佛山市满5年的商品住房不计入居民家庭拥有住房套数”相关文件。佛山市住建局证实，该文件为其下发至该市各区住建局及市相关职能部门的内部文件，尚未正式发布。目前该局正积极协调相关部门对业务系统功能进行调整完善，将视工作进展情况及时对外公布。
4、贝壳辟谣内部群传深圳将放开限购限贷：该谣言利用作假图片性质恶劣、严重扰乱市场、影响企业声誉，已于4月26日向公安机关报警，并将依法追究造谣者法律责任。
5、江苏扬州：双缴存职工的住房公积金贷款最高额度由50万元调整为60万元，单缴存职工的住房公积金贷款最高额度由30万元调整为36万元。
6、江苏淮安：购买首套房且首次申请住房公积金贷款，最低首付款比例由30%降低至20%；二套房或再次申请住房公积金贷款，最低首付款比例由50%降低至30%。
7、安徽芜湖：单人缴存住房公积金的，最高可贷款额度调整为40万元，夫妻双方均缴存住房公积金的，最高可贷款额度调整为55万元。
8、据广州市房地产中介协会数据，4月广州二手住宅共网签7274宗和73.57万平方米，环比分别下降13.54%和11.14%。受4月突发疫情影响，广州11区网签面积环比均有一定的回调，但程度不一。
// 产业 //
1、全国一体化算力网络成渝国家枢纽节点启动全面建设，该项目包括重庆数据中心集群和天府数据中心集群两部分，全部建成后将积极承接长三角、粤港澳大湾区等东部地区算力需求。
2、发改委印发《有序扩大国家区域医疗中心建设工作方案》，力争在今年年底实现国家区域医疗中心建设覆盖所有省份。到“十四五”末，国家区域医疗中心建设任务要基本完成，在优质医疗资源短缺地区建成一批高水平的临床诊疗中心。
3、三部门决定开展2022年农业现代化示范区创建工作，围绕粮食产业、优势特色产业、都市农业、智慧农业、高效旱作农业和脱贫地区“小而精”特色产业等发展，以县（市、区）为单位，分区分类创建100个左右农业现代化示范区。
4、江苏省汽车流通协会发文呼吁，希望政府加大对汽车经销商的救助力度，例如减税降费和贴息支持、提供租金和用工补贴、提供购车补贴和减免购置税等。
5、毕马威中国发布报告称，2021年中国vc/pe市场新成立基金增长显著，投资数量和投资金额实现双增长，大额融资案例在多个行业涌现。全年vc/pe市场新成立基金共9748只，同比增长27.8%。基金总认缴规模为8025亿美元，同比增长34.5%。
6、华为常务董事、华为终端bg ceo、智能汽车凯发k8官方旗舰厅的解决方案bu ceo余承东表示，随着供应链改善，华为手机产能回归。华为手机回来了，消费者可以更轻松地购买新机。
// 海外 //
1、德国大幅下调今年的经济增长预测，从1月预测的3.6%下调至2.2%。预计2023年的经济增长率为2.5%，略高于先前的预估。预计全年平均通胀率将达到6.1%，2023年将放缓至2.8%。
2、imf首席经济学家表示，受到多重不利因素叠加的影响，imf对全球经济发展的前景表示悲观。imf亚太部副主任斯里尼瓦桑表示，俄乌冲突让很多亚洲国家通胀大幅上升，并造成外部需求下降、金融环境收紧，导致经济活动放缓、滞胀风险上升。
3、欧洲央行管委会成员madis muller表示，虽然俄罗斯停止天然气供应会马上产生负面影响，但“总体而言，欧元区出现经济萎缩的风险较小。”
4、俄罗斯宣布将退出联合国世界旅游组织。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，俄罗斯退出世界旅游组织不会影响该国国内旅游业的发展。
5、联合国减少灾害风险办公室发布报告显示，由于气候变化和一些人类行为等因素影响，全球灾害数量快速攀升，预计到2030年，全球大中型灾害的发生频率将达每年560次，日均1.5次。过去10年间，全球灾害造成的损失平均每年达1700亿美元，受冲击最严重的是发展中国家。
6、美国3月份商品贸易逆差飙升至纪录高点，达到1253亿美元，远超所有经济学家预估。
7、美国3月成屋签约销售指数环比降1.2%，连续五个月下降，预期降1.6%，前值降4.1%修正为降4%。
8、澳大利亚第一季度cpi同比升5.1%，创2001年第二季度以来新高；环比则为上升2.1%。两项数据均超出市场预期，且均为澳推出商品服务税以来最大升幅。
9、巴西今年4月份全国消费价格指数（ipca）单月增长1.73%，是1995年以来单月通胀率的最高值。在过去12个月内，ipca累计上涨12.03%，全年价格平均上涨4.31%。
// 国际股市 //
1、热门中概股涨跌不一，秦淮数据涨15.34%，好未来涨10.67%，哔哩哔哩涨8.07%，京东涨7.91%，拼多多涨7.41%，百度涨5.89%，阿里巴巴涨5.14%；万春药业跌8.2%，趣头条跌5.69%，途牛跌4.6%，星雅集团跌4.44%，猎豹移动跌4.05%。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨2.38%，小鹏汽车涨4.67%，理想汽车涨4.87%。
2、特斯拉ceo马斯克收购推特交易条款曝光。若马斯克无法筹集足够的资金完成收购，须赔偿推特10亿美元作为合同终止费。反之，若推特接受与马斯克竞争的收购要约，或者股东拒绝交易，推特将支付10亿美元给马斯克作为分手费。
3、知情人士称，软银集团及其子公司arm即将达成一项协议，将重新控制arm中国业务，并罢免该公司ceo吴雄昂。
4、lg新能源计划今年投资约7万亿韩元（合55.5亿美元），用于扩大该公司在美国和中国的汽车电池产能，以满足不断增长的需求。
5、三星计划将其在中国代工生产的智能手机提高2000万部，进而达到7000万部。消息人士称，在中高端市场分别来自苹果和中国智能手机的竞争压力下，三星将扩大合同生产以降低成本。
6、本田汽车计划在2045年前后停止生产和销售汽油摩托车，届时会将重点转至使用电力和合成燃料的摩托车上。去年，本田宣布将在2040年前逐步停止销售汽油汽车。
7、日本电装与联华电子将合作生产功率半导体，将在联华电子日本子公司的三重工厂内，新设可支持300毫米直径大尺寸基板材料的功率半导体生产线，2023年上半年投产。
8、梅赛德斯-奔驰集团第一季度营收348.6亿欧元，同比增长6%；调整后息税前利润为53亿欧元，同比增长19%；净利润为35.9亿欧元，同比增长3%。公司预计2022年营收将略高于2021年，息税前利润预计与2021年持平。
9、波音一季度营收为139.91亿美元，不及市场预期，同比下降8%；净亏损12.42亿美元，上年同期净亏损5.61亿美元。一季度商用飞机交付量为95架，同比增长23%。截至第一季度末，积压订单总价值约3710亿美元，其中包括近4200架商用飞机。
10、德意志银行一季度净营收为73.28亿欧元，同比增长1%；净利润为12.27亿欧元，创下2013年以来的最高水平，同比增长18%。
11、瑞信一季度净营收为44.12亿瑞郎，同比下降42%；净亏损为2.73亿瑞郎，连续两个季度报告亏损。
12、meta platforms美股盘后公布财报显示，2022年第一季度营收279.1亿美元，预估282.4亿美元；一季度净利润74亿美元，市场预估71亿美元；一季度facebook日活用户数19.6亿，市场预估19.4亿；一季度facebook月活用户数29.4亿，市场预估29.5亿；预计二季度营收280亿美元至300亿美元。meta platforms盘后涨近20%。
13、高通美股盘后公布财报显示，第二财季调整后每股收益3.23美元，预估2.93美元；第二财季经调整营收107.0亿美元，预估106亿美元；预计第三季财季营收105亿美元至113亿美元，市场预估99.7亿美元。高通盘后涨超5%。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，纸浆涨3.51%，沥青涨2.45%，乙二醇涨2.05%，燃油涨1.69%。焦煤跌1.4%，焦炭跌0.78%，螺纹钢跌0.49%。
2、郑商所决定，自4月29日起，尿素期货2209合约的日内平今仓交易手续费标准调整为10元/手；苹果期货2210合约的交易手续费标准调整为10元/手，日内平今仓交易手续费标准仍为20元/手。
3、国际原油期货价格近来“先抑后扬”，国内成品油零售限价将再度迎来上调，调价时间为4月28日24时。此次调价落实后，将成为国内成品油零售限价年内第7次上调，届时，2022年成品油调价将呈现“ 七涨一跌零搁浅”格局。
4、国家发改委部署抓好煤炭市场价格形成机制改革落地工作，要求相关省份发改委指导督促企业严格落实煤炭中长期合同签订履约要求，采取切实措施保障煤炭中长期交易价格运行在合理区间。各级发展改革部门将全面监测煤炭生产、流通各环节价格，同时配合市场监管部门及时查处市场主体捏造散布涨价信息、哄抬价格、价格串通等违法违规行为。
5、华储网发布通知，将于4月29日执行第六批中央储备冻猪肉收储竞价交易，本次收储挂牌竞价交易4万吨。2022年至今的前五个批次收储，计划收储19.8万吨，实际收储10.5万吨。第四批收储只成交0.3万吨，第五批全部流拍，因当前猪价上涨，收储挂牌价对竞标企业已经没有吸引力。
6、据中国黄金协会，一季度国内原料黄金产量为83.401吨，同比增长12.04%；进口原料产金24.034吨，同比增长0.18%。一季度全国黄金实际消费量260.26吨，同比下降9.69%；其中，黄金首饰168.86吨，同比下降0.19%；金条及金币69.62吨，同比下降27.71%。
7、中国有色金属工业协会硅业分会数据显示，本周国内多晶硅市场成交相对活跃，硅料价格延续小幅上涨走势，其中单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交均价涨幅在1%左右。这也是太阳能级多晶硅价格连续第15周上涨。
8、俄罗斯财政部长anton siluanov表示，在国际限制购买俄罗斯原油的情况下，今年俄罗斯石油产量可能下降多达17%。俄罗斯2021年的石油产量略高于5.24亿吨，相当于每天1052万桶。
9、世界银行表示，由于贸易和生产中断，俄乌冲突加剧的食品和能源价格涨幅已达1973年石油危机以来的高点，预计在2022年将超过50%，然后在2023年和2024年回落；预计农业和金属价格在2022年上涨近20%，随后几年在高位温和回调。
10、印尼扩大出口禁令，将禁止所有食用油及其原料的出口，包括从经济特区出口。印尼总统表示，相关产能应该能够满足国内需求。
11、国际镍业研究组织（insg）：预计2022年全球镍需求将增至302万吨，产量将增至308.2万吨；预计2022年全球镍将盈余6.7万吨，而2021年为短缺16.8万吨。
12、美国至4月22日当周eia原油库存增加69.2万桶，预期增加200万桶，前值减少802万桶。
13、波罗的海干散货指数上涨0.87%，报2425点。
// 债券 //
1、【债市综述】现券期货震荡偏弱，银行间主要利率债收益率普遍上行，中短券调整幅度较大，收益率上行3-5bp；国债期货小幅收跌；银行间市场流动性依旧充盈，隔夜和七天回购加权利率仍在低位窄幅震荡。地产债走势分化，“19沪世茂mtn003”涨超36%，“19世茂03”跌超10%。
2、中债金融估值中心修订中债-中信证券国债及地方政府债精选指数的编制说明，调整前“指数编制说明规定地方政府债需要满足中债市场隐含评级aaa条件”，调整后变为“取消中债市场隐含评级筛选条件”。
3、【债券重大事件】华融国际按期完成15.7亿美元债券兑付；惠誉下调新城发展及新城控股发行人违约评级至“bb”，展望“负面”；惠誉上调紫金矿业长期发行人违约评级至“bbb-”，展望“稳定”；山东如意科技集团被申请破产清算未被受理；钜盛华：无法按时出具2021年年度报告；新光控股集团：法院裁定批准下属天池旅游重整计划；福建阳光集团延期披露2021年年度报告及2022年第一季度财务报表；“17正邦01”可能被实施投资者适当性管理。
// 外汇 //
1、周三人民币兑美元中间价报6.5598，调贬8个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.5569，较上一交易日跌96个基点；夜盘收报6.5615，较上一交易日夜盘收跌35个基点。交易员指出，市场对监管层进一步动向保持警惕，因此人民币短期下行空间有限，不过仍面临美联储升息这一外部压力。
2、据外汇局最新数据，一季度，我国经常账户顺差895亿美元，是历年一季度最高值。其中，国际收支口径的货物贸易顺差1450亿美元，为历年同期最高值；服务贸易逆差182亿美元。资本和金融账户中，直接投资顺差650亿美元，主要是来华直接投资净流入1070亿美元创新高。