// 热点聚焦 //
1、国家领导人向产业链供应链韧性与稳定国际论坛致贺信指出，维护全球产业链供应链韧性和稳定是推动世界经济发展的重要保障。中国坚定不移维护产业链供应链的公共产品属性，保障本国产业链供应链安全稳定，以实际行动深化产业链供应链国际合作。
2、商务部9月19日发布的数据显示，2022年1月至8月，全国实际使用外资金额8927.4亿元人民币，按可比口径同比增长16.4%，折合1384.1亿美元，增长20.2%。专家表示，前8月我国吸收外资数据继续保持两位数增长，表明众多跨国公司持续看好投资中国长期前景，我国吸引外资“磁力”不减。
3、网传“郑州限购区内二套房贷款首付比例降至40%”。交通银行、招商银行、中原银行等银行称该消息属实。也有银行称尚未收到相关通知，目前仍执行60%的标准；还有银行则表示，听说了这项政策，应该近期会落地执行。
4、9月20日2时5分在墨西哥（北纬18.30度，西经103.20度）发生7.5级地震，震源深度10千米。震源中心位于西海岸科利马州（colima）以南约90公里，墨西哥城震感强烈，暂无人员伤亡和财产损失的报告。
// 环球市场 //
1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.64%报31019.68点，标普500指数涨0.69%报3899.89点，纳指涨0.76%报11535.02点。耐克涨2.97%，苹果涨2.51%，领涨道指。中概股多数上涨，中阳金融涨11.25%，盈喜集团涨8.28%。
2、欧洲股市收盘，德国dax指数涨0.49%报12803.24点，法国cac40指数跌0.26%报6061.59点。英国股市因英女王葬礼日休市一日。
3、亚太股市主要股指收盘集体下跌，韩国综合指数跌1.14%，澳洲标普200指数跌0.28%，新西兰nzx50指数跌0.42%。日本股市因节假日休市。
4、国际贵金属期货普遍收涨，comex黄金期货涨0.09%报1685美元/盎司，comex白银期货涨1.03%报19.58美元/盎司。分析人士表示，若本周美联储大幅加息，黄金或下探1600美元关口，受美元影响大于地缘局势和经济风险的避险需求。
5、国际油价全线上涨，美油11月合约涨0.32%，报85.03美元/桶。布油12月合约涨0.48%，报91.79美元/桶。分析人士称，石油因全球经济疲软引发的需求担忧、阿联酋加快提高石油产能的计划，以及美元走强徘徊二十年高位而下跌。不过，欧洲年底前全面禁运俄罗斯石油的制裁令供应受限，“北溪1号”天然气运输尚未恢复，均支撑油价。
6、芝加哥期货交易所（cbot）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.9%报1461.5美分/蒲式耳；玉米期货涨0.11%报678美分/蒲式耳，小麦期货跌3.55%报829.25美分/蒲式耳。
7、伦敦基本金属多数收涨，lme期铜涨0.13%报7772美元/吨，lme期锌涨0.27%报3162美元/吨，lme期镍涨1.74%报24670美元/吨，lme期铝跌1.23%报2249美元/吨，lme期锡涨0.06%报21150美元/吨，lme期铅跌0.37%报1882美元/吨。
8、美债收益率普遍上涨，3月期美债收益率涨2.03个基点报3.182%，2年期美债收益率涨7.3个基点报3.949%，3年期美债收益率涨6.3个基点报3.898%，5年期美债收益率涨5个基点报3.689%，10年期美债收益率涨3.9个基点报3.495%，30年期美债收益率涨0.1个基点报3.518%。
9、欧债收益率集体上涨，法国10年期国债收益率涨4.6个基点报2.345%，德国10年期国债收益率涨4.7个基点报1.799%，意大利10年期国债收益率涨5.8个基点报4.075%，西班牙10年期国债收益率涨3.7个基点报2.934%。
10、纽约尾盘，美元指数跌0.06%报109.59，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.09%报1.0025，英镑兑美元涨0.09%报1.1436，澳元兑美元涨0.1%报0.6728，美元兑日元涨0.21%报143.21，美元兑瑞郎跌0.08%报0.9644，离岸人民币兑美元跌62个基点报7.0047。
// 宏观 //
1、国务院领导人指出，当前世界经济复苏乏力，各种不确定性和复杂因素交织。受超预期因素冲击，中国经济正顶住下行压力，着力稳就业、稳物价，保持运行在合理区间，总体呈恢复态势。
2、国家发改委8月份审批核准固定资产投资项目9个，总投资802亿元，主要集中在社会事业、能源等领域。下一步，发改委将加快推动政策性开发性金融工具尽早形成实物工作量，加快推动出台促进消费和助企纾困政策举措, 抓紧推动出台《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》。
3、央行9月19日开展20亿元7天期和100亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为2.0%、2.15%。当日无逆回购到期，因此净投放120亿元。这是央行1月末以来再次重启14天期逆回购操作。
4、央行调查统计司发文称，我国流动性保持合理充裕，宏观债务结构不断优化，融资的精准性和有效性不断提升，金融普惠性不断增强，债务总量增长适度，有力推动国民经济稳健发展。2018至2021年我国非金融部门总债务年均增长10.4%，比2013至2017年年均增速低4.1个百分点，与同期名义经济年均增速（8.3%）基本匹配。
5、安徽省政府办公厅印发《加快发展数字经济行动方案（2022-2024年）》，提出从科技创新、产业数字化、数字产业化、数字基础设施和数据要素价值方面实施五项行动，做强做优做大数字经济。
6、据经济参考报，加快资金投放，推动项目尽快开工建设；研究推动出台政策举措，打造消费新场景；推动出台一批政策举措，着力降低市场主体负担……围绕落实扎实稳住经济的一揽子政策和19项接续措施，国家发展改革委将推动有关举措早出快出、应出尽出，尽快落地见效，着力扩大有效投资，促进消费加快复苏，促进企业持续健康发展。
// 国内股市 //
1、a股缩量回落，沪指录得四连跌，考验3100点。市场成交额不足6700亿元，创逾一年新低。医美、网络安全、数字货币、元宇宙、半导体题材跌幅靠前；新能源车产业链逆市逞强。截至收盘，上证指数收跌0.35%报3115.6点，深证成指跌0.48%，创业板指跌0.72%，科创50指数跌2.3%。
2、港股弱势震荡，三大指数盘中均刷新阶段低位。恒生指数收盘跌1.04%报18565.97点，创半年新低；恒生科技指数跌2.07%，恒生国企指数跌1.28%。大市成交910.44亿港元。科技、新能源汽车、医药、地产股跌幅居前，哔哩哔哩跌5.6%，网易、阿里巴巴跌近4%。中国台湾加权指数收盘跌0.93%。
3、北向资金净买入16.03亿元。赣锋锂业、五粮液、长安汽车净买入额居前三位，分别获净买入2.58亿元、2.04亿元、2.03亿元。东方财富净卖出额居首，金额为2.41亿元；宁德时代遭净卖出1.77亿元，阳光电源遭净卖出1.66亿元。南向资金净卖出12.04亿港元，盈富基金、美团-w、兖矿能源分别遭净卖出23.97亿港元、3.54亿港元、2.5亿港元；腾讯控股获净买入3.33亿港元，快手获净买入2.18亿港元，药明生物获净买入1.58亿港元。
4、9月19日晚间，顺丰、圆通、韵达和申通4大快递公司集中发布8月份快递服务经营数据。从最新经营数据来看，头部快递上市企业在营业收入、单票收入的关键指标上均实现同比增长。而在业务量指标上，仅韵达股份较去年同期微降，其他3家快递企业均同比回升。
5、据经济参考报，随着近期市场调整，又有不少上市公司发布回购或增持计划。今年以来，a股市场已有超过400家公司发布了回购股份方案，拟回购金额上限合计超千亿元。此外，年内还有432家公司发布了股票增持计划，159家公司承诺不减持。
6、据中国证券报，上周以来全球股市集体出现一轮回调。多家私募机构表示，短期投资者观望情绪较浓，可能仍对市场运行带来一定影响。在当前私募全行业仓位水平仍处年内中位水平的背景下，从具体策略应对来看，将考虑增加大盘价值股配置、适当提升持股集中度或减配受海外市场影响突出的行业。
7、北交所上市委员召开2022年第43次审议会议，泰达新材成为北交所首家被否企业，而恒太照明则成功过会。
8、中国石化公告称，拟斥资12.5亿元-25亿元回购a股股份，回购价格不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，回购的股份将全部注销并减少注册资本。
9、鱼跃医疗公告，全资子公司讯捷医疗拟以增资扩股的方式引进战略投资者腾讯，腾讯以现金出资2.91亿元认购讯捷医疗新增注册资本。
10、顺丰控股公告，8月份合计实现营收218.88亿元，同比增46.23%。其中，速运业务营收147亿元，同比增长10.47%；单票收入达15.61元，同比增长1.23%；国际及供应链业务营收71.88亿元，同比增长332.75%。
11、复星高科针对资产处置事项等情况发布澄清公告称，公司近期的减持和出售是公司坚持投退平衡的财务战略的延续，动态梳理和优化资产组合是公司持之以恒的工作，并非仅为了应对目前的市场环境而为之。
12、新华保险发布公告，复星国际于9月15日减持公司2615.95万股h股股份，约占总股本的0.84%，本轮减持后，复星国际及其一致行动人合计持股比例将降至4.9999%，低于5%这一重要持股比例。今年以来，复星系减持动作频频。据不完全统计，含减持计划在内，复星系累计减持金额超百亿元。
13、比亚迪首次发布全新刀片电池大巴底盘技术平台。新一代大巴底盘采用欧洲标准模块化设计，通用化的车身合装方式，实现与车身厂的最有效匹配。
14、华友钴业与国家电投集团等签框架合作协议，将建设印尼最大装机量天然气发电站，也将是印尼首个以天然气作为发电介质的自备工业用电发电站。
// 金融 //
1、据央行，二季度我国支付体系运行平稳，银行账户数量、非现金支付业务量、支付系统业务量等数据总体保持增长。截至二季度末，信用卡逾期半年未偿信贷总额842.85亿元，环比下降8.49%，占信用卡应偿信贷余额的0.98%。
2、千亿etf盈富基金经理人正式易主，恒生银行全资附属公司恒生投资于9月19日获委任为盈富基金经理人。截至9月19日，盈富基金规模超1134亿港元，为香港目前最大的etf。
3、厦门国际银行增资扩股方案获批，募集股份不超过7.5亿股。厦门国际银行是唯一一家未上市万亿级城商行。今年上半年实现营业收入85.6亿元，同比增长4.9%；净利润微降1.6%至30亿元。截至6月末资产总额约1.06万亿元。
4、据经济参考报，基金分红进入密集期。9月以来，已有224只基金（a/c类分开计算）发布分红实施公告。今年以来，全市场共有2200余只公募基金实施分红，累计分红次数超过3700次，分红金额合计超1600亿元。业内人士分析，基金分红能够及时兑现投资收益，增强投资者信心。同时，在震荡市场中，基金分红也能够有效降低基金管理规模和持仓风险。
// 楼市 //
1、住建部表示，1-8月全国新开工改造城镇老旧小区4.83万个、799万户，按小区数计占年度目标任务94.4%。其中，湖北、广东、内蒙古、贵州、山西、山东、河北、江苏、青海、江西等10个省份新开工改造城镇老旧小区数完成年度计划任务。
2、备受关注的“保交楼”工作正进入加速期。根据中指研究院监测数据，7月以来，已有近30省市出台“保交楼”举措，包括对问题项目“一盘一策”及时协调处置、各级领导对项目挂联兜底、协调引入区域国企和金融机构来盘活项目、成立纾困基金等。
3、河北邢台：对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，再次申请贷款购买住房的，执行首套房贷款政策；现阶段在商品房交易连续同比下降、去化周期超过合理区间的区域，适度减少或暂停住宅用地供应。
4、据证券时报，楼市正式进入传统“金九银十”重要节点，网红豪宅盘相继入市也让平静的深圳楼市有所升温。有业内人士表示，豪宅属性强的新盘依然受购房者欢迎，在他们眼中，豪宅还是属于“硬通货”。随着楼市政策环境的持续改善及传统销售旺季的来临，预计部分热点城市房地产市场或逐渐企稳。
// 产业 //
1、发改委将会同有关部门进一步研究完善新能源汽车政策体系，坚持“全国一盘棋”优化新能源汽车产业布局，鼓励企业加快突破新能源汽车关键系统部件和基础共性技术，鼓励中外双方企业深化合作方式，拓展合作领域。
2、17部门联合印发《深入打好长江保护修复攻坚战行动方案》，提出到2025年年底，长江经济带县城生活垃圾无害化处理率达到97%以上，县级城市建成区黑臭水体基本消除。
3、据乘联会，8月份皮卡市场销售4万辆，同比增长18%，环比下降8%。今年1-8月总体皮卡达到34.3万辆，同比下降1%。
4、华为轮值董事长胡厚崑表示，华为正积极与行业伙伴合作一起推进5.5g技术，这是5g下一个演进方向，涵盖固定和无线领域。华为目标是极大地提升网络容量，确保无处不在的10gbps/秒的速率。
// 海外 //
1、世行行长马尔帕斯：全球经济放缓可能会持续至2023年；强势美元是支撑美国金融市场韧性的部分因素。
2、德国央行表示，由于能源消费减少或实行配给，预计德国经济将在秋季和冬季出现明显萎缩。即使避免彻底的定量配给，德国经济仍有可能收缩。
3、美国9月nahb房产市场指数46，连续第九个月下降，续刷2020年5月以来新低，预期47，前值49。
4、日本今年1月至6月出生人口不到40万，同比减少5%，为2000年以来同期最少。上半年数据预示着日本今年全年新生儿总数甚至可能首次跌破80万关口。
// 国际股市 //
1、热门中概股多数上涨，中阳金融涨11.25%，盈喜集团涨8.28%，新濠影汇涨7.22%，宜人金科涨6.42%，唯品会涨5.95%，爱奇艺涨4.47%，满帮集团涨4.05%；跌幅方面，尚乘数科跌14.81%，大健云仓跌11.47%，每日优鲜跌10.26%，和黄医药跌9.5%，36氪跌8.85%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨3.67%，小鹏汽车涨7.28%，理想汽车涨4.73%。
2、英伟达近期对台积电下达总量约5000片“超级急件”订单，以提前生产原计划明年出货的部分产品，交期将从原本预估的5至6个月压缩为2至3个月，最快10月底至11月初开始交货。
3、苹果：已经意识到摄像头存在问题，下周将发布iphone 14 pro相机抖动问题的修复方案。
4、波音公司：预测到2041年，中东地区的飞机数量将翻一番，增至3400架，中东航空公司未来将需要2980架新飞机。
5、特斯拉中国再度扩产，上海超级工厂（一期）第二阶段产线优化项目9月1日竣工并开始调试，预计验收期限为9月1日至11月30日。特斯拉8月在华新增40座超级充电站，168个超级充电桩，已于国内25个城市/县上线。德国格林海德市市长否认特斯拉取消工厂扩建项目，称特斯拉已明确表示，该工厂扩建项目没有改变，目前仍在建设中。
6、消息人士称，印度政府和央行已要求alphabet旗下谷歌引入更严格检查机制，以帮助取缔非法数字借贷应用。
7、软银支持的印度酒店预订初创公司oyo正在重启上市计划，并于周一提交新的财务文件，目标是在2023年初进行ipo。
8、福特汽车预测零件短缺对第三季度业绩的影响，预计福特汽车库存约为4万至4.5万辆。福特汽车预计第三季度调整后息税前利润为14亿美元至17亿美元。重申今年调整后的息税前利润指引为115亿至125亿美元。预计与通胀相关的第三季度供应成本较计划高出10亿美元。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品表现疲软，甲醇跌2.51%，pta跌2.02%，燃油、短纤、pvc、聚丙烯跌逾1%。黑色系表现分化，动力煤涨3.85%，热卷跌1.3%。农产品多数下跌，棕榈油跌3.07%，菜油跌1.85%，棉花跌1.83%，豆油跌1.5%，棉纱跌1.35%。上期所基本金属期货涨跌不一，沪镍涨0.36%，沪铅涨0.2%，沪锌涨0.18%，不锈钢跌0.47%，沪铜跌0.48%，沪铝跌0.61%。
2、自然资源部将会同相关部门组织实施新一轮找矿突破战略行动，突出紧缺战略性资源，切实增强我国战略性矿产资源保障能力。
3、发改委表示，当前生猪价格已处于较高水平，生猪养殖头均利润也明显高于历史平均水平，今后几个月，国家生猪价格调控工作的重点是防范价格过快上涨。中国养猪网最新监测数据显示，9月19日外三元猪肉价格为24.02元/公斤，已超过今年7月上旬的价格高点23.92元/公斤。
4、证券时报，中秋节前后，受旺季需求增加预期提振，维稳多时的生猪市场再起涨势。不过9月份以来，放储政策持续落地，也在一定程度上对防范猪价过快上涨起到制约作用，供需端博弈依然持续。当前，自繁自养下生猪头均盈利理论值已破千元，猪粮比也处于合理区间上沿。在保供稳价政策的作用下，叠加市场对二次育肥等影响预判，今冬生猪市场或难出现大幅上涨的局面。
5、农业农村部部署全面推进豆粕减量替代行动，促进养殖业节粮降耗，保障国家粮食安全。
6、据德国燃气相关协会发布的数据，3周以来，首次有德国的天然气供应商重新向俄方预定“北溪-1”天然气。
7、知情人士透露，阿联酋已经加快了提高石油产能的计划，希望到2025年实现日产原油500万桶，希望全球转向使用清洁能源的阶段之前充分利用其石油储量。
8、欧洲经历500年一遇最严重干旱，今年法国玉米产量同比将下降25%至1160万吨，为1990年以来最低水平。
9、乌克兰农业政策与粮食部第一副部长表示，乌克兰今年将收获6700万吨粮食，乌国内消费量估计为2000万到2200万吨，因此至少有4500万吨的收成将能够供出口。
// 债券 //
1、【债市综述】银行间主要利率债收益率窄幅波动不足1bp，唯短券略承压；国债期货小幅收涨；银行间资金面继续收敛，主要回购利率进一步走高，隔夜加权利率上行逾11bp并升破1.40%关口；地产债多数上涨，“21番雅01”涨超15%，复星高科债多数下跌，“20复星04”跌超9%。
2、中证转债指数收盘跌0.23%，成交额422.25亿元；
3、【债券重大事件】“18如意01”无法按期兑付回售本金和利息；发行人破产重整，“21阳谷祥光scp001”未按期偿付本息；“20恒大04”9月21日-22日将召开持有人会议，审议延期支付利息等议案；“15世茂02”持有人会议将审议本息展期议案；“21金科地产scp004”持有人会议同意调整付息日；晋控煤业塔山矿停产整顿；“20云城投mtn001”持有人会议将审议提前兑付等两项议案；因绿景再融资风险攀升，惠誉下调其评级至“ccc”。
// 外汇 //
1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0179，较上一交易日跌13个基点；夜盘收报7.0048。人民币兑美元中间价调贬91个基点，报6.9396，创2020年8月14日以来最低。交易员指出，美联储本周将进一步升息，美元总体维持强势。人民币短期仍存下行压力，但下行空间有限，速率也不会太急，否则会有政策介入。
2、上周三大人民币汇率指数两跌一涨。外汇交易中心数据显示，9月16日，cfets人民币汇率指数报102.09，按周跌0.01；bis货币篮子人民币汇率指数报107.53，按周涨0.07；sdr货币篮子人民币汇率指数报99.73，按周跌0.15。
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