// 热点聚焦 //
1、欧盟决定对中国电动汽车发起反补贴调查。对此，商务部新闻发言人表示，欧方发起此次反补贴调查仅依据对所谓补贴项目和损害威胁的主观臆断，缺乏充足证据支持，不符合世贸组织相关规则，中方对此表示强烈不满。欧方要求中方在极短时间内进行磋商，且未提供有效的磋商材料，严重损害了中方权利。随后，中国汽车工业协会表示，坚决反对贸易保护主义，合作才有未来；中国机电商会亦发布声明称，希望欧方秉持开放合作态度，审慎使用贸易救济措施。
2、据券商中国，今年中秋国庆假期前三天，国内旅游出游合计3.95亿人次，同比增长75.8%，实现国内旅游收入3422.4亿元，同比增长125.3%。对于整个“双节”假期的消费数据，多家机构都持乐观看法。展望四季度，多位业内人士认为，消费复苏趋势将得以持续。
3、美国9月adp就业人数增8.9万人，为2021年1月以来最小增幅，预期增15.3万人，前值增17.7万人。adp报告显示，9月建筑业就业人数增加1.6万人，8月增加0.6万人；制造业就业人数减少1.2万人，8月增加1.2万人；贸易/运输/公用事业就业人数减少1.3万人，8月增加4.5万人；金融服务业就业人数增加1.7万人，8月人数持平；专业/商业服务就业人数减少3.2万人，8月增加1.5万人。
4、三名科学家分享2023年诺贝尔化学奖。瑞典皇家科学院宣布，将2023年诺贝尔化学奖授予蒙吉•巴文迪、路易斯•布鲁斯和阿列克谢•叶基莫夫，以表彰他们关于“发现和合成量子点”的贡献。
// 环球市场 //
1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.39%报33129.55点，标普500指数涨0.81%报4263.75点，纳指涨1.35%报13236.01点。微软涨1.78%，安进涨1.7%，领涨道指。美国tamama科技指数涨1.8%，特斯拉涨5.93%，谷歌涨2.12%。中概股涨跌不一，盛丰物流涨13.82%，硕迪生物跌7.41%。
2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国dax指数涨0.1%报15099.92点，法国cac40指数持平报6996.73点，英国富时100指数跌0.77%报7412.45点。
3、亚太股市收盘普跌，日经225指数跌2.28%报30526.88点，韩国综指跌2.41%报2405.72点，澳大利亚asx200指数跌0.77%报6890.20点，新西兰nzx50指数跌0.01%报11235.05点。
4、国际油价全线下跌，美油11月合约跌5.37%，报84.44美元/桶。布油12月合约跌5.31%，报86.09美元/桶。
5、国际贵金属期货普遍收跌，comex黄金期货跌0.26%报1836.7美元/盎司，comex白银期货跌0.97%报21.17美元/盎司。
6、伦敦基本金属多数收跌，lme期铜跌1.07%报7921美元/吨，lme期锌跌0.68%报2485美元/吨，lme期镍跌0.42%报18650美元/吨，lme期铝跌1.99%报2244.5美元/吨，lme期锡涨0.34%报23935美元/吨，lme期铅跌0.45%报2108.5美元/吨。
7、芝加哥期货交易所（cbot）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.02%报1272.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.31%报486美分/蒲式耳，小麦期货跌1.67%报559美分/蒲式耳。
8、美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌10.1个基点报5.066%，3年期美债收益率跌9.6个基点报4.872%，5年期美债收益率跌8.5个基点报4.731%，10年期美债收益率跌7.5个基点报4.738%，30年期美债收益率跌7.4个基点报4.863%。
9、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌1.9个基点报4.576%，法国10年期国债收益率跌5.1个基点报3.479%，德国10年期国债收益率跌4.9个基点报2.915%，意大利10年期国债收益率跌7.5个基点报4.856%，西班牙10年期国债收益率跌5.3个基点报4.010%。
10、纽约尾盘，美元指数跌0.26%报106.80，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.36%报1.0504，英镑兑美元涨0.5%报1.2135，澳元兑美元涨0.38%报0.6325，美元兑日元涨0.07%报149.13，美元兑瑞郎跌0.41%报0.9173，离岸人民币对美元涨4个基点报7.3180。
// 宏观 //
1、今年以来，市场监管总局部署开展反不正当竞争“守护”专项执法行动，严厉打击各类网络不正当竞争行为。截至目前，全国各级市场监管部门共立案查处网络不正当竞争案件1209件。
2、国务院国资委透露，今年1至8月份，中央企业战略性新兴产业完成投资超8400亿元，同比增长约30%，在推动产业升级的同时，有力带动上下游企业共同发展。
3、香港财政司司长陈茂波表示，有30家企业计划在港投资300亿港元，为香港创造约1万个就业机会，其中80%的企业为中国内地企业。这批企业包括阿斯利康、华为、京东、联想和美团等。
// 国内股市 //
1、香港恒生指数收跌0.78%，报17195.84点，恒生科技指数跌1.71%，恒生国企指数跌1.12%。科网股、医疗股跌幅居前，百度集团跌超4%，小鹏汽车跌近4%，携程集团跌超3%。中国恒大复牌次日跌超12%，上一交易日收涨逾28%。大市全日成交576亿港元，前一交易日为861亿港元。中国台湾加权指数收跌1.1%，报16273.38点。
2、多家公募认为，和四季度率先开盘的外围市场相比，a股所处的经济基本面和流动性等因素，才是行情决定因素。到“深秋”之前a股基本满足“政策底-市场底”间隔时间与“最后一跌”持续时间。深秋随着9月经济数据陆续公布，经济复苏趋势将会强化市场信心。
3、统计2019年以来至少连续3年以上每年都获得股东净增持且净增持累计参考金额超过亿元的个股（今年必须获得股东净增持），合计有30只。从累计净增持金额来看，南京银行最受股东青睐，连续5年获得净增持，累计净增持参考金额超过99亿元居首。其次是江苏银行，同样获得股东连续5年净增持，累计净增持金额达到73.14亿元。另外，四川路桥、tcl中环、中远海控、三棵树等11家公司股东净增持均超过10亿元。
4、香港交易所将于10月9日推出hkex synapse平台，加快沪深港通结算流程。
5、香港警务处与香港证监会成立虚拟资产交易平台联合工作小组，以加强在监察及调查与虚拟资产交易平台相关的非法活动方面的合作。工作小组的成立目的是：促进与虚拟资产交易平台可疑活动和违规行为有关的资讯分享；执行可疑虚拟资产交易平台的风险评估机制；及加强在相关调查中的协调与合作。
6、截至9月28日，港股今年回购金额已达809亿港元，约为去年全年的79%，这已经是港股连续三年加码回购。从历史经验看，港股回购激增时，恒生指数均处于底部区域。此外，南向资金今年也在加速流入港股，统计数据显示，南向资金9月净流入港股超500亿港元，今年已经累计净流入近2700亿港元。
7、国庆假期港股震荡，一批在港上市的港股etf却得到抄底资金追捧。华夏恒指esg etf于10月3日获得近67亿港元的大额净申购，这是香港近十年来最大规模的机构投资者申购。此外，恒生投资管理旗下的恒生中国企业etf也获得超过24亿净申购。
8、比亚迪汽车发布消息，宋pro dm-i冠军版9月销量22675辆，全年累计销量137092辆。
9、紫金矿业称，紫金锂业科思实现盐田晒卤效率倍增，已用于阿根廷盐湖锂矿。
// 金融 //
1、数据显示，截至2023年三季度末，全市场非货etf总规模近1.8万亿元，今年以来震荡行情中，资金借道非货etf净流入资金超4800亿元，科创50etf、沪深300etf、创业板etf等受到资金青睐。与此同时，各家基金公司的非货etf最新规模排名出炉：华夏基金非货etf总规模3789亿元，高居榜首；易方达、华泰柏瑞基金分居二、三名，非货etf规模分别为2364亿元、1824亿元；国泰、南方也都超过1100亿元大关；广发基金逼近“千亿俱乐部”。
2、目前，中国人寿集团、中国人保集团、中国信保、新华保险、泰康保险集团、大家保险集团、中邮保险等多家险企已发布2024年校园招聘信息。保险公司的传统主业是保险、投资等，相关岗位仍是各家的基本招聘需求。除此之外，保险公司也在校招中逐步增加创新业务领域岗位需求，招聘专业已覆盖到信息科技、医养类等专业。
// 楼市 //
1、香港特区政府土地注册处公布，2023年9月份共有3893份不同类型的楼宇买卖合约送交注册处注册。这是今年首次出现4000宗以下的情况，相较于上个月减少了16.5%。
// 产业 //
1、1-8月份，我国电子信息制造业生产继续恢复向好，出口降幅持续收窄，效益恢复加快，投资趋于平稳。1-8月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长0.9%，增速较1-7月份提高0.8个百分点；增速分别比同期工业、高技术制造业低3个和0.9个百分点。8月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长5.8%。
2、交通运输部：中秋国庆假期第6日（10月4日），全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量5669.7万人次，环比增长0.6%，比2022年同期增长58.4%，比2019年同期下降33.8%。
// 海外 //
1、世界银行：拉丁美洲和加勒比地区的gdp预计在2023年以2.0%的速度增长，之前预估为1.4%；拉美和加勒比地区的增长率“仍然低于世界上其他地区”；拉美和加勒比地区的gdp在2024年将增长2.3%，在2025年将增长2.6%。
2、惠誉：美国政府今年晚些时候可能会发生停摆，这一可能性不能被排除；美国政府关门不会影响美国aa 稳定主权评级。
3、联合国贸易和发展会议发布报告，预测2023年全球经济增速将减缓至2.4%。尽管巴西、中国等少数经济体实现逆势增长，但相比去年，全球大多数地区经济增长放缓。全球经济正处在“十字路口”，增长路径的分歧、不平等程度的扩大、市场集中度的提升及债务负担的加重等因素给全球经济增长蒙上阴影。
4、美国9月ism非制造业pmi 53.6，预期53.6，前值54.5；9月markit服务业pmi终值为50.1，预期50.2，前值50.2；综合pmi终值为50.2，预期50.1，前值50.1。
5、欧元区8月ppi环比升0.6%，预期升0.6%，前值降0.5%；同比降11.5%，预期降11.6%，前值降7.6%。
6、欧元区9月服务业pmi终值为48.7，预期48.4，前值48.4；9月综合pmi终值为47.2，预期47.1，前值47.1。
7、英国9月服务业pmi为49.3，预期47.2，前值47.2；9月综合pmi为48.5，预期46.8，前值46.8。
8、德国9月服务业pmi终值为50.3，预期49.8，前值49.8；9月综合pmi终值为46.4，预期46.2，前值46.2。
9、法国9月服务业pmi终值为44.4，预期43.9，前值43.9；9月综合pmi终值为44.1，预期43.5，前值43.5。
10、意大利9月服务业pmi为49.9，预期50.2，前值49.8；9月综合pmi为49.2，预期48.7，前值48.2。
11、新西兰联储维持利率在5.50%不变，连续第三次暂停加息，符合市场预期。
12、韩国9月汇丰制造业pmi为49.9，前值48.9。
13、日本9月markit服务业pmi终值53.8，初值53.3；综合pmi终值52.1，初值51.8。
// 国际股市 //
1、热门中概股涨跌不一，盛丰物流涨13.82%，斗鱼涨6.31%，盛美半导体涨4.96%，叮咚买菜涨4.23%，中阳金融涨4.01%，金山云涨3.99%，比特数字涨3.94%；跌幅方面，硕迪生物跌7.41%，亘喜生物跌7.3%，大全新能源跌4.45%，晶科能源跌4.33%，禾赛科技跌4.07%，新濠博亚娱乐跌3.4%。中概新能源汽车股全线上涨，蔚来汽车涨2.5%，小鹏汽车涨3.1%，理想汽车涨1.53%。
2、苹果公司ceo蒂姆•库克抛售了51.1万股苹果股票，进账约4100万美元（税后），为两年多以来的最大规模抛售。经过此次抛售，库克仍持有约328万股苹果股票。
3、苹果发布软件更新以解决iphone 15过热问题。
4、谷歌发布pixel8，起售价699美元，pixel 8 pro起售价999美元。这两款手机都基于tensorg3自研芯片，这款芯片支持谷歌在摄像头等领域采用自家的人工智能 (ai) 和机器人学习资源。这两款手机10月4日即提供预定，将于10月12日发货/上市。
5、美国凯撒医疗集团工会表示，员工发起了美国有史以来规模最大的医疗保健罢工，将有7.5万名员工在多个州举行罢工。预计罢工将持续三天。
6、美国联合航空宣布落实50架787-9梦想飞机购买意向，并再增加50架购买意向。这是美联航去年订购100架787之后的又一笔增购订单，将使其成为世界上最大的787用户。
7、礼来糖尿病与肥胖症部门总裁将于2023年底退休。
8、戴尔表示，戴尔验证设计的生成式人工智能设计模型定制将于10月底起通过传统渠道和戴尔apex全球提供。
9、红牛2022年净收入增长0.5%至17.2亿欧元，成本和销售额上升。2022年赞助支出超过10亿欧元。
10、福特汽车披露，第三季度总销量为50.05万辆，增长7.7%；电动车销量增长14.8%至20962辆；预计f-150 lightning车型将在第四季度带来销售增长。
11、本田9月美国汽车销量增长45.5%。
12、现代汽车9月在美销量同比增长16%，为6.8961万辆，创历年同期新高；今年第三季度销量同比增长9%，为20.0534万辆；前三个季度销量同比增长13%，共计59.5147万辆。
13、任天堂宣布，其3ds和wii u软件的在线游戏和其他使用在线通信的功能将于2024年4月初终止，这还包括在线合作游戏、网络排名和数据分发等功能。
14、日本央行逾六个月来首次买进交易所交易基金(etf)。央行周三买入了701亿日元（4.7亿美元）的etf，与3月14日买进时规模相同。
// 商品 //
1、农业农村部最新农情调度显示，目前全国秋粮收获过三成。受近期华西等地持续阴雨影响，进度同比略慢。
2、沙特能源部将继续从11月开始每天自愿减产100万桶，直到2023年12月底。
3、俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯将保持10月石油出口低于基线30万桶/天；俄罗斯将在下个月重新审议减少出口的决定；此举是在俄罗斯于2023年4月宣布的自愿减产措施之外的补充措施，该措施将延长至2024年底。
4、瑞银：将2023年底的黄金价格预测下调至每盎司1850美元（原预测为1950美元），将2024年6月的价格预测下调至每盎司1950美元（原预测为2100美元）。
5、美国至9月29日当周eia原油库存减少222.4万桶，预期减少44.6万桶，前值减少216.9万桶。
6、菲律宾总统马科斯表示，取消国内大米价格上限。大约一个月前的9月5日，为了控制主要谷物价格的飙升，菲律宾实施了大米价格上限。
7、周三波罗的海干散货指数报1778点，下跌0.11%，结束两日连涨。
// 债券 //
1、韩国取消商业银行债券发行限制。
2、截至9月29日当周，欧洲央行紧急抗疫购债计划（pepp）的持有量净减少31.86亿欧元，而上一周减少了9.62亿欧元。
// 外汇 //
1、韩国央行在一份声明中表示，韩国银行、金融服务委员会和金融监管局计划启动一项央行数字货币（cbdc）试点项目，以评估利用cbdc的货币体系的可行性。商业银行将使用cbdc进行银行间转账，并在韩国央行的cbdc网络中向公众发行cbdc存款。
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