// 热点聚焦 //
1、中国版巴塞尔协议iii落地，明年起施行。金融监管总局发布《商业银行资本管理办法》，将商业银行划分为三个档次，匹配不同的资本监管方案。《办法》明确，商业银行的杠杆率不得低于4%，并设置72.5%的风险加权资产永久底线，将大额风险暴露纳入集中度风险评估范围。测算显示，《办法》实施后，银行业平均资本充足率稳中有升。
2、证监会党委强调，要加大投资端改革力度，吸引更多的中长期资金，活跃资本市场。要大力推动提高上市公司质量，优化再融资和并购重组机制，巩固深化常态化退市机制，支持上市公司转型升级、做优做强。要加强资本市场法治建设，健全防假打假制度机制，完善行政、民事、刑事立体追责体系，对财务造假、欺诈发行、操纵市场等违法行为重拳打击。依法将各类证券活动全部纳入监管，有效防范化解债券违约、私募基金等重点领域风险。
3、新能源车企集体发布10月成绩单，多家造车新势力交付量创纪录，车市“银十”底色十足。其中，比亚迪销量遥遥领先，10月销量同比增38.6%，达到30.18万辆。理想汽车月交付首次突破4万辆大关，将向月交付5万辆发起冲刺。小鹏汽车交付超2万辆，零跑汽车交付1.8万辆，均创单月交付纪录。蔚来交付1.6万辆，哪吒交付下滑至1.2万辆。另外，aito问界全系10月交付新车1.27万辆，当月大定达到5.78万辆，问界新m7上市50天累计大定突破8万辆。
4、美联储连续两次利率决议按兵不动，符合市场预期。但不同于此前决议的是，本次决议声明新增指出，美债收益率攀升带来的金融环境收紧可能对经济和通胀有影响，而且，对近几个月的经济增长显得满意。在新闻发布会上，美联储主席鲍威尔表示，美联储可能需要进一步加息，暂停后再次加息会很困难的观点是不正确的。美联储目前完全没有考虑降息，也没有讨论过降息。经济增长远超预期。美联储在本次会议中没有将衰退重新纳入的预测中，经济在其韧性方面表现出人意料的强劲。此外，美联储坚决致力于将通胀率恢复到2%的目标。鲍威尔讲话后，美元指数冲高回落，美股扩大涨幅，现货黄金跌破1970关口后反弹，美债收益率持续走低。
// 环球市场 //
1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.67%报33274.58点，标普500指数涨1.05%报4237.86点，纳指涨1.64%报13061.47点。卡特彼勒涨2.56%，微软涨2.35%，领涨道指。美国tamama科技指数涨2.47%，英伟达涨3.79%，特斯拉涨2.4%。中概股涨跌不一，金生游乐涨10.7%，百胜中国跌15.2%。
2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国dax指数涨0.76%报14923.27点，法国cac40指数涨0.68%报6932.63点，英国富时100指数涨0.28%报7342.43点。
3、亚太主要股市集体收涨，日经225指数涨2.41%报31601.65点，创10月10日以来最大单日涨幅，韩国综指涨1.03%报2301.51点，澳洲标普200指数涨0.85%报6838.30点，新西兰nzx50指数涨0.87%报10850.92点。
4、国际油价小幅下跌，美油12月合约跌0.15%，报80.90美元/桶。布油明年1月合约跌0.14%，报84.90美元/桶。
5、国际贵金属期货收盘涨跌不一，comex黄金期货跌0.15%报1991.3美元/盎司，comex白银期货涨0.43%报23.05美元/盎司。
6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，lme期铜跌0.03%报8108美元/吨，lme期锌涨2.78%报2497美元/吨，lme期镍跌1.08%报17935美元/吨，lme期铝跌0.6%报2238美元/吨，lme期锡跌0.33%报24000美元/吨，lme期铅涨1.18%报2109.5美元/吨。
7、芝加哥期货交易所（cbot）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.5%报1317美分/蒲式耳；玉米期货跌0.68%报475.5美分/蒲式耳，小麦期货涨0.94%报561.5美分/蒲式耳。
8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌1.4个基点报4.493%，法国10年期国债收益率跌4.6个基点报3.378%，德国10年期国债收益率跌4.3个基点报2.760%，意大利10年期国债收益率跌5.8个基点报4.717%，西班牙10年期国债收益率跌4.6个基点报3.831%。
9、美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌14.2个基点报4.954%，3年期美债收益率跌17个基点报4.759%，5年期美债收益率跌19.6个基点报4.66%，10年期美债收益率跌19.4个基点报4.739%，30年期美债收益率跌16.1个基点报4.932%。
10、纽约尾盘，美元指数跌0.06%报106.66，非美货币多数上涨，欧元兑美元跌0.05%报1.0570，英镑兑美元涨0.03%报1.2152，澳元兑美元涨0.89%报0.6393，美元兑日元跌0.49%报150.95，美元兑瑞郎跌0.28%报0.9078，离岸人民币对美元涨74个基点报7.3352。
// 宏观 //
1、10月财新中国制造业pmi录得49.5，较9月下降1.1个百分点，重回收缩区间。制造业新订单指数连续第三个月位于扩张区间，但增幅放缓；新出口订单指数仍然低于荣枯线。
2、央行11月1日开展3910亿元7天期逆回购操作，中标利率1.80%。数据显示，当日5000亿元逆回购到期，因此单日净回笼1090亿元。
3、央行报告显示，三季度末，本外币住户消费性贷款（不含个人住房贷款）余额19.31万亿元，同比增长13%，增速比上年末高8.9个百分点；普惠小微贷款余额28.74万亿元，同比增长24.1%，增速比上年末高0.3个百分点。
4、商务部公布数据显示，1-9月，我国服务进出口总额48180.7亿元，同比增长7.7%。其中，旅行服务进出口10540亿元，同比增长69%。
5、国务院印发《关于取消和调整一批罚款事项的决定》，取消和调整工业和信息化、住房城乡建设等领域33个罚款事项，其中，取消16个罚款事项，调整17个罚款事项。
6、中国-东盟自贸区3.0版第四轮谈判在印尼万隆举行，就经济技术合作章节达成一致，并深入推进数字经济、绿色经济、供应链互联互通、货物贸易、投资、中小微企业等多领域磋商。
7、2023金融街论坛年会将于11月8日至10日在北京举办，主题为“更好的中国，更好的世界——加强金融开放合作，促进经济共享共赢”。
// 国内股市 //
1、a股跳空高开，贵州茅台开盘逼近涨停，随后三大指数回落，整体呈现缩量整理态势。上证指数收涨0.14%报3023.08点，深证成指跌0.38%，创业板指跌0.46%，科创50指数跌0.51%。市场成交额8135.5亿元，北向资金净卖出20.82亿元，比亚迪再遭大幅减仓近7亿元，贵州茅台获大幅加仓11.5亿元。
2、恒生指数震荡收跌0.06%报17101.78点，恒生科技指数跌0.18%，国企指数跌0.04%。连锁餐饮大跌，百胜中国跌13%，海底捞跌超12%。零跑汽车涨超2%，创始人团队承诺10年内不减持或转让公司股份。全日大市成交额进一步萎缩至680亿港元，南向资金净买入22.35亿港元。中国台湾加权指数收涨0.23%。
3、证监会新闻发言人高莉表示，积极支持境外优质的主体依法投资入股境内证券基金经营机构，鼓励外资证券基金机构发挥专业性、特色化优势参与中国资本市场。
4、北交所透露，截至10月31日，开通北交所交易权限账户数已达605万户。自北交所“深改19条”发布以来，开通北交所交易账户的投资者累计新增47万户。
5、已有超20家券商公布11月“金股”，多家券商建议关注华为产业链、房地产、医药，并看好新能源、军工、消费等板块。在各家券商的“金股”名单中，获机构推荐次数最多的是宁德时代，获得9家券商的推荐；山西汾酒获得5家券商的推荐。
6、上交所恢复新湖期货、湖州银行、东方科脉、鸿星科技、联亚药业、和特能源等6家企业发行上市审核。深交所终止对福华化学上市审核，因发行人撤回申请。
7、据证券时报，a股公司增持回购继续“刷屏”。11月1日晚，晨光生物、金杯电工等公司公告，收到实控人回购提议；伊之密、晶澳科技、沃尔核材等公司披露了回购报告书，另有超过200家公司披露了增持回购进展。
8、据证券时报，42家a股上市银行2023年三季报已全部“放榜”。相较于往年，今年尽管上市银行前三季度业绩表现明显承压，但各大银行服务实体经济力度有增无减。
9、据证券时报，继易方达基金、招商基金和华夏基金宣布自购后，广发基金于11月1日也宣布了自购，将于近期运用固有资金2亿元投资旗下权益类公募基金。与此同时，公募基金公司掌门人纷纷表示，公募基金应发挥专业机构投资者作用，把握配置机会，努力为投资者创造良好的长期回报。
10、比亚迪汽车官方微博宣布，将在11月1日至11月30日，对五款车型推出优惠活动，其中护卫舰07有2000元抵20000元活动，海豚和海豹冠军版2000元抵9000元，宋plus冠军版和驱逐舰05冠军版2000元抵7000元。
11、泸州老窖宣布旗下60版特曲提价20元，52度、43度、38度泸州老窖60版特曲（500ml*6）经销商结算价分别提升至478元/瓶、438元/瓶和428元/瓶。
12、2023能源电子产业发展大会将于11月8日至10日在广东珠海国际会展中心举行，目前已确认参展的有阳光电源、隆基、正泰、晶澳、蜂巢聚能、特斯拉等业界龙头和创新企业。
13、“青岛啤酒小便事件”调查结果公布，相关人员被行政拘留。青岛啤酒致歉称，将进一步加大全流程质量管控，确保产品质量。
14、阿里巴巴平头哥发布首颗ssd主控芯片镇岳510。该芯片为云计算场景深度定制，可应用于ai、在线交易、大数据分析、高性能数据库、软件定义存储等业务场景。
15、百度上线文心一言专业版，定价为59.9元/月，连续包月优惠价49.9元/月。此前已经向用户开放的文心一言基础版，仍可免费使用。
// 金融 //
1、金融监管总局指出，要积极构建中国特色金融监管体系。推动出台系列制度文件，加快补齐制度短板。全面强化“五大监管”，探索构建中国特色金融监管体系的“四梁八柱”。坚决惩治重大违法违规行为。严厉打击非法金融活动。加大稽查检查力度，切实增强监管震慑力和权威性。有效防范化解重大风险隐患。
2、创金合信基金上报的全市场第一只北证50成份指数增强基金，近日已正式获批。
// 楼市 //
1、央行发布报告显示，三季度末，人民币房地产贷款余额53.19万亿元，同比下降0.2%，与8月份持平，增速下滑态势有所企稳。房地产贷款增速比上年末低1.7个百分点，前三季度减少333亿元，同比少增8821亿元。房地产开发贷款余额13.17万亿元，同比增长4%。个人住房贷款余额38.42万亿元，同比下降1.2%。
2、据中指院监测数据，今年以来，已有超百城出台房地产政策超400次，其中近半数涉及住房公积金相关内容，执行公积金贷款“认房不认贷”的城市已超20个。多位业内人士表示，短期看来，公积金相关政策仍是各地促进刚性和改善性住房需求入市、支持购房需求释放的重要举措，仍存在继续改善空间。
3、据阳光家缘数据，10月广州新建商品住宅网签7391套，环比上升58.4%，同比上升18.1%；网签面积81.77万平方米，环比上升55.5%，同比上升20.1%。
4、苏州七批次集中供地完成出让。此次共挂牌11宗涉宅地块，最终除吴中区68号地块提前中止出让外，其余10宗宅地以1宗溢价、9宗底价成交，揽金约87亿元。
5、江西宜春调整公积金贷款最低首付比例：首套住房最低首付比例为20%，二套房最低首付调整为30%；贷款利率按照央行相关规定执行。
6、浙江金华市区优化调整购房补贴政策，新建商品住宅补贴执行至年底；二手住宅不再列入补贴范围。
7、浙江丽水：2024年6月30日前在市区购房且累计住宅不超过2套的，给予购房款1%的财政补贴；在莲都区试点实施购房落户。
// 产业 //
1、今年前三季度，我国光伏发电投资2229亿元，同比增长67.8%。全国硅料、硅片、电池、组件产量同比增长均超过70%，光伏行业总产值超过1.2万亿元。中国电力企业联合会预计，预计到2023年底，并网光伏发电装机容量将达到5.6亿千瓦，占总装机容量近20%。
2、国家林草局最新发布，今年前三季度，全国经济林获得丰收，产量达1.15亿吨。目前，全国经济林面积已经达到7亿亩左右，年产值超过2万亿元。
3、湖北，江西等多地陆续落地全国中成药集采中选结果，药品涉及内科、骨伤科、眼科、肿瘤、心血管系统以及妇科用药6个治疗领域的多种临床常用中成药，68个中选代表品平均降幅49%。
4、天津开放800公里智能网联汽车测试道路，并将在年底前开放智能网联汽车测试道路超过1000公里，支持智能网联汽车多元化道路测试需求。
5、techinsights报告显示，今年第三季度，全球笔记本电脑出货量总计5120万台，同比仅下降7%，自2022年一季度以来跌幅首次放缓至个位数。
// 海外 //
1、“新债王”冈拉克：美联储11月的决议几乎与上次会议完全相同，但美联储为进一步行动敞开了大门；市场无法经受得起当前的利率水平；随着美国步入衰退，利率应该会下降；相信债券市场已经开始了一轮反弹；我们需要降低利率或减少赤字，但两者都没有实现。
2、富国银行经济学家表示，美联储似乎是“鹰派暂停”，但进一步加息的门槛越来越高。
3、日本经济刺激计划的总规模预计约为37.4万亿日元，其中包括21.8万亿日元的支出。日本政府将通过额外预算为该计划提供13.1万亿日元资金。
4、美国联邦法院行政办公室（ao）统计显示，过去12个月中，美国申请破产企业数量增长30%。大型企业申请破产的数量同比翻番，尤其是零售、服务和制造业公司。
5、美国10月adp就业人数增加11.3万人，远不及预期的15万人，也是连续三个月不及预期，前值为8.9万人。10月份薪资同比上涨5.7%，增速连续第13个月下降，创2021年10月以来最低增速；跳槽者薪资增长8.4%，为2021年7月以来最小增幅。
6、美国10月ism制造业pmi降至46.7，单月降幅为一年多来最大，创下三个月新低，预期将持平于预期49。其中，新订单分项指数创5月以来新低。
7、美国10月markit制造业pmi终值为50，预期50，初值50，9月终值49.8。
8、美国9月jolts职位空缺955.3万人，连续第二个月攀升，预期940万人，前值从961万人下修至950万人。
9、美国9月营建支出环比升0.4%，预期升0.4%，前值由升0.5%修正至升1%。
10、英国10月nationwide房价指数同比降3.3%，预期降4.8%，前值降5.3%；环比升0.9%，预期降0.4%，前值升0.1%。
11、韩国10月出口同比增长5.1%，贸易收支连续5个月保持顺差。其中，半导体出口同比降幅大幅缩窄至3.1%，汽车出口增19.8%。
12、澳大利亚9月季调营建许可环比降4.6%，预期升1.3%，前值升8.1%；9月季调私营营建许可环比降4.6%，前值升5.8%。
13、瑞士央行行长乔丹：不排除未来加息的可能性，当通胀压力增加时，将毫不犹豫地再次收紧货币政策。
// 国际股市 //
1、热门中概股涨跌不一，金生游乐涨10.7%，中阳金融涨5.63%，斗鱼涨5.32%，大健云仓涨4.75%，虎牙直播涨3.67%，高途集团涨3.57%，世纪互联涨2.49%；跌幅方面，百胜中国跌15.2%，能链智电跌9.31%，盛大科技跌6.54%，嘉楠科技跌6.25%，晶科能源跌6.01%，图森未来跌5.61%，新濠博亚娱乐跌5.45%，华住跌5.1%。中概新能源汽车股全线上涨，蔚来汽车涨2.05%，小鹏汽车涨7.08%，理想汽车涨3.49%。
2、苹果宣布新款apple pencil开售，售价为649元，产品平直侧边可通过磁力吸附于ipad侧面，使用usb-c连接线进行配对与充电。
3、美国参议院多数党领袖查克·舒默敦促联邦贸易委员会（ftc）调查埃克森美孚和雪佛龙拟议的石油和天然气收购是否违反了反垄断法。
4、马斯克参加了在英国举行的首届全球人工智能峰会，在此期间，他号召对人工智能（ai）要抱最好的希望，但也要做最坏的打算。马斯克称人工智能是一把”双刃剑”，并指出，这项技术在他看来至少有80%的机率对人类有益，20%的机率会带来危险。
5、丰田汽车披露财报，上半财年营收同比增24%至21.98万亿日元，净利润增2.2倍至2.59万亿日元。预计2023财年净利润3.95万亿日元，同比增长61%；营业收入预计增长16%，达到43万亿日元。
6、瑞幸咖啡：三季度总净营收72亿元，同比增84.9%；归属公司股东净利润9.88亿元，上年同期5.28亿元。
7、嘉信理财裁员多达2154人，该公司总人数为35900人。
8、韩国五大整车厂商10月销量同比增7.4%，达到为72.01万辆。其中，海外销量为60.28万辆，同比增长9.5%，连续17个月保持正增长势头。
9、丰田汽车北美地区10月销量19.6万辆，同比增4.5%。本田汽车10月在美销量10.81万辆，同比增32.6%。
10、现代汽车第三季度净利润3.19万亿韩元，预期2.81万亿韩元；销售额41万亿韩元，预期39.9万亿韩元。
11、高通2023财年第四季度调整后每股收益2.02美元，预期1.92美元；调整后营收86.7亿美元，预期85.1亿美元；净利润14.89亿美元，预期16.3亿美元。预计2024财年第一季度调整后每股收益2.25-2.45美元，分析师预期2.25美元。预计2024财年第一季度营收91亿-99亿美元，分析师预期92.6亿美元。高通每股盘后涨超4%。
12、雅诗兰黛第一财季净销售额35.2亿美元，同比降10%；每股摊薄收益0.09美元，上年同期1.35美元。预计全财年净销售额较上一财年-2%至 1%。
13、葛兰素史克三季度营收81.5亿英镑，市场预估77.1亿英镑；经调整后每股收益50.4便士，市场预估45.5便士。
14、雀巢公司表示，计划通过在全球裁员400人等措施，每年节省5000万欧元成本。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现分化，燃油涨1.49%，低硫燃料油涨1.13%，lpg涨1.08%，甲醇跌1.4%。黑色系多数下跌，焦炭跌2.25%，焦煤跌1.93%。农产品多数上涨，豆二涨1.22%，豆粕涨1.09%。基本金属多数收涨，沪锌涨2.5%，沪铅涨0.4%，沪镍涨0.23%，沪铜涨0.13%，沪铝涨0.1%，沪锡跌0.16%，不锈钢跌0.42%。
2、郑商所修订苹果期货业务细则，适用于苹果期货2411合约及后续合约。本次修订旨在鼓励更多优质苹果参与期货交割，贴近现货实际，降低交割难度。
3、据中国稀土行业协会，10月份，稀土价格指数整体呈现出缓慢下行的态势。当月月平均价格指数为227.3点。价格指数最高为10月9日的231.8点，最低为10月31日的222.4点。高低点相差9.4点，波动幅度为4.1%。
4、农业农村部：2023年第43周，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为16.25元/公斤，环比下降2.1%，同比下降41.8%；白条肉平均出厂价格为21.32元/公斤，环比下降1.7%，同比下降40.2%。
5、eia报告：上周美国原油库存增加77.3万桶，预期增加126.1万桶；原油出口增加6.4万桶/日至489.7万桶/日；产量维持在1320万桶/日不变；战略石油储备（spr）库存维持在3.513亿桶不变。
6、乌克兰农业部：2023/24年度迄已经出口谷物924万吨，其中小麦460万吨，玉米380万吨，大麦68.2万吨。
7、据上海有色网最新报价显示，11月1日，国产电池级碳酸锂跌930元报16.39万元/吨，创逾2年新低。
8、波罗的海干散货指数下跌3.98%，报1401点，连续第十个交易日下跌。
// 债券 //
1、【债市综述】跨月后资金紧势稍缓但市场情绪仍不稳，现券期货整体窄幅震荡，长端稍暖短端偏弱。国债期货收盘涨跌不一，30年和10年小幅收涨；地产债多数下跌，“21金地04”和“21金地01”跌超7%。
2、中证转债指数收盘跌0.33%，可转债等权指数收盘跌0.26%。其中，11只可转债跌幅超2%，普利转债、溢利转债分别跌5.45%、4.68%。涨幅方面，9只可转债涨幅超2%，上声转债、永鼎转债、天康转债分别涨13.8%、6.01%、5.67%。
3、美国财政部将季度再融资发债规模提高90亿美元至1120亿美元，为连续第二个季度提高再融资发债规模，但低于市场预期的1140亿美元。美国财政部称，下一季度有可能再度提高附息债券发行规模。
4、11月首只特殊再融资债券发行计划披露，天津拟发行再融资专项债券27.51亿元。这是天津近期第三次披露拟发行特殊再融资债券，已发行及拟发行金额累计达975.55亿元。
5、中央汇金公司宣布，于10月26日在银行间债券市场发行150亿元非金融企业债务融资工具。所募资金用于优化负债结构、补充流动资金和主管部门及相关法律法规允许的其他用途。
6、日本央行宣布计划外购债操作，以遏制收益率的上涨，提议从11月2日开始直接购买1000亿日元剩余期限为3年到5年的日本国债；直接购买3000亿日元剩余期限为5年到10年的日本国债。
7、据证券时报，10月以来，地方政府存量债务化解工作显著推进，用于偿还地方政府存量债务的特殊再融资债券自重启发行后迅速放量。截至10月31日，共有25个省、自治区、直辖市、计划单列市累计发行特殊再融资债券10126.8亿元，占到10月地方政府债券总发行规模约72.53%。
8、【债券重大事件】联合资信将上汽金控主体长期信用等级上调至aaa；东方金诚上调南宁产投主体及相关债项信用等级；交银金融资产投资董事长变更；金科地产集团收到新增诉讼、仲裁案件金额合计15.42亿元。
// 外汇 //
1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.3187，较上一交易日跌11个基点，夜盘收报7.3175。人民币对美元中间价报7.1778，调升1个基点。
2、外汇局副局长王春英表示，要有序深化外汇领域改革，稳步扩大制度型开放，持续推动外汇市场发展，着力提升资本项目开放的质量。加强预期引导，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。我国外汇市场有基础有条件保持平稳运行，国际收支将继续呈现基本平衡格局。
3、日本财务省外汇事务主管、财务副大臣神田真人：近期汇率波动背后的最大因素是投机活动，不排除针对外汇过度波动采取任何选项。
4、阿根廷经济部称，将于近日偿还imf到期外债及利息约34亿美元，其中部分债务将动用中国与阿根廷货币互换协议下的等值人民币支付。
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