// 热点聚焦 //
1、央行、外汇局重磅发声，强调要坚持金融服务实体经济的宗旨，始终保持货币政策的稳健性，充实货币政策工具箱。推动金融稳定立法，加快金融稳定保障基金建设。做好金融支持地方债务风险化解工作，推动建立防范化解风险长效机制。综合施策，稳定市场预期，坚定维护金融市场平稳运行，及时纠偏外汇市场顺周期、单边行为，防范人民币汇率大起大落风险。稳慎扎实推进人民币国际化；拓展内地和香港金融市场互联互通。
2、工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》提出，以大模型等人工智能技术突破为引领，在机器人已有成熟技术基础上，重点在人形机器人“大脑”和“小脑”、“肢体”关键技术、技术创新体系等领域取得突破。加快人形机器人与元宇宙、脑机接口等前沿技术融合，探索跨学科、跨领域的创新模式。
3、网传深圳二手房指导价取消。经查，目前深圳各大主流房产中介平台的二手房源依旧显示政府参考价，一些业主挂牌价低于参考价的房源才显示出真实挂牌价。对此，监管部门并未回应。深圳中原、深圳贝壳两个平台的相关负责人也否认相关内容。
4、苹果2023财年第四季度每股收益1.46美元，预期1.39美元；营收895亿美元，预期892.84美元；净利润229.56亿美元，预期217.4亿美元。2023财年第四季度产品营收671.8亿美元，预期678.2亿美元；至9月当季iphone营收创历史新高。iphone营收438.1亿美元，预期437.3亿美元。mac营收76.1亿美元，预期87.6亿美元。ipad营收64.4亿美元，预期61.2亿美元。可穿戴设备、居家、以及周边产品营收93.2亿美元，预期94.1亿美元。服务营收223.1亿美元，创历史新高，预期213.7亿美元。大中华地区营收150.8亿美元，市场预估170.1亿美元。宣布现金分红每股0.24美元。苹果美股盘后跌近4%，公司营收连续四个季度下滑，持续时间创2001年以来最长。
// 环球市场 //
1、美国三大股指全线收涨，道指涨1.7%报33839.08点，标普500指数涨1.89%报4317.78点，道指、标普500指数均录得四连阳，纳指涨1.78%报13294.19点，录得连续第五日上涨。沃尔格林联合博姿涨4.22%，耐克涨4.13%，领涨道指。美国tamama科技指数涨1.53%，特斯拉涨6.25%，英伟达涨2.79%。中概股普遍上涨，图森未来涨20.79%，新蛋涨17.73%。
2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国dax指数涨1.48%报15143.6点，法国cac40指数涨1.85%报7060.69点，英国富时100指数涨1.42%报7446.53点。
3、亚太主要股市集体收涨，日经225指数涨1.1%报31949.89点，连涨三日，韩国综指涨1.81%报2343.12点，澳洲标普200指数涨0.9%报6899.70点，新西兰nzx50指数涨1.78%报11044.44点。
4、国际油价全线上涨，美油12月合约涨2.54%，报82.48美元/桶。布油明年1月合约涨2.75%，报86.96美元/桶。
5、国际贵金属期货普遍收涨，comex黄金期货涨0.29%报1993.3美元/盎司，comex白银期货涨0.33%报22.865美元/盎司。
6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，lme期铜涨0.86%报8179.5美元/吨，lme期锌跌0.8%报2480美元/吨，lme期镍跌0.66%报17895美元/吨，lme期铝跌0.09%报2234.5美元/吨，lme期锡涨0.01%报23910美元/吨，lme期铅涨1.14%报2128美元/吨。
7、芝加哥期货交易所（cbot）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨1.05%报1328.75美分/蒲式耳；玉米期货跌1.05%报470美分/蒲式耳，小麦期货涨0.45%报564.25美分/蒲式耳。
8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌11.5个基点报4.377%，法国10年期国债收益率跌6.2个基点报3.316%，德国10年期国债收益率跌4.6个基点报2.713%，意大利10年期国债收益率跌9.8个基点报4.619%，西班牙10年期国债收益率跌6.8个基点报3.762%。
9、美债收益率收盘涨跌不一，2年期美债收益率涨4.6个基点报5%，3年期美债收益率涨3.3个基点报4.792%，5年期美债收益率跌2个基点报4.64%，10年期美债收益率跌7.7个基点报4.662%，30年期美债收益率跌13.5个基点报4.797%。
10、纽约尾盘，美元指数跌0.49%报106.14，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.49%报1.0622，英镑兑美元涨0.45%报1.2206，澳元兑美元涨0.64%报0.6434，美元兑日元跌0.33%报150.46，美元兑瑞郎跌0.2%报0.9060，离岸人民币对美元涨71个基点报7.3282。
// 宏观 //
1、国务院同意在海南自贸港暂时调整实施有关行政法规规定：仅开展出口产品认证业务的境外认证机构，无需取得认证机构资质和办理经营主体登记，向国务院认证认可监督管理部门备案后，即可开展出口产品认证业务。
2、商务部新闻发言人束珏婷表示，今年前9个月我国吸引外资规模同比下降，但仍处于近十年同期较高水平，特别是新设外资企业数较快增长。将研究推动合理缩减外资准入负面清单，全面取消制造业领域外资准入限制措施，扩大现代服务业外资市场准入。
3、央行11月2日开展1940亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。数据显示，当日4240亿元逆回购到期，因此单日净回笼2300亿元。
4、据生态环境部，中国气候变化事务特使解振华将于11月4-7日与美国总统气候问题特使克里在美国加利福尼亚州进行会谈。双方将围绕推进应对气候变化行动与合作、支持联合国气候变化迪拜大会成功等深入交换意见。
5、商务部介绍，第六届进博会筹备工作已基本就绪。企业展吸引来自128个国家和地区的3400多家企业参展，展览面积达36.7万平方米创新高，参展的世界500强行业龙头企业和创新型中小微企业规模均为历届之最。
// 国内股市 //
1、a股盘初冲高回落，随后陷入缩量整理，盘面热点乏善可陈，超4200股下跌，文化传媒行业逆势活跃。上证指数收盘跌0.45%，深证成指跌0.94%，创业板指跌0.99%，科创50指数跌1.15%，北证50跌0.96%。市场成交额进一步萎缩至7682.4亿元，北向资金实际净买入26.82亿元，贵州茅台获净买入7亿元。
2、港股早盘冲高回落，恒生指数收涨0.75%报17230.59点，恒生科技指数涨1.63%，国企指数涨0.88%。新能源汽车、科网股涨幅居前，房地产反弹。全日大市成交711亿港元，继续低位徘徊。南向资金净买入9.4亿港元，腾讯控股连续遭减仓。中国台湾加权指数收盘涨2.23%。
3、证监会同意成都华微科创板ipo注册。深交所上市委公告，云汉芯城首发11月9日上会。上交所终止对福洋生物首发申请审核，因发行人撤回文件申请。
4、据经济参考报，包括华夏、易方达、交银施罗德、景顺长城、招商基金等多家基金管理人近日宣布自购，自购对象多为旗下权益类产品或者在售新基金。据统计，10月以来已有近20家公募机构完成自购，自购产品多以股票型和混合型为主。今年以来，出手自购的公募机构已有146家，自购股票型、混合型基金金额分别超过11亿元、28亿元，以“真金白银”态度向后市表达信心。
5、据证券时报，人工智能、大数据、云计算等技术的不断进步，为tmt板块带来了巨大的成长空间，a股相关股票今年以来表现亮眼。数据显示，tmt板块营收、年度日均成交额及占a股比例、机构持仓市值、融资余额等数据均创历史新高。
6、据证券时报，近一段时间以来，市场主体纷纷开启增持、自购等，提振投资者信心，稳定市场预期。11月2日，富国基金公告，将于近日运用固有资金合计2亿元投资旗下权益类公募基金，这也是两个多月时间内，富国基金第二次出手自购。与此同时，a股公司增持回购继续“刷屏”，有公告实际控制人回购提议的，还有的披露回购报告书，更多的企业在披露增持回购进展。
7、富士康科技集团发布声明称，近日网传“富士康被彻查，需补税1800亿，约2万足球场的土地将被收回国有”等内容的消息，均为谣言。富士康始终坚持合法合规经营，目前，集团生产经营正常有序。
8、康师傅饮品宣布11月起涨价！康师傅中包装茶/果汁系列建议零售价从3元上调到不低于3.5元/瓶，1l装茶/果汁系列建议零售价则从4元上调到不低于5元/瓶。
9、福能股份发布公告称，董事会收到公司董事长周朝宝、副董事长程元怀递交的辞职报告。与此同时，还有5位高管也申请辞职，包括公司总经理、副总经理等人。
10、网传蔚来将裁员10%到20%，涉及多个部门和岗位。此后，爆料原帖被删除，官方称未收到相关信息。
11、国美内部人员回应总部“人去楼空”表示，该消息不实，总部目前一切正常。
12、零跑汽车宣布，全系车型有优惠，最高补贴10000元。
// 金融 //
1、香港交易所宣布正在筹备为香港零售基金开发一个综合基金平台，以支持香港作为全球财富管理中心的发展。
2、由国泰君安资管作为管理人的“国泰君安城投宽庭保租房reit”，已经申报并获中国证监会及上交所正式受理，该产品将是全市场规模最大的保租房reits。
3、长江财险宣布将进行增资扩股，湖北宏泰集团拟认购9.45亿股，长江产投拟认购2.55亿股，完成后将分别持股31.3953%和8.4718%。
// 楼市 //
1、中指研究院数据显示，10月份全国重点100城新建住宅平均价格为16195元/平方米，环比上涨0.07%，较上月扩大0.02个百分点；二手住宅平均价格为15486元/平方米，环比下跌0.45%，较上月扩大0.01个百分点，已连续18个月环比下跌。
2、据中指研究院，8月底以来，各地全面执行首套房商贷“认房不认贷”，多地房贷利率降至历史低点，首套、二套首付比例亦降至下限水平。截至目前，多地房地产政策已基本放开，全国仅剩10个左右核心城市仍有一定限制性政策。
3、上海链家研究院监控数据显示，10月份，上海全市共成交新建商品房4721套，环比下降58%，同比下降7%；成交金额408亿元，环比下降31%，同比增长15%。
4、中原地产研究院统计数据显示，10月北京二手房住宅网签10653套，环比下降25.3%，同比下降5%。业内人士认为，9月在“认房不认贷”利好政策影响下，政策效果低于预期。
5、湖北荆门开展商品房现房销售试点：试点时间为2023年10月至2026年9月，试点范围为东宝区、荆门高新区?掇刀区、漳河新区新出让的房地产开发用地。
6、重庆市公共租赁房管理局：近日，有个别社交账号发布短视频称，“重庆公租房不摇号直接分房”“一次申请永久居住”“永不涨租”，以上均为虚假不实信息。
7、广西贵港：支持非住宅规划性质变更，可按程序调整为住宅性质商品房出售；支持提取住房公积金支付首付款；换购住房个人所得税予以退税优惠。
8、福建德化县：在正在销售的楼盘购买新建商品房的，二孩、三孩家庭可享受原有优惠的基础上给予总价款1%-3%优惠。
9、广西北海：认房不认贷，支持提取公积金支付首付款；2024年3月31日前购买新建商品住房，给予100%契税补贴；换购住房个人所得税予以退税优惠。
// 产业 //
1、工信部就《绿色建材产业高质量发展实施方案（征求意见稿）》征求意见。方案拟提出，到2025年，绿色建材全年营业收入超过2600亿元，2023-2025年年均增长15%以上。
2、国家发改委等部门印发《加快“以竹代塑”发展三年行动计划》，将“以竹代塑”产品开发、生产与应用作为鼓励类项目列入《产业结构调整指导目录》，力争2025年初步建立“以竹代塑”产业体系。
3、据乘联会预估，10月新能源乘用车厂商批发销量89万辆，同比增长32%，环比增长7%。今年1-10月初步测算批发680万辆，同比增长36%。
4、中国轻工业联合会数据显示，1-9月份，轻工行业规模以上企业实现营业收入16.15万亿元，同比增长1.6%；实现利润9537亿元，同比增长1.9%。营业收入增速、利润增速、利润率均高于同期规模以上工业及制造业水平。
5、据中国物流与采购联合会，10月份中国物流业景气指数为52.9%，环比回落0.6个百分点；中国仓储业指数为50.9%，环比回落2.6个百分点。10月份中国公路物流运价指数为103.8点，环比回升0.86%。
6、市场调查机构idc最新报告指出，2022年全球ai软件市场规模为640亿美元，预估2027年将增加到2790亿美元，复合年增长率为31.4%。
// 海外 //
1、英国央行再次按下加息“暂停键”，将关键利率维持在5.25%，与市场预期一致。英国央行称，预测期内经济衰退的可能性为50%。英国央行行长贝利表示，现在考虑降息还为时过早，正在观察是否需要进一步加息，可能需要较长一段时间的“限制性”政策。
2、知情人士称，日本央行计划明年退出长达十年之久的超宽松政策。许多日本央行决策者认为，退出的时机可能在明年春季左右。
3、日本首相岸田文雄宣布一项总额约1130亿美元的大规模经济刺激计划，包括减税并向低收入家庭发放补贴。
4、美国上周初请失业金人数升至21.7万人，为连续第六周上升，预期为21万人。至10月21日当周续请失业金人数由前一周的178.3万人升至181.8万人。美国10月挑战者企业裁员人数3.68万人，前值4.75万人。
5、美国9月工厂订单环比升2.8%，为2021年1月以来最大增幅，预期升2.4%，前值升1.2%。
6、欧元区10月制造业pmi终值43.1，预期43，初值43，前值43.4。德国10月制造业pmi终值40.8，预期40.7，初值40.7，前值39.6。法国10月制造业pmi终值42.8，预期42.6，初值42.6，前值44.2。
7、德国10月季调后失业人数增3万人，创去年7月来新高，预期增1.5万人，前值增1万人；季调后失业率为5.8%，预期5.8%，前值5.7%。
8、韩国10月cpi同比上涨3.8%，连续第三个月加速，并创今年3月以来的最快涨幅。韩国央行表示，未来通胀可能超过8月所作预期。
9、瑞士10月cpi同比升1.7%，预期升1.7%，前值升1.7%；环比升0.1%，预期升0.1%，前值降0.1%。
10、马来西亚央行将隔夜政策利率维持在3.0%不变。挪威央行维持利率在4.25%不变。
// 国际股市 //
1、热门中概股普遍上涨，图森未来涨20.79%，新蛋涨17.73%，金生游乐涨13.33%，比特数字涨10.68%，亿咖通科技涨10.21%，小牛电动涨10.19%，亘喜生物涨8.65%，亿航智能涨8.51%，逸仙电商涨8.39%，阿特斯太阳能涨8.38%，盛美半导体涨7.07%；跌幅方面，能链智电跌15.21%，中阳金融跌7.25%，传奇生物跌3.04%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨4.5%，小鹏汽车涨6.61%，理想汽车涨0.97%。
2、诺基亚在北美洲、欧洲以及亚洲对亚马逊提起诉讼，指控其在流媒体服务和设备中涉嫌未经授权使用诺基亚视频相关技术。同时，诺基亚还在美国对惠普提起诉讼，指控其设备未经授权使用视频流媒体相关技术专利。
3、市场研究机构counterpoint报告显示，苹果第三季度在印度智能手机出货量创历史新高，超过250万部，同比增长34%。三星以17.2%的市场份额连续第四个季度保持领先，小米市场份额达到16.6%。
4、诺和诺德发布财报，第三季度销售额587.31亿丹麦克朗，同比增29%；营业利润269.13亿丹麦克朗，同比增33%。当季，减肥神药司美格鲁肽销售额96.48亿丹麦克朗，同比大增734%。
5、丰田汽车宣布将给其美国汽车厂的大部分工人加薪9%，并缩短达到最高工资的时间。丰田汽车在美国召回近190万辆rav4紧凑型suv汽车。
6、星巴克第四财季合并净营收同比增11%，至创纪录的94亿美元；归属公司股东净利润12.193亿美元，同比增38.8%；每股摊薄收益1.06美元，同比增39.5%。
7、礼来第三季度营收为95亿美元，同比增37%，市场预期89.5亿美元；调整后每股盈利10美分，市场预期亏损13美分。全年调整后每股收益预期下调至6.5-6.7美元，之前预计为9.7-9.9美元。
8、moderna第三季度销售额为18.3亿美元，同比降45.5%，较市场预期高4.5亿美元；摊薄后每股亏损9.53美元，市场预期每股亏损2.05美元。
9、澳大利亚公共事业公司origin energy的最大投资人australiansuper表示，尽管brookfield asset牵头的财团将收购报价提高到194亿澳元，但仍将拒绝这一收购提议。
10、壳牌第三季度调整后净利润环比增长23%至62.2亿美元，同比下降约三分之一。壳牌将在未来三个月回购35亿美元的股票。
11、三菱公司第二财季净利润1483.6亿日元，同比减少20%，市场预估1708.3亿日元；净销售额4.83万亿日元，同比下降8.6%。
12、韩亚航空董事会批准大韩航空向欧盟提交的两家公司合并修订方案。该方案包括出售韩亚航空的货运业务。
13、必和必拓批准位于加拿大萨斯喀彻温省的jansen钾矿二期项目建设，总投资金额为49亿美元。
14、知情人士称，印度信实工业集团计划通过发行本币债券筹集至多18亿美元资金。
15、达美航空宣布将裁减部分岗位以降低成本，飞行员、空乘等一线员工不受影响。
16、苹果：ipad和可穿戴设备类别在12月份销量将大幅下降；mac收入在下一季度将加速增长，iphone收入预计在下一季度同比增长；下一季度营收预计将与去年持平。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数上涨，纯碱涨3.23%，玻璃涨1.7%。黑色系全线上涨，焦煤涨3.65%，焦炭涨3.38%。农产品普遍上涨，棕榈油涨1.44%，豆二涨1.27%，豆油涨1.02%。基本金属涨跌不一，不锈钢涨1.11%，沪铅涨1.1%，沪镍涨0.11%，沪铜跌0.01%，沪锡跌0.37%，沪铝跌0.6%，沪锌跌0.61%。
2、大商所理事长冉华表示，推进纯苯、原木、再生钢铁原料、乙醇等期货品种上市，同时做好相关现货指数研发上市工作；深化特定品种对外开放，拓展qfii、rqfii交易品种。
3、大商所与马来西亚衍生产品交易所签署豆油期货交割结算价授权协议。后者将以大商所豆油期货交割结算价为基础，开发“马来西亚交易所大连商品交易所豆油期货合约”，并计划于2024年上市。
4、据中国期货业协会统计，以单边计算，10月全国期货交易市场成交量为5.5亿手，成交额为40.27万亿元，同比分别增长22.42%和20.59%，环比分别下降26.28%和21.78%。
5、惠誉：相对于周期中期1500美元/盎司的预测，金价将在2024年和2025年放缓，但仍将保持高位。
6、印尼将棕榈油的国内市场义务（dmo）政策延续到2024年，以维护食用油价格稳定。棕榈油企业将被允许出口四倍于dmo机制下国内销售数量的棕榈油。
7、eia报告显示，截至10月27日当周，美国天然气库存总量为37790亿立方英尺，环比增加790亿立方英尺，同比增加8.4%。
8、据上海有色网最新报价显示，11月2日，国产电池级碳酸锂跌960元报16.3万元/吨，创逾2年新低，连跌10日。
9、波罗的海干散货指数下跌1.14%，报1385点，连续第十一个交易日下跌。
// 债券 //
1、【债市综述】受月初资金面转宽提振，现券期货均走强，10年期国债活跃券“23附息国债18”收益率下行2.7bp，国债期货30年期主力合约涨0.41%；主要回购利率进一步回落；地产债涨跌不一，“20万科06”跌超19%，“22龙湖04”跌超16%，“22万科05”涨超10%。
2、可转债等权指数收盘跌0.36%。其中，上声转债、天康转债、联得转债跌幅居前，分别跌20%、3.8%、3.33%。涨幅方面，宏昌转债、正裕转债涨幅居前，分别涨9.56%、3.32%。
3、中证指数公司发布中证目标到期债券指数系列（12条），为市场提供多样化业绩基准与投资标的。
4、【债券重大事件】旭辉集团再次优化“h21旭辉3”的展期方案，展期时间缩短；正荣地产境外债重组取得重大进展；昆明城投被列入失信被执行人名单；“23成都建工mtn003”取消发行。
// 外汇 //
1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.3186，较上一交易日涨1个基点，夜盘收报7.3135。人民币对美元中间价报7.1797，调贬19个基点。交易员表示，中间价报价显示，监管层无意放松维持汇率预期稳定的态度。离岸、在岸人民币价差也表明贬值压力缓解。
2、香港金管局回应美联储议息决定：香港的金融及货币市场运作继续维持畅顺，港元汇率保持稳定，而港元拆息在往后一段日子可能仍会处于较高水平。
3、香港财库局局长许正宇表示，正在推动数字人民币在港零售结算。
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