// 热点聚焦 //
1、财政部回应穆迪下调中国主权信用评级展望表示，对此感到失望。中国经济正在转向高质量发展，中国经济增长新动能正在发挥作用，中国有能力持续深化改革、应对风险挑战。穆迪对中国经济增长前景、财政可持续性等方面的担忧，是没有必要的。展望未来，中国经济具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变，未来仍将是全球经济增长的重要引擎。我国防范化解地方政府债务风险的制度体系已经建立，地方政府违法违规无序举债的蔓延扩张态势得到初步遏制，地方政府债务处置工作取得积极成效。房地产市场下行给地方一般公共预算和政府性基金预算带来的影响是可控的、结构性的。另外，中诚信国际发布报告，维持中国主权信用等级aa g ，评级展望为稳定。
2、恒润股份公告称，董事长承立新因涉嫌内幕交易罪被常州市公安局直属分局刑事拘留，控股子公司上海润六尺总经理张亚洲正在协助调查。目前公司生产经营有序开展，公司管理层将进一步加强经营管理，确保公司经营活动的正常进行。恒润股份昨日早盘直接跌停，“小作文”在股吧疯传，矛头正是涉及恒润股份经营算力业务的控股子公司润六尺。另外，因涉嫌内幕交易，兴民智通、*st和科实控人赵丰遭证监会立案；因涉嫌短线交易，恒星科技董事长谢晓博、副董事长兼总经理谢晓龙遭证监会立案。
// 环球市场 //
1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.22%报36124.56点，标普500指数跌0.06%报4567.18点，纳指涨0.31%报14229.91点。宝洁公司跌3.47%，高盛集团跌2.21%，领跌道指。美国tamama科技指数涨1.41%，英伟达涨2.33%，苹果涨2.11%，市值重返3万亿美元上方，特斯拉涨1.33%。中概股多数下跌，嘉楠科技跌8.82%，陆金所控股跌8.51%。
2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国dax指数涨0.78%报16533.11点，法国cac40指数涨0.74%报7386.99点，英国富时100指数跌0.31%报7489.84点。
3、伦敦证券交易所昨日盘中交易及信息系统一度出现问题，仅富时100、富时250和iob证券可以进行交易。伦敦证券交易所表示，12月5日发生的股票停牌系“磁盘列阵脱落”所致，正在采取措施更换受影响的硬件，系统正在准备好于周三正常开放，本次停牌原因与10月19日问题完全不同。
4、亚太股市收盘多数下跌。韩国综合指数跌0.82%报2494.28点。日经225指数跌1.37%报32775.82点，连跌三日。澳洲标普200指数跌0.89%报7061.6点。新西兰nzx50指数跌0.21%报11356.99点。印度sensex30指数涨0.63%，续创历史收盘新高至69296.14点。富时马来西亚综指跌0.11%，报1449.46点。
5、伦敦基本金属全线收跌，lme期铜跌1.2%报8341.5美元/吨，lme期锌跌1.43%报2418美元/吨，lme期镍跌2.6%报16280美元/吨，lme期铝跌0.76%报2165.5美元/吨，lme期锡跌0.66%报23905美元/吨，lme期铅跌1.96%报2052.5美元/吨。
6、国际油价全线下跌，美油明年1月合约跌1.34%，报72.06美元/桶。布油明年2月合约跌1.28%，报77.03美元/桶。
7、国际贵金属期货普遍收跌，comex黄金期货跌0.23%报2037.6美元/盎司，comex白银期货跌1.53%报24.525美元/盎司。
8、芝加哥期货交易所（cbot）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.17%报1308.5美分/蒲式耳；玉米期货涨0.98%报490.25美分/蒲式耳，小麦期货涨1.53%报630美分/蒲式耳。
9、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌16.9个基点报4.019%，法国10年期国债收益率跌12.4个基点报2.800%，德国10年期国债收益率跌10.7个基点报2.243%，意大利10年期国债收益率跌13.3个基点报3.983%，西班牙10年期国债收益率跌11.5个基点报3.246%。
10、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌6.3个基点报4.583%，3年期美债收益率跌6.5个基点报4.336%，5年期美债收益率跌7.5个基点报4.141%，10年期美债收益率跌8.9个基点报4.17%，30年期美债收益率跌11.6个基点报4.299%。
11、纽约尾盘，美元指数涨0.3%报103.95，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.35%报1.0798，英镑兑美元跌0.31%报1.2595，澳元兑美元跌1.01%报0.6553，美元兑日元跌0.04%报147.15，美元兑瑞郎涨0.25%报0.8750，离岸人民币对美元跌240个基点报7.1734。
// 宏观 //
1、11月财新中国服务业pmi录得51.5，较10月回升1.1个百分点，为近三个月来最高。当月财新中国综合pmi从10月的50升至51.6，创近三个月来新高，反映中国企业生产经营活动改善。
2、央行昨日开展2100亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。数据显示，当日有4150亿元逆回购到期，因此单日净回笼2050亿元。
3、据教育部，2024届全国普通高校毕业生规模预计达1179万，同比增加21万。教育部发布26条举措，要求实施“2024届全国普通高校毕业生就业创业促进行动”，全力促进高校毕业生就业。
4、国家减灾委办公室、应急管理部表示，当前已形成中等强度厄尔尼诺事件，预计将持续到明年春，厄尔尼诺可能导致全球气温偏高，极端天气趋多趋强，灾害复合链发风险加大。气象部门预测，今年冬季我国大部地区气温接近常年同期或偏高，前冬偏暖，后冬接近常年，南方降水偏多。
5、深圳市印发降低制造业企业成本若干措施。其中提出，鼓励制造业企业发债融资 支持制造业企业扩大股权融资。鼓励企业“机器代人”，大力实施机器换人战略。
6、中国香港11月pmi由10月的48.9回升至50.1，结束连续4个月下行期，反映香港私营经济摆脱跌势。
// 国内股市 //
1、a股震荡下探，上证指数收盘跌1.67%报2972.3点，深证成指跌1.97%，创业板指跌1.98%，科创50指数跌1.87%。北交所再迎资金炒作，近百股涨幅超10%，北证50一度涨超8%收复1000点。市场成交额8379亿元；北向资金实际净卖出75.21亿元，五粮液遭净卖出6.86亿元，昆仑万维逆势获净买入3.82亿元。
2、港股低开低走，恒生指数收跌1.91%报16327.86点，恒生科技指数跌2.05%，恒生国企指数跌1.64%。恒生行业指数全线下跌，原材料、科技、消费板块跌幅居前。大市成交1180.25亿港元；南向资金净买入45.62亿港元，香港交易所遭净卖出6.26亿港元。中国台湾加权指数收跌0.54%。
3、在近期召开的稽查办案表彰奖励会上，证监会表示保持资本市场监管“严的基调”，进一步强化对上市公司的监管，并将结合全面实行注册制新的市场形势，进一步加强日常监管、稽查处罚的有机衔接，提升线索发现和案件办理效率，集中力量查办欺诈发行、财务造假、操纵市场、内幕交易等市场关注、性质恶劣的大要案，压实上市公司主体责任，推出中国特色公司治理建设，提高上市公司质量。
4、机构称a股短期内再次跌破3000点，有三大主因：隔夜外盘走跌；穆迪评级公司将中国主权信用评级展望由“稳定”调整为“负面”；前期从3000点以下反弹后尚在波动敏感区间。综合来看，更多机构认为2024年a股有望估值回升、触底反弹。
5、首批两只深证50etf产品将于12月11日在深交所上市，募集金额达50亿元。公募人士表示，深证50etf逆势大卖，体现出投资者看好核心资产中长期投资价值，后续深证50联接基金上市将有望通过互联网渠道进一步触达零售客户，吸引场外资金入市。
6、11月以来，上市银行股东增持情况明显增多。对于增持原因，有银行在公告中表示，这与股东看好公司未来发展前景和投资价值有关。展望2024年，机构普遍对商业银行经营基本面保持乐观，认为估值有望进一步修复。
7、蔚来第三季度收入总额190.7亿元，同比增46.6%；经调整经营亏损为42.4亿元，同比增长30.1%。预期第四季度汽车交付量4.7万-4.9万辆，收入总额160.79亿元至167.01亿元，同比增0.1%至4%。蔚来宣布，将于2023nio day发布新旗舰车型，将成为新标杆。
8、蔚来开启独立造车时代！蔚来在港交所公告，将从江淮收购第一先进制造基地和第二先进制造基地的生产设备和资产，不含税总价约为31.6亿元。蔚来董事长李斌在业绩发布会上表示，独立造车可降低10%的制造成本。
9、腾讯now直播发布公告称，由于业务调整 ，now直播将于12月26日11时停止运营。去年以来，腾讯已陆续关停多项业务、游戏，包括企鹅fm、qq空间花藤、wifi管家、腾讯待办等。
10、有消息称碧桂园进行最新组织架构调整，合并14个区域公司为7个新区域。接近碧桂园人士回应，消息属实。本次调整旨在推动管理扁平高效，全力确保“保交付”战略目标的实现。
11、东方甄选app将于12月10日首次上架文旅产品，打出口号称将上线近100家国际豪华酒店、近200条特色游玩路线。
12、小米手机宣布，小米14 全系列、小米13 全系列、xiaomi mix fold 3等产品正式升级 wifi 7！
13、业界人士透露，台积电明年资本支出可能降为280亿美元至300亿美元，较今年下滑6.3%至12.5%，明年重点在3纳米与2纳米以下先进制程以及光罩投资。
14、阳光电源与法国电力新能源edf renewables签订供货协议，为南非首个风光储融合虚拟电厂项目提供264mwh液冷储能系统。
15、理想汽车：12月1日至12月31日，定购理想l7/l8/l9，可享限时金融购车方案年费率2.5%。
// 金融 //
1、建设银行浙江省分行原党委委员、副行长劳新江涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。
2、银河源汇投资有限公司原董事长柯素春涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。
// 楼市 //
1、上海挂牌四批次首轮8宗地块开拍，总出让面积28.75万㎡，总起价139.7亿元。最终8宗地块中，3宗封顶、1宗溢价成交、4宗底价成交，共揽金148亿元。
// 产业 //
1、交通运输部办公厅印发《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》，规范自动驾驶汽车在运输服务领域应用。对自动驾驶运输经营者、运输车辆、人员配备、安全保障等方面进行规定。
2、交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室对货拉拉进行约谈，并对满帮集团、滴滴货运、快狗打车等进行了提醒。
3、四部门印发纺织工业提质升级实施方案，目标是到2025年，规模以上纺织企业研发经费投入强度达到1.3%，70%的规模以上纺织企业基本实现数字化网络化，形成20家全球知名的企业品牌和区域品牌。
4、针对社会关注的“2g、3g退网”问题，工信部相关负责人表示，2g、3g退网是移动通信网更新换代的必然选择，但同时也要完善用户保障措施，在充分保障用户权益前提下，才能实施退网。
5、乘联会秘书长崔东树表示，未来两年，国家促进新能源车消费的力度会进一步加大。2024年将是新能源汽车市场的大年，明年年初将出现开门红爆增的局面。
6、据国家邮政局快递大数据平台监测，我国快递年业务量首次突破1200亿件。数据显示，自2023年3月起，单月快递量超百亿件，月均业务收入超900亿元，创历史新高。
7、据中国物流与采购联合会，11月中国电商物流指数为113.1点，比上月环比提高1.2点。分项指数中，总业务量指数、农村业务量指数、人员指数、实载率指数、成本指数有所增长。
8、《深圳经济特区国际船舶条例》明年3月1日实施，《条例》放宽国际船舶登记主体限制，扩大登记范围，规定在深圳依法设立的企业进行国际船舶登记，企业的外资持股比例不受限制。
9、深圳出台算力基础设施高质量发展行动计划，计划到2025年，通用算力达到14eflops，智能算力达到25eflops，超算算力达到2eflops。
10、据易车消息，问界m9将在12月26日正式发布，预计售价区间在50-60万元之间。
11、星河动力航天公司成功发射谷神星一号（遥九）运载火箭，顺利将天雁16星、星池一号a星共2颗卫星送入500km晨昏轨道，这是国内民营火箭公司首次成功实施晨昏轨道发射任务。
12、知情人士表示，tiktok已达成协议投资印尼goto集团旗下一个子公司，并在网上购物服务方面展开合作。
// 海外 //
1、欧洲央行执委会成员施纳贝尔表示，鉴于通胀显著回落，欧洲央行不应考虑进一步升息，决策者也不应在2024年年中之前提出激进的利率政策。
2、澳洲联储维持利率在4.35%不变，符合市场预期。澳洲联储主席布洛克表示，是否需要进一步收紧货币政策，将取决于数据和不断变化的风险评估。
3、日本央行在政策研讨会上分析认为，过去25年的货币宽松政策已推高通胀约1%。日本将提供税收优惠以鼓励中小企业并购，并考虑有限延长住房贷款税收减免。
4、韩国第三季度gdp环比增长0.6%，连续三个季度保持正增长，同比则增长1.4%。韩国11月cpi同比上涨3.3%，连续4个月超过3%；环比下降0.6%，自去年11月以来首次环比负增长。
5、美国10月jolts职位空缺873.3万人，降至近2年半以来的最低水平，远低于市场预期的930万人，前值为955.3万人。
6、美国11月ism非制造业pmi为52.7，预期52，前值51.8。美国11月markit服务业pmi终值为50.8，预期50.8，初值50.8。
7、欧元区10月ppi同比降9.4%，连续第六个月下降，预期降9.4%，前值降12.4%；环比升0.2%，预期升0.2%，前值升0.5%。
8、欧元区11月服务业pmi终值48.7，预期48.2，初值48.2；11月综合pmi终值47.6，预期47.1，初值47.1。
9、德国11月服务业pmi终值49.6，预期48.7，初值48.7；综合pmi终值47.8，预期47.1，初值47.1。
10、法国11月服务业pmi终值45.4，预期45.3，初值45.3；综合pmi终值44.6，预期44.5，初值44.5。
11、法国10月工业产出环比降0.3%，预期升0.2%，前值降0.5%修正为0.6%；同比升1.8%，预期升2.8%，前值降0.1%。
12、英国11月服务业pmi终值为50.9，预期50.5，初值50.5，10月终值49.5；综合pmi终值为50.7，预期50.1，初值50.1，10月终值48.7。
13、印度11月服务业pmi为56.9，预期58.4，前值58.4；综合pmi 57.4，前值58.4。
// 国际股市 //
1、热门中概股多数下跌，嘉楠科技跌8.82%，陆金所控股跌8.51%，新东方跌6.44%，亚朵跌5.81%，盛大科技跌5.67%，晶科能源跌4.21%，盛美半导体跌3.55%，华住跌3.35%，微博跌3.22%；涨幅方面，图森未来涨8.39%，比特数字涨4.73%，世纪互联涨4.43%，boss直聘涨3.69%，知乎涨3.08%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨1.43%，小鹏汽车涨1%，理想汽车跌0.47%。
2、ibm、meta、amd、英特尔、甲骨文等全球40多家公司/组织携手成立人工智能联盟，推动开放式ai模型发展。
3、ibm推出迄今最强大的量子计算芯片，以及量子计算机ibm量子系统二号，并制定了2033年生产出超级计算机的宏伟蓝图。
4、微软宣布将推出必应深度搜索，整合gpt-4，可以为最复杂的搜索查询提供更相关和更全面的答案。
5、西班牙信息媒体协会（ami）宣布起诉meta，指控该公司在广告市场上存在不公平竞争，并索赔超过5.5亿欧元。
6、通用汽车首席执行官玛丽·博拉表示，该公司的目标仍然是到2035年全面电动化，但是这取决于消费者的接受度。
7、礼来减肥药物zepbound在美国上市，六剂标价为1059.87美元，较诺和诺德旗下减肥药wegovy的售价低约20%。
8、软银4.73亿欧元注资车联网技术公司cubic，收购后者51%股份，该交易对cubic的估值超过9亿欧元。
9、欧莱雅宣布，已完成收购位于丹麦益生菌研究公司lactobio。欧莱雅未提供这笔收购的财务条款。
10、赛诺菲与aqemia达成价值1.4亿美元的药物研究协议。aqemia将利用其生成式人工智能和深度物理算法及平台设计新型药物分子。
11、日本3家大型房地产开发商大和房屋、积水房屋和住友林业正寻求收购美国的房屋建筑公司，以期在萎靡的国内市场外寻求增长。
12、加拿大广播公司宣布，为应对可能出现的1.25亿加元预算缺口，计划裁员约10%，并砍掉一些节目。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数上涨，纯碱涨1.36%，甲醇涨1.15%，丁二烯橡胶跌1.79%，原油跌0.74%。黑色系普遍上涨，焦煤涨1.89%，焦炭涨1.77%。农产品多数下跌，白糖跌2.04%。基本金属全线收跌，沪镍跌2.81%，不锈钢跌2.43%，沪铜跌0.98%，沪铅跌0.8%，沪锡跌0.42%，沪锌跌0.41%，沪铝跌0.32%。沪金跌0.47%，沪银跌1.6%。
2、碳酸锂期货各合约再度全线跌停，主力合约收报9.3万元/吨，续创上市以来新低。广州期货交易所发布通知，自12月6日结算时起，碳酸锂期货lc2401合约投机交易保证金标准调整为12%，套期保值交易保证金标准维持9%不变。据上海有色网最新报价，12月5日，国产电池级碳酸锂跌1990元报12.6万元/吨，创逾2年新低，连跌33日。
3、国内纯碱市场持续火爆。12月5日，国内商品期货主力合约多数下跌，但纯碱期货延续上涨之势，主力合约涨幅6.65%，突破2700元/吨的关口，已实现5连涨，价格创近9个月新高。在今年11月，纯碱期货主力合约累计上涨超过41.32%，创下上市以来最大单月涨幅。
4、国内成品油价格五连降。据国家发改委，自12月5日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别下调55元和50元。折合成升价，92号汽油、95号汽油及0号柴油分别下调0.04元、 0.05元和0.04元。
5、国家发改委首次分西北、东北、中东部以及西南4个价区，核定了国家管网集团经营的跨省天然气管道运输价格，这也是国家首次按“一区一价”核定跨省天然气管道运输价格。此次价格核定后，将加快形成“全国一张网”，促进天然气资源自由流动和市场竞争。
6、上期所：自12月7日交易（即12月6日晚夜盘）起，镍期货ni2401、ni2402合约日内平今仓交易手续费调整为12元/手。
7、据中国物流与采购联合会，11月份中国大宗商品指数（cbmi）为101.3%，较上月下跌1.5个百分点。各分项指数中，供应指数、销售指数继续下跌，库存指数连续两个月上升，并升至近九个月以来的最高点。
8、中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会发布倡议书提出，确保煤矿安全生产，签实签足电煤合同，有效应对高峰需求，强化运行监测工作。煤矿生产企业要努力稳产增产、增加可调用资源。
9、俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯12月将开始实施欧佩克 石油减产协议，最早在明年1月全面执行。欧佩克 国家准备在明年一季度加强石油减产措施，以减少市场投机和波动。
10、俄罗斯总统普京将于12月6日访问阿联酋和沙特阿拉伯，拟在访问期间与上述国家领导人探讨石油市场问题，包括在“欧佩克 ”框架内的协作。
11、正在举行的cop28气候峰会上，沙特阿拉伯能源部长表示，沙特不会同意逐步淘汰化石燃料，并称他保证没有一个政府真的相信可以淘汰化石燃料。
12、淡水河谷：预计今年铁矿石产量为3.15亿吨，预计2024年铁矿石产量将达到3.1亿至3.2亿吨。
13、美国至12月1日当周api原油库存增加59.4万桶，预期减少226.7万桶，前值减少81.7万桶。
14、波罗的海干散货指数跌6.07%，报3143点，结束连续八个交易日的涨势。
// 债券 //
1、【债市综述】现券长短端走势分化，中长债在股市带动下走强，10年期国开活跃券“23国开10”收益率下行1.25bp；国债期货收盘集体上涨，10年期主力合约涨0.12%。银行间市场资金供给尚可，但七天期资金利率走高。普洛斯中国上涨，地产债多数下跌，“21glp11”涨超4%；“20宝龙04”跌超25%。
2、中证转债指数跌0.48%，可转债等权指数跌0.67%。其中，20只可转债跌幅超2%，大业转债、多伦转债、万顺转债、大叶转债、法本转债跌幅居前，分别跌6.52%、6.37%、5.88%、5.05%、5.04%。涨幅方面，9只可转债涨幅超2%，“n丽岛转”、金钟转债、中富转债、盛路转债、泰坦转债涨幅居前，分别涨57.30%、11.25%、10.49%、7.8%、7.67%。
3、财政部、央行发布通知，2024-2026年储蓄国债承销团成员目标数量为不超过40家，记账式国债承销团成员目标数量为不超过60家。
4、上交所召开债券发行人座谈会，进一步推动相关企业通过债券融资、存量资产证券化等方式推进“三大工程”建设。
5、随着绿色金融政策的推出和市场需求的持续增加，我国绿色债券发行不断升温。最新数据显示，截至目前，今年以来我国共发行758只、规模共计10815.7亿元的绿色债券，较去年同期745只10566.6亿元的市场规模，在发行只数上同比增加1.74%，在融资规模上增长2.36%，净增加249.1亿元。
6、河南投资集团公告称，承接282亿元河南省补充中小银行资本专项债券资金，定向对河南省内7家农村信用合作联社和19家农村商业银行注资，用于补充其核心一级资本。
7、知情人士称，日本计划在2月份发行逾100亿美元主权转型日元债券，为减排项目提供资金，为全球首例此类政府债券。
// 外汇 //
1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.1420，较上一交易日跌58个基点，夜盘收报7.1480。人民币对美元中间价报7.1127，调贬116个基点。
2、知情人士称，中国主要国有银行12月5日在在岸掉期市场将人民币兑换成美元，并在现货市场卖出美元以支撑人民币。消息人士认为，中国国有银行此举旨在加速人民币的复苏，并鼓励国内出口商在年底前以人民币结算外汇收入。
3、莫斯科交易所推出三种人民币与卢布交易新工具，旨在提高市场参与者兑换业务便利性，并降低交易风险。
4、韩国央行表示，截至11月底，韩国外汇储备额环比增加42.1亿美元，为4170.8亿美元。
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