// 热点聚焦 //
1、国家一揽子化解地方政府债务风险方案正加速落地。时隔一年多,特殊再融资债券发行再次启动。内蒙古特殊再融资债招标10月9日完成,全场倍数均超过15倍。截至目前,已有内蒙古、天津、辽宁、重庆、云南、广西等地共将发行特殊再融资债券约3167亿元,超过2022年全年额度,市场普遍预计后续还将有其他省份跟进发行。
2、新一轮巴以大规模冲突仍在持续,双方伤亡人数已超6000人。多个飞往特拉维夫航班被暂停,中国多家旅行社近期赴以旅行团取消。出于对以色列安全局势担忧,英伟达取消原定于10月15日-16日在特拉维夫举行的年度ai峰会线下会议。外交部发言人毛宁表示,中方高度关注近来巴以冲突持续升级,对冲突造成平民伤亡感到十分痛心,反对和谴责伤害平民的行为。当务之急是尽快停火,保护平民,防止局势升级。
3、半导体传来大消息。韩国总统办公室通报,美国政府作出最终决定,将无限期豁免三星电子和sk海力士向其在华工厂提供半导体设备,无需其它许可。三星和sk海力士已在中国芯片生产设施投资数十亿美元,对美国政府此举均表示欢迎。
4、2023年诺贝尔经济学奖揭晓。瑞典皇家科学院宣布,将2023年诺贝尔经济学奖授予哈佛大学教授克劳迪娅·戈尔丁(claudia goldin),以表彰她对促进女性劳动力市场结果理解的研究。截至目前,已有3名女性获得经济科学奖,分别为:埃莉诺·奥斯特罗姆(2009年),埃丝特·迪弗洛(2019年),克劳迪娅·戈尔丁(2023年)。
// 环球市场 //
1、美国三大股指全线收涨,道指涨0.59%报33604.65点,标普500指数涨0.63%报4335.66点,纳指涨0.39%报13484.24点。雪佛龙涨2.79%,迪士尼涨2.13%,领涨道指。美国tamama科技指数涨0.44%,脸书涨0.93%,特斯拉跌0.33%。中概股多数下跌,比特小鹿跌10.73%,小鹏汽车跌10.32%。
2、欧洲三大股指收盘全线下跌,德国dax指数跌0.67%报15128.11点,法国cac40指数跌0.55%报7021.4点,英国富时100指数跌0.03%报7492.21点。
3、亚太股市收盘涨跌不一。澳洲标普200指数上涨0.23%,报6970.20点;新西兰nzx50指数下跌0.73%,报11205.06点。日本、韩国股市因节假日休市。
4、国际油价全线上涨,美油11月合约涨4.34%,报86.38美元/桶。布油12月合约涨4.34%,报88.25美元/桶。
5、国际贵金属期货普遍收涨,comex黄金期货涨1.62%报1875美元/盎司,comex白银期货涨1.37%报22.02美元/盎司。
6、伦敦基本金属多数收涨,lme期铜涨0.81%报8111美元/吨,lme期锌涨0.12%报2512美元/吨,lme期镍涨2.11%报18975美元/吨,lme期铝涨0.29%报2246美元/吨,lme期锡涨1.65%报25050美元/吨,lme期铅跌0.93%报2123.5美元/吨。
7、芝加哥期货交易所(cbot)农产品期货主力合约收盘涨跌不一,大豆期货跌0.18%报1263.75美分/蒲式耳;玉米期货跌0.76%报488.25美分/蒲式耳,小麦期货涨0.66%报572美分/蒲式耳。
8、受美国哥伦布日假期影响,美国国债10月9日不开放交易。欧债收益率集体收跌,英国10年期国债收益率跌9.8个基点报4.473%,法国10年期国债收益率跌10.9个基点报3.413%,德国10年期国债收益率跌11.3个基点报2.768%,意大利10年期国债收益率跌7.3个基点报4.829%,西班牙10年期国债收益率跌8.3个基点报3.918%。
9、纽约尾盘,美元指数跌0.03%报106.07,非美货币多数上涨,欧元兑美元跌0.19%报1.0567,英镑兑美元涨0.02%报1.2240,澳元兑美元涨0.43%报0.6411,美元兑日元跌0.52%报148.51,美元兑瑞郎跌0.36%报0.9067,离岸人民币兑美元涨166个基点报7.2925。
10、摩根士丹利策略师表示,美国股市面临两种不利因素,美国财政政策将在一段时间内受到约束,而美联储仍被高于目标的通胀和富有弹性的就业市场所束缚。缩减预算赤字或加息这两种潜在的结果,都可能对股市构成不利因素。
// 宏观 //
1、国家领导人会见美国国会参议院多数党领袖舒默一行时指出,中美两国经济深度融合,你中有我,我中有你,可以从对方发展中获益。全球疫后复苏、应对气候变化、解决国际和地区热点问题,都需要中美协调和合作。舒默等表示,美方期待同中方加强双边贸易投资合作。
2、国务院总理李强在浙江调研时强调,要从战略全局高度做强做优做大数字经济,在加快数字化转型中赋能经济社会发展,塑造高质量发展新动能新优势。要大力推进数字科技创新突破,打好关键核心技术攻坚战。聚焦大数据和计算产业、新一代人工智能产业等战略前沿,培育数字产业集群,努力在数字经济新赛道争先领跑。加快网络、算力、应用基础设施建设,持续提升平台经济国际竞争力,增强数字经济发展基础支撑能力。
3、商务部表示,鉴于案件情况复杂,将台湾地区对大陆贸易限制措施进行贸易壁垒调查延期3个月,即调查期限截止日期为2024年1月12日。
4、央行周一开展200亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%,当日有3190亿元逆回购到期,因此实现净回笼2990亿元。
5、国务院国资委党委召开扩大会议强调,要着眼国家战略需求和国际竞争前沿,加快关键核心技术攻关,深入实施新一轮国企改革深化提升行动,加快推动国资央企以科技创新塑造发展新优势,更好服务构建新发展格局。
6、自然资源部发布通知,要求做好城镇开发边界管理,坚决维护“三区三线”划定成果的严肃性和权威性。统筹做好规划城镇建设用地安排,引导城镇建设用地向城镇开发边界内集中,促进城镇集约集聚建设,提高土地节约集约利用水平。
7、陕西省新一轮国企改革启动,将推动国有企业科技创新、加快建设现代化产业体系作为重中之重,引导企业把科技创新摆在发展全局进行谋划,优化内部创新体制机制,持续提升科技创新能力。
8、江西省面向民间资本公开推介207个重点项目,项目总投资1040亿元。从项目所属行业领域来看,社会民生类、基础设施类、商贸物流类领域项目数较多。
// 国内股市 //
1、a股结束“休假”恢复交易,10月首个交易日震荡下跌。上证指数收跌0.44%,报3096.92点,深证成指跌0.03%,创业板指跌0.26%,科创50跌0.07%,上证50跌0.30%,北证50跌0.09%。盘面上,消费、地产板块走弱,华为概念股逆势大涨,赛力斯等多股涨停。a股成交额为7708.3亿元,北向资金午后14时恢复交易,全天净卖出74.60亿元,隆基绿能遭净卖出3.58亿元居首,贵州茅台获净买入3.10亿元最多。
2、港股因台风“小犬”休市半日,午盘交易于14时开始。恒生指数收涨0.18%,报17517.40点,恒生科技指数涨0.24%,恒生国企指数涨0.40%。油气、矿业股涨幅居前,地产股大跌,融创中国跌近8%,碧桂园、远洋集团跌超6%。恒大汽车复牌收跌近9%,盘初一度涨超7%。大市成交469亿港元,南向资金净买入20.43亿港元,美团获净买入6.84亿港元居首,腾讯控股遭净卖出2.03亿港元最多。中国台湾证券交易所因“双十节”休市。
3、上交所再次就浙江国祥暂停ipo发声。上交所表示,浙江国祥符合主板第一套上市标准,发行定价低于市场同类公司水平。目前浙江国祥已暂停ipo发行程序,将根据专项核查情况决定后续工作。
4、北交所、全国股转公司凯发体育app官网开设“三服务”办事服务专区。专区按照上市与挂牌审核、公司管理、交易监管、投资者服务等业务领域分类,设置规则查询、业务系统进入、办事指南和咨询沟通渠道等功能模块。
5、今年秋糖会规模空前,4000多家厂商竞逐市场。作为资本最青睐的赛道之一,白酒行业发展呈现出新的特点,酱香狂热有所降温,健康、创新成为秋糖会新风尚。本草香型白酒成为秋糖会“流量担当”,现场咨询、洽谈的客户络绎不绝。
6、据经济参考报,券商、基金等机构密集发布的四季度市场展望普遍认为,今年三季度已陆续确定了政策、经济和市场等多个底部,基本面长期向好的趋势不改,市场环境正在发生积极变化,市场表现有望出现回升。而从行业来看,“超级黄金周”多项数据折射出“消费复苏”态势,“消费复苏”也成为多家机构四季度关注的重点领域。
7、中证报头版刊文指出,半年来,a股新增上市公司188家,首发募集资金2483.12亿元,融资便利性提高,a股市场机构化程度加深。展望未来,专家认为,注册制各项配套制度将在实践中不断优化完善,融资渠道更加通畅,事中事后监管力度也将持续加大,投资端等改革或迎来“加速度”,重点构建“愿意来、留得住”的市场环境。
8、9月25日-10月8日,国内市场新增ipo申报企业18家,其中上交所3家(主板1家,科创板2家),深交所5家(主板1家,创业板4家),北交所10家。截至10月8日,今年新增ipo申报企业359家。
9、据中国证券报,三季度股票型etf获得了超2500亿元资金的净流入,其中宽基指数etf成为资金加仓的主战场。资金“越跌越买”etf,这一趋势在业内人士看来,不仅反映了投资者对未来市场或某些行业反弹抱有一定预期,还展现了投资者长期投资、价值投资、逆向投资的理念。
10、正大股份回应终止ipo称,当前时间点不理想,公司申请撤回ipo文件。如果之后大环境变好,猪价回升,公司可能会考虑重新申报,依然会选择在上交所上市。
11、时代装饰因ipo申请文件中记载的财务资料已过有效期,需要补充提交。根据相关规定,深交所中止其发行上市审核。
12、长安汽车集团领导职位调整:赵非任集团董事长、党委书记,不再担任总裁、党委副书记职务。东方证券首席经济学家邵宇官宣离职,不再担任东方证券相关职务。
13、北汽蓝谷全资子公司北汽新能源与日本turing公司签署合作意向书,将为日本市场提供高阶智能驾驶产品。双方首款合作车型基于极狐阿尔法s,计划于2024年进入日本市场销售。
14、针对“罗汉堂关闭,阿里巴巴将淡出对于社会事务关注”传闻,阿里巴巴相关负责人称消息不实,阿里巴巴对数字经济创新关注和投入从未减弱。
15、美图发布视觉大模型3.0,进一步降低用户使用门槛,用户可以通过访问ai视觉创作工具“whee”凯发体育app官网进行体验。
16、新股浩辰软件将于10月10日登陆科创板,公司是国内领先的研发设计类工业软件提供商,主要从事cad相关软件的研发及推广销售业务。
// 金融 //
1、国家金融监管总局表示,目前全国农村中小银行3862家。2023年6月末,全国农村中小银行涉农和小微企业贷款余额分别达到15.4万亿元、16.1万亿元,涉农和小微企业贷款占贷款总额近八成,是金融支农支小主力军。
2、据贝壳财经,近期有关媒体报道的银行员工“网购业绩”已引起金融监管部门关注,目前正对相关情况进行了解,但暂未安排银行统一排查工作。所谓“网购业绩”,是指银行员工在完不成考核指标时,通过“网购”平台来完成任务指标。
3、花旗将出售中国内地个人银行财富管理业务,汇丰中国接盘,覆盖花旗中国在全国11个主要城市个人财富管理客户投资理财资产及个人存款(约36亿美元)。
4、备受关注的创新型产品浮动费率基金传来新消息。华夏基金公告,旗下华夏信兴回报混合基金将于11月1日正式发售,成为市场上首只管理费与管理规模挂钩的基金。
5、基金销售监管日趋严格,各地证监局纷纷重拳出击。深圳证监局公告,由于平安证券在基金销售业务方面存在三大问题,决定对其采取出具警示函行政监管措施。
6、公募清盘迷你基金产品或变成一种“软性裁员”、降本增效的方式。今年多家公募发布基金终止合同公告,隐含着对基金经理“软性裁员”。尽管相关基金公司并未发布解聘公告,但往往意味着基金经理正走在寻找下家的路上。
7、在集合信托发行总量明显下滑背景下,非标类信托产品成立意外回升。统计显示,9月非标类信托产品成立数量1088款,环比增加24.06%;成立规模283.72亿元,增加8.39%。
8、招商银行在重庆代销一款百瑞信托产品违约,该产品预计到期时间显示为“9999年12月31日”。百瑞信托理财经理对此表示,这是因为目前没有确切解决时间,系统自动显示为一个最大值,并不是人为确定的具体时间。
// 楼市 //
1、北京市住建委拟出新规,明确建设单位在工程竣工验收前,应组织购房业主对住宅及相关公共部位质量、尺寸和主要使用功能等进行查验,提升住宅品质。
2、杭州商地拍卖房企退潮,企业拿地建总部。杭州市规划和自然资源局公布4宗商业地块成交结果。本次商地出让竞得单位无一传统房企,均为企业,部分已明确用于建设公司总部。
// 产业 //
1、工信部等六部门发文,算力基础设施高质量发展行动计划出炉。到2025年,算力规模超过300 eflops,智能算力占比达到35%;存储力方面,存储总量超过1800eb,先进存储容量占比达到30%以上。应用赋能方面,围绕工业、金融、医疗、交通、能源等重点领域,各打造30个以上应用标杆。
2、交通运输部等九部门发布《关于推进城市公共交通健康可持续发展的若干意见》,要求制定城市公共交通价格并建立动态调整机制,完善峰谷分时电价政策,鼓励各地通过多种形式对新能源城市公交车辆充电给予政策支持。
3、交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》,立足公路工程设施数字化、智能化发展趋势,从更好地支持车辆在公路上进行自动驾驶需求出发,提出公路工程设施支持自动驾驶总体架构和主要技术指标。
4、《工业和信息化领域数据安全风险评估实施细则(试行)(征求意见稿)》征求意见。《意见稿》明确评估对象为数据处理活动中涉及的目的和场景、管理体系、技术工具、风险来源等要素,并按照以上要素细化具体评估内容。
5、工信部近日向中国国家铁路集团有限公司批复基于5g技术的铁路新一代移动通信系统(5g-r)试验频率,支持其开展5g-r系统外场技术试验,持续推动铁路通信事业高质量发展。
6、工信部公布数据显示,7-8月,我国锂离子电池产业延续增长态势,总产量超过180gwh,同比增长23%。全国多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均接近或超过80%。
7、《上海市特色产业园区高质量发展行动方案(2024-2026年)》提出,着力打造优势更优、强项更强、特色更特园区经济,更好助推上海经济高质量发展。加快引进和培育一批龙头企业、链主企业和硬核科技企业,带动上下游产业聚集发展。
8、全国中成药联盟药品带量采购将于10月31日落地广东,此次全国中成药联盟中选价格平均降幅42.27%,广东省参加其中12个药品,共涉及55个企业,有效减轻群众医药费用负担。
9、北京拟对药品网络交易第三方平台实施分类分级管理,从事处方药销售的药品网络零售企业和第三方平台应当对购药人信息实行实名制管理。
10、乘联会秘书长崔东树表示,8月世界汽车销量达到721万台,同比增长10%,处于历年次高位水平。当月中国车企世界份额达36%,1-8月累计份额达32%。
11、全国多地放宽出租车司机从业年龄限制。《湖州市客运出租汽车管理条例》10月起施行,申请办理客运出租汽车驾驶员从业资格证年龄限制,从60周岁延长至不超过65周岁。此前,杭州、成都、深圳等城市已实施这一规定。
// 海外 //
1、国际货币基金组织(imf)和世界银行年会50年来首次重返非洲举行。年会召开期间发布的《全球经济展望》《全球金融稳定》和《财政监测》三大报告,将对全球经济、财政和金融形势作出最新研判。
2、美国财长耶伦表示,美国可能采取措施,强制执行每桶60美元俄油价格,美国债券市场动荡并未导致市场“功能紊乱”,剔除波动较大的食品和能源价格的核心通胀“表现得非常好”。
3、美联储副主席杰斐逊表示,将会留意美债收益率上升带来的紧缩效应;美联储可在维持更好风险平衡的同时谨慎采取行动;当前说美联储已经完成加息进程可能还为时过早;劳动力市场的供需失衡水平正在缩窄;债市收益率的上行可能反映了经济的强势,也可能意味着风险。
4、美联储理事巴尔指出,美国银行体系健全而有韧性,支持强化银行资本率要求的计划,提议资本增加将主要影响银行交易业务,对银行贷款成本影响有限。达拉斯联储主席洛根表示,从金融市场和经济表现来看,长期中性利率可能会更高。
5、欧盟理事会通过《通过共同采购加强欧洲国防工业法案》。联合采购涉及至少三个成员国的财团成员国将可以从欧盟预算中获得部分补偿,该补偿预算为3亿欧元。
6、欧洲央行副行长金多斯预计,通胀将在未来几个月继续放缓;下半年经济增速可能接近于零;利率可能在当前水平上保持一段时间,欧洲央行未来利率决策将取决于数据。
7、欧洲央行管委卡萨克斯表示,未来任何加息幅度都将相对较小,利率快速上升时期已经过去,还可能暂停加息,通胀前景长时间低于2%时,可以开始降息。
8、欧元区10月sentix投资者信心指数为-21.9,预期-22.8,前值-21.5。
// 国际股市 //
1、热门中概股多数下跌,比特小鹿跌10.73%,新蛋跌8.52%,小牛电动跌5.81%,达达集团跌5.79%,叮咚买菜跌5.2%,斗鱼跌4.95%,亚朵跌3.71%,高途集团跌3.69%,boss直聘跌3.6%;涨幅方面,大健云仓涨14.88%,亿咖通科技涨12.65%,金生游乐涨12.17%,能链智电涨10.34%,盛大科技涨6.74%,名创优品涨5.39%,硕迪生物涨5.22%,逸仙电商涨4.37%。中概新能源汽车股全线走低,蔚来汽车跌4.42%,小鹏汽车跌10.32%,理想汽车跌4.48%。
2、以色列以安全为由要求雪佛龙关停tamar天然气平台生产。雪佛龙表示,公司仍在从利维坦气田向以色列及该地区客户供气,第一要务是员工、公司运营所在社区、环境和设施安全。
3、谷歌旗下云部门发布新的人工智能(ai)支持的搜索功能,可以帮助医护人员从不同类型医疗记录中快速提取准确的临床信息。
4、亚马逊云科技宣布,储瑞松将接任张文翊成为大中华区领导人。储瑞松此前担任百度集团副总裁,是百度高层管理团队之一,负责领导百度阿波罗智能汽车业务。
5、波士顿科学宣布,将在上海设立中国区首个生产制造基地。未来该基地生产的医疗器械将重点供应中国市场,以国产制造助力提高前沿医疗技术可及性。
6、全美汽车联合会(uaw)开启“新战线”,沃尔沃旗下马克货车工会工人否决一项为期5年的合同协议,开始举行罢工。
7、英伟达:取消10月15-16日在以色列特拉维夫举办现场ai峰会的安排。
8、理想汽车9月新开21家门店,包括16家直营零售中心、3家交付中心、2家凯发k8官方旗舰厅的售后服务中心。
9、法拉第未来宣布,向公司创始人兼首席产品和用户生态官贾跃亭交付ff 91 2.0 futurist alliance。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌,能源化工品表现疲软,纯碱跌2.69%,燃油跌2.21%,lpg跌1.72%,沥青跌1.32%,聚丙烯跌1.09%,丁二烯橡胶涨1.19%,20号胶涨1.03%。黑色系多数下跌,焦炭跌3.04%,焦煤跌2.13%,铁矿石跌1.92%。农产品普遍下跌,豆二跌2.21%,菜粕跌1.43%,棕榈油跌1.31%,豆粕跌1.16%,白糖跌1.04%。基本金属涨跌不一,沪镍涨2.24%,不锈钢涨0.44%,沪铜跌0.34%,沪铝跌0.65%,沪铅跌1.16%,沪锌跌1.44%。
2、中期协最新统计资料表明,以单边计算,9月全国期货交易市场成交量为7.47亿手,成交额为51.48万亿元,同比分别增长28.05%和19.13%,环比分别下降21.32%和15.14%。
3、“十四五”以来我国地质找矿不断取得新突破,在塔里木等盆地累计新发现8个亿吨级油田和11个千亿方级气田。全国已有查明矿产资源储量的163个矿种中,石油、稀土、金、锂、钴等多个战略性矿产储量持续增长。
4、全球央行黄金需求热度不减。世界黄金协会表示,8月全球央行黄金储备增加77吨,中国、波兰和土耳其央行再次成为主要买家;当月无显著售金活动。进入四季度,央行年度黄金储备总量将保持强劲增长态势。
5、欧佩克世界石油展望报告预计,2027年全球石油需求将达1.09亿桶/日,到2045年将达到1.16亿桶/日;上调到2028年中期和2023-2045年长期全球石油需求展望。
6、科威特石油公司计划在2035年达到400万桶/日石油产能,计划在2040年达到15亿立方英尺天然气产能,计划在2050年实现净零碳排放。
7、国际铅锌研究小组(ilzsg)预计,2023年和2024年全球精炼锌金属供应量均将超过需求。其中,2023年全球精炼铅供应量将增长2.7%,达到1284万吨,2022年为下降1.7%;2024年将增长2.3%,达到1314万吨。
8、9月中国大宗商品指数为103.6%,创2020年8月份以来新高,环比上升0.9个百分点,连续两个月上升。
9、因海岬型船运费上涨,周一波罗的海干散货指数上涨3.21%报1991点,触及一年高位。
10、上海有色网最新报价显示,10月9日,国产电池级碳酸锂价格持稳于16.89万元/吨,近5日累计下跌2980元。
// 债券 //
1、【债市综述】现券集体走弱,10年期国开活跃券“23国开10”收益率上行1.25bp,5年期国开活跃券“23国开03”收益率上行2.25bp。国债期货收盘涨跌不一,30年期主力合约涨0.14%,10年期主力合约涨0.02%。非银类机构假期归来,资金需求升温,主要回购利率小幅上涨。
2、中证转债指数收跌0.22%,可转债等权指数跌0.18%。水羊转债跌7.82%,跌幅最大;博俊转债大涨20%,涨幅最高。
3、九部门联合发文,支持符合条件的公交票款收益权资产证券化,拓宽企业融资渠道。鼓励金融机构在依法合规、风险可控的前提下,以市场化为导向改进授信评价机制,为城市公共交通企业提供融资服务,严禁违规新增地方政府隐性债务。
4、【债券重大事件】①碧桂园着手准备境外债务重组,规模或超95亿美元②国开行获批发行不超500亿元资本工具③茅台集团放弃行使“20茅台01”调整票面利率选择权④20融创02”、“h融创07”、“pr融创01”将于10月10日复牌⑤四川路桥拟发行不超50亿元公司债。
// 外汇 //
1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.2922,较前一交易日上涨80个基点,夜盘收报7.2935。人民币对美元中间价报7.1789,调升9个基点。
2、外汇交易中心公布数据显示,上周三大人民币汇率指数全线上涨,cfets人民币汇率指数报99.55,周涨0.72;bis货币篮子人民币汇率指数报104.14,周涨0.78;sdr货币篮子人民币汇率指数报94.26,周涨0.57。
3、人民币跨境支付系统(cips)服务升级,首次实现长假“不打烊”。中秋国庆假期,cips按照“境外工作日运行”的方式,累计对外服务6个工作日。64家cips直接参与者共同参与,积极帮助客户在长假期间办理业务。
4、以色列央行表示,将根据需要在外汇市场采取行动,高水平储备使央行有能力在紧急情况下支持经济,目前没有意图出售超过300亿美元外汇。
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