// 热点聚焦 //
1、国务院办公厅印发《关于加快内外贸一体化发展的若干措施》，支持外贸企业拓展国内市场，组织开展外贸优品拓内销系列活动。支持内贸企业采用跨境电商、市场采购贸易等方式开拓国际市场。深化内外贸一体化试点，鼓励加大内外贸一体化相关改革创新力度。培育内外贸一体化企业，支持供应链核心企业带动上下游企业协同开拓国内国际市场。加大财政金融支持力度，落实有关财政支持政策，积极支持内外贸一体化发展。
2、周一a股“v型”反弹，释放重磅信号。反攻背后出现三个非常明显的特征：一是券商股反弹强劲，但其他个股并未像往常一样杀跌；二是央企科技etf明显放量。该指数基金此前出现一次明显放量，当日国新控股宣布进场“抄底”。三是北向资金午后突然“转向”，上午一度净流出近百亿元，午后资金显著回流，全天净卖出32.59亿元。
3、工信部、财政部、税务总局发布公告，对现行减免购置税的新能源汽车产品技术要求进行大幅度修改，其中提升包括整车能耗、续驶里程等多项指标，为2017年以来首次大幅度修改。新的技术要求新增低温里程衰减技术指标要求，明确换电模式车型相关要求。明年6月1日起，不符合技术要求的车型将从《减免税目录》中予以撤销。
// 环球市场 //
1、美国三大股指小幅收涨，道指涨0.43%报36404.93点，标普500指数涨0.39%报4622.44点，纳指涨0.2%报14432.49点。英特尔涨4.31%，霍尼韦尔国际涨2.97%，领涨道指。美国tamama科技指数跌1.28%，脸书跌2.24%，特斯拉跌1.68%。中概股普遍上涨，盛美半导体涨7.81%，高途集团涨5.8%。
2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国dax指数涨0.21%报16794.43点，法国cac40指数涨0.33%报7551.53点，英国富时100指数跌0.13%报7544.89点。
3、亚太股市多数收涨。韩国综合指数涨0.30%，报2525.36点；日经225指数涨1.50%，报32791.80点；印度sensex30指数涨0.15%报69928.53点，再创新高；澳洲标普200指数涨0.06%，报7199点；新西兰nzx50指数跌0.40%，报11449.47点。
4、伦敦基本金属收盘涨跌不一，lme期铜跌1.25%报8343美元/吨，lme期锌涨0.73%报2417美元/吨，lme期镍跌1.61%报16535美元/吨，lme期铝跌0.47%报2124美元/吨，lme期锡跌1.21%报24270美元/吨，lme期铅涨1.38%报2053.5美元/吨。
5、芝加哥期货交易所（cbot）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨2.59%报1337.75美分/蒲式耳；玉米期货跌0.72%报482美分/蒲式耳，小麦期货跌3.6%报609美分/蒲式耳。
6、国际贵金属期货普遍收跌，comex黄金期货跌0.84%报1997.6美元/盎司，comex白银期货跌0.63%报23.13美元/盎司。
7、国际油价小幅上涨，美油明年1月合约涨0.24%，报71.40美元/桶。布油明年2月合约涨0.28%，报76.05美元/桶。
8、欧债收益率多数收跌，英国10年期国债收益率涨3.6个基点报4.071%，法国10年期国债收益率跌0.3个基点报2.822%，德国10年期国债收益率跌0.6个基点报2.267%，意大利10年期国债收益率跌0.4个基点报4.058%，西班牙10年期国债收益率跌0.2个基点报3.293%。
9、新加坡交易所公布数据显示，11月证券市场成交额达200亿新加坡元，环比上涨1%；日均成交额达9.52亿新加坡元，上涨6%。
10、美债收益率多数上涨，2年期美债收益率跌1.3个基点报4.714%，3年期美债收益率持平报4.463%，5年期美债收益率涨0.3个基点报4.247%，10年期美债收益率涨0.5个基点报4.237%，30年期美债收益率涨1.8个基点报4.329%。
11、纽约尾盘，美元指数涨0.08%报104.08，非美货币表现分化，欧元兑美元涨0.01%报1.0765，英镑兑美元涨0.04%报1.2554，澳元兑美元跌0.15%报0.6568，美元兑日元涨0.81%报146.15，美元兑瑞郎跌0.17%报0.8785，离岸人民币对美元跌82个基点报7.1936。
// 宏观 //
1、人社部推出一系列促进民营经济做大做优做强的政策举措，积极助推民营经济高质量发展。人社部要求，优化民营企业就业创业服务，综合运用各项涉企扶持政策，支持民营企业稳岗扩岗，扶持民营企业创业发展。
2、国务院国资委表示，中国联通、中国航空发动机集团有限公司、中国储备粮管理集团有限公司、中国远洋海运集团有限公司及中国兵器工业集团有限公司等5户中央企业领导人员调整。
3、据第一财经，近期国家出台ppp 新机制，对ppp模式做出重大调整，不合规项目将面临整改。统计显示，可能不符合ppp新机制民企参与条件的项目有613个，涉及项目投资规模约2994亿元，地域分布主要在四川、贵州等地。
4、市场监管部门开展失信联合惩戒，有力净化市场环境。截至2023年11月底，各级市场监管部门累计限制失信被执行人190万人次。
5、央行周一开展2850亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有670亿元逆回购到期，因此实现净投放2180亿元。
6、国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍《空气质量持续改善行动计划》有关情况。生态环境部总工程师刘炳江表示，今年全国空气质量总体有所波动，但空气质量形势符合预期。到2025年，全国地级及以上城市pm2.5浓度将下降10%。
7、全国多省（市）11月cpi数据出炉。北京市11月cpi环比下降0.4%，同比下降0.3%，食品和工业消费品价格继续下行。广东省11月cpi同比下降0.1%，环比下降0.5%；ppi同比下降2.3%，环比下降0.3%。
8、国家统计局将于12月15日发布11月份宏观经济数据。机构分析，11月经济数据同比增速可能会明显走高，主要是去年同期疫情影响加大形成了低基数，对今年多数经济分项的同比增速会形成一定提振，尤其是消费、出口、房地产投资、工业和服务业生产等表现较为明显。
// 国内股市 //
1、a股“绝地反击”，券商吹响反攻号角，ai概念再度爆发，传媒板块表现强势，市场上近4000股上涨。截至收盘，上证指数上涨0.74%报2991.44点，深证成指涨0.82%，创业板指涨1.25%，北证50指数跌3.35%，科创50涨1.18%，上证50涨0.48%，深证50涨0.60%。a股成交额为9229亿元，北向资金净卖出32.59亿元，长安汽车遭净卖出5.08亿元最多，长江电力获净买入2.19亿元居首。
2、香港恒生指数收跌0.81%报16201.49点，恒生科技指数跌1.06%，恒生国企指数跌1.17%。消费、科技股走弱，李宁集团跌超14%领跌蓝筹，公司称“22亿港元香港买楼”系国际化战略布局。内房股多数下跌，融创中国跌近9%。金蝶国际逆市涨8%，获卡塔尔投资局2亿美元战略投资。大市成交987.28亿港元，南向资金净买入55.94亿港元，盈富基金获净买入30.02亿港元居首，腾讯控股遭净卖出1.91亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.20%，报17418.34点。
3、深交所与沙特交易所集团签署合作备忘录，双方将共同研究推动指数、基金和reits等产品合作，研究探索etf互通、上市公司交叉上市，促进双方市场主体参与跨境投资，进一步推动中沙资本市场联通融合。
4、北交所表示，为落实独立董事制度改革相关安排，进一步强化募集资金监管，修订《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》，自发布之日起施行。
5、香港交易所与青岛市政府签署合作备忘录，共同支持青岛市企业到香港上市。根据合作备忘录，香港交易所将与青岛市政府设立双方沟通合作机制。
6、在全面加强监管，防范化解风险的主基调下，据统计，9月初至今的100天里，已有43家a股上市公司被证监会立案调查。违规减持、“蹭热点”、“忽悠式回购”等一系列影响市场平稳运行、侵害投资者合法权益的焦点案件均被纳入其中。同时，从新近出炉的处罚结果来看，监管部门执法力度加大、查处效率提升的特点逐渐鲜明。
7、2023年以来，a股市场整体表现低迷。不过，伴随着估值进入历史低位，影响a股的多重因素也在逐渐改善中。从券商机构日前披露的年度策略来看，机构对2024年a股行情较为乐观，宏观因素的改善和企业盈利的修复令2024年震荡上涨机遇更为凸显。
8、多位私募大佬发表对市场的看法。林园投资董事长林园近期在多个公开场合表示，坚定看好当前市场处于底部区域的投资机会。半夏投资李蓓对当前股市也非常看好，称现在股市是20年一遇的机会，果断提高仓位，并愿意承担一定的波动和回撤。
9、截至目前，已披露2023年全年业绩预告的a股上市公司已达22家，其中近4成预喜。从行业角度来看，计算机、通信和其他电子设备制造业，电力、热力生产和供应业，医药制造业等上市公司净利润增幅居前，行业回暖提振相关公司业绩。
10、数据显示，截至目前，今年以来有14只基金发行失败。此外，今年还有超过180只基金宣布对外延长募集期，个别基金募集期更是“一拖再拖”。在业内人士看来，今年以来二级市场持续震荡，投资人信心不足，对市场持观望态度。不过对于长期且理性的投资者而言，当前是一个值得关注并不断甄选优质基金的时间段。机构也纷纷表示，看好明年权益市场。伴随着我国经济的稳健复苏，公募基金市场后市会逐步好转。
11、知情人士透露，港交所正考虑将ceo欧冠升合同延长一年至2025年5月，避免同一年更换董事会主席和ceo。欧冠升目前合同将于明年5月到期，而港交所董事会主席史美伦任命将于明年4月到期。
12、有机构称，泸州老窖通知经销商，“国窖1573至12月18日打款价按930元/瓶执行（原打款价980元）”，且每瓶扫码出库奖励10元。泸州老窖对此表示，国窖1573计划内真实结算价并未调整。
13、京东表示，据北京公安机关反馈，发帖造谣“刘姓商人涉嫌违法被抓”的违法人员梁某某，现已被公安机关依法行政拘留。
14、新股永达股份、无锡晶海和燕之屋将于周二上市。两只新股开启申购，兴欣新材申购代码：001358；发行价：41元/股；发行市盈率：17.43倍；西磁科技申购代码：889999；发行价：8.09元/股；发行市盈率：18.61倍。灿芯股份首发将于12月18日上会。
// 金融 //
1、国家金融监管总局就《行政处罚裁量权实施办法（征求意见稿）》征求意见。《办法》要求严格规范执法行为，细化裁量阶次与适用情形；明确减轻、从轻、适中、从重处罚的基本内涵，并规范罚款与没收违法所得适用标准。
2、财政部实施天然橡胶综合保险政策，保险标的为海南省、云南省两省内生长及管理正常且定植6个月以上的橡胶苗木或橡胶树，以及橡胶树生产的天然橡胶。
3、中证协表示，证券行业要以中央金融工作会议精神为指引，坚定不移走中国特色金融发展之路，以稳中求进的总基调应对困难和挑战，积极作为，落实责任担当，加强文化建设和全面风险管理。
4、渣打证券宣布，已获得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》，计划于2024年上半年正式展业。此次获准开展四类证券业务包括：证券经纪、证券自营、证券承销、证券资产管理（限于从事资产证券化业务）。
5、首批两只深证50etf于12月11日正式登陆a股市场，表现平稳，全天成交额双双超过8亿元，换手率都在34%以上，市场热度较高。两只etf上市当日，易方达、富国基金火速上报深证50etf联接基金。
6、中原信托获批增资至46.81亿元，本次增资由中原信托控股股东河南投资集团现金增资14.84亿元而实现。
7、12月以来，华安基金等多家机构相继发布旗下债基限购公告，部分产品限购金额甚至仅为100元、1000元。业内人士认为，避免基金规模较快增长影响持有人利益、避免对投资操作影响、机构投资者持仓比例高等，都可能是债基限购原因。
// 楼市 //
1、深圳二手房在售量逼近6万套。深圳市房地产中介协会发布数据显示，上周深圳二手房交易量继续超千套，在售量虽增幅减缓，但数量再创新高，达到59325套。
2、武汉调整落户政策，对于购房落户条件，取消“首次交易商品房”及购房面积、金额等条件限制，进一步优化积分入户政策。
3、杭州调整住房公积金无房租赁提取限额标准：杭州市区为2000元/月，桐庐县、淳安县和建德市为1200元/月。与此同时，灵活就业人员可提取个人账户余额，用于购买自住住房、支付房租、偿还住房贷款本息。
// 产业 //
1、工信部表示，全面推动工业绿色发展是推进新型工业化内在要求，要推动形成传统产业绿色转型升级、战略性新兴产业绿色高起点发展、未来产业前瞻布局的梯次发展格局，把加快环保装备制造业放在现代产业体系全局中统筹谋划。
2、国家发改委产业司近日组织召开加快推进矿产资源项目开发建设座谈会，听取行业协会、矿山企业对重点矿产资源开发项目进展情况汇报。2024年，财政部、自然资源部继续支持开展历史遗留废弃矿山生态修复示范工程。
3、海关总署决定优化铁路快速通关业务模式，进一步促进国际铁路联运班列发展。进出口货物收发货人或其代理人、进出境运输工具负责人可以通过国际贸易“单一窗口”申请开展快通业务。
4、中央网信办发布“餐饮外卖类”app个人信息收集情况测试报告。测试发现，美团、饿了么等7款app在5种场景下调用位置、设备信息、应用列表、剪切板、存储5类系统权限。
5、11月国内汽车产量创新高，销量增逾27%，新能源车产销双超百万辆。中汽协公布数据显示，11月国内汽车产销分别完成309.3万辆和297万辆，同比分别增长29.4%和27.4%。其中，新能源汽车产销分别完成107.4万辆和102.6万辆，同比分别增长39.2%和30%，市场占有率达到34.5%。中汽协判断，今年国内汽车产销有望创造历史新高，超预期完成全年预测目标。
6、懂车帝一场车辆在严寒情况下续航测试，被余承东怼上热搜。懂车帝回应冬测标准遭质疑称，本次测试符合用户冬季用车场景，不存在区别对待。长城汽车称发现部分结果异常，呼吁共建新能源测试标准。
7、《广东省“民生十大工程”五年行动计划（2023-2027年）》提出，到2027年，高速公路服务区充电基础设施总车位原则上不低于小型客车停车位总数15%，普通国道服务区充电基础设施总车位原则上不低于小型客车停车位总数10%。
8、深圳成为继北京、上海、广州、杭州、成都之后又一试行离境退税“即买即退”的城市。据悉，深圳首批离境退税“即买即退”试点商店有23家，均位于罗湖区深圳万象城。
9、近期平台上相关抗感染类、止咳化痰平喘类、雾化器等药品器械销售额持续走高。面对需求增加，平台与品牌方协调提前备货，目前货源充足，价格也比较平稳。
10、华为宣布，将于12月20日举行oceanprotect数据保护新品发布会，推出oceanprotect数据保护战略及新品。
// 海外 //
1、本轮巴以冲突已导致双方超过1.96万人死亡。其中，以色列对加沙地带袭击已造成18205人死亡、49645人受伤。约旦河西岸已有275人死亡、3300人受伤。以方在本轮冲突中死亡人数约为1200人。
2、高盛在最新报告中突然“改口”，预计美联储2024年将进行2次降息，首次降息时间在第三季度。高盛此前预计，美联储将于2024年12月开始首次降息。
3、日本央行认为，12月份没有必要结束负利率，缺乏通胀可持续的证据。日本央行正在审查一项用于计算日本银行经常账户余额中宏观附加余额的基准比率。
4、韩国企划财政部长官秋庆镐主持召开经济安全供应链有关部长级会议时表示，近期与核心产业及民生息息相关的品目供应链风险加大。
5、新西兰经济研究所预计，2023-24财年gdp增长率将为1.2%，9月份预测为增长0.4%；2023-24财年通胀率为4.3%，与9月份预测持平。
6、goto与tiktok达成电商凯发体育app官网的合作伙伴关系，tiktok将向goto电商子公司tokopedia投资超过15亿美元。
// 国际股市 //
1、热门中概股普遍上涨，盛美半导体涨7.81%，高途集团涨5.8%，好未来涨4.58%，拼多多涨2.91%，哔哩哔哩涨2.43%，新濠博亚娱乐涨2.17%，陆金所控股涨2.13%，腾讯音乐涨1.82%；跌幅方面，途牛跌8.63%，叮咚买菜跌8.02%，斗鱼跌5.09%，京东跌3.21%。中概新能源汽车股全线上涨，蔚来汽车涨4.07%，小鹏汽车涨4.95%，理想汽车涨1.18%。
2、消息称，苹果供应链已于12月开始为更大的12.9英寸ipad air出货显示面板。
3、知情人士称，因无法就交易财务条款达成一致，美国医疗保险公司信诺集团已放弃与竞争对手哈门那合并计划。
4、西方石油将以约120亿美元价格收购页岩油开采商crownrock。
5、芯片巨头英伟达正将投资版图扩大至越南，公司寻求在越南建立基地。英伟达创始人黄仁勋首次到访越南，同当地科技公司及政府讨论半导体领域合作协议。消息称，英伟达在越南投资规模预计将达2.5亿美元。
6、波音宣布，斯蒂芬妮·波普将担任公司执行副总裁兼首席运营官，这一任命将于2024年1月1日生效。
7、印度塔塔集团计划在阿萨姆邦投资近4000亿卢比（约合48亿美元）建立一座半导体加工厂。
8、理想汽车表示，11月新车销量达4.18万辆，提前达成全年目标，12月将挑战月销5万辆目标。
9、蔚来创始人李斌表示，蔚来汽车和合肥政府不存在对赌协议。此前曾传双方对赌条件之一是2024年蔚来汽车营收要达到1200亿元。
10、雷诺表示，正与几家汽车制造商就可能的双边合作进行谈判，大众汽车是可能的凯发体育app官网的合作伙伴之一，目标是在2024年初决定twingo电动车项目凯发体育app官网的合作伙伴。
11、极氪正式开启欧洲交付，首台欧版极氪001在荷兰完成交付。
12、甲骨文2024财年第二季度调整后每股收益1.34美元，预期1.33美元；营收129.4亿美元，预期130.5亿美元；净利润25.03亿美元，预期26.56亿美元。运营利润率43%，分析师预期42.6%。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，纸浆跌2.61%，lpg跌2.49%，甲醇跌1.95%，玻璃跌1.62%。黑色系涨跌不一，焦炭涨1.02%。农产品多数下跌，白糖跌1.31%，玉米跌1.09%。基本金属涨跌不一，不锈钢涨0.64%，沪锌涨0.63%，沪铅涨0.32%，沪铝涨0.05%，沪铜跌0.72%，沪锡跌0.8%，氧化铝跌1.08%，沪镍跌1.09%。沪金跌0.75%，沪银跌1.44%。
2、连续两日涨停后，碳酸锂期货重返跌势，主力合约周一收跌4.82%，再度失守10万元关口。广期所表示，当前产业客户交割意愿较为强烈；调整碳酸锂期货指定交割库，增加碳酸锂期货交割仓库最低保障库容。
3、2023年中国粮食生产获丰收，全年粮食产量再创历史新高。国家统计局公布数据显示，2023年中国粮食总产量13908.2亿斤，同比增长1.3%，连续9年稳定在1.3万亿斤以上。
4、俄罗斯政府发布政府令，暂停俄罗斯强筋小麦（又称硬麦）出口。该政府令同时表示，用于国际人道主义援助的强筋小麦、国际政府间协议框架内以及向欧亚经济联盟成员国出口的强筋小麦出口不受该命令限制。
5、中国石化表示，涪陵页岩气田焦页6-2hf井累计产量突破4亿立方米，创全国页岩气单井累产最高纪录，打造我国页岩气效益开发新标杆。
6、印度石油部表示，到2028年，印度将炼油能力从目前的每年2.5392亿吨扩大约22%，以满足日益增长的能源需求。
7、惠誉：如果2024年全球经济增长疲软，且石油市场明显进入供过于求状态，可能会促使欧佩克 进一步减产。
8、波罗的海干散货指数报2509点，较前一交易日上涨1.05%，结束4日连跌。
9、上海有色网最新报价显示，12月11日，国产电池级碳酸锂价格下跌3500元报11.49万元/吨，连跌37日，再创逾2年新低。
// 债券 //
1、【债市综述】现券期货均走强，30年期国债期货主力合约收涨0.27%，10年期涨0.19%，5年期涨0.13%。万科债券上涨，金地债券下跌，“22万科07”涨超9%，“21金地01”跌超5%，“16金地02”跌超4%。
2、中证转债指数收涨0.17%，可转债等权指数涨0.23%。其中，17只可转债涨超2%，盛路转债涨6.48%，涨幅最高；8只可转债跌超2%，广电转债跌8.95%，跌幅最大。
3、财政部将于12月12日在香港面向专业投资者发行100亿元人民币国债，包括增发2年期30亿元、3年期30亿元和5年期40亿元。这是财政部今年在香港发行的第4期人民币国债，年度发行规模将达500亿元。
4、澳门金管局完成构建全新的金融票据及债券交易系统，引入自动化交易方式及清算流程，提高金融票据交易效率，并活化金融票据二手市场，加强本地资金流转。
5、作为外源型资本补充工具，中小银行专项债2023年以来发行节奏明显提速，规模大幅超过2022年同期。据统计，截至12月11日，包括辽宁、黑龙江、内蒙古、山东等在内的16个地区2023年完成发行19只中小银行专项债，规模合计达2082.8亿元，超去年同期的630亿元，创下历史新高。
6、韩国财政部表示，将争取尽早纳入全球政府债券指数（wgbi），用于交易韩国国债的综合客户证券账户将于2024年6月开放。
7、【债券重大事件】①徐工机械拟申请注册不超200亿元债务融资工具②中交地产拟发行不超60亿元中期票据③融创收到法院判决书，正就诉讼案件准备上诉④“19江东控股mtn001”及“23宿州城投mtn002”发行人拟开展现金要约收购⑤“h20远资1”披露本金、利息兑付安排，12月12日复牌⑥“23一汽租赁mtn004”取消发行。
// 外汇 //
1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.1770，较前一交易日下跌163个基点，夜盘收报7.1750。人民币对美元中间价报7.1163，调贬40个基点。
2、中国外汇交易中心公布数据显示，上周三大人民币汇率指数全线上涨，cfets人民币汇率指数报98.81，周涨0.23；bis货币篮子人民币汇率指数报103.36，周涨0.14；sdr货币篮子人民币汇率指数报93.97，周涨0.14。
3、中国人民银行与塞尔维亚中央银行签署在塞尔维亚建立人民币清算安排的合作备忘录。塞尔维亚人民币清算安排的建立，将有利于中塞两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，进一步促进双边贸易、投资便利化。
4、央行表示，根据《中国人民银行与柬埔寨国家银行合作备忘录》，决定授权中国银行金边分行担任柬埔寨人民币清算行。
5、工商银行哈萨克斯坦人民币清算行开业。工行成为全球首家提供横跨亚、欧、美三大时区7*24小时不间断人民币清算服务的中资银行，跨境人民币服务覆盖200多个国家与地区，全集团年处理跨境、离岸人民币业务超100万亿元。
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