// 热点聚焦 //
1、中央经济工作会议12月11日至12日在北京举行，系统部署2024年经济工作。会议要求，明年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，不断巩固稳中向好的基础。要强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强政策工具创新和协调配合。要增强宏观政策取向一致性。加强财政、货币、就业、产业、区域、科技、环保等政策协调配合，把非经济性政策纳入宏观政策取向一致性评估，强化政策统筹，确保同向发力、形成合力。
2、中央经济工作会议指出，积极的财政政策要适度加力、提质增效。稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。保持流动性合理充裕，社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。促进社会综合融资成本稳中有降。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。要谋划新一轮财税体制改革，落实金融体制改革。
3、万达380亿元对赌危机解除。太盟投资集团与大连万达商管集团签署新投资协议。太盟将联合其他投资者，在其2021年投资赎回期满时，经大连万达商管集团赎回后，对珠海万达商管再投资。现有投资人于2021年8月对珠海万达商管投资额约为380亿元人民币，其中太盟投资额约为28亿美元，现有投资人在原投资安排中享有到期赎回权。按照新协议，大连万达商管持股40%，为单一最大股东，太盟等数家现有及新进投资人股东参与投资，总计持股60%。
4、美国最新物价上涨符合市场预期，美联储今年加息可能性进一步降低。美国劳工统计局发布数据显示，美国11月未季调cpi同比上升3.1%，创6月以来新低，预期3.1%，前值3.2%；季调后cpi环比上升0.1%，预期及前值均为持平；未季调核心cpi同比上升4%，与预期及前值一致；核心cpi环比上升0.3%，预期0.3%，前值0.2%。美国11月实际收入环比上升0.5%，前值降0.1%。
// 环球市场 //
1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.48%报36577.94点，标普500指数涨0.46%报4643.7点，纳指涨0.7%报14533.4点，均录得四连阳。赛富时涨1.77%，美国运通涨1.57%，领涨道指。美国tamama科技指数涨0.79%，脸书涨2.75%，特斯拉跌1.14%。甲骨文跌12.44%，创最近三个月最大单日跌幅。中概股多数上涨，高途集团涨17.75%，腾讯音乐涨6.74%。
2、欧洲三大股指收盘小幅下跌，德国dax指数跌0.02%报16791.74点，法国cac40指数跌0.11%报7543.55点，英国富时100指数跌0.03%报7542.77点。
3、亚太股市多数收涨。韩国综合指数上涨0.39%，报2535.27点；日经225指数涨0.16%，报32843.70点；澳洲标普200指数涨0.50%，报7235.30点；新西兰nzx50指数跌0.58%，报11382.58点；印度sensex30指数跌0.54%，报69551.03点。
4、国际贵金属期货小幅收涨，comex黄金期货涨0.07%报1995美元/盎司，comex白银期货涨0.03%报23.065美元/盎司。
5、国际油价全线下跌，美油明年1月合约跌3.59%，报68.76美元/桶。布油明年2月合约跌3.49%，报73.38美元/桶。
6、伦敦基本金属多数收涨，lme期铜涨0.01%报8342美元/吨，lme期锌涨0.87%报2428美元/吨，lme期镍跌0.79%报16475美元/吨，lme期铝涨0.33%报2124美元/吨，lme期锡涨0.8%报24555美元/吨，lme期铅跌1.02%报2036美元/吨。
7、芝加哥期货交易所（cbot）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.94%报1323.5美分/蒲式耳；玉米期货涨0.67%报484.75美分/蒲式耳，小麦期货涨2.71%报626美分/蒲式耳。
8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌11.1个基点报3.960%，法国10年期国债收益率跌5.3个基点报2.769%，德国10年期国债收益率跌4.4个基点报2.223%，意大利10年期国债收益率跌6.1个基点报3.996%，西班牙10年期国债收益率跌5.7个基点报3.236%。
9、美债收益率多数下跌，2年期美债收益率涨2.5个基点报4.741%，3年期美债收益率跌2.8个基点报4.433%，5年期美债收益率跌2.6个基点报4.223%，10年期美债收益率跌3.4个基点报4.203%，30年期美债收益率跌2个基点报4.309%。
10、纽约尾盘，美元指数跌0.26%报103.81，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.27%报1.0794，英镑兑美元涨0.08%报1.2565，澳元兑美元跌0.12%报0.6560，美元兑日元跌0.48%报145.45，美元兑瑞郎跌0.36%报0.8753，离岸人民币对美元跌7个基点报7.1943。
11、卖空禁令恢复后，海外投资者在韩国股票交易受到抑制。数据显示，12月迄今外国投资者成交额在韩国市场占比为18%，望创年内月度最低水平。
// 宏观 //
1、中央经济工作会议强调，明年要围绕推动高质量发展，突出重点，把握关键，扎实做好经济工作。一是以科技创新引领现代化产业体系建设。要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。二是着力扩大国内需求。要激发有潜能的消费，扩大有效益的投资，形成消费和投资相互促进的良性循环。三是深化重点领域改革。要谋划进一步全面深化改革重大举措，为推动高质量发展、加快中国式现代化建设持续注入强大动力。四是扩大高水平对外开放。五是持续有效防范化解重点领域风险。要统筹化解房地产、地方债务、中小金融机构等风险，严厉打击非法金融活动，坚决守住不发生系统性风险的底线。六是坚持不懈抓好“三农”工作。七是推动城乡融合、区域协调发展。八是深入推进生态文明建设和绿色低碳发展。九是切实保障和改善民生。
2、国家发改委主任郑栅洁预计，今年经济社会各项主要指标比去年都有明显改善。从目前情况看，全年经济社会发展主要预期目标可以圆满完成。
3、财政部部长蓝佛安表示，财政部门将统筹运用各项财税政策工具，实施好积极的财政政策。在“适度加力”方面，主要是适度加大支出规模，支撑经济社会发展需要，具体包括科学确定赤字率和赤字规模、保持必要的支出强度等。
4、水利部发布数据显示，今年1-11月全国完成水利建设投资10938亿元，同比增长8.5%，提前一个月实现年度目标任务，再创纪录新高。水利部副部长陈敏表示，明年将推动新阶段水利高质量发展，助力巩固和增强经济回升向好态势。
5、市场监管总局发布新修订的《行业标准管理办法》，将于2024年6月1日起施行。《办法》明确规定，禁止政府通过行业标准实施排除限制市场竞争，促进持续优化营商环境，释放经营主体活力。
6、央行周二开展4140亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有2100亿元逆回购到期，因此实现净投放2040亿元。
7、审理劳动争议案件适用法律问题的解释向社会公开征求意见。征求意见稿共二十七条，针对股权激励争议的受理、特殊劳动报酬的仲裁时效等内容作出规定。
8、中国疾控中心通报，11月份，全国31个省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团新增新冠病毒感染重症病例135例、死亡病例8例；流感样病例新冠病毒核酸阳性率持续下降。
9、日前，国家统计局公布了31省份2023年11月居民消费价格指数(cpi)。11月，26省份cpi同比下降。其中，贵州、河南、山西等3省份物价连续八个月回落。
// 国内股市 //
1、a股缩量震荡，上证指数收复3000点，房地产板块大涨，ai概念活跃。截至收盘，上证指数上涨0.40%报3003.44点，深证成指跌0.08%，创业板指跌0.62%，北证50指数涨1.22%，科创50跌0.97%，上证50涨0.54%，深证50跌0.10%。a股成交额为7982亿元，北向资金净卖出50.24亿元，浪潮信息遭净卖出2.93亿元居首，天孚通信获净买入2.8亿元最多。
2、香港恒生指数收涨1.07%，报16374.50点，恒生科技指数涨1.74%，恒生国企指数涨1.48%。内房、科技、工业板块涨幅居前，翰森制药涨近7%领涨蓝筹；碧桂园涨超8%，阅文集团涨超13%。大市成交866.28亿港元，南向资金净卖出26.98亿港元，盈富基金遭净卖出31.24亿港元居首，融创中国获净买入3.04亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.19%，报17450.63点。
3、景顺首席全球市场策略师kristina hooper表示，2024年值得看好的股票为周期股，包括价值股及小型股；以及新兴市场亚洲股票，包括中国股票。
4、知名外资机构四季度持仓动向曝光，覆盖新能源、制药、食品等领域。具体来看，花旗银行对国轩高科持仓约2128万股；瑞银集团对益佰制药持仓约423万股，新进前十大股东；科威特政府投资局对安琪酵母持仓约895万股。
5、2023年被称为etf市场“大年”，不论是产品规模还是数量均取得长足发展。截至三季度末，市场上近900只etf规模突破2万亿元，环比增逾11%。配合etf扩容，交易所持续加大优质指数供给，以满足市场多元化的指数投资需求。
6、中央经济工作会议对2024年作出重要部署。海通证券首席经济学家荀玉根认为，a股当下所处位置性价比具有较大吸引力，在“稳中求进”的要求下，2024年中国经济将延续复苏趋势，a股有望进入盈利上行周期，白马成长中的硬科技及医药值得关注。
7、胡润研究院发布《2023胡润男企业家榜》，列出今年胡润百富榜中前50名男性企业家。其中，农夫山泉钟睒睒以4500亿元财富位居榜首，腾讯马化腾和拼多多黄峥分别以2800亿元财富和2700亿元财富分居二、三位。
8、万达电影易主，实控人将由王健林变更为柯利明。万达电影公告，公司控股股东万达投资51%股权，将以21.55亿元转让给儒意投资，公司股票自12月13日开市起复牌。
9、台积电即将敲定未来3nm和2nm客户，2024年3nm芯片产量将逐季增长，2025年将开始生产2nm芯片。知情人士透露，台积电已向苹果和英伟达等大客户展示n2（即2nm）原型制程工艺测试结果。
10、水滴铰链引发“独家专利”争议，小米“怒怼”余承东。小米发布声明称，近日余承东无端针对公司龙骨转轴技术发布不实言论，与事实严重不符。请勿再抹黑同行、误导公众。
11、吉利控股集团11月总销量29.32万辆，同比增长28%，其中新能源汽车销量10.39万辆，增长44%。与此同时，吉利控股与drb-hicom签署合资协议，将成立ahtv合资公司，推动马来西亚丹戎马林汽车高科技谷全面发展。
12、消息称奇瑞汽车考虑最早于明年申请首次公开募股，并可能寻求高达1500亿元人民币估值。而idg资本正考虑以70亿元价格，从现有股东手中收购奇瑞控股集团股票。奇瑞对此未予回应。
13、碧桂园公告，结合行业和公司实际经营需要，公司执行董事杨惠妍、莫斌、杨子莹及非执行董事陈翀主动提出降低薪酬请求。其中，杨惠妍年度薪酬由37万元下调至12万元，莫斌年度薪酬由300万元下调至12万元。
14、新股丰茂股份将于周三登陆创业板。宏盛华源开启申购，申购代码：780096；发行价：1.70元/股；发行市盈率：31.54倍。
// 金融 //
1、国家金融监管总局印发《养老保险公司监督管理暂行办法》。与征求意见稿相比，《办法》在凯发k8官方旗舰厅的业务范围方面将“健康保险”的表述改为“长期健康保险”，并明确凯发k8官方旗舰厅的业务范围超出规定的养老保险公司应当在3年之内完成变更。
2、中基协发布数据显示，11月，新备案私募基金1573只，新备案规模481.09亿元。截至11月末，存续私募基金管理人21699家，管理基金153698只，管理基金规模20.61万亿元。
3、据券中社，中国信托业协会第五届会员大会换届选举委员会提名新一届协会负责人候选人。其中，外贸信托董事长李强被提名为新一届协会会长。
4、兴银理财、招银理财等多家银行理财子公司近期宣布，阶段性下调旗下部分理财产品费率。下调后，部分产品销售服务费可低至0.01%，部分产品固定投资管理费直接被降至0%。
5、重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司更名为重庆市蚂蚁小微信息技术有限公司，经营范围不再包括贷款业务。后续，花呗业务将由重庆蚂蚁消费金融有限公司承接。
// 楼市 //
1、中央经济工作会议要求，积极稳妥化解房地产风险，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展。加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”。完善相关基础性制度，加快构建房地产发展新模式。
2、各地纷纷优化人口落户政策。此前，已有青岛、南京、沈阳、宁波等城市放松落户门槛。专家认为，在城镇化放缓、出生人口下降背景下，城市之间人口及人才竞争将进入新的阶段。
3、据中指研究院监测，11月房地产行业共披露46笔并购交易，环比增加11笔。其中，40笔交易披露交易金额，总交易规模约252.6亿元，增加199.8%；平均单笔交易规模6.3亿元，增加19.9%。
4、平安银行召开房地产企业座谈会，万科、绿城等12家房地产企业高管参会。会上，平安银行宣布推出“七大类十五条”举措，加大对房地产企业融资支持力度。
// 产业 //
1、中央经济工作会议指出，要大力推进新型工业化，发展数字经济，加快推动人工智能发展。打造生物制造、商业航天等若干战略性新兴产业，开辟量子、生命科学等未来产业新赛道，广泛应用数智技术、绿色技术，加快传统产业转型升级。稳定和扩大传统消费，提振新能源汽车、电子产品等大宗消费。
2、招标投标领域公平竞争审查规则公开征求意见。意见稿提出，未经公平竞争审查或者经审查存在排除、限制竞争情形的，不得出台有关政策措施。
3、上海市制定出台合规指引，明晰网络零售平台、餐饮服务平台合规管理要求，进一步细化直播营销平台管理责任，并更新调整负面清单内容。
4、中汽协公布数据显示，11月全国二手车市场交易量为165.15万辆，环比增长2.64%，同比增长29.18%，交易金额为1070.01亿元。
5、我国锂离子电池产业延续增长态势。9-10月全国锂电池总产量超过185gwh，同比增长17%；电池出口总额达到824.6亿元，增长21%。值得关注的是，近期锂电池价格持续下行，电芯、电池级锂盐均价分别较2023年初下降50%和60%。
6、首款国产化110ghz电光强度调制器产品研制成功，并获多家产业客户验证和订购。该调制器以国产薄膜铌酸锂芯片为核心，可在c和l波段工作，关键技术指标达到国际先进水平。
7、空客预测，未来二十年，中国将成为全球最大的航空服务市场，中国航空客运量年均增长率将达到5.2%，是全球平均水平近两倍，中国新飞机需求量将超过9000架，占全球同期新飞机需求总量的23%。
// 海外 //
1、美国最新物价上涨符合市场预期，美联储今年加息可能性进一步降低。随着物价涨幅持续回落，市场憧憬为避免美国经济陷入衰退，美联储将于明年年中开始降息。
2、由于尚未就《巴黎协定》首次全球盘点达成共识，原计划于当地时间12月12日中午达成协议的《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（cop28）进入“加时”阶段。
3、随着半导体价格持续下滑，汽车出口增速放缓，今年第三季度韩国企业销售与收益性指标呈现恶化趋势。数据显示，第三季度韩国企业销售额同比减少5.2%，连续两个季度出现下滑。
4、消息称，日本将针对涨薪7%以上的企业实施税收减免政策。日本央行认为，继续实施适当的政策并关注自身财务健康状况是合适的。
5、由于劳资谈判未能取得一致，德国西部北莱茵-威斯特伐利亚州等地约68000名钢铁工人举行为期24小时的罢工。
6、印尼中央统计局表示，印尼将以2022年作为新的通胀基准年份，从2024年1月开始采用新的基准年份来计算通胀数据。
7、美国11月nfib小型企业信心指数为90.6，预期90.7，前值90.7。上周红皮书商业零售销售同比增长3.4%，前值3%。
8、欧元区12月zew经济景气指数为23，创2月以来新高，前值13.8；现况指数为-62.7，前值-61.8。
9、德国12月zew经济景气指数为12.8，创3月以来新高，预期8.8，前值9.8；现况指数为-77.1，预期-76，前值-79.8。
10、英国11月失业率4.01%，前值4%；失业金申请人数1.6万人，预期1.5万人，前值1.78万人。
11、应用分析机构dataai发布报告称，抖音（包括海外版 tiktok）成为全球第5款消费者支出突破100亿美元的应用，也是唯一一款进入“100 亿美元俱乐部”的非游戏应用。
// 国际股市 //
1、热门中概股多数上涨，高途集团涨17.75%，腾讯音乐涨6.74%，欢聚涨5.66%，新东方涨4.87%，好未来涨4.51%，传奇生物涨3.57%，和利时自动化涨3.02%，拼多多涨2.92%，百济神州涨2.89%；跌幅方面，万国数据跌5.79%，知乎跌5.53%，大全新能源跌4.64%，晶科能源跌3.99%。中概新能源汽车股集体下跌，蔚来汽车跌5.27%，小鹏汽车跌2.17%，理想汽车跌1.93%。
2、美国商务部长吉娜·雷蒙多表示，政府正与英伟达就允许向中国出售人工智能芯片进行谈判。
3、美国纽约州联合ibm与美光等芯片公司，将斥资100亿美元建立下一代半导体研发中心。
4、苹果提出解决欧盟apple pay反垄断指控的方案，欧盟反垄断监管机构可能在2024年1月就苹果提议征求竞争对手和消费者反馈意见。
5、谷歌母公司alphabet在与堡垒之夜开发商epic games反垄断诉讼中败诉，前者将提出上诉。
6、“股神”巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦已减持惠普股份至5.2%。本次抛售之后，伯克希尔仍持有5150万股惠普股票。
7、消息称迪士尼与信实集团谈判合并印度传媒业务，如果合并成功，可能缔造印度规模最大的传媒企业。
8、消息称，全球最大玩具商之一美国孩之宝正裁员近20%，因玩具和游戏销售疲软持续到关键的假日购物季。
9、沙特阿美宣布收购巴基斯坦天然气与石油公司40%股权，为其首次进入巴基斯坦燃料零售市场。
10、雷诺汽车宣布，将出售所持日产汽车约5%股份，价值近7.65亿欧元。雷诺表示，此次处置是减持日产股份计划一部分，将导致15亿欧元资本损失。
11、消息人士称，中国快时尚公司希音（shein）已与伦交所就在英国上市可能性进行谈判。不过，希音仍然最有可能在美国上市，同时在纽约和伦敦上市可能性不大。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品表现疲软，原油跌4.04%，低硫燃料油跌2.38%，lpg跌1.91%，玻璃跌1.53%，pta跌1.36%，燃油跌1.17%，丁二烯橡胶跌1.15%。黑色系全线下跌，焦煤跌近1%。农产品多数下跌，棕榈油跌1.3%，豆一跌1.11%，豆油跌1.01%。基本金属涨跌不一，不锈钢涨0.97%，沪锡涨0.63%，沪锌涨0.36%，沪铜跌0.01%，沪铅跌0.19%。沪金跌0.12%，沪银涨0.03%。
2、中央经济工作会议要求，毫不放松抓好粮食等重要农产品稳定安全供给，探索建立粮食产销区省际横向利益补偿机制，改革完善耕地占补平衡制度，提高高标准农田建设投入标准。
3、农业农村部对当前蔬菜产销工作作出部署，提出强化生产指导、促进均衡供给、加强监测预警、搞好产销对接、提升产地仓储保鲜设施利用效率等五方面举措。
4、国铁集团公布数据显示，11月份国家铁路发送煤炭1.78亿吨，同比增长3.2%；其中电煤1.3亿吨，增长0.6%。截至11月底，全路371家直供电厂库存8627万吨，同比增长15.2%，可耗天数均在20天以上，保持较高水平。
5、南非10月黄金产量同比增长2.2%，总体矿业产出增长3.9%，铂族金属产量增长16.9%。
6、周二碳酸锂期货多个合约再度跌停，均跌破10万元关口，其中主力合约大幅收跌8.59%。上海有色网最新报价显示，当日国产电池级碳酸锂价格下跌3000元报11.19万元/吨，连跌38日，再创逾2年新低。
7、eia短期能源展望报告：预计2023年布伦特价格为82.40美元/桶，此前预期为83.99美元/桶。预计2024年布伦特价格为82.57美元/桶，此前预期为93.24美元/桶。预计2023年wti原油价格为77.63美元/桶，此前预期为79.41美元/桶。预计2024年wti原油价格为78.07美元/桶，此前预期为89.24美元/桶。
8、周二波罗的海干散货指数报2551点，较前一交易日上涨1.67%，连升两日。
// 债券 //
1、【债市综述】现券窄幅震荡偏弱，国债期货小幅收跌，30年期主力合约跌0.16%，10年期跌0.02%；金地多只债券上涨。央行公开市场连续三日净投放，资金供给逐步增多，银行间市场资金面有所改善，但存单利率仍在高位。
2、中证转债指数收涨0.02%，可转债等权指数涨0.02%。其中，丽岛转债涨9.78%，涨幅最高；盛路转债大跌20%，跌幅最大。
3、中央经济工作会议提出，合理扩大地方政府专项债券用作资本金范围。统筹好地方债务风险化解和稳定发展，经济大省要真正挑起大梁，为稳定全国经济作出更大贡献。
4、国家发改委下达第一批增发国债项目清单，包括灾后恢复重建和提升防灾减灾能力、东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设、重点自然灾害综合防治体系建设工程领域项目。
5、财政部在香港成功发行100亿元人民币国债，投资者认购踊跃，认购倍数3.51倍。其中，2年期（增发）30亿元，发行价格99.42元，对应发行利率2.60%；3年期（增发）30亿元，发行价格99.23元，对应发行利率2.62%；5年期（增发）40亿元，发行价格99.00元，对应发行利率2.75%。
6、北交所发布通知，拟于近期开展公司债券（含企业债券）现券交易业务第三次全网测试。
7、中证协召开固定收益专业委员会专题会议。会议提出，进一步推动债券产品创新，加大产业债发展力度，鼓励发行人发行绿色债、科创债等；深化债券二级市场交易结算制度改革，提升市场活跃度。
8、全国银行间同业拆借中心与上海清算所联合推出中央债券借贷业务。首批参与机构共计40家，可借债券池入池总规模2508亿。
9、上海票交所表示，截至11月30日，6个月内发生3次以上承兑人逾期的承兑人数量为3198家。其中，11月新增241家，涉及碧桂园系、万达系、海伦堡系旗下多家企业。
10、【债券重大事件】①碧桂园正尽力避免人民币债务违约，已召开投资人座谈会②中国海外发展拟赎回15亿元2019年公司债③中国中铁共计42亿元三笔公司债付息或兑付摘牌④“19六安城投mtn001”发行人拟开展现金要约收购⑤“23越秀集团scp012”“23湘高速scp015”及“23苏交通scp029”取消发行。
// 外汇 //
1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.1744，较前一交易日上涨26个基点，夜盘收报7.1762。人民币对美元中间价报7.1174，调贬11个基点。
2、外汇交易中心表示，继续免除中小微企业外汇衍生品交易相关银行间外汇市场交易手续费。金融机构通过外汇交易中心银企平台为中小微企业提供交易服务的，外汇交易中心以客盘交易总量为基数，全额减免银行间外汇市场交易手续费。
3、新西兰联储宣布年度贸易权重指数评估结果，将人民币在贸易权重指数中权重降至22.6%。
4、阿根廷央行表示，官方外汇市场将限制交易，以便米莱总统团队有时间遵守行政程序并实施政策。
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