// 热点聚焦 //
1、中国三季度经济“成绩单”出炉，主要指标恢复回稳，明显好于二季度。国家统计局发布数据显示，第三季度我国gdp同比增长3.9%，比二季度加快3.5个百分点。三季度，工业发展快速回升，增加值同比增长4.6%；消费、投资、净出口三大需求持续回升，恢复发展后劲增强。三季度城镇调查失业率均值为5.4%，就业形势总体稳定。另外，前三季度我国进出口总值31.11万亿元，同比增9.9%。
2、港股市场遭遇“黑色星期一”，三大指数单边走弱，恒生指数收盘跌超6%逼近15000点关口，恒生科技重挫近10%，腾讯跌超11%市值跌破2万亿港元。南向资金趁机持续抄底，再度大幅净买入近67亿港元，连续13个交易日累计净买入近540亿港元。受港股大跌等多种因素影响，a股三大指数收盘均跌超2%，上证指数再度失守3000点关口。同时，北向资金大幅净卖出近180亿元，单日净卖出额创历史新高，近6个交易日连续减仓累计超470亿元；贵州茅台遭净卖出近44亿元，净卖出额亦创历史新高。业内人士表示，香港利率跟随美国大幅上涨，压制港股估值。a股方面，多家公募基金认为，目前市场机遇正在凸显，机会往往出现在较为低迷的时刻。
3、特斯拉宣布下调中国大陆地区在售model 3及model y售价，根据车型版本不同，价格降幅为1.4万-3.7万元。此次是特斯拉今年以来首次降价，同时交付周期也大幅缩短，model y预计交付周期为1-4周，model 3预计4-8周。特斯拉客服表示，此次model 3及model y降价后，无法享受7000元保险补贴。若车主已下订单但未提车，则可以在当前凯发体育app官网价格和订单价之间二选一。
4、英国执政党保守党党首竞选结果出炉。前财政大臣苏纳克作为唯一一名候选人，自动当选英国保守党新党首，他将接替上任仅45天即辞职的特拉斯，出任英国首相。这也将是英国历史上首位亚裔首相。
// 环球市场 //
1、美国三大股指全线收涨，道指涨1.34%报31499.62点，标普500指数涨1.19%报3797.34点，纳指涨0.86%报10952.61点。安进涨3.72%，可口可乐涨2.97%，领涨道指。中概股普遍下跌，华迪国际跌43.99%，每日优鲜跌32.94%。
2、欧洲三大股指收盘走高，德国dax指数涨1.58%报12931.45点，法国cac40指数涨1.59%报6131.36点，英国富时100指数涨0.64%报7013.99点。
3、亚太股市主要股指多数走高，韩国综合指数涨1.04%，日经225指数涨0.31%，澳洲标普200指数涨1.54%。新西兰市场因假期休市。
4、国际油价全线走低，美油12月合约跌0.19%，报84.89美元/桶。布油12月合约跌0.05%，报93.45美元/桶。
5、国际贵金属期货收盘涨跌不一，comex黄金期货跌0.13%报1654.1美元/盎司，comex白银期货涨0.65%报19.19美元/盎司。
6、伦敦基本金属多数收涨，lme期铜跌0.68%报7572美元/吨，lme期锌涨1.59%报2974.5美元/吨，lme期镍涨1.83%报22350美元/吨，lme期铝跌1.31%报2177美元/吨，lme期锡涨0.6%报18595美元/吨，lme期铅涨0.32%报1899.5美元/吨。
7、芝加哥期货交易所（cbot）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.65%报1372.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.37%报681.75美分/蒲式耳，小麦期货跌1.32%报839.5美分/蒲式耳。
8、美债收益率集体收涨，3月期美债收益率涨2.02个基点报4.017%，2年期美债收益率涨3个基点报4.515%，3年期美债收益率涨1.4个基点报4.533%，5年期美债收益率涨2.5个基点报4.373%，10年期美债收益率涨3个基点报4.254%，30年期美债收益率涨4.8个基点报4.389%。
9、欧债收益率集体下跌，英国10年期国债收益率跌31个基点报3.729%，法国10年期国债收益率跌11个基点报2.854%，德国10年期国债收益率跌8.4个基点报2.324%，意大利10年期国债收益率跌16.4个基点报4.565%，西班牙10年期国债收益率跌11.8个基点报3.407%。
10、纽约尾盘，美元指数涨0.14%报112.01，非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.11%报0.9875，英镑兑美元跌0.26%报1.1280，澳元兑美元跌1.25%报0.6314，美元兑日元涨0.92%报149.01，美元兑瑞郎涨0.31%报1.0006，离岸人民币兑美元跌972个基点报7.3267。
// 宏观 //
1、国家统计局最新数据显示，9月份，我国规模以上工业增加值同比增长6.3%，较8月加快2.1个百分点；社会消费品零售总额增长2.5%。1-9月份，全国固定资产投资同比增长5.9%，连续两个月小幅回升，其中高技术产业投资同比增20.2%。
2、据海关统计，今年前三季度，我国进出口总值31.11万亿元，同比增长9.9%；贸易顺差4.23万亿元，扩大53.7%。9月份，我国进出口总值3.81万亿元，增长8.3%；其中，出口增长10.7%，进口增长5.2%；贸易顺差5735.7亿元，扩大29.9%。
3、央行10月24日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。当日有20亿元逆回购到期，因此单日净投放80亿元。
4、第五届中国国际进口博览会的首批进场展品开始布展，首批展品涉及7家海外展商，包括燃料电池、机床、医疗设备等展品，预计11月2日所有展区完成搭展。进博会线上国家展同日启动，参展企业可线上参展。
5、浙江乐清发布通告宣布，决定自10月25日起，在全市范围实施应急限制供水措施，启动分区隔日供水方案。通告指出，今年7月以来，乐清市及周边地区降雨量较往年严重偏少。9月28日，因天然来水不足，楠溪江引供水工程无法正常向乐清市供水。
// 国内股市 //
1、沪深两市低开上冲后大幅回落，午后跌幅扩大，上证指数跌2.02%报2977.56点，深证成指、创业板指均跌超2%，科创50逆势飘红。两市全天放量成交8820亿元，创9月15日以来新高。盘面上，机构重仓股在外资抛压下连续下跌，贵州茅台放量下跌近8%；油运、地产、养殖、民航等多数板块均跟随指数下跌军工股全天强势，光刻胶、工业母机、信创及部分种业股表现抢眼。
2、港股低开低走放量下跌，三大指数全天单边走弱。恒生指数下跌6.36%报15180.69点，恒生科技指数重挫9.65%，恒生国企指数跌7.3%，均再度刷新阶段低位。大市成交放量升至1617.53亿港元。各板块全线下挫，科技、医药、地产股跌幅居前。科技龙头普遍大跌，腾讯控股、阿里巴巴、美团、京东等多股跌超10%。中国台湾加权指数收盘涨0.29%。
3、北向资金全天单边净卖出179.12亿元，贵州茅台遭大幅净卖出43.67亿元，东方财富遭净卖出10.86亿元，净卖出额创历史次高；此外宁德时代遭净卖出9.74亿元，中国平安被净卖出7.32亿元，五粮液净卖出5.9亿元，隆基绿能净卖出4.69亿元。天齐锂业逆势获净买入3.47亿元，迈瑞医疗获净买入2.43亿元。南向资金大幅净买入66.91亿港元，腾讯控股、李宁、小米集团-w分别获净买入30.56亿港元、2.63亿港元、1.58亿港元；美团-w净卖出额居首，金额为3.73亿港元。
4、据中国证券报，截至10月24日17时，沪深两市已有近400家公司披露2022年三季报。在已披露三季报的上市公司中，紫金矿业、中国巨石、长城汽车、中国移动是社保基金持股市值较大的4家公司；宁德时代、海大集团、瑞丰新材、tcl中环是qfii持股市值较大的4家公司。从目前持仓看，社保基金和qfii都在新能源板块有较多布局。
5、据中国证券报，截至10月24日，42家a股上市银行中，已有苏州银行、齐鲁银行、平安银行发布2022年第三季度报告，三家银行前三季度营业收入和净利润均实现两位数增长。本周，上市银行三季报披露进入高峰期。业内人士预计，伴随下半年信贷投放进一步加速，上市银行已进入“以量补价”阶段，三季报业绩确定性较强。
6、据经济参考报，继上周（10月17日至21日）11家公司ipo全部过会后，本周（10月24日至28日）a股将有12家公司ipo上会，其中北交所4家、科创板3家、创业板3家和沪主板2家，行业涉及食品制造、计算机和电气机械等。上述12家公司拟募资金额合计近90亿元。
7、多家a股上市公司公告拟回购股份，回购股份用途以实施员工持股计划或股权激励为主。其中，特变电工拟斥资5亿-10亿元回购，赛力斯拟回购2亿元-4亿元，水晶光电拟回购1亿-1.5亿元，华策影视拟回购8000万元-1.2亿元。
8、据中国证券报，10月24日20时，天猫2022年“双十一”预售正式开启。此前，京东、唯品会、拼多多等平台已经开启“双十一”预售。值得注意的是，今年各平台的促销力度有所加大，并更加注重产品品质以及派送、凯发k8官方旗舰厅的售后服务等环节。
9、有传言称中国移动可能入股腾讯。腾讯对此回应称，该消息不实。
10、小鹏汽车披露智能辅助驾驶路线规划，2022年主要着力单场景辅助驾驶铺设，2023-2025年布局全场景辅助驾驶，2025年后“向全面自动驾驶和无人驾驶进发”。小鹏希望在2023年或2024年在广州开启小鹏自己的robotaxi测试运营。
11、宣布切入钠离子电池刚4个月，传艺科技迫不及待选择加码。公司公告，将钠离子电池项目原有的一期规划产能扩激增逾1倍，从2gwh增至4.5gwh。这一产能将有望实现与宁德时代等钠电池资深玩家“掰手腕”。
12、在数日前成为美国通用atw项目的车轮供应商后，汽车钢轮龙头金固股份又收到比亚迪项目中标通知书，将作为比亚迪新能源轻卡项目的车轮供应商，为其新一代新能源轻卡车型供货。
13、平安银行发布三季报，第三季度净利润145.71亿元，同比增长26.1%；前三季度净利润366.59亿元，同比增长25.8%。1-9月净息差2.77%，较去年同期下降4个基点。
14、牧原股份发布三季报，第三季度净利润81.96亿元，同比增长1097.41%；营收365.06亿元，同比增长147.6%。前三季度净利润15.12亿元，同比下降82.63%。
15、通策医疗公告称，前三季度净利润5.15亿元，同比减少16.92%；第三季度净利润2.2亿元，同比减少18.47%。集采政策在全国范围内把种植牙服务做了科普工作，咨询的客户大幅增加，但是下单的人少。
16、苏泊尔发布三季报，前三季度净利润13.09亿元，同比增长5.47%；三季报拟10派12.5元，合计派发现金股利10.07亿元。
17、中国建筑公告称，将组建中国中建科创集团有限公司，拟定注册资本为150亿元，定位为公司创新产业集团，聚焦“双碳”和数字经济领域。
// 金融 //
1、增强型etf产品的申报节奏紧锣密鼓，继10月21日晚间证监会接收材料后，最新信息显示13只增强型etf产品均已获受理。业内人士表示，参照市场需求、产品特性和海外发展情况，我国增强型etf的发展前景非常广阔。
2、财政部最新数据显示，今年截至9月末，我国农业保险保费规模达1059亿元，同比增长26.7%，保持农业保险保费规模全球第一。
3、中证协修订发布从业人员水平评价测试大纲，加强对证券业务中的原则、方法、标准等实务的考核，并增加相关监管规定、自律规则的内容，引导从业人员提高认识，促进形成“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化。
4、首份公募reits三季报出炉！首钢生物质reit上市项目季内实现净利润2094.33万元，因基金层新增投资交易所逆回购金额0.23亿元，公司目前经营现金流量净额仅514.95万元。
5、据中国证券报，10月24日，首只国开债etf上市交易。同时，首只可直接投资韩国股票市场的etf——华泰柏瑞中韩半导体etf开始发售。此外，易方达基金、南方基金、华安基金等多家基金公司日前上报了增强策略etf，跟踪标的涵盖多个主流指数，这批产品获批后，指数增强etf将迎来大幅扩容。
6、据中国证券报，从2017年至今，首批公募fof已经获批落地五周年。五年来，公募fof经历了业绩和规模的双重考验。数据显示，截至10月24日，全市场共有77家公募机构布局352只公募fof产品（不同份额合并计算），fof规模合计约2337.42亿元，其中养老fof得到基金公司的积极布局，成为公募fof的“主力军”。
7、据经济参考报，近日，又一例基金经理“公奔私”落地。中国证券投资基金业协会最新信息显示，上海润时私募基金管理有限公司于日前完成登记，机构类型为私募证券投资基金管理人，公司实际控制人、总经理为汇添富基金原基金经理雷鸣。实际上，年内已有200余位基金经理离任，其中包括了多位此前管理规模超过百亿元的基金经理，不少基金经理选择了加入私募机构。
// 楼市 //
1、国家统计局数据显示，1-9月，我国房地产开发投资下降8%，商品房销售面积下降22.2%，房销售额下降26.3%。房屋竣工面积下降19.9%，跌幅连续2个月收窄。同时，开发商资金面继续好转，1-9月房企到位资金降幅收窄0.5个百分点。
2、统计局公布9月份70个大中城市住宅价格情况显示，全国新房和二手房价格下跌城市数量进一步增加，分别达到54个（8月为50个）和61个（8月为56个）；各线城市商品住宅销售价格环比下降或持平，其中一线城市新房及二手房价格同比涨幅一落一升，二三线城市降幅扩大。二手房价格跌幅比8月份进一步扩大，呈现连续13个月下跌的情况。
3、郑州今年第三批集中供地发布，本次共推出23宗涉宅用地，共计占地面积114.1万平方米，规划建面333.4万平方米，总起始价172.7亿元，预计11月25日进行交易。
4、广东梅州：购买商品住房可提取公积金用于支付购房首付款，合计提取金额不得超过购房合同约定的首付款金额。
// 产业 //
1、国家能源局发布数据，截至9月底，全国累计发电装机容量约24.8亿千瓦，同比增长8.1%。其中，风电装机容量约3.5亿千瓦，增长16.9%；太阳能发电装机容量约3.6亿千瓦，增长28.8%。另外，前三季度太阳能发电投资完成1328亿元，同比增长352.6%。
2、四部门部署加快建设国家综合立体交通网主骨架，目标是到2025年，实体线网里程达到26万公里左右。到2030年，主骨架基本建成，实体线网里程达到28万公里左右。
3、体育总局等四部门印发《中国女子足球改革发展方案（2022-2035年）》指出，中国将积极申办2031年女足世界杯，中国女足力争获得2031年女足世界杯、2032年奥运会前3名。
4、三部门将政府采购支持绿色建材政策实施范围扩大至48个市（市辖区），并提出到2025年实现政府采购工程项目政策实施的全覆盖。
5、两部门印发《交通运输智慧物流标准体系建设指南》提出，到2025年，聚焦基础设施、运载装备、系统平台、电子单证、数据交互与共享、运行服务与管理等领域，完成重点标准制修订30项以上。
6、乘联会预计，10月狭义乘用车零售销量为191万辆，同比增长11.4%，环比下降0.7%。其中，新能源车零售销量预计为55万辆，同比增长73.5%，环比下降10%，主要为头部厂商季节性影响，渗透率28.8%。
// 海外 //
1、日本一揽子支出文件草案显示，日本政府在支出计划中敦促日本央行警惕市场剧烈波动对经济的影响，该计划旨在缓冲生活成本上升带来的冲击。日本政府警告称，“全球衰退担忧正在加剧”，可能会损害消费和资本支出。
2、欧洲理事会批准，自2024年起各类在欧盟范围内销售的手机、平板、数码相机等电子设备必须统一使用type-c充电接口，消费者在购买电子设备时还可以自行选择是否另外购买充电器。
3、德国伊弗经济研究所公布了一项最新调查结果，该报告显示，能源危机正在引发德国劳动力市场动荡。由于成本高昂，四分之一的德国家族企业正在计划裁员。
4、美国10月markit制造业pmi初值49.9，不及市场预期的51，为2020年6月份以来首次跌破枯荣线。服务业pmi初值46.6，远低于预期的49.2，连续四个月萎缩。综合pmi初值47.3，预期为49.3。
5、欧元区10月份制造业pmi初值录得46.6，低于市场预期的47.8，创2020年6月份以来新低。服务业pmi初值48.2，符合市场预期，但仍为近20个月以来新低。综合pmi初值录得47.1，低于市场预期的47.5，创近23个月以来新低，连续四个月低于“荣枯线”。
6、四季度德国经济加速下行，经济活动连续4个月走弱。数据显示，德国10月制造业pmi初值为45.7，创28个月低位；服务业pmi初值44.9，综合pmi初值为44.1，均创29个月新低。
7、法国10月制造业pmi初值为47.4，好于市场预期的47.1，但仍录得2020年6月以来新低；服务业pmi初值为51.3，略差于预期；综合pmi初值为50，录得2021年4月以来新低。
8、英国10月制造业pmi初值为45.8，远不及市场预期的48，创2020年5月来低位；服务业pmi初值为47.5，为2021年1月以来新低；综合pmi初值为47.2，低于市场预期的48.1。
9、日本10月制造业pmi初值50.7，前值50.8；服务业pmi为53，前值52.2；综合pmi为51.7，前值51。
// 国际股市 //
1、热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌14.45%；华迪国际跌43.99%，每日优鲜跌32.94%，拼多多跌24.61%，洪恩跌23.28%，boss直聘跌22.7%，360数科跌22.57%，中通快递跌21.64%，叮咚买菜跌17.11%，尚乘数科跌16.96%，哔哩哔哩跌16.83%，新东方跌16.45%，贝壳跌16.05%；涨幅方面，丽翔教育涨12.96%，斗鱼涨2.83%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌15.79%，小鹏汽车跌11.93%，理想汽车跌17.39%。
2、特斯拉提交10-q文件显示，第三季度中国市场营收达51.31亿美元，同比增长64.8%；1-9月达135.68亿美元，同比增长50.5%。
3、特斯拉ceo马斯克表示，其脑机接口公司neuralink的技术演示活动将由11月1日推迟至11月30日。
4、苹果上调美国apple music、apple tv 和apple one全家桶的订阅价格，即日生效。苹果解释，此次调价的原因是凯发k8官方旗舰厅的版权费提高。
5、消息称三星电子调整战略方向，将扩大投资“传统和特色”工艺，计划到2024年将传统和特色工艺的数量增加10个以上，并将产能在2027年达到2018年的2.3倍。
6、消息称日本投资基金jip牵头的财团考虑以2.4万亿日元估值竞购东芝，低于此前传闻的2.8万亿日元。
7、瑞士信贷接近出售证券化产品部门，两家集团正在争相收购该部门。
8、消息称丰田正在考虑更新其电动汽车战略，目前已成立工作小组负责改进原有电动车架构，或搭建新的架构。另外，丰田将推出与比亚迪合作开发的新电动轿车。
9、据现代汽车初步数据，公司第三季度营业利润为1.55万亿韩元，同比下滑3.4%。销售额为37.71万亿韩元，创下历史新高。第三季全球销量为102.5万辆，同比有所增加。
10、瑞信在法国解决一起税务欺诈和洗钱案，向该国支付2.38亿欧元的款项。
11、百胜餐饮集团已订立买卖协议，将俄罗斯肯德基餐厅的所有权、运营系统和主特许经营权（包括肯德基加盟餐厅网络）转让给smart service ltd.。买方负责将所购餐厅改名为非百胜概念，并留住俄罗斯的员工。交易完成后，百胜餐饮集团将停止在俄罗斯的公司存在。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现疲软，玻璃、纯碱跌超2%，短纤、pta、甲醇、pvc跌逾1%。黑色系全线下跌，焦煤、螺纹钢跌1.4%。农产品普遍下跌，玉米淀粉、棉花、豆二跌超1%。基本金属期货多数收涨，沪镍涨1.67%，沪锡涨0.83%，不锈钢涨0.57%，沪铜涨0.43%，沪铅涨0.1%，沪铝跌0.08%，沪锌跌0.41%。
2、据国家发改委，10月24日24时起，每吨汽油上调185元，每吨柴油上调175元。折合升价，92号汽油、95号汽油、0号柴油均上调0.15元/升。本轮调价之后，以油箱容量50l的普通私家车计算，车主加满一箱油92号汽油将多花7.5元左右。
3、国家统计局：中国9月生产原煤3.9亿吨，同比增长12.3%；原油生产由降转升，当月生产原油1681万吨，同比增长1.4%；生产天然气164亿立方米，增长4.6%。
4、国家统计局介绍，三季度，全国农产品生产者价格总水平上涨8.2%，为2021年三季度以来首次上涨。其中，生猪生产者价格上涨36.1%，扭转了连续7个季度同比下降态势。
5、波罗的海干散货指数跌1.21%，报1797点。
// 债券 //
1、【债市综述】风险资产受挫债券风景独好，银行间主要利率债收益率普遍下行1-2bp；国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.17%；逆回购小幅加码但银行间资金面偏紧势头仍未改观，主要回购利率普遍上行；地产债涨跌不一，“21碧地03”跌超35%，“16天建02”涨20%。
2、中证转债指数收盘跌0.95%，成交额474.1亿元；华统转债跌超10%，恩捷转债跌超7%，伊力转债跌超5%，珀莱转债跌超4%，贵广转债跌近3%；“n崧盛转”涨超20%，华锋转债涨超7%，胜蓝转债涨超6%。
3、据中国证券报，截至10月24日，10月已发行和按计划将发行的新增专项债超过3000亿元，创下半年以来月度新高。业内人士认为，随着专项债结存限额加快盘活，以及明年专项债提前批额度有望在今年年底前下达，政策持续发力有助于推动经济稳步复苏。
4、深圳市计划于近期在香港簿记建档发行不超过50亿元离岸人民币地方政府债券，并将在香港联合交易所挂牌上市，发行期限为2/3/5年期。
5、【债券重大事件】金地集团澄清：“金地集团旗下公司非标融资展期、表外信托融资”等信息严重失实；中证鹏元上调南昌市交投集团及“21南昌水投mtn001”信用等级至aaa；中诚信国际上调厦门火炬集团及相关债项信用等级至aa ；赣州章贡建投受到自律处分；云南证监局对锡业股份采取责令改正措施；“22恒力cp003” 取消发行。
// 外汇 //
1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2610，较上一交易日跌116个基点；夜盘收报7.2629。人民币兑美元中间价报7.1230，调贬44个基点。离岸人民币兑美元一度跌超1000个基点，失守7.33关口。
2、央行数据显示，9月末央行口径外汇占款余额为21.31万亿元人民币，环比下降30.64亿元，为连续6个月下滑。
3、外汇交易中心数据显示，10月21日，cfets人民币汇率指数报101.6，按周跌0.23；bis货币篮子人民币汇率指数报107.06，按周涨0.02；sdr货币篮子人民币汇率指数报98.36，按周跌0.04。
4、日本财务大臣铃木俊一在回应日元近期大幅走低时表示，日本政府将采取必要行动，防止“外汇市场的过度波动”。但对于上周五及本周一日元的突然走强，铃木俊一未透露日本政府是否进行了市场干预。
5、韩国央行行长李昌镛表示，韩国近期物价上涨是由外汇引起的，韩国央行正在努力制止外汇市场的“羊群行为”。
6、俄罗斯财长卢安诺夫表示，俄罗斯财政部没有将大宗商品完全与美元脱钩的计划，但对这些商品的税收将以卢布价格重新计算。
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