// 热点聚焦 //
1、全国31个省区市经济三季报出齐，其中有17个增速跑赢全国。从经济总量来看，广东（96161.63亿元）、江苏（93180亿元）、山东（68125亿元）占据三甲。从gdp增速来看，西藏（9.8%）、海南（9.5%）、内蒙古（7.2%）分列前三。
2、据经济观察网，中国将推动新一轮“房改”。国务院常务会议8月25日审议通过的《关于规划建设保障性住房的指导意见》文件（“14号文”），近期已传达到各城市人民政府、各部委直属机构。“14号文”明确两大目标：一是加大保障性住房建设和供给；二是推动建立房地产业转型发展新模式，让商品住房回归商品属性，满足改善性住房需求，促进稳地价、稳房价、稳预期，推动房地产业转型和高质量发展。
3、得益于消费支出激增，美国第三季度经济增速创近两年新高。美国商务部公布初始估算数据显示，第三季度美国实际国内生产总值（gdp）按年率计算环比增长4.9%，超出市场预期并创近两年来最快增速。第三季度个人消费支出（pce）物价指数年化初值环比上升2.9%，同比上升3.4%；不包含食品和能源的核心pce物价指数年化初值环比上升2.4%，创2021年第一季度以来新低，同比上升3.9%。第三季度实际个人消费支出初值环比上升4%，创2021年第二季度以来新高。
4、a股再掀股份回购潮，多家上市公司周四宣布回购股份或提议回购股份。其中，宁德时代董事长曾毓群提议回购20亿元-30亿元股份，格力电器董事长董明珠提议回购15亿元-30亿元股份。中信证券指出，从历史经验看，回购潮在底部区间对市场情绪和股价有积极作用。
// 环球市场 //
1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.76%报32784.3点，标普500指数跌1.18%报4137.23点，纳指跌1.76%报12595.61点。微软跌3.75%，耐克跌3.41%，领跌道指。美国tamama科技指数跌2.92%，脸书跌3.73%，特斯拉跌3.14%。中概股普遍上涨，途牛涨12.67%，金生游乐涨10.66%。
2、欧股收盘全线下跌，德国dax指数跌1.08%至14731.05点，法国cac40指数跌0.38%至6888.96点，英国富时100指数跌0.81%至7354.57点。
3、亚太主要股指全线收跌。韩国综合指数跌2.71%，报2299.08点；日经225指数跌2.14%，报30601.78点；澳洲标普200指数跌0.61%，报6812.30点；新西兰nzx50指数跌0.33%，报10848.54点。
4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，comex黄金期货涨0.01%报1995美元/盎司，comex白银期货跌0.33%报22.93美元/盎司。
5、国际油价全线下跌，美油12月合约跌2.21%，报83.50美元/桶。布油明年1月合约跌2.05%，报87.29美元/桶。
6、伦敦基本金属多数收跌，lme期铜跌0.55%报7988美元/吨，lme期锌跌2.02%报2430美元/吨，lme期镍跌1.7%报18005美元/吨，lme期铝跌1.01%报2196.5美元/吨，lme期锡跌2.28%报24635美元/吨，lme期铅涨0.46%报2094.5美元/吨。
7、芝加哥期货交易所（cbot）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.69%报1299.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.05%报479.75美分/蒲式耳，小麦期货涨2.11%报580.5美分/蒲式耳。
8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌1个基点报4.595%，法国10年期国债收益率跌2.8个基点报3.486%，德国10年期国债收益率跌2.8个基点报2.858%，意大利10年期国债收益率跌4.5个基点报4.864%，西班牙10年期国债收益率跌3.2个基点报3.963%。
9、美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌8.5个基点报5.046%，3年期美债收益率跌10.6个基点报4.883%，5年期美债收益率跌13个基点报4.803%，10年期美债收益率跌11.5个基点报4.848%，30年期美债收益率跌10.7个基点报4.988%。
10、纽约尾盘，美元指数涨0.05%报106.61，非美货币表现分化，欧元兑美元跌0.04%报1.0563，英镑兑美元涨0.13%报1.2126，澳元兑美元涨0.24%报0.6322，美元兑日元涨0.13%报150.42，美元兑瑞郎涨0.22%报0.8988，离岸人民币对美元涨57个基点报7.3245。
// 宏观 //
1、国务院总理李强出席上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第二十二次会议。李强建议，共同推动经济加快复苏，合作建设安全、高效的交通体系，不断推进贸易投资自由化便利化，维护产业链供应链平稳畅通。共同推进“一带一路”建设。加强高质量共建“一带一路”同各国发展战略对接，进一步推动重要经济走廊建设，建好上合组织开发银行。
2、商务部召开例行新闻发布会。发布会要点包括：①三季度以来消费恢复态势更趋明显，商务部将推动巩固消费恢复向好势头②中海自贸协定谈判将加快进度，推动中澳经贸关系稳定健康发展，有信心实现全年外贸促稳提质目标③商务部将深入推进高水平开放，全面取消制造业领域外资准入限制措施。
3、人社部召开2023年三季度新闻发布会。人社部表示，三季度就业形势保持总体稳定，前三季度全国城镇新增就业1022万人，9月份城镇调查失业率为5.0%。我国社会保险基金运行总体平稳，截至9月底，累计结余已达8.0万亿元，推动养老基金委托投资，委托合同规模超过1.64万亿元。下一步将积极推进社保制度改革。稳妥实施企业职工基本养老保险全国统筹，规范发展个人养老金制度。
4、外交部表示，开放带来进步，封闭必然落后。中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。据了解，今年进博会企业参展规模以及参展的世界500强和行业龙头企业数量均创历史新高。
5、商务部表示，前三季度我国对外投资持续增长，对外非金融类直接投资6731.4亿元人民币，同比增长18.7%。其中，我国企业在“一带一路”共建国家非金融类直接投资1647.1亿元，增长27.7%。
6、央行周四开展4240亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有3440亿元逆回购到期，因此实现净投放800亿元。
7、国家知识产权局表示，2012年至2023年9月，国外在华发明专利授权量达105.5万件，发明专利有效量达到89.7万件。今年前7个月，我国知识产权使用费进出口总额达2238亿元，同比增长3.2%。其中，进口1751.7亿元，增长2.8%。
8、国务院发展研究中心宏观经济研究部发布报告显示，2022年政策性出口信用保险直接和间接带动我国出口金额超8100亿美元，占我国同期出口总额22.6%，为促进外贸保稳提质发挥重要作用。
9、今年前三季度北京市金融机构人民币各项贷款新增10178亿元，同比多增2227亿元。三季度贷款增长进一步加快，7月、8月和9月人民币贷款余额分别同比增长11.8%、12.6%和12.4%，均高于上半年各月贷款增速。
10、宁波将进一步放宽户口准入条件，只要在宁波城镇地区连续居住并登记满3年持有《浙江省居住证》，就可申请将户口迁入宁波。
11、中国香港9月贸易帐逆差646亿港元，预期逆差325亿港元，前值逆差256亿港元；出口同比下降5.3%，预期降5.2%，前值降3.7%；进口下降0.4%，预期降7.2%，前值降0.3%。
// 国内股市 //
1、a股延续反弹，华为汽车概念爆发，江淮汽车等多股涨停，圣龙股份巨震“炸板”；c天元持续被爆炒，连续两日盘中触发临停。上证指数收涨0.48%，报2988.30点，深证成指涨0.40%，创业板指涨0.65%，科创50涨0.08%，深证50涨0.30%，上证50涨0.31%，北证50涨0.53%。a股成交额为8430.4亿元，北向资金净买入12.27亿元，结束连续8日净卖出，科大讯飞获净买入3.05亿元居首，贵州茅台遭净卖出3.48亿元最多。
2、香港恒生指数收跌0.24%，报17044.61点，恒生科技指数涨0.31%，恒生国企指数涨0.10%。电力股大涨，医药股跌幅居前，造车新势力股价低迷，零跑汽车跌超10%。李宁大跌逾20%，创逾三年新低，公司三季度同店销售额同比下滑。渣打集团大跌11.35%，三季度业绩逊于预期。全日大市成交808亿港元，南向资金净买入22.27亿港元，李宁获净买入7.89亿港元居首，腾讯控股遭净卖出3.17亿港元最多。中国台湾加权指数收跌1.74%，报16073.74点，创5月以来新低。
3、平准基金入市呼声再起。机构认为，近期a股持续低迷、流动性遇阻，需要“平准基金”等增量资金入市，为市场注入强心针。而从海外情况来看，平准基金短期可对股市起到提振作用，但并非“万能药”。
4、本周以来，国内私募业内有多家知名中大型私募因旗下部分基金产品触及净值预警线，集中向产品客户及代销渠道发送净值预警通知。业内人士表示，这不会造成相关私募管理人因净值预警而集中卖出股票，不会对a股市场带来压力。
5、据证券时报，近日，多家上市公司相继披露增持计划。分析人士指出，近期a股一系列利好因素先后出炉，如汇金公司出手增持银行股及etf、经济数据持续回暖等，叠加回购、增持、不减持的上市公司数量不断增加，市场的情绪得到提振，有望推动股市走强。
6、据经济参考报，本周以来，a股股票etf基金呈现持续净流入态势。业内人士表示，资金持续流入etf的背后，反映出经济基本面持续向好、投资者信心的不断恢复。随着政策加力提效及经济内生动力修复，各项经济数据正在企稳回升，对后续市场行情可以更加积极乐观。
7、中国人寿第三季度实现净利润0.53亿元，同比下降99.1%。中国人寿管理层表示，三季度投资收益波动，不能代表公司真实投资管理能力，希望能够理性看待权益资产投资价值和固有的波动性，公司会坚守一个跨越周期的长期投资。
8、北交所、全国股转系统第三季度证券公司执业质量评价结果出炉，开源证券、中信证券、海通证券合计分值位居前三。
9、腾讯混元大模型迎来全新升级，正式对外开放“文生图”功能，升级后的中文效果整体超过gpt3.5，代码能力大幅提升20%，达到业界领先水平。
10、小米14正式发布，起售价3999元；澎湃os系统同时发布，国内版首批设备将于12月推送正式版。小米董事长雷军宣布全新战略：人车家全生态。从个人设备到智能家居，再到智慧出行，以人为中心，融合成有机整体。
11、天齐锂业参股公司sqm宣布，拟16.3亿澳元收购澳洲矿企azure mineral全部股份。
12、消息称，“珠海万达商管有意延迟在港交所上市，正商讨向投资者提供补偿以避免触发回购。”万达集团对此回应称，珠海万达商管上市目前正在推进中。
13、证监会同意永兴股份上交所主板ipo注册。周五将有两只新股上市，其中，极兔速递将登陆港交所，阿为特将登陆北交所。新股麦加芯彩开启申购，申购代码：732062；发行价：58.08元/股；发行市盈率：26.28元/股。前进科技申购代码：889899；发行价：13.99元/股；发行市盈率：15.63倍。
// 金融 //
1、央行召开拒收人民币现金专项整治工作动员部署会。10月起，会商机制成员单位联合开展为期半年的整治拒收现金专项行动，在全社会进一步巩固拒收现金违法的共识，提升公众使用现金便利性。
2、中基协发布数据显示，9月企业资产证券化产品共备案确认95只，新增备案规模合计842.56亿元，环比下降22.64%，同比下降26.10%。截至9月底，存续企业资产证券化产品2284只，存续规模19833.45亿元，环比下降1.02%。
3、上海清算所近3年累计降费规模超30亿元，将与各方融合推进低成本、高效率的金融服务，为经济社会发展不断贡献金融基础设施力量。
4、首批四只消费reits上报，证监会已接收材料。四只消费reits分别为嘉实物美消费reit、华夏金茂购物中心reit、华夏华润商业资产reit和中金印力消费reit。
5、消息称幻方量化已暂停渠道募资。幻方量化市场人士对此回应称，幻方量化当前基金管理规模是400多亿元，是策略比较合适的规模。幻方量化同时表示，公司团队成员徐进对于个人家庭事务处理不当，引发负面舆论，对公司声誉造成不良影响。经团队讨论，现决定对徐进作出停职处理。以上处理决定不影响公司基金正常运作。
// 楼市 //
1、深圳房地产中介协会表示，受政策宽预期影响，深圳二手房市场前期需求集中释放，本周交易量小幅回调，但二手房在售量创下新高（近5.8万套）。
2、成都“9.26”新政后首次土拍落槌，7宗宅块全部成功出让，平均溢价率为8.4%，成交总金额约68.5亿元。本次土拍采取“限价竞买 抽签竞得”方式，取消“最高清水限价 成品装修价格”设定，将部分自住定价权交给开发商。
3、建设银行表示，存量房贷利率调整工作基本结束，符合调整条件的贷款基本调整到位。存量房贷利率下调对包括建行在内的经营按揭住房贷款的商业银行净息差带来一定压力，影响程度和进度取决于各银行产品和期限结构差异。
// 产业 //
1、工信部部长金壮龙强调，要着力提升产业链供应链韧性和安全水平，提高先进制造业水平。要推动产业体系优化升级，改造升级传统产业，巩固延伸优势产业，培育壮大新兴产业，前瞻布局未来产业，推动产业集群化发展。
2、生态环境部部长黄润秋会见美国加州州长加文·纽森时表示，希望与加州进一步拓展合作领域，加强政策、技术、人才等方面沟通交流，深化大气污染防治、应对气候变化、碳市场建设等领域务实合作，共同推进全球环境与气候治理进程。
3、交通运输部表示，今年前三季度我国完成跨区域人员流动量456.6亿人次，同比增长31%，跨区域人员流动量超过疫情前同期水平。同期完成交通固定资产投资28775亿元，同比增长5.6%。其中，铁路完成投资5089亿元，增长7.1%；公路完成21447亿元，增长4.3%；水路完成1441亿元，增长28.2%。
4、财政部、国税总局发布通知，经营性文化事业单位转制为企业，自转制注册之日起五年内免征企业所得税；由财政部门拨付事业经费的文化单位转制为企业，自转制注册之日起五年内对其自用房产免征房产税。
5、神舟十七号载人飞船发射任务取得圆满成功。这是中国载人航天工程进入空间站应用与发展阶段的第2次载人飞行任务，也是工程立项实施以来第30次发射任务。
6、乘联会预计，10月狭义乘用车零售销量202万辆，环比增长0.1%，同比增长9.5%。其中，新能源汽车零售75万辆左右，环比增长0.9%，同比增长34.6%，渗透率约37.1%。
7、国家新闻出版署发布10月国产网络游戏审批信息，共有87款游戏获批。网易旗下《射雕》、米哈游旗下《绝区零》、中青宝旗下《香蕉斗恶龙》、《了不起！勇者》、《田园小镇》等在列。
8、唐山市发布通知，自10月27日12时起全市启动重污染天气ⅱ级应急响应。工业企业严格按照《唐山市2022-2023年重污染天气应急减排工业源清单》ⅱ级（橙色）应急响应减排措施要求落实到位。
// 海外 //
1、欧洲央行暂停加息，加息周期或已结束。欧洲央行将主要再融资利率、存款机制利率、边际贷款利率分别维持在4.5%、4%及4.75%不变，为2022年7月以来首次停止加息。此前，欧洲央行已经连续十次加息，总计加息450个基点。
2、欧洲央行表示，如果利率在目前水平维持足够长时间，将对通胀及时回归目标做出重大贡献。欧洲央行行长拉加德表示，未讨论提前结束紧急抗疫购债计划再投资，现在不是提供前瞻性指引的时候，讨论降息为时尚早。
3、土耳其中央银行宣布，将基准利率从30%上调500个基点至35%。这是土耳其央行6月进入加息周期后连续第五次加息，加息后基准利率创2003年10月以来最高水平。
4、乌克兰央行降息400个基点至16%，市场预期为18%，前值20%。
5、澳洲联储主席布洛克表示，不清楚通胀工作是否已经完成，可能需要再次调整利率，尚未决定是否需要加息。与此同时，澳大利亚政府宣布，将关键矿产融资规模扩大20亿澳元。
6、据第一财经，权威信源处透露，在世贸组织（wto）保障措施委员会会议上，多个成员方都表达对目前全球保障措施仍处于较高水平担忧之情。截至今年6月，全球共实施近50项保障措施，涉及钢铁、纺织、化工、食品等多个领域。
7、美国9月耐用品订单初值环比增长4.7%，为近三年多来最快增速，预期1.7%，8月终值从升0.1%修正为降0.1%。
8、美国上周初请失业金人数为21万人，预期20.8万人，前值自19.8万人修正至20万人；10月14日当周续请失业金人数179万人，预期174万人，前值自173.4万人修正至172.7万人。
9、美国9月成屋签约销售指数环比升1.1%，为2023年1月以来新高，预期降1.8%，前值降7.1%。
10、韩国第三季度gdp初值环比增长0.6%，连续三个季度增长，预期0.5%，前值0.6%；同比增长1.4%，预期1.1%，前值0.9%。韩国财长秋庆镐预计，今年韩国经济将增长1.4%。
11、英国10月cbi零售销售差值为-36，前值-14。
// 国际股市 //
1、热门中概股普遍上涨，途牛涨12.67%，金生游乐涨10.66%，联拓生物涨8.96%，万物新生涨7.86%，中阳金融涨6.85%，涂鸦智能涨5.62%，达达集团涨5.59%，图森未来涨4.43%，硕迪生物涨3.53%，雾芯科技涨3.48%；跌幅方面，盛大科技跌29%，比特小鹿跌14.25%，比特数字跌8.44%，好未来跌4.99%，高途集团跌4.53%，亿航智能跌3.95%。中概新能源汽车股全线上涨，蔚来汽车涨0.33%，小鹏汽车涨3.33%，理想汽车涨1.92%。
2、美国汽车业罢工有望结束，美国汽车工人联合会（uaw）与福特汽车经过谈判，接近达成一份初步临时劳工协议。美国总统拜登对uaw和福特达成初步协议表示赞赏。
3、stellantis集团计划投资约15亿欧元，以获取零跑汽车约20%股权。双方还将以51:49的比例成立一家名为“零跑国际”的合资公司，并由stellantis集团委任合资公司首席执行官。
4、消息称，超威半导体公司（amd）即将在中国区进行大规模裁员，本轮裁员比例可能为10%-15%，或涉及数百名员工。amd对此回应称，网络传闻失实。基于公司战略调整，公司近期对组织架构进行小幅度优化和重组。
5、苹果公司客服回应“iphone15玻璃背板易碎”称，确实可能存在该问题，如有顾虑建议使用保护壳。
6、特斯拉model 3焕新版10月26日正式在国内开启交付。特斯拉中国凯发体育app官网显示，目前该车提车周期为6周至9周。
7、“股神”沃伦·巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦近日再度增持西方石油公司股份。美国证交会文件显示，伯克希尔哈撒韦增持390万股西方石油股票，总持股数量升至2.28亿股，总价值145亿美元。
8、道达尔集团第三季度营收为590亿美元，同比下降14.5%；调整后净利润64.5亿美元，下降35%。道达尔能源收购德国可再生能源聚合公司quadra energy全部股权，后者为德国三大可再生能源发电聚合商之一。
9、联合利华第三季度营业额为152亿欧元，同比下降3.8%。公司维持2023年业绩指引不变，预计全年基础销售额将增长超过5%。
10、大众汽车第三季度营收788.45亿欧元，同比增加11.6%；营业利润增长14%至49亿欧元，税后利润43.47亿欧元。
11、梅赛德斯-奔驰集团第三季度净利润37.2亿欧元，同比下降7%；销售额372亿欧元，下降1.4%。
12、sk海力士三季度销售额9.07万亿韩元，同比减少17.5%，净亏损2.19万亿韩元，去年同期盈利1.1万亿韩元。sk海力士表示，作为铠侠股东，考虑到对公司投资价值整体影响，反对美国西部数据和日本铠侠200亿美元收购案。
13、现代汽车第三季度销售额达41万亿韩元，净利润3.19万亿韩元，同比增逾一倍；全球销量为104.55万辆，增加2%。
14、亚马逊第三季度每股收益0.94美元，预期0.58美元；营收1430.8亿美元，预期1414亿美元；净利润98.79亿美元，预期60.5亿美元。预计第四季度净销售额为1600亿美元至1670亿美元，预期1665.7亿美元。预计第四季度经营利润为70亿美元至110亿美元，预期87.1亿美元。亚马逊美股盘后涨超3%。
15、英特尔第三季度每股收益0.07美元，预期0.1美元；营收142亿美元，预期136.6亿美元；净利润3.1亿美元，预期3.06亿美元。预计第四季度调整后每股收益0.44美元，预期0.31美元。预计第四季度营收146亿美元至156亿美元，预期143.5亿美元。预计第四季度调整后毛利率46.5%，预期44.2%。英特尔美股盘后涨超6%。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，纸浆跌1.43%。黑色系多数上涨。农产品普遍上涨，棕榈油涨1.46%，豆二涨1.29%，豆油涨1.14%，菜粕涨1.13%，豆粕涨1.05%，棉花涨1.03%。基本金属全线收跌，沪锡跌1.71%，氧化铝跌1.00%，沪镍跌0.79%，沪锌跌0.76%，沪铝跌0.45%，不锈钢跌0.31%，沪铜跌0.26%，沪铅跌0.12%。
2、商务部回应石墨出口管制措施称，中国政府依法实施出口管制正常调整，既不针对任何特定国家和地区，也不针对任何特定事件。
3、大商所表示，经研究决定，自10月30日交易时起，非期货公司会员或者客户在铁矿石期货i2401和i2405合约上单日开仓量不得超过1000手，在铁矿石期货其他合约上单日开仓量不得超过2000手。
4、中期协修订发布《中国期货业协会会员管理办法》和《中国期货业协会会费收取办法》，废止《中国期货业协会会员自律公约》及《中国期货行业反商业贿赂诚信公约》。
5、上海有色网最新报价显示，10月26日，国产电池级碳酸锂价格下跌1000元，报16.80万元/吨，连跌5日。
6、周四波罗的海干散货指数报1662点，创近一个月以来新低，较前一交易日下跌9.28%，连跌6日。
7、美国上周eia天然气库存增加740亿立方英尺，预期增加800亿立方英尺，前值增加970亿立方英尺。
// 债券 //
1、【债市综述】现券走势分化，短券相对偏强，长券走软。国债期货震荡微跌，30年期主力合约跌0.07%，10年期跌0.01%。银行间市场资金面继续改善，隔夜加权利率跌超30个基点至1.6%附近。旭辉、金地、普洛斯中国多只债券上涨，“22旭辉01”涨超18%。
2、中证转债指数收涨0.18%，可转债等权指数涨0.14%。n翔丰转大涨20.5%，涨幅最高；锦鸡转债跌7.01%，跌幅最大。
3、【债券重大事件】①工行在200亿美元全球中期票据发行计划下发行多系列中票②“20灞桥债”将于10月27日付息，利率为5.0%③深圳国际40亿元公司债券完成发行④中国中铁25亿元公司债完成发行⑤“23嘉秀发展mtn002”推迟发行⑥凯盛科技集团2023年度第一期中期票据取消发行。
// 外汇 //
1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.3182，较前一交易日下跌32个基点，夜盘收报7.3158。人民币对美元中间价报7.1784，调升1个基点。
2、日本内阁副官房长官表示，外汇过度波动不可取，不对货币干预发表评论，将继续在外汇市场采取适当措施。
3、俄罗斯央行上周黄金和外汇储备为5732亿美元，前值5696亿美元。
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