// 热点聚焦 //
1、美国总统拜登提名鲍威尔连任美联储主席，提名布雷纳德为美联储副主席。美国财长耶伦表示，对鲍威尔、布雷纳德的提名感到满意，将继续支持强有力的美联储。市场分析认为，鲍威尔获提名连任美联储主席，意味着美联储政策将具有连续性，在通胀持续高企以及劳动市场不断复苏的情况下，美联储加快taper的可能性有所增加。美国掉期市场定价也显示，美联储将在明年6月的会议上加息25个基点，此前预计为7月。
2、杭州市税务局公开发文，两大顶流主播朱宸慧（雪梨）、林珊珊偷逃个人所得税，最终对两者合计被追回税款、加收滞纳金、罚款总计约9323万元。这是全国这一轮网红主播查税潮下，首例实名披露的网红主播偷逃税案例。两人都发布致歉信表示，将及时补缴税金及罚款，同时将暂停直播间直播，进行规范和整顿。杭州市税务局还发现其他个别网络主播存在涉嫌偷逃税行为，正由属地税务机关依法进行稽查。
3、文峰集团、徐翔发布联合声明称，徐翔表示支持文峰股份的转型升级，由文峰股份对收购方案进一步优化调整。文峰股份随后公告，决定终止全资子公司拟购买股权暨关联交易事项。文峰股份此前公告，拟同通过全资子公司作价约5.4亿元收购文峰集团旗下汽车销售相关政策，但该交易方案遭到徐翔方面的坚决反对。
// 环球市场 //
1、美股涨跌不一，道指涨0.05%报35619.25点，标普500指数跌0.32%报4682.94点，纳指跌1.26%报15854.76点。道指成分股旅行者集团涨近3%，思科、陶氏、高盛涨超2%；visa跌2.6%，波音跌近2%。科技股走低，亚马逊、奈飞跌近3%。新能源汽车股集体上涨，特斯拉涨1.74%，蔚来汽车涨7.4%。钢铁股大涨，美国钢铁涨超4%。
2、欧股收盘涨跌不一，德国dax指数跌0.27%报16115.69点，法国cac40指数跌0.1%报7105点，英国富时100指数涨0.44%报7255.46点，意大利富时mib指数涨0.17%报27382.87点。
3、亚太主要股指收盘走势分化，韩国综合指数涨1.42%报3013.22点；日经225指数涨0.09%报29774.11点；澳洲标普200指数跌0.59%报7353.10点；新西兰nzx50指数跌1.04%报12607.64点。
4、comex黄金期货收跌2.54%报1804.6美元/盎司，comex白银期货收跌2.32%报24.205美元/盎司。美国总统拜登提名鲍威尔连任美联储主席后，美债收益率与美元走高，令金价承压。
5、国际油价集体上涨，美油12月合约涨0.72%报76.49美元/桶，布油12月合约涨0.77%报79.5美元/桶。市场猜测欧佩克 可能减少供应以应对石油消费国释放储备原油。
6、伦敦基本金属全线上涨，lme铜涨0.26%报9671.5美元/吨，lme锌涨3.64%报3356美元/吨，lme镍涨1.15%报20275美元/吨，lme铝涨0.37%报2689.5美元/吨，lme锡涨1.34%报38945美元/吨，lme铅涨1.49%报2248.5美元/吨。
7、欧债收益率普遍上涨，英国10年期国债收益率涨5.5个基点报0.930%，法国10年期国债收益率持平报0.048%，德国10年期国债收益率涨4个基点报-0.306%，意大利10年期国债收益率涨9.3个基点报0.954%，西班牙10年期国债收益率涨3.4个基点报0.414%，葡萄牙10年期国债收益率涨4.9个基点报0.344%。
8、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨8.16个基点报0.601%，3年期美债收益率涨8.7个基点报0.955%，5年期美债收益率涨9.55个基点报1.325%，10年期美债收益率涨8个基点报1.632%，30年期美债收益率涨5.54个基点报1.970%。
9、纽约尾盘，美元指数涨0.45%报96.5036，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.39%报1.1237，英镑兑美元跌0.38%报1.3393，澳元兑美元跌0.12%报0.7224，美元兑日元涨0.73%报114.85，美元兑加元涨0.52%报1.2701，美元兑瑞郎涨0.53%报0.933，离岸人民币兑美元涨8个基点报6.3902。
// 宏观 //
1、国家领导人表示，要尽早启动中国东盟自由贸易区3.0版建设，提升贸易和投资自由化便利化水平，拓展数字经济、绿色经济等新领域合作，共建经贸创新发展示范园区。中国拥有巨大国内市场，将始终向东盟国家开放，愿进口更多东盟国家优质产品，包括在未来5年力争从东盟进口1500亿美元农产品。
2、国务院领导人表示，我国市场主体已超过1.5亿户。国家围绕保市场主体研究出台组合式减税降费政策并形成规模，是用改革办法激发市场主体活力。地方和部门要为市场主体生存发展创造良好环境，出台经济政策措施要从实际出发，实事求是，避免采取运动式、冒进式、一刀切措施。
3、国务院办公厅发文要求进一步加大对中小企业纾困帮扶力度，提出的措施包括加大纾困资金支持力度、进一步推进减税降费、灵活精准运用多种金融政策工具、推动缓解成本上涨压力、加强用电保障等多个方面。
4、国务院出台提升中小企业竞争力若干措施，旨在通过11个方面、34条具体措施，加强精准有效政策支持，营造良好发展环境，促进中小企业创新和专业化发展，提升中小企业竞争力。其中提出：通过中央财政有关专项资金引导地方加大对“专精特新”中小企业的支持力度；推动上海、深圳、北京证券交易所和新三板提供全流程、全周期咨询服务，助力中小企业上市挂牌融资。
5、新一期lpr公布，1年期lpr为3.85%，5年期以上lpr为4.65%，均连续19个月维持不变。分析人士认为，mlf利率未变以及银行边际资金成本平稳是此次lpr报价未变主要原因。此次报价后，lpr自去年5月以来连续19个月保持不变，显示货币政策保持稳健。
6、央行11月22日开展500亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，因此单日净投放400亿元。
7、国家卫健委：11月21日31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例38例，其中本土病例7例（辽宁5例，均在大连市；云南2例，均在德宏傣族景颇族自治州）；新增无症状感染者29例，其中本土1例（在云南德宏傣族景颇族自治州）。
// 国内股市 //
1、a股三大指数单边走强，创业板指时隔三个月重回3500点，新能源车、锂电池掀起涨停潮，宁德时代股价站上680元再创新高，总市值超越工商银行，位居a股第二；半导体、稀土永磁、无人驾驶指数表现也极为抢眼；交易所退市新规施压，st板块近20股跌停。截至收盘，上证指数收涨0.61%报3582.08点，深证成指涨1.41%报14960.66点，创业板指涨2.54%报3505.73点。两市成交额连续22个交易日突破万亿元，同时也创出阶段新高。
2、北向资金净买入14.35亿元。宁德时代再获大幅净买入16.85亿元，净买入额创9个月新高，11月以来已累计净买入91.72亿元，赣锋锂业、卓胜微分别获净买入5.31亿元、4.22亿元，华友钴业净买入近4亿元；此外，五粮液净买入逾2亿元，中远海控、歌尔股份净买入逾1亿元。净卖出方面，亿纬锂能遭净卖出4.03亿元居首，净卖出额创逾4个月新高；比亚迪净卖出3.4亿元，保利发展、贵州茅台、隆基股份、药明康德、天赐材料净卖出逾1亿元。
3、港股全天弱势震荡，恒生指数收跌0.39%，报24951.34点；恒生科技指数跌0.73%，恒生国企指数跌0.46%；大市成交1292亿港元。消费、医药股领跌，海底捞跌7%再创新低，农夫山泉跌超6%。科技股整体弱势，哔哩哔哩跌超10%，京东健康跌超6%。教育、汽车、果链走强，新东方在线大涨超23%，舜宇光学科技涨近8%。
4、南向资金净卖出24.13亿港元。药明生物、腾讯控股、小米集团-w分别遭净卖出9.62亿港元、8.3亿港元、5.78亿港元。净买入方面，思摩尔国际、吉利汽车、时代电气分别获净买入2.89亿港元、1.88亿港元、1.12亿港元。
5、科创板ipo最大“钉子户”官宣上市失败！证监会网站信息显示，由于发行人和保荐机构主动要求撤回注册申请文件，证监会决定终止对森根科技科创板ipo注册程序。森根科技科创板ipo申请于去年5月底获受理，几经波折后于当年11月成功通过科创板上市委审核，并在今年1月份正式向证监会提交ipo注册申请。
6、开山控股发布严正申明称，旗下上市公司开山股份的独立董事史习民在“康美药业”事件一审判决公布后，不顾挽留执意辞职，给公司造成极大负面影响，给投资者带来了损失。开山控股声明将保证集团旗下成员公司不发生有意财务造假行为，如发生有意财务造假行为给投资者和独立董事造成损失的，开山控股将自行承担全部损失。
7、格力电器官方宣布，将单双休工作制调整为双休工作制。实行双休工作制后，取消所有加班，对于确实有加班需要的，由部门申请，报主管公司领导批准，并报企管部门备案，后续由本部门安排调休。
8、人工智能“独角兽”商汤科技通过上市聆讯，预计很快将会在港交所上市。按照此前资本市场的130亿美元估值，届时商汤可能会成为人工智能领域全球最大的ipo。招股书显示，商汤科技今年上半年营收为16.5亿元，同比增长91.8%；毛利为12.1亿元，毛利率高达73%。
9、据港交所文件，中国中免通过港交所上市聆讯。
// 金融 //
1、睿远基金旗下第三只基金即将发布。睿远基金公告称，旗下睿远稳进配置两年持有混合基金将于12月2日起发售，首募规模为100亿元，拟任基金经理由睿远基金副总经理饶刚担任。根据公告，该基金为偏债混合型基金，股票资产占基金资产的比例为0-40%，其中投资港股通标的股票投资占股票资产的比例不超过50%。
2、佳兆业发布锦恒财富产品兑付方案：本金到期当月兑付10%，此后每3个月兑付10%；本金到期前不付息，本金到期当月兑付10%利息，此后每3个月兑付10%；延期兑付的本金将按照4.35%利率向投资人支付延期利息。佳兆业表示，正积极处置集团资产，回笼资金用于兑付锦恒财富本金、到期利息及延期利息。
3、据中央纪委国家监委网站消息，华芯投资管理有限责任公司原副总裁高松涛涉嫌严重违法，目前正在接受监察调查。华芯投资系中国国家集成电路产业投资基金的唯一管理人。
4、阜兴集团非法集资系列案公开宣判。上海二中院对被告单位阜兴集团犯集资诈骗罪判处罚金20亿元，犯操纵证券市场罪判处罚金1亿元，决定执行罚金21亿元。被告单位阜兴集团及被告人的违法所得予以追缴，发还各被害人和被害单位，不足部分责令被告单位和各被告人继续退赔。对被告人朱一栋、赵卓权判处无期徒刑，并分别处罚金1500万元、800万元。
5、6只北交所主题基金披露认购申请确认比例，认购资金额合计达到212.75亿元。其中，汇添富北交所创新精选两年定期开放认购申请确认比例最低，为6.99%；万家北交所慧选两年定期开放为36.02%，比例最高。
// 楼市 //
1、“广州二手房贷可以不用参考指导价”的消息近日在网络发酵。广州的国有大行、股份制商业银行以及农商行等多家银行均表示，该消息不实。
2、深圳新版网签系统的相关细则公布，深圳房地产中介机构、中介人员通过深圳市房地产信息系统与委托人在线签署《深圳市二手房委托出售合同》后，获取有效房源信息编码，方可对外发布相应房源信息，而且房源信息发布时务必载明、公示有效房源信息编码。
3、北京启动报送2022年房地产投资计划，2022年房地产投资计划安排重点是城市副中心、平原新城、新首钢地区，以及“三城一区”、大兴国际机场临空经济区等重点区域，人口疏解对接安置房、棚户区改造安置房、公共租赁住房、集体租赁住房等保障性住房项目，共有产权住房项目等重点领域。
4、海南三亚出台二手住房交易参考价格，超出参考价格范围的不得办理交易网签手续；建立二手房房源挂牌审核机制，同时推行二手房交易网上办理制度，强化房产经纪机构管理，规范交易居间服务行为。
// 产业 //
1、由清华大学、深圳市第三人民医院和腾盛博药合作研发的新冠特效药临床ⅲ期已揭盲，给药组在治疗28天后实现零死亡，对照组8例死亡，详细结果会在近期对外公布。这也是目前我国进展最快的抗体药物，有望12月底前获得批准附条件上市。与欧美已获批紧急使用的新冠抗体药相比，该药是唯一进行了变异株感染者治疗效果评估并获得数据的。
2、工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》，提出到2023年，高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时，相当于年节约标准煤1500万吨。
3、两部门印发《售电公司管理办法》明确，电网企业所属售电公司应当具有独立法人资格并且独立运营，不得通过电网企业等获得售电竞争方面的合同商务信息以及超过其他售电公司的优势权利。售电公司可以采取多种方式通过电力市场购售电。
4、千亿牙科医疗市场格局生变。四川在全国率先试水口腔耗材集采，采购申报产品范围为口腔种植体、修复基台、种植修复配件等组成口腔种植体系统的医用耗材。
5、中国5g互联网成果发布会透露，目前我国“5g 工业互联网”在建项目超过1800个，覆盖22个国民经济重点行业和领域。
6、据工信部，截至10月份末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达16.41亿户，比上年末净增4694万户。其中，5g手机终端连接数达4.71亿户，比上年末净增2.73亿户。
7、字节跳动正在关闭其在印度的教育技术(edtech)业务，并探讨将印度团队迁移到欧洲教育技术团队工作。
8、“人人影视字幕组”侵权案一审宣判。上海市第三中院以侵犯著作权罪判处被告人梁永平有期徒刑三年六个月，并处罚金150万元；违法所得予以追缴，扣押在案的供犯罪所用的本人财物等予以没收。
// 海外 //
1、欧洲央行官员发出鹰派信号。欧洲央行管委会成员维勒鲁瓦表示，欧洲央行对在明年3月结束其紧急债券购买计划持“认真”态度，并且可能不需要扩大常规资产购买计划来弥补短缺。
2、德国央行发布报告称，德国本月通胀率可能会飙升至略低于6%，高于此前预测的水平。报告预计通胀将在未来几个月内回跌，但“可能会在更长的时间内保持在3%以上”。德国央行还表示，本季经济增长可能停滞，服务部门的复苏可能放缓。
3、英国投资部表示，英国和海合会（gcc）将在12个月内签署自由贸易协定。
4、美国全国地产经纪商协会（nar）数据显示，10月份二手房年化环比意外上升0.8%至634万套，并创今年1月份以来新高，此前市场预期为下降1.8%。二手房中间价10月同比上涨逾13%至35.39万美元，上个月为35.12万美元。
5、韩国企划财政部数据显示，2021年综合房产税征收对象同比大增42%，为94.7万人；征税额同比陡增216.7%，为5.7万亿韩元(约合人民币306.8亿元)。
// 国际股市 //
1、热门中概股多数下跌，小牛电动跌16.83%，一起教育科技跌13.87%，1药网跌13.61%，房多多跌12.79%，再鼎医药跌12.48%，京东跌4.19%，拼多多跌2.87%，阿里巴巴跌2.64%。涨幅方面，新氧涨11.57%，和黄中国医药科技涨9.9%，云集涨8.76%，蔚来涨7.4%，新东方涨5.94%。造车新势力集体上涨，蔚来汽车涨7.4%，小鹏汽车涨1.09%，理想汽车涨1.93%。
2、特斯拉ceo埃隆·马斯克表示，可能将于明年3月在中国推出model s plaid。据特斯拉中国凯发体育app官网显示，model s plaid的百公里加速时间为2.1秒，最高时速为322公里/每小时，续航里程达到628公里。目前model s plaid在中国的起售价为105.999万元，预计交付日期显示为2022年底。
3、知情人士称，美国能量饮料制造商怪兽饮料正与科罗娜啤酒酿造商星座集团商谈并购事宜，还不能确保双方能够达成交易。怪兽饮料目前市值约为470亿美元，星座集团市值约为440亿美元。
4、知情人士称，瑞士信贷集团的前员工告诉美国刑事调查人员，该行仍在帮助美国客户向美国国税局（irs）隐瞒账户，尽管其2014年已被美国政府罚款26亿美元，并承诺停止这种做法。
5、三星电子或将在本周于美国发布新的晶圆代工工厂投资计划，投资金额达到170亿美元。
6、默沙东宣布已成功完成对生物制药公司acceleron pharma的收购。根据协议，默沙东以每股180美元的现金收购acceleron，总股权价值接近115亿美元。
7、医美o2o平台新氧科技宣布，董事会已收到公司联合创始人、董事会主席兼ceo金星初步的私有化要约，要约价格为5.3美元/ads。
8、爱立信已同意以62亿美元收购云通信公司vonage。爱立信表示，受益于此次交易，预计从2024年开始，每股收益和自由现金流将得到增长。
9、必和必拓和伍德赛德达成资产合并协议，伍德赛德将合并必和必拓的油气业务，并将在新实体中持股52%。
10、英国石油正在全球范围内招聘约100个与氢能业务相关的工作岗位。英国石油去年表示，其氢能战略目标是在2030年前占据全球氢气核心市场10%的份额。
11、sierra nevada公司旗下的商业航天子公司“sierra space”宣布获得一笔14亿美元的a轮融资，这是该公司的首次融资，据称也是全球航空航天和国防领域有史以来第二大的私人募股。
12、知乎第三季度营收8.23亿元，同比增长114.9%，毛利润4.25亿元，同比增长93.2%。平均月活首次突破1亿大关，达到1.012亿，同比增长40.1%；季度平均月付费会员数达到550万，同比增长109.9%。
13、小牛电动第三季度营收为12.264亿元，同比增长37.1%；调整后净利润为1.022亿元，同比增长12.8%。小牛电动预计，第四季度营收将达8.4亿至9.1亿元，同比增长25%至35%。
// 商品 //
1、国内期市夜盘黑色系多数收涨，铁矿石涨5.69%，动力煤涨2.43%，焦炭涨0.95%，焦煤涨0.56%。能源化工品表现分化，橡胶涨1.47%，纸浆涨1.41%，乙二醇涨1.2%，lpg跌1.72%，苯乙烯跌1.42%，纯碱跌1.07%。
2、据发改委，11月20日电厂存煤达到1.43亿吨，比10月底增加超过3500万吨，可用23天，超过常年水平，今冬明春发电供暖用煤得到有力保障。按目前供煤水平测算，11月底全国电厂存煤有望突破1.5亿吨，远超往年水平。
3、两部门联合开展天然气储气设施建设运行情况专项督导显示，当前全国储气设施建设进展良好，储气能力不断增强，地下储气库超计划完成全年计划任务，有能力保障各地用气需求。
4、大商所理事会委员建议，借鉴境外成熟市场做法，引入头寸转换交易、大宗交易、结算价交易指令、带保护市价指令等已被广泛应用的新型交易机制或指令，满足特定投资者的交易需求、丰富实体企业的交易手段。
5、欧佩克代表称，如果石油消费国协调释放战略石油储备，欧佩克 可能会调整下个月的增产计划。以沙特和俄罗斯为首的欧佩克 将于下周开会，讨论12月日产量增加40万桶的计划。
6、伊朗石油部长表示，欧佩克 成员国伊朗和阿塞拜疆正考虑“尽快”敲定一系列能源协议，包括联合开发里海油田。
7、国际铝业协会（iai）：10月全球原铝产量同比增长1.2%至568.9万吨；预计10月中国原铝产量为327万吨。
8、波罗的海干散货运价指数上涨3.6%，至2645点，连续第三个交易日上涨。
// 债券 //
1、【债市综述】现券期货均走强，银行间主要利率债收益率下行1-2bp，国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.27%，5年期主力合约涨0.17%；银行间流动性供求较为均衡，主要回购利率波动不大；地产债走势分化涨跌不一，“17阳光城mtn001”涨超16%，“20金科地产mtn001”跌超36%。
2、中央结算公司报告称，10月末境外机构人民币债券托管量为3.52万亿元，同比增长31.09%，环比增持226亿元，为境外机构连续35个月增持。境外机构通过“全球通”持债占比73.83%，通过“债券通”持债占比26.17%。
3、萨尔瓦多总统布克利宣布，计划发行10亿美元的代币化10年期美元债券，这将是全球首个比特币主权债券，其中一半资金将用于购买比特币。
4、【债券重大事件】华融国际按期完成13.5亿美元债券兑付；“19永煤mtn001”付息日为11月28日，本期应付利息金额2900万元；标普下调华融金租长期发行人信用评级至“bb ”，列入发展中观察名单；标普将景瑞控股评级展望由“稳定”调整为“负面”；惠誉将博实乐“bb-”长期发行人违约评级列入负面观察名单；联合资信下调雪松实业集团主体及“19雪松01”债券信用等级至aa-，展望负面；浦发银行获准发行不超过1000亿元金融债；保利发展拟发行不超98亿元公司债；中信建投证券拟发行不超过50亿元债券；新城控股提前赎回2.91亿美元债，剩余部分12月偿还。
// 外汇 //
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3759，较上一交易日涨52个基点。人民币兑美元中间价报6.3952，调贬127个基点。
2、上周三大人民币汇率指数全线上涨。11月19日，cfets人民币汇率指数为101.82，创2015年11月以来新高，按周涨0.74；bis货币篮子人民币汇率指数报106.06，按周涨0.81；sdr货币篮子人民币汇率指数报100.04，按周涨0.55。
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