// 热点聚焦 //
1、互联互通股票标的范围扩大获两地证监会原则同意。其中，市值50亿元人民币及以上且符合一定流动性标准等条件的上证a股指数或深证综合指数成份股将纳入沪股通和深股通标的，沪港通下港股通标的范围将扩大至与深港通下港股通一致，符合条件的在港主要上市外国公司股票将被纳入港股通标的。两地交易所表示，将积极推进各项准备工作，预计相关准备时间约3个月。
2、《中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》全文公布，从数据产权、流通交易、收益分配、安全治理四个方面，初步搭建我国数据基础制度体系，提出20条政策举措。包括建立保障权益、合规使用的数据产权制度，建立合规高效、场内外结合的数据要素流通和交易制度，建立体现效率、促进公平的数据要素收益分配制度，建立安全可控、弹性包容的数据要素治理制度等。
3、12月lpr将于今日公布，在全面降准落地、mlf超额平价续作背景下，市场对lpr此次是否会调降格外关注。华创证券指出，降准对降低负债成本的推动作用较小，不降息的情境下12月lpr能顺势调降的概率相对较低。东方金诚则认为，着眼于今年底明年初稳增长、控风险以及稳楼市，12月lpr有下调可能。国信证券也认为，降准后lpr调降可期，单独调整5年期lpr概率更高。
// 环球市场 //
1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.49%报32757.54点，标普500指数跌0.9%报3817.66点，纳指跌1.49%报10546.06点。迪士尼跌4.79%，耐克跌2.79%，领跌道指。中概股多数下跌，新濠影汇跌24.6%，大猩猩科技跌22.92%。
2、欧股收盘全线上涨，德国dax指数涨0.36%报13942.87点，法国cac40指数涨0.32%报6473.29点，英国富时100指数涨0.4%报7361.31点。
3、亚太主要股指普遍收跌，日经225指数跌1.05%，韩国kospi指数跌0.33%，澳大利亚s&p/asx200指数跌0.21%，新西兰nzx50指数跌0.74%。
4、国际贵金属期货普遍收跌，comex黄金期货跌0.19%报1796.8美元/盎司，comex白银期货跌0.66%报23.175美元/盎司。
5、国际油价全线上涨，美油明年2月合约涨1.88%，报75.86美元/桶。布油明年3月合约涨1.47%，报80.20美元/桶。
6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，lme期铜涨0.17%报8280.5美元/吨，lme期锌涨0.23%报3025美元/吨，lme期镍跌3.67%报27235美元/吨，lme期铝跌0.21%报2370美元/吨，lme期锡跌0.57%报23400美元/吨，lme期铅跌0.28%报2145.5美元/吨。
7、芝加哥期货交易所（cbot）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.23%报1461.75美分/蒲式耳；玉米期货跌0.84%报647.5美分/蒲式耳，小麦期货跌0.66%报748.5美分/蒲式耳。
8、欧债收益率集体上涨，英国10年期国债收益率涨17个基点报3.489%，法国10年期国债收益率涨4.5个基点报2.714%，德国10年期国债收益率涨5.3个基点报2.196%，意大利10年期国债收益率涨7.9个基点报4.357%，西班牙10年期国债收益率涨4.5个基点报3.277%。
9、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌6.26个基点报4.291%，2年期美债收益率涨6.7个基点报4.264%，3年期美债收益率涨8个基点报4.004%，5年期美债收益率涨7.5个基点报3.723%，10年期美债收益率涨9.3个基点报3.597%，30年期美债收益率涨9个基点报3.646%。
10、纽约尾盘，美元指数跌0.16%报104.68，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.19%报1.0607，英镑兑美元涨0.1%报1.2152，澳元兑美元涨0.21%报0.6700，美元兑日元涨0.14%报136.91，美元兑瑞郎跌0.55%报0.9287，离岸人民币兑美元跌91个基点报6.9867。
// 宏观 //
1、央行公告称，为维护年末流动性平稳，12月19日开展90亿元7天期和760亿元14天期逆回购操作，当日有20亿元逆回购到期，因此净投放830亿元。这是央行自9月30日以来首次重启14天期逆回购操作。
2、国资委强调，要乘势而上实施新一轮深化国有企业改革行动。要加快国有经济布局优化和结构调整，着力打造现代产业链链长，推动传统产业转型升级和新兴产业加快布局。
3、由海南省牵头的25个全岛封关运作第一批项目已全部开工建设。全岛封关运作项目建设是海南自贸港建设的标志性和基础性工程。根据要求，海南将确保2023年底具备封关运作硬件条件。
// 国内股市 //
1、a股低开低走，沪指盘中跌逾2%一度失守3100点，医药生物领跌，金融、消费、基建跌幅靠前；在线教育、锂矿、新能源车、东数西算、养老题材逆势走强。截至收盘，上证指数跌1.92%报3107.12点，深证成指跌1.51%，创业板指跌1.14%，科创50指数跌2.27%。市场成交额7573亿元，北向资金实际净卖出14.91亿元。
2、港股早盘冲高后快速回落转跌，午后维持弱势震荡。恒生指数收跌0.5%报19352.81点，恒生科技指数跌0.58%，恒生国企指数跌0.45%。大市成交1006.65亿港元，南向资金净卖出4.27亿港元。医药、互联网医疗、港口、博彩股跌幅居前，教育股逆市大涨，新东方在线创新高。中国台湾加权指数收跌0.66%。
3、中国上市公司协会发布《中国上市公司esg发展报告（2022）》指出，我国上市公司esg工作仍处于起步阶段，推进相关工作既要注重与国际接轨，又要立足中国国情，遵循新发展理念，不过度超前、不似是而非，稳妥地推动相关工作。
4、高盛王亚军表示，2023年a股融资规模有望进一步扩容，新能源、硬科技、消费、科技股再融资值得关注。二级市场方面，a股市场11月以来的牛市行情有望延续，外资大举增持a股大势所趋。
5、据经济参考报，12月19日，a股市场迎来调整，三大指数悉数收跌。当日，北向资金小幅净卖出14.91亿元。最新披露的持仓数据显示，包括摩根资管、安本投资等在内的多家外资机构旗下中国股票基金产品11月出手加仓a股，涉及行业包括大消费、以及部分新能源个股。外资机构表示，2023年a股市场回报率将逐步提升，随着明年经济稳步复苏，消费、服务业等多个板块将随之受益。
6、据中国证券报，机构认为，投资信息基建是刺激经济增长的重要手段，展望2023年，国内三大运营商资本开支结构变化趋势或仍持续，有线侧及“东数西算”投资有望进一步加大。
7、a股快递公司集中发布11月经营业绩。顺丰控股速运物流业务收入为157.19亿元，同比降3.24%，单票收入降约6%。申通快递快递业务收入31.65亿元，同比增8.89%，单票收入增6.5%。韵达股份快递业务收入42.62亿元，同比降4.72%，单票收入大增逾21%。圆通速递快递产品收入44.26亿元，同比降1.91%，单票收入增逾5%。
8、万科a公告称，公司制定了以新股配售方式、向非关连人士发行境外上市外资股（h股）的方案，并获董事会审议通过。
9、东威科技公告称，公司真空磁控溅射双面镀铜首台设备正式下线出货，预计对公司未来业绩有重大影响。
10、亨迪药业在投资者互动平台表示，公司目前生产经营正常，不存在产能被政府相关部门征用的情况。
// 金融 //
1、越来越多的基金开启证券交易模式转换。12月以来已有华商基金、德邦基金、易方达基金、中信建投基金等多家基金管理人发布证券交易模式转换相关公告表示，旗下产品纷纷开启券商交易结算模式。据公开资料显示，截至12月19日，全市场有超600只基金采用券结模式。
2、据中国证券报，12月19日，国联安中小综指（lof）、嘉实中证医药卫生etf等基金发布终止上市交易公告。截至12月19日，今年以来，以初始基金为统计口径，全市场清盘基金数量为217只（不同份额分开计算）。
3、据中国证券报，部分主动权益类基金于近期频频实施限购，同时也有部分主动权益类基金开门迎客，恢复正常申购业务。业内人士表示，限购表现分化可能和基金经理对产品规模的要求以及对市场的态度有关。
// 楼市 //
1、东莞第四次集中供地完成出让。此次共推出3宗涉宅地块，总出让面积21.33万平方米，最终3宗地块均底价成交，合计收金55.14亿元。
// 产业 //
1、国家发改委等11部门印发《关于推动家政进社区的指导意见》提出，鼓励家政企业与社区托育、养老服务等机构合作，促进居家养老、育幼和社区助餐等服务融合创新。到2025年，全国基本实现社区家政服务能力全覆盖。
2、北京市可开展新冠症状互联网首诊并给予价格和医保政策支持，公立医疗机构可在线提供新冠相关症状的首诊服务，按照线下医事服务费价格政策执行，纳入基本医疗保险支付范围。
3、据澎湃新闻，近期抗原试剂盒库存正在快速消耗，更多的货源需要等待厂商排期。一名采购人士表示，抗原的供应仍然远远跟不上需求，现在的排单都已经到2023年年后。
4、据证券时报，多位医药界人士表示，希望药厂能减小布洛芬盒装规格，药店能将发烧药拆零销售，使更多有需要的人能买到药。因为实际上发烧患者对退烧药的需求量不大，很多人被动成为“囤药”一族。
5、据中国证券报，机构数据显示，近期云南、福建、江苏等地水泥价格出现下调，下调幅度在30元/吨左右。业内人士表示，临近年底，北方进入施工淡季，短期水泥量、价走高的可能性较小。不过，上市水泥企业普遍看好明年市场。
6、据中汽协统计，11月，商用车产销分别完成23.5万辆和25.3万辆，环比分别下降11.2%和7.5%，同比分别下降33.4%和23.4%。
// 海外 //
1、欧洲央行副行长金多斯表示，随着官员们试图抑制物价飙升，将继续以与最近50个基点类似的速度加息。
2、欧洲央行管委kazimir：利率不仅必须进入限制性区间，而且还要在那里停留更长时间；至少在2023年上半年，有必要采取强有力的行动。
3、《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（cop15）第二阶段会议通过“昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架”，为今后直至2030年乃至更长一段时间的全球生物多样性治理擘画新蓝图。
4、美国12月nahb房产市场指数为31，创2020年4月以来新低，预期为34，前值为33。
5、德国12月ifo商业景气指数从上月的86.4点升至88.6点，好于市场预期。分项指标中，除建筑业指数环比微降外，制造业、服务业和贸易指数均环比上升。
6、加拿大11月工业品物价指数同比升9.7%，前值升10.1%；环比降0.4%，前值升2.4%。
// 国际股市 //
1、热门中概股多数下跌，新濠影汇跌24.6%，大猩猩科技跌22.92%，新蛋跌8.11%，途牛跌8%，新濠博亚娱乐跌7.98%，再鼎医药跌7.73%，涂鸦智能跌6.91%，尚乘数科跌6.57%，万国数据跌6.55%，哔哩哔哩跌5.87%；涨幅方面，联拓生物涨23.7%，斗鱼涨14.29%，好未来涨8.38%，新东方涨7.91%，怪兽充电涨5.47%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌4.61%，小鹏汽车跌6.07%，理想汽车跌2%。
2、马斯克就其是否应该卸任旗下社交媒体ceo发起投票，投赞成票的有57.5%。马斯克表示，他将遵守此次投票结果。特斯拉发布消息称，德国柏林超级工厂model y周产量突破3000辆。
3、欧盟委员会向meta公司发出反垄断警告，称meta可能扭曲了在线分类广告市场的竞争，并滥用其市场主导地位。如果最终认定meta存在违法行为，可能对meta处以高达其全球年营业额10%的罚款。
4、百事公司副总裁、车队负责人表示，该公司计划2023年部署100辆重型特斯拉semi卡车，并将开始使用这些特斯拉电动卡车向沃尔玛和克罗格等客户送货。
5、巴黎商业法院周一对苹果处以100万欧元的罚款，原因是苹果公司对进入其应用程序商店的法国应用程序开发者施加了不公平的商业条款。这起案件始于2015年，由财政部下属的竞争、消费者事务和欺诈控制总局（dgccrf）进行调查。
6、《堡垒之夜》开发商epic games与美国联邦贸易委员会（ftc）达成一项5.2亿美元的和解协议，解决了ftc针对epic games的两起诉讼。
7、韩国最大游戏开发商nexon宣布与腾讯云达成合作，基于腾讯云的实时音视频（trtc）技术，共同搭建虚拟世界社区平台nexontown。
8、韩国lg新能源表示，到2026年将投入4万亿韩元（约30.7亿美元），扩大在韩国的电动汽车电池的生产。
9、宝马在韩国仁川开设最大规模充电站，并计划2023年在韩国再增设200个充电站，预计相关充电基础设施总数超1000个。
10、韩国燃料电池创新公司计划到2027年投资1500亿韩元，在浦项新建氢燃料电池工厂。
11、德国能源巨头尤尼珀召开特别股东大会，批准通过了联邦政府的救助计划，这也宣告该公司将正式国有化。未来，德国联邦政府将拥有尤尼珀约98.5%的股份，联邦财政部将负责参与公司的运营。德国经济部宣布，国有化的措施“可能在本周内”开始实施。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘普跌，能源化工品表现疲软，20号胶跌2.37%，橡胶跌1.7%。黑色系全线下跌，焦炭跌3.72%，焦煤跌3.43%。农产品多数下跌，菜粕跌1%。基本金属多数收跌，不锈钢跌2.96%，沪镍跌2.36%，沪锌跌1.94%，沪铝跌0.48%，沪铅跌0.16%，沪铜涨0.09%，沪锡涨0.31%。
2、国内成品油价迎“三连降”。据国家发改委，自19日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低480元和460元。折升价来看，92号汽油下调0.38元，95号汽油下调0.4元，0号柴油下调0.39元。按一般家用汽车油箱50l容量估算，加满一箱92号汽油将少花约19元。
3、国家发改委价格监测中心数据显示，截至12月14日当周，全国猪料比价为5.78，环比下降8.83%。按目前价格及成本推算，未来生猪养殖头均盈利为437.25元。目前生猪供应量充裕，而终端市场缺乏利好支撑，预计短期猪价仍有走低可能，生猪预期盈利将继续缩水。
4、据上海有色网最新报价，12月19日，碳酸锂（99.5% 电池级/国产）跌3000元报55万元/吨，创逾1个月新低，连跌7日，近5日累计跌11000元；氢氧化锂（56.5% 电池级粗颗粒/国产）持平报55.元/吨，近5日累计跌6500元。
5、广期所公告，工业硅期货基准交割区域为上海、江苏、浙江，非基准交割区域为天津、广东、四川、云南、新疆。工业硅期货交割手续费为1元/吨，仓储费为1元/吨·天。工业硅期货标准仓单转让货款收付业务手续费为1元/吨。2023年6月1日起，交易所开始办理交割业务。
6、欧盟能源部长会议达成协议，将天然气价格上限定在每兆瓦时180欧元。另外，欧盟理事会就跟踪和减少各国能源部门甲烷排放的提案达成一致。
7、欧盟粮食贸易商会（coceral）：预计欧盟2023年谷物产量为3.044亿吨，同比增长6.8%。
8、韩国明年起汽油燃油税的下调幅度将从目前的37%缩小到25%，柴油暂且维持现行的37%降幅不变。
9、波罗的海干散货指数跌0.77%，报1548点。
// 债券 //
1、【债市综述】现券期货全线走暖，银行间主要利率债收益率普遍下行，中短券表现更好，3年期国开活跃券“22国开07”收益率下行6bp；国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.2%。银行间资金面整体平稳偏宽，隔夜回购加权利率相对持稳，但跨年价格高涨，dr014加权平均利率大幅上行54bp至2.23%附近。
2、近九成转债下跌，“齐鲁转债”上市首日破发，收盘跌近5%，这是今年首例破发的可转债。共同转债跌超11%，尚荣转债跌超9%，盘龙转债跌超8%。另外，蓝盾转债涨超8%，横河转债涨超7%。
3、财政部部长刘昆撰文表示，将以时时放心不下的责任意识和箭在弦上的备战姿态，坚决防范地方政府融资平台债务风险，强化融资平台公司综合治理，在有效支持经济高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控。
4、加纳政府发布声明宣布，将暂停支付欧元债券、商业定期贷款和大多数双边义务的债务，称此举是一项临时紧急措施，有待与相关债权人达成进一步协议。
5、【债券重大事件】中化岩土董事长收证监会行政处罚决定书；江西银行成功发行20亿元永续债；陕西渭河发电称商业承兑汇票不存在信用风险；“22苏州高新mtn005”“22郑州地铁gn001”等取消发行。
// 外汇 //
1、周一在岸人民币兑美元16:30收报6.9747，较上一交易日下跌31个基点；夜盘23:30收报6.9818。人民币中间价报6.9746，调升45个基点。交易员称，年末临近叠加部分机构交易员居家，使得成交量越发低迷，放松疫情管控的短期冲击也越发明显，另外美指趋稳反弹也会压制人民币表现，由于汇市缺乏关键事件引导，汇价料很难有大的行情。
2、外汇交易中心公布数据显示，12月16日，cfets人民币汇率指数报98.94，按周跌0.07；bis货币篮子人民币汇率指数报104.24，按周跌0.16；sdr货币篮子人民币汇率指数报96.17，按周跌0.42。
3、央行上海总部在上海自贸区启动本外币合一银行结算账户体系试点，参与本次试点的有工行、农行、中行、建行、招行等5家银行在上海自贸区的242个营业网点。
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