// 热点聚焦 //
1、证监会主席易会满表示，全面实行注册制的条件已逐步具备，正抓紧制定全市场注册制改革方案，扎实推进相关准备工作，确保这项重大改革平稳落地。证监会将会同有关部门综合施策，多措并举促进市场平稳运行，坚决防止大上大下、急上急下。将坚持对特定敏感领域融资并购活动从严监管，促进资本规范健康发展。对“伪私募”“伪金交所”、多种伪财富管理等开展专项整治，消除监管真空。继续推动完善金融法治，包括推动制定期货和衍生品法、私募基金条例、上市公司监管条例等基础法律法规，填补监管空白。继续保持ipo、再融资常态化。
2、宽基指数etf迎来大幅净流入，近一个月来有超过440亿资金“抄底”买入，上证50etf、沪深300etf最受欢迎。据估算，华泰柏瑞沪深300etf净流入136.63亿元，华夏上证50etf净流入127.51亿元，华夏沪深300etf、嘉实沪深300etf等净流入超过30亿元。其中，华夏上证50etf规模超过685亿元，基金份额超过212亿份，这也是继2018年12月之后，再次出现份额超过200亿份的情形。
3、江西证监局对国盛证券刘富兵采取监管谈话措施。江西证监局表示，刘富兵制作并发布的《天干地支在择时中的应用初探》，利用天干地支纪历分析股票市场走势，研究方法不专业审慎，研究结论不客观科学。
4、临近年底深圳新房迎打折潮，打折方式也是多种多样，有的直接打折，有的直接推出特价房，还有的楼盘则是购买大户型赠送一套小户型。深圳罗湖区一个住宅项目开盘，每平方米均价在备案价基础上打九二折，最低价格在6.3万元/平方米左右，而周边在售的新房单价普遍在每平米8-9万之间。
// 环球市场 //
1、美国三大股指普遍收跌，道指跌0.25%报36398.08点，标普500指数跌0.3%报4778.73点，纳指跌0.16%报15741.56点。纳斯达克中国金龙指数(hxc)收涨9.4%，创2008年以来最大单日涨幅。宝洁、微软、耐克均跌约0.8%，领跌道指。特斯拉跌超1%，在美国召回约47.5万辆汽车。热门中概股大涨，阿里巴巴涨近10%，百度、拼多多涨超10%，蔚来汽车涨14.73%。
2、欧洲主要股指多数收涨，德国dax指数涨0.21%报15884.86点，法国cac40指数涨0.16%报7173.23点，英国富时100指数跌0.24%报7403.01点，意大利富时mib指数涨0.01%报27346.83点。
3、亚太股市周四收盘涨跌互现，韩国综合指数跌0.52%报2977.65点，今年累计涨3.62%。日经225指数跌0.4%报28791.71点，创1989年以来最高年终收盘水平，全年累计上涨4.91%。澳洲标普200指数涨0.05%报7513.4点，料创历史最高年终收盘水平，今年上涨14.06%。新西兰nzx50指数涨0.78%，报13040.94点。日股、韩股、澳股周五将休市一日。
4、comex黄金期货收涨0.54%报1815.5美元/盎司，comex白银期货收涨0.95%报23.075美元/盎司。
5、国际油价全线走低，美油2022年2月合约跌0.13%报76.46美元/桶，布油2022年3月合约跌0.25%报79.01美元/桶。
6、伦敦基本金属涨跌不一，lme铜跌0.7%报9613美元/吨，lme锌涨0.27%报3522.5美元/吨，lme镍涨0.6%报20505美元/吨，lme铝涨0.16%报2815美元/吨，lme锡跌0.37%报39000美元/吨，lme铅持平报2286.5美元/吨。
7、欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率跌3.6个基点报0.973%，法国10年期国债收益率涨0.2个基点报0.191%，德国10年期国债收益率涨0.6个基点报-0.186%，意大利10年期国债收益率涨1.7个基点报1.167%，西班牙10年期国债收益率涨0.1个基点报0.561%，葡萄牙10年期国债收益率涨1.1个基点报0.458%。
8、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌1.97个基点报0.738%，3年期美债收益率跌2.96个基点报0.962%，5年期美债收益率跌3.64个基点报1.268%，10年期美债收益率跌4.26个基点报1.513%，30年期美债收益率跌4.47个基点报1.920%。
9、纽约尾盘，美元指数涨0.07%报95.9701，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.19%报1.1326，英镑兑美元涨0.1%报1.3503，澳元兑美元涨0.04%报0.7251，美元兑日元涨0.08%报115.055，美元兑加元跌0.42%报1.2739，美元兑瑞郎跌0.1%报0.9137，离岸人民币兑美元跌55个基点报6.3756。
// 宏观 //
1、围绕跨周期调节进一步稳外贸，商务部等部门从四个方面提出15条政策举措，包括加强财税金融政策支持、进一步鼓励跨境电商等外贸新业态发展、缓解国际物流等外贸供应链压力、支持重点产业重点企业等。商务部表示，此时出台跨周期调节稳外贸政策，最主要的目标就是对稳外贸工作早安排早部署，争取时间早落实，努力实现2022年外贸“开门稳”，助力稳定宏观经济大盘。
2、商务部：2021年我国外贸规模再上新台阶，预计全年有望达到6万亿美元，增长超过20%，第一贸易大国的地位更加巩固；与去年相比，进出口增量约1.3万亿美元，也就是相当于过去10年增量的总和。
3、全国税务工作会议强调，2022年要认真落实好大规模、阶段性、组合式减税降费政策，特别是加大对小微企业、个体工商户、制造业等企业行业的支持力度。切实加强税收监管和税务稽查，对各种偷逃税行为，一律严惩不贷；着力推动建立健全跨部门协同监管机制，持续加大典型案件曝光力度，不断提高税法遵从度。
4、全国税务工作会议介绍，2021年全年新增减税降费预计超1万亿元，国务院第八次大督查结果显示，减税降费落实到位、成效明显。2016-2021年，中国新增减税降费累计超8.6万亿元，宏观税负由2012年的18.7%预计降至2021年的15.2%左右。
5、全国市场监管工作视频会议部署2022年重点工作，强调要深入实施公平竞争政策，完善依法监管的规制规则，健全事前事中事后规制链条，推动提高部门协同规制合力，统筹把握垄断规制重点，提高公平竞争规制能力。深化市场秩序治理，持续深入开展民生领域“铁拳”行动，坚决遏制市场秩序突出问题。
6、央行12月30日开展1000亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，因此当日净投放900亿元。
7、“双碳”支持工具顺利落地，央行已向有关金融机构发放第一批碳减排支持工具资金855亿元，支持金融机构发放符合要求的碳减排贷款1425亿元，涉及2817家企业，带动减少排碳约2876万吨。
8、国资委明确中央企业碳达峰、碳中和目标：“十四五”时期，中央企业万元产值综合能耗下降15%，万元产值二氧化碳排放下降18%，可再生能源发电装机比重达到50%以上，战略性新兴产业营收比重不低于30%。
9、国家卫健委：12月29日，31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例207例，其中境外输入病例51例，本土病例156例（陕西155例，均在西安市；广西1例，在防城港市）；新增无症状感染者27例，其中境外输入26例，本土1例（在上海浦东新区）。
// 国内股市 //
1、沪深股指早盘一路走升，北向资金积极买入，题材股炒作多点开花，午后指数略有回调后横盘整理。截至收盘，上证指数涨0.62%报3619.19点，深证成指涨0.97%报14796.23点，创业板指涨1.25%报3322.79点，两市成交额1.02万亿元。文化传媒板块全面爆发，读客文化等17股涨停。网游、网红经济板块齐头并进，军工、半导体、券商板块造好，中药、新冠肺炎检测板块活跃，九安医疗再度涨停，两个月涨8倍。品高股份、春立医疗上市破发。次新人气股三羊马尾盘封跌停。
2、港股冲高回落小幅收涨，恒生指数收涨0.11%，报23112.01点；恒生科技指数涨0.07%，盘中一度创新低；恒生国企指数跌0.03%。大市成交额不足700亿港元。医药、消费股涨幅居前，药明生物、海底捞领涨蓝筹。元宇宙概念强势，云想科技涨超30%。原材料、能源股较弱，东岳集团跌5%。三只新股全线收涨，商汤涨超7%，泉峰控股涨超28%，圣诺医药涨超18%。
3、互联互通南向交易继续暂停，北向资金净买入81.41亿元，连续4日净买入。招商银行净买入7.66亿元居首，兆易创新净买入3.56亿元，航发动力净买入3.45亿元；紫光国微、东方财富净买入逾1亿元，泸州老窖净买入1亿元；锂电股继续受到追捧，宁德时代净买入2.4亿元，连续5日净买入，赣锋锂业净买入2.82亿元，亿纬锂能净买入0.39亿元。净卖出方面，立讯精密净卖出4.86亿元，中远海控、隆基股份净卖出逾2亿元，片仔癀、中国平安、东方电缆、歌尔股份净卖出逾1亿元。
4、中国台湾加权指数收跌0.16%，报18218.84点，本周累计上涨1.43%，12月累计上涨4.54%，今年累计上涨23.66%。中国台湾证券交易所周五将因元旦补休休市一日。
5、深交所举办2021年技术大会指出，监管机构必须通过数字化转型，构建“人工 科技 平台”深度融合的监管新模式，建设涵盖交易监控、风险监测、公司监管、产品监管等在内的科技监管体系，不断增强违法违规线索发现能力和风险监测分析预警能力，全面提升监管质效。
6、年底以来医药板块延续调整态势，但近期广发基金、嘉实基金、平安基金、长城基金等已在悄然逆势布局医药主题基金。基金经理认为，医药板块当前估值已回归合理区间，当下已到比较理想的入场时机，2022年有望开启新一轮行情。
7、证监会公告，金徽矿业首发获通过。创尔生物主动要求撤回注册申请文件，证监会决定终止其科创板发行注册程序。
8、上交所年报预约披露时间表出炉，st熊猫、开开实业拔得头筹，将于1月28日率先披露。
9、深交所披露，陇神戎发在12月17日至12月30日累计上涨143.31%，涨幅严重异常期间，获自然人累计买入73.39亿元，占比88.23%；其中，中小投资者累计买入52.19亿元，占比62.74%。机构累计买入9.79亿元，占比11.77%。
10、年底互联网大厂“寒冬”中，快手率先调整员工福利。快手昨日发布内部信宣布调整员工福利：明年2月起调整租房补贴，房补的覆盖范围变小，可领取补贴的员工仅包括社会工龄3年以内的普通员工；取消免费下午茶和免费三餐，早餐和午餐调整为使用能量券或现金方式就餐；新增“生育礼金”，分为1000元、2000元和3000元三个等级。
// 金融 //
1、银保监会发布《保险公司偿付能力监管规则（ⅱ）》，标志着偿二代二期工程建设顺利完成。规则引导保险业回归保障本源、专注主业，防止资本在金融领域野蛮生长；明确保险公司不得将投资性房地产的评估增值计入实际资本，引导保险资金更大力度支持实体经济。针对保险资金运用存在的多层嵌套等问题，要求按照“全面穿透、穿透到底”的原则，识别资金最终投向。
2、央行将联合相关部门进一步做好金融机构绿色金融评价工作，探索建立公开透明、权威统一的绿色金融数据统计和发布机制，适时将更多类型的绿色金融产品和服务纳入评价体系，并探索推动一些有效的监管措施、货币政策工具等与评价结果挂钩。
3、央行副行长范一飞：2022年要坚持支付严监管不动摇，推动支付产业稳定健康发展；强化科学管理，构建会计财务高质量发展新格局。
4、中国证券期货业区块链联盟正式成立。联盟由证监会科技监管局指导，上交所、深交所牵头联合证券公司、基金公司、技术厂商、高校等行业核心机构共同发起，旨在进一步整合行业资源，加强行业信息基础设施建设，探索基于区块链技术的科技监管和科技赋能。
5、中基协修改投资基金纠纷调解规则，新增基金业协会与法院、仲裁机构、信访部门、公证机构以及投资者保护机构等建立沟通对接机制；明确可以委托第三方专业机构调解，或者进行联合调解；引入小额速调机制，提高小额纠纷处理效率；增加“示范判决 委托调解”；确立无争议事实记录。
6、第三家全资外资寿险公司成功获批。上海银保监局批准汇丰保险（亚洲）和国民信托各持有50%股权合资成立的汇丰人寿变更股东，汇丰保险（亚洲）的持股比例提高至100%。
7、高瓴旗下证券私募瓴仁基金管理规模突破百亿元，管理规模从备案到突破百亿元，历时仅4个月。
8、华金证券原研究所所长刘军已经离开，日前正式入职山西证券，担任研究所所长。
// 楼市 //
1、央行金融市场司司长邹澜表示，房地产企业间的项目并购是房地产行业化解风险、实现出清最有效的市场化手段。从长远看，通过并购等市场化方式推动房地产市场的结构性调整，有利于高负债企业集团资产、负债双瘦身的同时保护住房消费者合法权益，有利于引导市场各主体更加重视项目本身的风险评估与管理，有利于形成房地产新发展模式，促进房地产业的良性循环和健康发展。
2、宁波市出台公积金贷款新政，自2022年1月1日起，宁波市生育二孩或三孩的家庭，购首套房首次使用公积金，可以申请最高额度80万元，较此前增加20万元。该政策要求连续缴存住房公积金满2年。
// 产业 //
1、《“十四五”国家药品安全及促进高质量发展规划》提出，“十四五”期末，支持产业高质量发展的监管环境更加优化，审评审批制度改革持续深化，批准一批临床急需的创新药，加快有临床价值的创新药上市，在中国申请的全球创新药、创新医疗器械尽快在境内上市，制修订药品医疗器械化妆品标准2650项（个），新增指导原则480个。
2、发改委等部门联合部署2022年全国春运工作，要求坚决贯彻“外防输入、内防反弹”总策略、“动态清零”总方针，坚持在疫情防控常态化条件下谋划春运举措。
3、交通运输部要求切实做好西安等重点地区应对新冠肺炎疫情交通管控与运输保障工作，严格暂停进出西安市的道路客运服务，引导相关人员非必要不进入西安。管控期间，除向西安运送应急物资及重点人员的车辆外，其他车辆原则上不允许进出西安市。
4、商务部等三部委发布综合保税区维修产品增列目录，综合保税区内企业可开展航空器内燃引擎、飞机用起落架、无人机、b型超声波诊断仪等产品维修业务。
5、上海发布电子信息产业发展“十四五”规划以及电子信息制造业、软件和信息服务业两个专项规划，目标是到2025年，上海电子信息产业规模超过2.2万亿元，其中软件和信息服务业收入超过1.5万亿元；打造35家年收入超百亿元的龙头企业，330家上市软件和信息服务企业。
6、据工信部数据，1-11月，我国互联网企业完成业务收入14155亿元，同比增长22.3%，增速较1-10月回落1.1个百分点；实现营业利润1280亿元，同比增长14.8%，增速较1-10月回落6.5个百分点。
7、《广州市智能与新能源汽车创新发展“十四五”规划》提出，研究出台有利于新能源汽车推广应用的上牌、充电和市域内高速通行优惠等政策措施；视疫情形势适时发放个人消费者购买新能源汽车综合性补贴，研究出台补贴退出后的激励政策。
// 海外 //
1、美国上周初请失业金人数意外降至19.8万人，逼近1969年以来的最低水平，表明尽管爆发新一轮疫情，但劳动力需求仍然强劲。当周续请失业金人数下降至172万，为去年3月以来最低。
2、美国12月芝加哥pmi升至63.1，在上月下滑后再次回升。由于企业为更长的交货期创造缓冲条件，库存达到四年来的最高水平。在五大指标中，产量和新订单均有所上升。整个月的订单积压量、雇佣人数和供应商交付量都有所下降。
3、全英房屋抵押贷款协会表示，英国12月房价环比上涨1%，同比上涨10.4%，创出2006年以来最高水平。
4、匈牙利将1周期存款利率提高20个基点至4%。
// 国际股市 //
1、热门中概股多数上涨，乐居涨36.84%，触宝涨32.08%，寺库涨26.09%，爱奇艺涨16.63%，有道涨16.3%，腾讯音乐涨14.91%，哔哩哔哩涨12.14%，百度涨10.5%，微博涨10.17%，拼多多涨10.07%，阿里巴巴涨9.72%，京东涨7.27%。跌幅方面，朴新教育跌21.8%，普普文化跌11.35%。新能源汽车股大涨，蔚来汽车涨14.73%，小鹏汽车涨9.94%，理想汽车涨8.6%。
2、特斯拉因摄像头问题申请申请在美召回35.63万辆model 3车型，另外因发动机盖锁扣问题召回11.9万辆model s汽车。特斯拉此次召回美国约47.5万辆汽车，几乎相当于其去年全球总交付量。
3、特斯拉方面回应在中国“保费暴涨”称，从12月30日统计来看，特斯拉车辆保费上涨幅度以全国平均在10%左右，比较受关注高性能版车型保费，上涨幅度以全国平均看在20%以内。
4、法院同意苹果向apple store员工支付3000万美元，以赔偿检查背包的时间。苹果此前要求apple store零售店员工在下班后进行背包搜查，所花费的10-15分钟是无偿的，因此被告上法庭。
5、三星生物公告称，韩国媒体有关“三星集团将以50万亿韩元（约合422亿美元）收购美国生物制药公司渤健（biogen）”的报道不属实。
6、韩国化工巨头sk创新宣布，将与日本德山合资在韩国国内建设半导体材料工厂，投资总额约为1200亿韩元（约合人民币6.45亿元），双方各出资50%。
7、科兴生物：2021年上半年（未经审计）销售额110亿美元，去年同期为6770万美元；上半年净利润为51亿美元，去年同期净亏损1261万美元；上半年毛利为103亿美元，去年同期为5820万美元；上半年毛利率为94.2%，而去年同期为85.9%。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘涨跌互现，能源化工品表现分化，苯乙烯涨1.72%，乙二醇涨1.52%，pta涨1.41%，玻璃跌1.6%，纯碱跌1.11%。黑色系多数下跌，热轧卷板跌1.05%。
2、四名欧佩克 消息人士：欧佩克 可能会在明年1月4日的会议上坚持现有政策，并确认明年2月石油产量将继续增产40万桶/日。
3、美国至12月24日当周eia天然气库存减少1360亿立方英尺，预期减少1250亿立方英尺，前值减少550亿立方英尺。
// 债券 //
1、【债市综述】现券期货延续强势，银行间主要利率债收益率普遍下行，短券强势明显，收益率大幅下行4-6bp；国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.26%，5年期主力合约涨0.18%；年内资金充裕隔夜利率续创11个半月新低，跨年料无大碍；地产债走势分化，“20时代05”跌超20%，“20恒大04”和“20恒大03”均涨超21%。
2、江苏省发改委要求加强企业债券信用信息的全过程管理，加强信用信息在企业债券风险评价中的应用。对发行人由于涉债、涉税事项成为失信被执行人或重大税收违法案件当事人的，企业债券风险分级分类评价结果定为“红色”；发行人有失信行为的，企业债券风险分级分类评价结果不可定为“绿色”。
3、年末“抢票据”突遇反转，商业银行昨日开始压缩票据规模，陆续出票。业内人士表示，部分国有大行的票据规模较为紧张，有华北股份制银行已紧急暂停直贴业务。此外，四大行中的两家大行转而出票，市场卖盘陡然增加，票据价格跳涨。
4、【债券重大事件】“恒泰18号”清偿方案出炉：按44%对价转让信托计划项下债权；联合资信下调深业物流主体及债项评级至bb，评级展望为负面；新世纪评级将兰州城投评级展望调整为“负面”；新世纪评级将兰州建投评级展望调整为“负面”；惠誉撤销内蒙古高路公司“bbb-”长期本外币发行人评级；合肥中院裁定批准国购投资等43家公司重整计划；福建阳光集团所持阳光城股份被司法冻结；华夏幸福中期票据债务重组协议签署相关安排；日照高新发展集团等多家企业拟发行债券项目状态更新为“终止”等。
// 外汇 //
1、人民币兑美元中间价报6.3674，调升61个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3793，较上一交易日跌79个基点。
2、外汇局数据显示，11月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入3418亿美元，支出2968亿美元，顺差450亿美元。其中，货物贸易顺差501亿美元，服务贸易逆差50亿美元。
3、外汇局数据显示，9月末，我国银行业对外金融资产15612亿美元，对外负债15630亿美元，对外净负债18亿美元，其中，人民币净负债4450亿美元，外币净资产4431亿美元。
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